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In Bergamo, come nel resto d’Italia, il trust è uno strumento giuridico utile per gestire beni e pianificare la successione. Esso prevede la costituzione di un rapporto tra tre soggetti principali: il disponente (settlor), il trustee (fiduciario) e i beneficiari. Il trustee amministra i beni secondo le istruzioni del disponente e a favore dei beneficiari indicati.
La disciplina del trust in Italia nasce dall’esigenza di facilitare la gestione patrimoniale, proteggere i beni e agevolare la successione, anche in contesti familiari complessi o internazionali. A Bergamo molti imprenditori e famiglie usano il trust per trasmettere l’impresa o beni immobili situati in Lombardia con regole chiare e meno contenziosi.
La disciplina del trust è di livello nazionale, ma ha impatti concreti su Bergamo. Di seguito sono indicati riferimenti essenziali e novità recenti utili ai residenti lombardi.
«The trust is a formal arrangement in which property is held by a trustee for the benefit of a beneficiary or beneficiaries, under terms set by the settlor.»
«Italy ratified the 1985 Hague Trust Convention through a national law, recognizing trusts for civil and commercial arrangements.»
Note aggiornate e fonti ufficiali: consultare Normattiva e la Convenzione dell’Aja per i dettagli testuali delle norme.
Un trust è una relazione giuridica in cui un disponente trasferisce beni a un trustee, affinché li gestisca per uno o più beneficiari. Il trustee agisce secondo i nostri istruzioni e ai fini indicati dal disponente.
Occorre stipulare un atto di trust (trust deed) con l’assistenza di un avvocato specializzato. La presenza di beni immobili richiede atti notarili e registrazioni adeguate.
Il trust è un meccanismo di gestione e trasferimento patrimoniale durante la vita o al tenor del trust, non solo dopo la morte. Il testamento disciplina la successione finale dei beni.
Le spese variano in base alla complessità. Si considerano onorari legali, costi notarili e eventuali tasse di registrazione. Una consulenza iniziale aiuta a stimare l’investimento.
In genere da alcune settimane a pochi mesi, a seconda della rapidità della raccolta documentale e della complessità della struttura (es. immobiliare, transfrontaliera).
Per istituire e gestire un trust servono competenze legali in diritto civile, pianificazione patrimoniale e, se presenti, diritto internazionale. Un avvocato esperto di trust può guidarti.
Il trust interno è disciplinato dalle norme italiane. Il trust internazionale coinvolge beni o soggetti in diverse giurisdizioni e richiede coordinamento con norme straniere e Convenzioni internazionali.
La revocabilità dipende dall’atto costitutivo. Alcuni trust sono revocabili, altri sono irrevocabili. Qualunque modifica richiede l’accordo tra disponente e trustee, se previsto dal documento.
La tassazione dipende dalla natura dei redditi e dai beneficiari. Si applicano imposte sulle successioni, donazioni e redditi del trust secondo la normativa fiscale italiana.
Il trustee ha responsabilità di gestione fiduciaria e autonomia operativa. Il mandatario agisce per conto di una parte, senza la stessa evidente responsabilità fiduciaria del trust.
Sì. Un immobile in Bergamo può essere trasferito in trust, nel rispetto delle norme edilizie, catastali e immobiliari. L’atto notarile sarà cruciale per la registrazione.
Disaccordi tra disponente e trustee, contenziosi tra eredi, costi legali elevati e problemi di riconoscimento internazionale se presenti beni esteri.
Nel trust discrezionale il trustee decide beneficiario e ammontare; nel non discrezionale i beneficiari e le somme sono fissati dall’atto.
Verifichi la validità nel rispetto delle norme vigenti, la documentazione e la registrazione. Un avvocato può effettuare una due diligence accurata.
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