תחילת העבודה עם Lawzana Flow
ברוכים הבאים אל Lawzana Flow — פלטפורמת ניהול המשרד מבוססת ה-AI שנבנתה עבור עורכי דין עצמאיים ומשרדים קטנים. מדריך זה מלווה אתכם בצעדיכם הראשונים.
יצירת החשבון שלכם#
- היכנסו אל flow.lawzana.com ולחצו על Get Started
- הזינו את שמכם, כתובת הדוא"ל שלכם וצרו סיסמה
- בדקו את תיבת הדוא"ל שלכם, מצאו את קישור האימות ולחצו עליו כדי לאשר את חשבונכם
- תועברו באופן אוטומטי לאשף ההצטרפות (onboarding wizard)
טיפ
אם הוזמנתם על ידי עמית, לחצו במקום זאת על קישור ההזמנה בדוא"ל שקיבלתם — כך תצטרפו לארגון הקיים שלהם.
אשף ההצטרפות#
אשף ההצטרפות מנחה אתכם לאורך הגדרת המשרד ב-5 שלבים. באפשרותכם לדלג על שלבים ולהשלימם מאוחר יותר דרך Settings.
שלב 1: ברוכים הבאים#
היכרות קצרה עם Lawzana Flow ויכולות הליבה שלה.
שלב 2: פרטי המשרד#
- שם המשרד — שם משרד עורכי הדין או הפירמה שלכם
- תחום שיפוט ראשי — תחום השיפוט העיקרי שבו אתם פועלים
- כתובת — כתובת המשרד שלכם (אופציונלי אך מומלץ עבור הסכמי שכר טרחה / engagement letters)
שלב 3: אזור אחסון הנתונים#
בחרו היכן יישמרו הנתונים שלכם:
| אזור | מיקום |
|---|---|
| US | איווה, ארצות הברית |
| EU | בלגיה, אירופה |
| APAC | סינגפור, אסיה-פסיפיק |
הערה
לא ניתן לשנות את אזור אחסון הנתונים לאחר ההגדרה הראשונית. בחרו בהתאם למיקום הלקוחות שלכם ולדרישות הרגולטוריות החלות עליכם.
שלב 4: הזמנת צוות#
הזמינו עד 2 חברי צוות במהלך תקופת הניסיון. הזינו את כתובות הדוא"ל שלהם ובחרו תפקיד:
- Admin — ניהול הגדרות, צוות וכל נתוני המשרד
- Member — גישה ללידים, תיקים ומסמכים
- Viewer — גישת קריאה בלבד לתיקים שהוקצו
שלב 5: מתחילים לעבוד#
הכול מוכן! האשף יעביר אתכם ישירות ללוח הבקרה (dashboard) שלכם.
לוח הבקרה שלכם#
לוח הבקרה הוא מסך הבית שלכם. הוא מציג:
- תיקים אחרונים — התיקים שעודכנו לאחרונה
- לידים — לידים חדשים הממתינים לטיפול
- נתונים מהירים — סקירה כללית של תיקים פעילים, לידים ממתינים ופעילות אחרונה
- התראות — עדכונים והתראות אחרונות
ניווט#
סרגל הצד השמאלי מעניק לכם גישה מהירה לכל החלקים:
| חלק | מה הוא עושה |
|---|---|
| Dashboard | מסך הבית הכולל סקירה כללית ונתונים סטטיסטיים |
| Leads | ניהול לקוחות פוטנציאליים ופניות |
| Matters | מעקב אחר תיקים ועניינים פעילים |
| Files | אחסון מסמכים עצמאי |
| Drafting | יצירת וניסוח מסמכים באמצעות AI |
| Contacts | ספר כתובות של אנשי קשר וחברות |
| Clients | ניהול חשבונות לקוחות |
| Assistant | צ'אט AI למחקר משפטי |
| Settings | הגדרות ותצורת המשרד |
| Help | תמיכה ותיעוד |
טיפ
לחצו על ⌘K (ב-Mac) או על Ctrl+K (ב-Windows/Linux) בכל עת כדי לפתוח את שורת הפקודות (command palette) לניווט ולחיפוש מהיר.
התיק הראשון שלכם#
- עברו אל Leads בסרגל הצד
- לחצו על New Lead והזינו את פרטי הלקוח הפוטנציאלי
- לאחר בדיקת התאמת הליד ואישורו, לחצו על Convert to Matter בדף פרטי הליד
- הגדירו כותרת לתיק ואשרו
לחלופין, ניתן ליצור תיק ישירות:
- עברו אל Matters בסרגל הצד
- לחצו על New Matter
- מלאו את הכותרת, פרטי הלקוח ותחום העיסוק
- התיק ייווצר בשלב הראשון של צינור העבודה (pipeline) שלכם
העלאת המסמך הראשון שלכם#
- פתחו תיק ועברו ללשונית Documents
- לחצו על Upload Document או גררו ושחררו קבצים
- פורמטים נתמכים: PDF, DOC, DOCX, TXT ותמונות
- גודל קובץ מרבי: 25 MB
- לאחר ההעלאה, Lawzana Flow מחלצת באופן אוטומטי את תוכן הטקסט
לאחר חילוץ הטקסט, באפשרותכם:
- להפיק תקציר AI בלחיצת כפתור אחת
- לחלץ עובדות מפתח (תאריכים, שמות, סכומים, טענות)
- לנהל צ'אט עם המסמך כדי לשאול שאלות על תוכנו
מה הלאה?#
- ניהול לידים — למדו כיצד לנהל את צינור הלידים שלכם
- ניהול תיקים — ארגנו תיקים באמצעות לוחות Kanban
- תכונות AI — גלו את יכולות ניתוח המסמכים מבוסס ה-AI
- צוות ותפקידים — הגדירו את הצוות שלכם עם ההרשאות המתאימות
- הגדרות — הגדירו את תהליכי העבודה של משרדכם