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In Lungern, come in tutto il territorio svizzero, i trust non costituiscono un istituto autonomo del diritto civile svizzero. Si tratta di strumenti fiduciari originati in gran parte da sistemi giuridici stranieri e riconosciuti in Svizzera solo se disciplinati dalla legge dello Stato di origine e non contrari al pubblico ordine.
La gestione di un trust in Svizzera avviene tipicamente tramite un trustee (fiduciario) che amministra beni o diritti per i beneficiari secondo le istruzioni del disponente. La Svizzera offre continuità giuridica per trust internazionali, in particolare per questioni transfrontaliere, successioni e pianificazione patrimoniale. Note importanti riguardano tassazione, privacy e requisiti antiriciclaggio.
“La Svizzera riconosce i trust stranieri e ne regola gli effetti alla luce del diritto internazionale privato.”
“La gestione fiduciaria in Svizzera è influenzata da norme sull’antiriciclaggio e dalla trasparenza dei beneficiari effettivi.”
Fonti ufficiali indicano che i trust in Svizzera sono strumenti di pianificazione patrimoniale utilizzabili quando conformi alle norme federali e cantonali applicabili. Per casi complessi, è utile consultare un avvocato specializzato in diritto internazionale privato e diritto successorio.
Entrata in vigore e modifiche recenti: la Svizzera ha aggiornato norme correlate all’antiriciclaggio e alla trasparenza dei beneficiari effettivi. Questi aggiornamenti influenzano la gestione dei trust transfrontalieri e la verifica della titolarità reale dei beni posseduti tramite trust. Per dettagli puntuali su date e testi, consultare fonti ufficiali come ESTV e DFJP.
Un trust è un accordo in cui una persona (trustee) gestisce beni per conto di una o più persone (beneficiari) secondo istruzioni stabilite dal disponente. In Svizzera, i trust sono strumenti di diritto internazionale e non una categoria autonoma del diritto civile.
Per creare un trust in Lungern, occorre definire lo scopo, nominare un trustee, descrivere i beni e stabilire i diritti dei beneficiari. Poi occorrono documenti che riflettono la legge di origine del trust e i requisiti di registrazione o forma richiesti dall’ordinamento svizzero.
Nel trust revocabile, il disponente può modificare o sciogliere il trust. Nel irrevocabile, una volta istituito, le condizioni non possono essere modificate agevolmente. In Svizzera, la scelta influisce su tassazione e controllo dei beneficiari.
Una fondazione è una persona giuridica autonoma con patrimonio destinato a uno scopo, mentre un trust è un accordo fiduciario tra disponente, trustee e beneficiari. Le fondazioni hanno personalità giuridica; i trust dipendono dal contratto tra le parti.
I costi variano: onorari legali, spese notarili, gestione contabile e imposte possono incidere significativamente. Una stima iniziale comprende tariffe legali e costi di consulenza per strutturare la governance.
La preparazione può richiedere da alcune settimane a qualche mese, a seconda della complessità e della necessità di coordinare leggi straniere. Un piano chiaro accelera i tempi.
È consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto internazionale privato e diritto successorio. Un professionista locale conosce la giurisprudenza cantonale di Obwalden e le procedure amministrative.
Il trust è un rapporto fiduciario tra parti. In Svizzera esistono anche strumenti come le fondazioni e i trust di origine straniera, che possono essere riconosciuti se conformi alle norme locali e internazionali.
La fiscalità dipende dal tipo di trust e dalla legge applicabile. In genere i redditi distribuiti ai beneficiari sono tassati secondo le norme svizzere o quelle dello Stato di origine del trust.
Dipende dalla tipologia di trust (revocabile vs irrevocabile) e dalle condizioni contrattuali. È possibile modificare o sciogliere solo se previsto dal contratto e dalle norme applicabili.
Il trust svizzero riguarda la gestione di beni secondo norme svizzere. Un trust internazionale è disciplinato dalla legge dello Stato di origine e riconosciuto in Svizzera a seconda dei casi e degli accordi di diritto internazionale privato.
È utile controllare la qualifica professionale, la licenza e i precedenti. Un avvocato può eseguire un controllo di solvibilità e conformità ante-trust per evitare rischi.
Documento di identità, prova di residenza, dettagli sui beni coinvolti, istruzioni del disponente e eventuali accordi di fiducia già esistenti sono necessari per avviare il processo.
Il beneficiario effettivo è la persona che trae beneficio reale dall’assetto, secondo la legge anti-riciclaggio; il beneficiario nominale è indicato nel documento ma potrebbe non avere diritti effettivi diretti.
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