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Private Equity-Recht in Bern umfasst die rechtliche Begleitung von Investitionen in nicht börsennotierte Schweizer Unternehmen, von der Fondsstruktur bis zur Veräußerung von Anteilen. Ziel ist es, die Investoren zu schützen, Renditen zu ermöglichen und Haftungsrisiken zu minimieren. In Bern wirken bundesweite Regelungen sowie kantonale Vorschriften auf Transaktionen und Compliance ein.
Auf lokaler Ebene beeinflussen das Schweizer Zivilrecht, das Gesellschaftsrecht sowie Anforderungen der Finanzmarktaufsicht FINMA die Verträge, Due Diligence und Governance. Rechtsberatung vor Ort hilft bei der Anpassung von Musterverträgen an die spezifische Region Berns und an kantonale Besonderheiten. Blockquote: Zitate veranschaulichen Grundprinzipien der Regulierung.
„Investorenschutz und die fairen, effizienten und transparenten Märkte sind zentrale Ziele der Wertpapierregulierung.“IOSCO - Principles of Securities Regulation
„Ein robuster Rechtsrahmen für Private Equity stärkt Transparenz, reduziert systemische Risiken und schützt Investoren.“OECD - Private equity and long-term finance
Schweizer Obligationenrecht (OR) regelt zentrale Aspekte von Verträgen, Haftung, Gewährleistung und Corporate-Governance in Transaktionen. Es bildet die Rechtsgrundlage für Kaufverträge, Gesellschaftsverträge und Verschmelzungen. In Bern wie auch bundesweit gilt das OR als Eckpfeiler jeder Private-Equity-Transaktion.
Kollektivanlagegesetz (KAG) setzt den Rahmen für kollektive Kapitalanlagen, einschließlich Private-Equity-Fonds. Es bestimmt Zulassung, Verwaltung, Publikums- und Anlegerschutz sowie Transparenzpflichten gegenüber Investoren. Aufsicht erfolgt durch FINMA; Verstöße führen zu aufsichtsrechtlichen Sanktionen.
Bundesgesetz über Börsen und Effektenhandel (BEHG) regelt Handel, Markttransparenz und Insider-Geschäfte bei Wertpapieren. Es ist relevant, wenn Portfoliobausteile handelbar werden oder eine Listung angedacht ist. In Bern beeinflusst BEHG Vertriebs- und Handelsprozesse von Fondsbeteiligungen.
Geldwäscherei-Bekämpfungsgesetz (AMLA) verpflichtet Anbieter und Fondsmanager zu Sorgfaltspflichten, KYC-Prozessen und Verdachtsmeldungen. Verstöße führen zu straf- und zivilrechtlichen Sanktionen. Bern-spezifisch gilt eine strikte Umsetzung durch alle Marktteilnehmer.
Aktuelle Änderungen betreffen insbesondere Transparenzpflichten für Fondsleiter und erweiterte Meldestellenpflichten gegenüber Investoren. Prüfen Sie regelmäßig die offiziellen Kanäle, um über Neuerungen informiert zu bleiben.
Private Equity umfasst Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen mit dem Ziel, deren Wert zu steigern. In Bern erfolgt die Strukturierung oft über Schweizer Fonds, SPVs oder Holdings. Typische Investoren sind vermögende Privatpersonen, Family Offices und institutionelle Anleger aus der Region.
Nutzen Sie spezialisierte Anwaltsverzeichnisse, Empfehlungen von Branchenkollegen und Branchenevents in Bern. Prüfen Sie nachweisbare Erfahrung in M&A, Fondsstrukturierung und KAG-Auflagen. Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch, um Expertise und Chemistry zu prüfen.
Schon vor der LOI-Phase ist Beratung sinnvoll, um Risikopositionen zu identifizieren und LOI-Klauseln abzustimmen. Frühe Beratung hilft, Zeitpläne zu halten und Folgekosten zu vermeiden. Verhandlungen werden so strukturierter geführt.
Das OR regelt Kaufverträge, Anteilskauf, Haftung und Gewährleistung. Es gilt bundesweit, auch für Transaktionen mit Targets in Bern. Ergänzend kommen kantonale Vorschriften in Bern hinzu, zum Beispiel im Gesellschaftsrecht.
Die KAG reguliert Rechte, Pflichten und den Schutz von Investoren in Fonds. Sie definiert Zulassungs- und Verwaltungsanforderungen für Fondsmanager. Nichtbeachtung kann Aufsichtsmaßnahmen und Rechtsfolgen nach sich ziehen.
Ja, eine Schweizer SPV ist gängig, um Investitionen sauber zu strukturieren und Risiken abzutrennen. Vorteil ist klare Haftungsabgrenzung und steuerliche Planbarkeit. Die Wahl der Rechtsform hängt von der konkreten Transaktion ab.
Erstberatungen liegen oft im Bereich von CHF 200 bis CHF 500 pro Stunde, je nach Kanzlei und Spezialisierung. Für komplexe Fallkonstellationen können Pauschal- oder Projektpreise sinnvoll sein. Klären Sie den Gebührenrahmen vorab schriftlich.
Ein eigenständiger Fonds sammelt Kapital von mehreren Investoren, verwaltet dieses global und setzt es eigenständig ein. Beim Co-Investment investieren Investoren direkt in einzelne Portfoliounternehmen neben dem Fonds. Beide Modelle haben unterschiedliche Governance- und Steuerfolgen.
Eine kaufsorientierte Due Diligence dauert üblicherweise 2 bis 6 Wochen, je nach Komplexität der Zielgesellschaft. Schnelle Deals benötigen oft eine straffere Prüfung und vorbereitete Checklisten. Verzögerungen entstehen häufig durch Rechts-, Steuer- oder Arbeitsrechtsfragen.
Ja, eine Compliance-Prüfung ist empfehlenswert, um AMLA-Anforderungen, KYC-Verpflichtungen und Sanktionen zu prüfen. Sie reduziert das Risiko regulatorischer Regressforderungen. Eine gründliche Prüfung spart späteren Aufwand und Kosten.
Zu den Risiken gehören Gewährleistungsansprüche, Compliance-Verstöße, versteckte Verbindlichkeiten und steuerliche Fehlplanungen. Risiken entstehen oft durch unvollständige Due Diligence oder unklare Vereinbarungen. Absicherungen durch passende Verträge helfen.
Erträge aus Private Equity können divestive Gewinne, Dividenden und Verrechnungssteuer betreffen. Steuerliche Behandlung hängt von der Fondsstruktur, dem Sitz der Gesellschaft und dem Wohnsitz der Anleger ab. Eine steuerliche Beratung vor Investitionsbeginn ist ratsam.
Neue Regelungen zu Transparenz, Aufsicht und Sorgfaltspflichten wirken auf Fondsmanager und Investoren. Regelmäßige Updates durch Rechtsbeistand sichern die Compliance. Bern-spezifisch sind Anpassungen an kantonale Umsetzung und lokale meldende Stellen relevant.
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