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La gestione di fondi e attivi comprende fondi comuni di investimento, gestione di portafogli, e servizi di family office. A Cagliari operano SGR, banche e consulenti financial che regolano le attività in conformità al diritto italiano ed europeo. Le regole mirano a trasparenza, tutela dell’investitore e gestione del rischio. Le controversie si risolvono principalmente presso il tribunale competente di Cagliari o, dove previsto, in sede arbitrale.
«La tutela degli investitori è al centro dell’attività di vigilanza CONSOB.»
Fonte: CONSOB
«MiFID II mira a migliorare la trasparenza e la protezione degli investitori.»
Fonte: Commissione Europea
In materia di Gestione di Fondi e Attivi le norme principali sono di livello nazionale ed European e trovano applicazione anche a Cagliari. Di seguito i riferimenti chiave e le date di riferimento per l’entrata in vigore o modifiche recenti.
Per approfondire consultare:
Parti dalla rete professionale locale e dalle associazioni di categoria. Contatta studi che mostrano esperienza in fondi, SGR e consulenza patrimoniale. Chiedi casi simili gestiti e tariffe chiare.
La gestione comprende fondi comuni, portafogli individuali e servizi di patrimoniali. Si tratta di strutturare investimenti, rischi e reportistica per i clienti. Un avvocato aiuta a definire contratti, obblighi informativi e conformità.
La SGR è la società che gestisce il fondo; il fondo è l’insieme di strumenti e asset gestiti per gli investitori. La SGR è responsabile di gestione, prospetto e rischi; l’investitore aderisce al fondo.
Le tariffe variano in base alla complessità. È comune una parcella oraria o una tariffa fissa per progetti specifici. Richiedi preventivi chiari e conferma i costi totali, comprese spese.
La pratica può richiedere da settimane a mesi, a seconda della completezza della documentazione. Aspetti chiave sono il prospetto informativo, l’autorizzazione CONSOB e la registrazione fiscale.
Preferisci avvocati con esperienza in diritto finanziario, gestione di portafogli e fondi. Verifica specializzazioni, certificazioni e partecipazione ad attività accademiche o di settore.
Un legale locale conosce la prassi del Tribunale di Cagliari e i professionisti della zona. Uno nazionale può offrire una visione più ampia, soprattutto per fondi con portata transfrontaliera.
La gestione di fondi è un’attività regolamentata con obblighi informativi. La consulenza indipendente guida scelte di investimento senza conflitti di interesse legati alla gestione di fondi specifici.
Significa valutare adeguatezza, proper disclosure e gestione dei conflitti di interesse. Richiede registrazioni, reportistica e trasparenza sui costi. Un legale aiuta a predisporre documentazione e policy interne.
Prospetto informativo, contratto di gestione, policy di rischio, codice etico e registrazioni al registro dei clienti. Tutto va adattato alle norme italiane ed europee.
Sì. È consigliabile una revisione per evidenziare clausole di tassazione, commissioni e conflitti di interesse. L’obiettivo è ridurre rischi e chiarire obblighi delle parti.
In casi urgenti, molti studi garantiscono una risposta entro 24-48 ore. Per questioni complesse, definire una procedura di aggiornamento regolare è preferibile.
Lawzana ti aiuta a trovare i migliori avvocati e studi legali a Cagliari attraverso una lista curata e pre-selezionata di professionisti legali qualificati. La nostra piattaforma offre classifiche e profili dettagliati di avvocati e studi legali, permettendoti di confrontare in base alle aree di pratica, incluso Gestione di Fondi e Attivi, esperienza e feedback dei clienti.
Ogni profilo include una descrizione delle aree di pratica dello studio, recensioni dei clienti, membri del team e partner, anno di fondazione, lingue parlate, sedi degli uffici, informazioni di contatto, presenza sui social media e articoli o risorse pubblicati. La maggior parte degli studi sulla nostra piattaforma parla inglese ed ha esperienza sia in questioni legali locali che internazionali.
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