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La pianificazione patrimoniale in Lungern, nel cantone di Obvalda, si basa principalmente sul diritto federale svizzero. Il Codice civile svizzero (ZGB) regola le successioni, i lasciti, le quote di legittima e le norme relative alle disposizioni testamentarie. In Svizzera, è comune utilizzare strumenti come testamenti, donazioni, e contratti di eredità per proteggere i propri beni e familiari.
Oltre al testamento, strumenti pratici sono le disposizioni di protezione (Vorsorgeauftrag) e la direttiva anticipata sulle cure (Patientenverfügung). Questi strumenti servono a designare una persona fidata per gestire questioni patrimoniali e personali in caso di incapacità. In Lungern, come nel resto della Svizzera, è possibile avvalersi di un notaio per redigere testamenti pubblici o segreti, oppure optare per un testamento olografo valido se compilato integralmente di proprio pugno.
La gestione patrimoniale comprende anche la pianificazione fiscale cantonale, che influisce su come vengono tassati eredi e donatori. Obvalda, come cantone, applica imposte specifiche sull’eredità e sulle donazioni con franchigie e aliquote variabili a seconda del grado di parentela. Per evitare contenziosi, è consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto successorio e pianificazione patrimoniale.
«Esistono tre forme di testamento: olografo, pubblico e segreto.»
Fonte: ch.ch - pagine informative sulle forme di testamento
Vediamo scenari concreti tipici per Lungern che richiedono assistenza legale specializzata:
In Lungern la disciplina è principalmente federale, ma la gestione operativa segue norme cantonali e pratiche locali:
«Con il Vorsorgeauftrag si può designare una persona di fiducia per gestire questioni finanziarie e personali se non si è più in grado di farlo.»Fonte: ch.ch - Vorsorgeauftrag
«La Patientenverfügung permette di indicare le preferenze riguardo le cure mediche se non si è in grado di comunicarlo.»Fonte: fonti ufficiali sanitarie svizzere
Per quanto riguarda l’imposta sull’eredità, Obwalden applica norme cantonali. L’imposta è regolata dal cantone e può variare in base al grado di parentela e alle franchigie previste. Fonti ufficiali possono fornire tariffe aggiornate e franchigie.
Puoi farlo personalmente se scegli una forma olografa, o affidarti a un avvocato/notaio per un testamento pubblico o segreto. È consigliabile consultare un professionista per evitare ambiguità o invalidità formali.
È scritto interamente a mano, datato e firmato dal testatore. Non richiede una presenza notarile, ma deve rispettare le condizioni formali per essere valido.
Le tariffe variano in base al lavoro richiesto (consulenza, redazione, rappresentanza). È comune concordare una tariffa oraria o un forfait per una pratica specifica.
La durata dipende dalla complessità: un semplice testamento può richiedere poche settimane, casi complessi con eredità internazionali o contenziosi mesi o più.
Se vuoi nominare una persona fidata per gestire opere finanziarie e questioni personali in caso di incapacità, la Vorsorgeauftrag è uno strumento utile e consigliato dagli avvocati per evitare misure giudiziarie.
Il testamento esplicita la tua volontà oltre le norme legali. L’eredità legittima è invece la quota riservata agli eredi legittimi per legge, che non può essere integralmente esclusa salvo circostanze specifiche.
Sì. Un testamento può essere revocato o modificato in qualsiasi momento finché il testatore è capace di intendere e di volere. È consigliabile registrare le modifiche con la stessa forma del testamento originale.
Sì. Gli immobili in Obwalden seguono norme cantonali sull’acquisizione, trasferimento e tassazione. Un avvocato locale può garantire che i trasferimenti siano corretti e privi di conflitti.
È una dichiarazione scritta delle preferenze mediche in situazioni di incapacità di espressione. Fornisce indicazioni su cure e interventi vitali, determinando le scelte del paziente.
È un documento per nominare una persona di fiducia che gestisca questioni finanziarie e personali quando non si è più in grado di farlo. Previene contenziosi e tutela interessi.
Una donazione trasferisce beni immediatamente mentre una disposizione testamentaria entra in vigore solo dopo la morte. Le conseguenze fiscali variano a seconda del tipo di atto.
Generalmente occorrono dati anagrafici, inventario dei beni, certificati di proprietà e, se disponibili, precedenti disposizioni. Una consulenza legale facilita la raccolta e l’organizzazione.
Comprende testamento, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, nomina di esecutori testamentari, piani di successione, e considerazioni fiscali. Si adatta alle circostanze familiari e patrimoniali.
Organizzazioni ufficiali e risorse utili per la pianificazione patrimoniale in Svizzera e Lungern:
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