इस वीडियो में क्या है
- वेबसाइट, संपर्क पेज, Lawzana Directory: हर पूछताछ यहीं आती है।
- इनमें से किसी भी माध्यम से आने पर Ploy को सूचना मिल जाती है।
- दो मिनट बाद, इनटेक असिस्टेंट एक सुरक्षित लिंक के साथ जवाब देता है।
- दोपहर के खाने के समय, Lukas रियल एस्टेट से जुड़े सवालों के जवाब देता है।
- वह चार दस्तावेज़ अपलोड करता है। न कोई अकाउंट, न कोई ऐप।
- फिर वह Ploy को बताता है कि वह बात करने के लिए तैयार है।
- अगली सुबह तक, पूछताछ अपने आप आगे बढ़ चुकी है।
- Flow ने उसके और डेवलपर के लिए हितों के टकराव की जाँच की।
- AI ने चारों दस्तावेज़ पढ़कर सारांश और मुख्य तथ्य तैयार किए।
- पूछें कि कॉल पर क्या स्पष्ट करना है। हर बिंदु के साथ उसका पेज दिया गया है।
- कॉल के बाद, Ploy इसे एक पंक्ति में दर्ज करती हैं।
- पत्र फ़र्म के रियल एस्टेट टेम्पलेट से शुरू होता है, जिसमें मुवक्किल, मामला और शुल्क पहले से भरे होते हैं।
- जब Lukas सहमत होता है, तो एक क्लिक से पूछताछ एक मामले में बदल जाती है।
- उसकी जानकारी, दस्तावेज़ और मुख्य तथ्य इसमें पहले से मौजूद हैं।
इस वीडियो में क्या है
- हर मामला इनटेक से लेकर हस्ताक्षर तक एक ही बोर्ड पर रहता है।
- Ploy, Lukas की खरीद को ड्रैग करके समीक्षा में ले जाती हैं।
- वह हस्ताक्षर की तारीख एक बार दर्ज करती हैं, साथ में 3 दिन पहले का रिमाइंडर।
- यह फ़र्म के कैलेंडर पर बाकी सभी समय-सीमाओं के साथ जुड़ जाती है।
- वह एक सुरक्षित पोर्टल में Lukas के साथ मामला साझा करती हैं।
- वह संशोधित SPA वहीं भेजता है, ईमेल से नहीं।
- अगली सुबह, होम पर दिखता है कि क्या बदला है और क्या बाकी है।
- कुछ ही सेकंड में समय मामले में दर्ज हो जाता है।
- तय शुल्क का इनवॉइस बनता है, जिसे अंतिम रूप देकर मामले से ही Lukas को ईमेल कर दिया जाता है।
इस वीडियो में क्या है
- Ploy, SPA के मसौदे पर खरीद समझौते की प्लेबुक लागू करती हैं।
- एक ही बार में छह जाँचें, प्रत्येक की अपनी स्थिति के साथ।
- हर निष्कर्ष में खंड उद्धृत किया जाता है, जोखिम बताया जाता है और शब्दांकन सुझाया जाता है।
- प्रत्येक उद्धरण को पृष्ठ से स्वयं मिलाकर पढ़ें।
- कानूनी कार्यक्षेत्र के अनुसार प्लेबुक पहले से तैयार मिलती हैं। हर नियम बदला जा सकता है।
- Fact Grid चारों दस्तावेज़ों की तारीखें, पक्षकार और राशियाँ एक साथ सामने रखता है।
- कीमत में बदलाव साफ़ दिखता है।
- पूरे मामले के बारे में सरल भाषा में सवाल पूछें।
- उत्तर तीन दस्तावेज़ों पर आधारित है और प्रत्येक पृष्ठ का संदर्भ देता है।
- फिर इससे Lukas को भेजने के लिए अपडेट ईमेल का मसौदा तैयार करवाएँ।
Lawzana Flow का उपयोग शुरू करना
Lawzana Flow में आपका स्वागत है, जो एकल वकीलों (solo practitioners) और छोटी लॉ फर्मों के लिए एक प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर है। लीड्स, मैटर्स, दस्तावेज़, समय, इनवॉइस और क्लाइंट पोर्टल सभी एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं, साथ ही इसमें ऐसा AI शामिल है जो आपके दस्तावेज़ों को पढ़ता है और ड्राफ्ट तैयार करने में आपकी सहायता करता है। यह गाइड आपको शुरुआती चरणों के बारे में विस्तार से बताती है।
