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La pianificazione patrimoniale in Basilea si basa su norme federali svizzere applicate a livello cantonale. Stratifica strumenti come testamenti, donazioni, e disposizioni patrimoniali per imprese familiari. La finalità è garantire la trasmissione ordinata di beni, minimizzando conflitti tra eredi e tasse. In Basilea, come nel resto della Svizzera, la gestione del patrimonio è fortemente orientata alla protezione dei diritti degli eredi legittimari.
«Il testamento è libero, salvo i diritti degli eredi legittimari.»
Fonte: Codice Civile Svizzero (ZGB) - Libro 4: Successioni
«Le imposte di successione sono regolamentate a livello cantonale.»
Fonte: Cantone Basel-Stadt - Amministrazione delle imposte
Affidare la pianificazione patrimoniale a un legale evita errori costosi. Ecco 4-6 scenari tipici a Basilea in cui serve consulenza specializzata.
Le norme fondamentali di pianificazione patrimoniale sono federali (Codice Civile Svizzero, ZGB), ma molte questioni pratiche hanno riferimenti cantonali in Basilea-Stadt. Il ZGB disciplina testamenta, eredità legittima, successioni e donazioni in modo uniforme su tutto il territorio svizzero. In Basilea gli enti pubblici gestiscono anche aspetti fiscali legati all’eredità.
Modifiche recenti rilevanti includono aggiornamenti alle procedure di registrazione dei testamenti e alle norme sull’imposta di successione in alcuni casi particolari. Si consiglia di consultare fonti ufficiali per confermare l’ultima versione normativa e le finestre di impugnazione.
Inizia definendo gli obiettivi principali: protezione dei familiari, continuità aziendale e minimizzazione delle imposte. Consulta un avvocato specializzato in diritto successorio per una prima valutazione gratuita o a tariffa ridotta, e prepara una lista dei beni e delle persone coinvolte.
Il testamento olografo è scritto, datato e firmato di pugno dal testatore. Non necessita di testimoni, ma deve rispettare le norme formali del cantone. La validità dipende dalla completezza e dalla chiarezza delle disposizioni.
I costi variano: una consultazione iniziale può costare tra 150 e 350 CHF all’ora, mentre una redazione completa di un testamento o un piano patrimoniale può aggirarsi tra 1.000 e 4.000 CHF a seconda della complessità. Richiedi preventivi chiari e verificare le tariffe orarie.
Dipende dalla complessità. Un testamento semplice può essere pronto in 1-2 settimane, mentre piani per aziende familiari e donazioni complesse potrebbero richiedere 4-8 settimane. Prevedi anche tempi per eventuali consultazioni o attestazioni cantonali.
No; puoi contattare un avvocato o un consulente legale specializzato in diritto successorio. È utile avere documenti di identità, assetti patrimoniali, e informazioni su eventuali eredi e debitori.
Il testamento pubblico è redatto da un notaio in presenza di due testimoni; è più difficile da contestare. L’olografo è scritto di proprio pugno e può essere più soggetto a contestazioni senza testimoni o notarizzazione.
È la quota di eredità che la legge tutela per i familiari stretti. Se violata, gli eredi legittimari possono impugnare la disposizione. L’entità dipende dalla composizione della famiglia e dal valore dell’asse ereditario.
Sì, le donazioni anticipate possono ridurre l’asse ereditario, facilitando la gestione successoria. Tuttavia, devono essere documentate correttamente per evitare contestazioni tra eredi.
Sì, è possibile contestarlo se esistono motivi validi: incapacità al momento della redazione, coercizioni o errori materiali. Un avvocato esperto può guidarti nella procedura giudiziaria o extragiudiziaria.
La successione legittima avviene senza testamento secondo le quote legittime; la testamentaria dipende dalle disposizioni del testatore. Un piano ben fatto combina entrambi gli elementi per proteggere la famiglia.
Porta documenti di identità, certificati di matrimonio, nascita e eventuali decreti di protezione, bilanci aziendali, elenchi di beni immobili, conti bancari e debiti. Meglio avere una bozza di obiettivi e domande pronte.
La Svizzera applica principi di diritto internazionale privato per beni all’estero. È essenziale coordinarsi con un avvocato per evitare conflitti di legge tra nazioni e cantoni.
Spesso si fissa un primo colloquio entro 1-2 settimane. In caso di urgenza o di successioni complesse, l’operatività può accelerare a pochi giorni, previo appuntamento urgente.
Queste risorse possono supportare chi cerca informazioni sulla pianificazione patrimoniale in Basilea:
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