Matters · 1:51
מועדים, פורטל לקוחות, דיווחי שעות וחשבונית
ניהול תיק ב-Lawzana Flow: לוח התיקים, מועדים עם תזכורות ביומן המשרד, פורטל לקוחות מאובטח, דיווחי שעות וחשבונית בשכר טרחה קבוע שנשלחת בדוא״ל מתוך התיק.
תמלול
- כל התיקים מרוכזים בלוח אחד, מהקליטה ועד החתימה.
- פלוי גוררת את עסקת הרכישה של לוקאס לשלב הבדיקה.
- היא מוסיפה את תאריך החתימה פעם אחת, עם תזכורת 3 ימים לפניו.
- הוא מצטרף לכל שאר המועדים ביומן המשרד.
- היא משתפת את התיק עם לוקאס בפורטל מאובטח.
- הוא שולח לשם את ה-SPA המתוקן, ולא בדוא״ל.
- למחרת בבוקר, מסך הבית מציג מה השתנה ומה ממתין לטיפול.
- הזמן נרשם בתיק תוך שניות ספורות.
- שכר הטרחה הקבוע הופך לחשבונית, שמופקת ונשלחת בדוא״ל ללוקאס מתוך התיק.
קראו עוד במרכז התמיכה
נסו על התיקים שלכם
ללא תשלום ל-2 משתמשים · בלי כרטיס אשראי · ביטול בכל עת