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In Trecase, come in tutta Italia, la Pianificazione patrimoniale riguarda l’organizzazione dei propri beni per tutelarli e trasferirli secondo la volontà del disponente. Gli strumenti principali sono il testamento, le donazioni, le assicurazioni sulla vita e, quando disponibili, strumenti di strutturazione patrimoniale rivolti alle imprese familiari. L’obiettivo è evitare litigi tra eredi, snellire pratiche di successione e ridurre l’impatto fiscale.
Le norme che governano questi aspetti sono principalmente di fonte nazionale: il diritto civile regola le successioni e i testamenti, e le norme fiscali stabiliscono tasse, franchigie e agevolazioni. In Campania e nella provincia di Napoli, incluso il comune di Trecase, non esistono regolamenti locali specifici di pianificazione patrimoniale, ma si applicano integralmente le leggi dello Stato e eventuali norme regionali su beni immobili. Un avvocato specializzato può tradurre tali norme in una strategia su misura per la tua situazione.
Nel contesto di Trecase, le norme che guidano la Pianificazione patrimoniale sono nazionali. Le principali fonti normative sono il Codice Civile e le norme fiscali, integrate da disposizioni riguardanti le ultime tendenze in materia di testamenti e pianificazione. Di seguito trovi riferimenti utili e note sui loro ambiti di applicazione.
Principali riferimenti normativi
Note pratiche
«L’imposta di successione e donazione è dovuta sui trasferimenti mortis causa e presenta franchigie e aliquote differenziate in base al grado di parentela»
«Il Codice Civile regola la successione e i testamenti, definendo tipi di testamento e le quote delle eredità»
«Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), introdotte dalla legge 219/2017, disciplinano le direttive anticipate sulla cura e sul trattamento sanitario»
Fonti: Agenzia delle Entrate, Guida all'imposta di successione e donazione; Codice Civile (Normattiva); Ministero della Giustizia
Parla con un avvocato specializzato in Pianificazione patrimoniale. Scegli tra testamento pubblico, olografo o segreto e verifica la validità secondo la tua situazione. Poi redigi una scheda di beni e volontà chiara.
È scritto, datato e firmato di proprio pugno dal testatore. Non richiede l’intervento di un notaio salvo eventuali slittamenti di registrazione. Può essere facilmente alterato, ma deve essere conservato con attenzione.
Il testamento pubblico è redatto da un notaio in presenza di due testimoni. Il testamento segreto, invece, è scritto dal testatore e consegnato al notaio in busta sigillata. Entrambi hanno requisiti formali per validità.
Il costo dipende dalla complessità del caso e dall’esperienza dell’avvocato. In media, una consulenza iniziale può variare, con tariffe orarie o pacchetti fissi per attività di pianificazione.
La durata dipende dalla completezza delladocumentazione e dalla situazione eredità. Può richiedere da qualche mese a oltre un anno, soprattutto se sorgono contestazioni.
Sì. La gestione della successione richiede competenze specifiche su testamenti, donazioni, imposte e diritti degli eredi legittimi. Un avvocato esperto offre strategie mirate toccando tutti gli aspetti.
La successione legittima avviene quando non ci sono testamenti o la volontà non è valida. La testamentaria segue la volontà espressa in un testamento valido. In entrambi i casi si applicano le quote legittime previste dalla legge.
Le donazioni tra vivi hanno implicazioni fiscali diverse. Un avvocato fiscale può pianificare donazioni graduali per ottimizzare tasse e legittime, evitando sorprese.
Una polizza vita può integrare i trasferimenti patrimoniali, offrendo liquidità ai beneficiari senza intaccare gli immobili. È utile per coprire tasse e debiti durante la successione.
Sì. Anche con beni locali, un testamento chiaro evita conflitti e definisce chi eredita quale bene. È consigliabile concordarlo con un legale per la corretta redazione.
Generalmente servono certificati civili, atto di nascita, certificato di matrimonio, documenti di proprietà, inventario dei beni e passività, e documenti identificativi. Un avvocato ti guiderà passo passo.
Sì. Puoi modificare o revocare un testamento in qualsiasi momento, purché l’atto sia valido. L’aggiornamento deve riflettere le nuove intenzioni e essere registrato correttamente.
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