अपना खाता बनाना#
प्रत्येक फर्म Free plan से शुरुआत करती है। इसमें कोई ट्रायल समाप्त होने की चिंता नहीं है और न ही कोई कार्ड विवरण दर्ज करने की आवश्यकता है।
- flow.lawzana.com पर जाएं और Create your free account पर क्लिक करें
- अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड, अपनी फर्म का नाम और इसका मुख्य प्रैक्टिस एरिया दर्ज करें (या Continue with Google अथवा Continue with Microsoft पर क्लिक करें)
- वैकल्पिक रूप से हमें बताएं कि आप Flow का उपयोग क्यों करना चाहते हैं, या इस चरण को छोड़ दें
- यदि आपने ईमेल से साइन अप किया है, तो हमारे द्वारा भेजे गए वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें, और फिर साइन इन करें
आप Home पर पहुंचेंगे, जहां एक संक्षिप्त Get set up चेकलिस्ट आपके शुरुआती चरणों का सुझाव देती है:
- Connect your other lead sources (मालिक और एडमिन)
- Handle your first lead
- Set up your booking page
- Invite a colleague or share with a client
- Create your first matter
Lawzana Directory से जुड़ी फर्मों को सबसे पहले Connect your Lawzana Directory profile और Turn on automatic client intake भी दिखाई देता है (मालिक और एडमिन)। जब Flow किसी कार्य को पूरा होते देखता है, तो उस चरण पर टिक लग जाता है। आप इन्हें किसी भी क्रम में पूरा कर सकते हैं, या Hide checklist पर क्लिक कर सकते हैं। इस कार्ड में हमारी टीम के साथ Book a free setup call का विकल्प भी उपलब्ध है।
आपके वर्कस्पेस की शुरुआत एक नमूना मैटर और एक नमूना लीड के साथ होती है, जिन्हें "Demo" के रूप में चिह्नित किया गया है, ताकि आप प्लेटफ़ॉर्म को समझ सकें। मालिक और एडमिन सेटअप कार्ड पर Clear demo data का उपयोग करके इन्हें हटा सकते हैं; Flow किसी अछूते (untouched) नमूना मैटर को 30 दिनों के बाद स्वचालित रूप से भी हटा देता है।
Flow अंग्रेज़ी, स्पैनिश, फ़्रेंच, तुर्की और थाई भाषाओं में उपलब्ध है। अपने नाम के नीचे दिए गए मेन्यू से भाषा बदलें।
अपने लीड स्रोतों को कनेक्ट करना#
प्रत्येक पूछताछ (enquiry) को Flow में एक लीड के रूप में लाएं। एक मालिक या एडमिन Settings → Lead sources खोलता है (Connect your other lead sources चरण वहीं ले जाता है):
- Your enquiry address को कॉपी करें
- How to set it up के अंतर्गत, चुनें कि आपकी पूछताछ कहां प्राप्त होती है (Gmail, Outlook, WordPress, Wix, Squarespace, Webflow, या अन्य डायरेक्टरी और प्लेटफ़ॉर्म) और दिए गए चरणों का पालन करें। या Email these steps to my web person पर क्लिक करें
- Start the client intake automatically चालू करें ताकि प्रत्येक नई पूछताछ पर आपका इंटेक फ़ॉर्म भेजा जा सके
यही पृष्ठ आपकी वेबसाइट के फ़ॉर्म, संपर्क पृष्ठ, बुकिंग पृष्ठ और Zapier से जुड़ता है। इनमें से किसी एक से वास्तविक लीड प्राप्त होने के बाद यह चरण टिक हो जाता है। देखें Integrations।
इनवॉइसिंग सेट अप करना#
यदि आप Flow से क्लाइंट्स को बिल भेजेंगे, तो किसी के भी द्वारा समय दर्ज (log time) करने से पहले इसे एक बार सेट करें। एक मालिक या एडमिन Settings → Invoicing & rates खोलता है और निम्नलिखित सेट करता है:
- आपकी बिलिंग मुद्रा (currency), डिफ़ॉल्ट प्रति घंटा दर (hourly rate) और भुगतान की शर्तें
- समय के लिए बिलिंग इंक्रीमेंट और राउंडिंग
- प्रत्येक फ़ी अर्नर (fee earner) के लिए प्रति घंटा दर
- डिफ़ॉल्ट कर दर (tax rate) और इनवॉइस पर मुद्रित होने वाला कर का नाम (उदाहरण के लिए VAT)
- इनवॉइस नंबर प्रीफ़िक्स और आपकी फर्म का टैक्स ID
- भुगतान निर्देश, जैसे कि आपके बैंक विवरण, जो प्रत्येक इनवॉइस पर मुद्रित होंगे
Save invoicing settings पर क्लिक करें। जब तक कुछ भी लॉग नहीं किया जाता है, साइडबार में Billing पृष्ठ Bill your first client in three steps दिखाता है: Set up invoicing, Log time on a matter, और Create and send an invoice। देखें Settings और Invoicing।
Lawzana Directory से आना#
यदि आपकी फर्म lawzana.com पर सूचीबद्ध है, तो आपको अलग से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अपने Lawzana डैशबोर्ड में किसी लीड पर Open in Flow पर क्लिक करें:
- पहली बार: एक पुष्टिकरण स्क्रीन फर्म, लीड और यह दिखाएगी कि आपके दस्तावेज़ कहां संग्रहीत किए जाएंगे (United States, Europe या Asia Pacific, जो आपकी फर्म के देश के आधार पर पहले से चयनित होते हैं; इसे बाद में बदला नहीं जा सकता)। इसके बाद Flow आपका Free वर्कस्पेस बनाता है, आपको बिना पासवर्ड के साइन इन करता है और लीड को खोलता है। पिछले 90 दिनों के लीड और संदेश इसके साथ आते हैं; यदि आप अधिक चाहते हैं तो Import older leads too चुनें।
- उसके बाद: एक बार जब आपकी फर्म कनेक्ट हो जाती है, तो Open in Flow सीधे लीड की फ़ाइल पर ले जाता है।
इस प्रक्रिया में कोई सेटअप विज़ार्ड नहीं होता है। एक सशुल्क Directory प्लान आपके वर्कस्पेस में Flow सीट्स और AI क्रेडिट भी जोड़ता है (देखें Billing & Plans)।
फ़ाइल स्टोरेज क्षेत्र (File Storage Region)#
| Region | Location |
|---|---|
| United States | Iowa, United States |
| Europe | Belgium |
| Asia Pacific | Singapore |
जो फर्म सीधे flow.lawzana.com पर साइन अप करती हैं, वे अपनी फ़ाइलें Europe क्षेत्र में संग्रहीत करती हैं। आप अपना क्षेत्र Settings → General में, File Storage Region के अंतर्गत देख सकते हैं।
Home#
Home आपका शुरुआती पृष्ठ है। जब आप सेटअप कर रहे होते हैं, तो यह Get set up चेकलिस्ट दिखाता है। हर दिन यह Needs attention, Deadlines & hearings, उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे लीड्स (Waiting for a reply), Matter updates, My week और आपके लीड Reminders दिखाता है, साथ ही मैटर जोड़ने, समय दर्ज करने, समय-सीमा जोड़ने या फ़ाइल अपलोड करने के त्वरित बटन भी प्रदान करता है।
नेविगेशन#
बायां साइडबार आपको प्रत्येक अनुभाग तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है:
| Section | What It Does |
|---|---|
| Home | आपकी सेटअप चेकलिस्ट और आज किन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है |
| Leads | संभावित क्लाइंट्स और पूछताछ |
| Matters | आपके सक्रिय केस और मैटर्स |
| Calendar | समय-सीमाएं (deadlines) और लीड रिमाइंडर्स |
| Contacts | लोग और कंपनियां |
| Documents | आपकी Files, Drafts & templates, और Prompts & playbooks |
| Assistant | फ़ुल-स्क्रीन AI असिस्टेंट चैट |
| Email Review | फ़ॉरवर्ड किए गए ईमेल जिन्हें आपके द्वारा फ़ाइल किए जाने की प्रतीक्षा है, और वे ईमेल जिन्हें आपके enquiry address ने मालिकों और एडमिन के लिए अलग रखा है (केवल तभी दिखाए जाते हैं जब कुछ उपलब्ध हों) |
| Billing | अनबिल्ड कार्य, बिना भुगतान वाले इनवॉइस, भुगतान, ट्रस्ट खाते और आपके अकाउंटेंट के लिए निर्यात (मालिक और एडमिन) |
| Conflicts | कॉन्फ्लिक्ट जांच (मालिक और एडमिन; अन्य लोग इसे केवल तभी देखते हैं जब कोई कॉन्फ्लिक्ट लंबित हो) |
| Notifications | हालिया अलर्ट और अपडेट |
| Help | सहायता और दस्तावेज़ीकरण |
| Settings | फर्म कॉन्फ़िगरेशन (मालिक और एडमिन) |
आपका पहला मैटर#
- साइडबार में Leads पर जाएं
- New Lead पर क्लिक करें और संभावित क्लाइंट का विवरण दर्ज करें
- जब लीड क्लाइंट बन जाए, तो लीड के पृष्ठ पर Convert पर क्लिक करें
- मैटर के लिए एक शीर्षक निर्धारित करें और Create Matter पर क्लिक करें
या सीधे कोई मैटर बनाएं:
- साइडबार में Matters पर जाएं
- New matter पर क्लिक करें
- शीर्षक और क्लाइंट का नाम भरें, और वैकल्पिक रूप से प्रैक्टिस एरिया तथा अगली समय-सीमा दर्ज करें
- मैटर आपकी पाइपलाइन के डिफ़ॉल्ट चरण में बन जाता है
अपना पहला दस्तावेज़ अपलोड करना#
- कोई मैटर खोलें और Documents टैब पर जाएं
- Upload पर क्लिक करें या फ़ाइलों को ड्रैग और ड्रॉप करें
- समर्थित फ़ॉर्मेट: PDF, Word, Excel, PowerPoint, ईमेल फ़ाइलें (.eml, .msg), टेक्स्ट फ़ाइलें और फ़ोटो
- अधिकतम फ़ाइल आकार: 25 MB
- अपलोड होने के बाद, Lawzana Flow समर्थित दस्तावेज़ों को पढ़ता है और उनके मुख्य तथ्यों (तारीखें, नाम, राशियां, दावे) को निकालता है
इसके बाद आप:
- एक क्लिक से Generate Summary कर सकते हैं
- key facts की समीक्षा कर सकते हैं, प्रत्येक तथ्य उसके स्रोत के साथ उपलब्ध होता है
- दस्तावेज़ की सामग्री के बारे में प्रश्न पूछने के लिए Chat with the document का उपयोग कर सकते हैं
आगे क्या करें?#
- Lead Management: अपनी लीड पाइपलाइन को प्रबंधित करना सीखें
- Matter Management: कानबन बोर्ड के साथ केस व्यवस्थित करें
- AI Features: AI-संचालित दस्तावेज़ विश्लेषण का अन्वेषण करें
- Team & Roles: अपनी टीम को सही अनुमतियों के साथ सेट अप करें
- Invoicing: किसी मैटर से अपने क्लाइंट्स को बिल भेजें
- Settings: अपनी फर्म के वर्कफ़्लो को कॉन्फ़िगर करें