इस वीडियो में क्या है
- वेबसाइट, संपर्क पेज, Lawzana Directory: हर पूछताछ यहीं आती है।
- इनमें से किसी भी माध्यम से आने पर Ploy को सूचना मिल जाती है।
- दो मिनट बाद, इनटेक असिस्टेंट एक सुरक्षित लिंक के साथ जवाब देता है।
- दोपहर के खाने के समय, Lukas रियल एस्टेट से जुड़े सवालों के जवाब देता है।
- वह चार दस्तावेज़ अपलोड करता है। न कोई अकाउंट, न कोई ऐप।
- फिर वह Ploy को बताता है कि वह बात करने के लिए तैयार है।
- अगली सुबह तक, पूछताछ अपने आप आगे बढ़ चुकी है।
- Flow ने उसके और डेवलपर के लिए हितों के टकराव की जाँच की।
- AI ने चारों दस्तावेज़ पढ़कर सारांश और मुख्य तथ्य तैयार किए।
- पूछें कि कॉल पर क्या स्पष्ट करना है। हर बिंदु के साथ उसका पेज दिया गया है।
- कॉल के बाद, Ploy इसे एक पंक्ति में दर्ज करती हैं।
- पत्र फ़र्म के रियल एस्टेट टेम्पलेट से शुरू होता है, जिसमें मुवक्किल, मामला और शुल्क पहले से भरे होते हैं।
- जब Lukas सहमत होता है, तो एक क्लिक से पूछताछ एक मामले में बदल जाती है।
- उसकी जानकारी, दस्तावेज़ और मुख्य तथ्य इसमें पहले से मौजूद हैं।
इस वीडियो में क्या है
- हर मामला इनटेक से लेकर हस्ताक्षर तक एक ही बोर्ड पर रहता है।
- Ploy, Lukas की खरीद को ड्रैग करके समीक्षा में ले जाती हैं।
- वह हस्ताक्षर की तारीख एक बार दर्ज करती हैं, साथ में 3 दिन पहले का रिमाइंडर।
- यह फ़र्म के कैलेंडर पर बाकी सभी समय-सीमाओं के साथ जुड़ जाती है।
- वह एक सुरक्षित पोर्टल में Lukas के साथ मामला साझा करती हैं।
- वह संशोधित SPA वहीं भेजता है, ईमेल से नहीं।
- अगली सुबह, होम पर दिखता है कि क्या बदला है और क्या बाकी है।
- कुछ ही सेकंड में समय मामले में दर्ज हो जाता है।
- तय शुल्क का इनवॉइस बनता है, जिसे अंतिम रूप देकर मामले से ही Lukas को ईमेल कर दिया जाता है।
इस वीडियो में क्या है
- Ploy, SPA के मसौदे पर खरीद समझौते की प्लेबुक लागू करती हैं।
- एक ही बार में छह जाँचें, प्रत्येक की अपनी स्थिति के साथ।
- हर निष्कर्ष में खंड उद्धृत किया जाता है, जोखिम बताया जाता है और शब्दांकन सुझाया जाता है।
- प्रत्येक उद्धरण को पृष्ठ से स्वयं मिलाकर पढ़ें।
- कानूनी कार्यक्षेत्र के अनुसार प्लेबुक पहले से तैयार मिलती हैं। हर नियम बदला जा सकता है।
- Fact Grid चारों दस्तावेज़ों की तारीखें, पक्षकार और राशियाँ एक साथ सामने रखता है।
- कीमत में बदलाव साफ़ दिखता है।
- पूरे मामले के बारे में सरल भाषा में सवाल पूछें।
- उत्तर तीन दस्तावेज़ों पर आधारित है और प्रत्येक पृष्ठ का संदर्भ देता है।
- फिर इससे Lukas को भेजने के लिए अपडेट ईमेल का मसौदा तैयार करवाएँ।
Lawzana Flow का उपयोग शुरू करना
Lawzana Flow में आपका स्वागत है, जो एकल अधिवक्ताओं (solo practitioners) और छोटी लॉ फर्मों के लिए एक प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर है। लीड्स, मैटर्स, दस्तावेज़, समय, इनवॉइस और क्लाइंट पोर्टल—सब कुछ एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं, साथ ही ऐसा AI भी है जो आपके दस्तावेज़ों को पढ़ता है और ड्राफ़्टिंग में आपकी सहायता करता है। यह गाइड आपको शुरुआती चरणों की जानकारी देती है।
अपना खाता बनाना#
प्रत्येक फर्म Free plan से शुरुआत करती है। इसमें न तो कोई ट्रायल समाप्त होने की चिंता है और न ही कार्ड विवरण दर्ज करने की आवश्यकता।
- flow.lawzana.com पर जाएं और Create your free account पर क्लिक करें
- अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड, अपनी फर्म का नाम और इसका मुख्य प्रैक्टिस एरिया दर्ज करें (या Continue with Google अथवा Continue with Microsoft पर क्लिक करें)
- वैकल्पिक रूप से हमें बताएं कि आप Flow पर किस उद्देश्य से आए हैं, या इस चरण को छोड़ दें
- यदि आपने ईमेल से साइन अप किया है, तो हमारे द्वारा भेजे गए सत्यापन लिंक पर क्लिक करें, फिर साइन इन करें
आप Home पर पहुंचेंगे, जहां एक संक्षिप्त Get set up चेकलिस्ट आपके शुरुआती चरणों का सुझाव देती है: अपना पहला मैटर बनाएं, उसकी अगली समय-सीमा (deadline) जोड़ें, दस्तावेज़ अपलोड करें, और किसी सहकर्मी को आमंत्रित करें या क्लाइंट के साथ साझा करें। इसमें एक Set up invoicing चरण भी है, जिसे केवल स्वामी (owners) और व्यवस्थापक (admins) ही पूरा कर सकते हैं; अन्य सभी उपयोगकर्ताओं के लिए यह पहले से ही पूर्ण दिखता है। आप इन्हें किसी भी क्रम में पूरा कर सकते हैं, या इस कार्ड को छिपा सकते हैं। कार्ड में हमारी टीम के साथ एक निःशुल्क सेटअप कॉल बुक करने का लिंक भी उपलब्ध है।
आपके वर्कस्पेस में एक सैंपल मैटर और एक सैंपल लीड पहले से मौजूद होती है, जिस पर "Demo" का निशान होता है, ताकि आप सिस्टम को समझ सकें। स्वामी और व्यवस्थापक सेटअप कार्ड पर Clear demo data का उपयोग करके इन्हें हटा सकते हैं; यदि सैंपल मैटर में कोई बदलाव न किया जाए, तो Flow उसे 30 दिनों के बाद स्वतः ही हटा देता है।
Flow अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच में उपलब्ध है। आप अपने नाम के नीचे दिए गए मेन्यू से भाषा बदल सकते हैं।
इनवॉइसिंग सेट अप करना#
यदि आप Flow से क्लाइंट्स को बिल भेजेंगे, तो किसी के द्वारा समय दर्ज (log time) करने से पहले इसे एक बार सेट अप कर लें। Get set up कार्ड पर दिया गया Set up invoicing चरण Settings → Invoicing & rates को खोलता है, जहां कोई स्वामी या व्यवस्थापक निम्नलिखित विवरण सेट करता है:
- आपकी बिलिंग मुद्रा (currency), डिफ़ॉल्ट प्रति घंटा दर (hourly rate) और भुगतान की शर्तें
- समय के लिए बिलिंग वृद्धि (increment) और राउंडिंग
- प्रत्येक फ़ी अर्नर (fee earner) के लिए प्रति घंटा दर
- डिफ़ॉल्ट कर दर (tax rate) और इनवॉइस पर मुद्रित होने वाला कर का नाम (उदाहरण के लिए VAT)
- इनवॉइस नंबर प्रीफ़िक्स और आपकी फर्म की टैक्स आईडी
- प्रत्येक इनवॉइस पर मुद्रित होने वाले भुगतान निर्देश, जैसे कि आपके बैंक का विवरण
Save invoicing settings पर क्लिक करें। इस फ़ॉर्म को सहेजे जाने के बाद, या आपकी फर्म का कोई इनवॉइस बन जाने पर इस चरण पर टिक लग जाता है। साइडबार में Billing पृष्ठ तब तक यही शुरुआती चरण दिखाता रहता है जब तक कि कोई डेटा लॉग न किया जाए। Settings और Invoicing देखें।
Lawzana Directory से आना#
यदि आपकी फर्म lawzana.com पर सूचीबद्ध है, तो आपको अलग से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अपने Lawzana डैशबोर्ड में किसी लीड पर Open in Flow पर क्लिक करें:
- पहली बार: एक पुष्टिकरण स्क्रीन फर्म, लीड और आपके दस्तावेज़ कहाँ संग्रहीत किए जाएंगे (संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप या एशिया प्रशांत, जो आपकी फर्म के देश के आधार पर पूर्व-चयनित होता है; इसे बाद में बदला नहीं जा सकता) को प्रदर्शित करती है। इसके बाद Flow आपका Free वर्कस्पेस बनाता है, आपको बिना पासवर्ड के साइन इन करता है और लीड को खोलता है। पिछले 90 दिनों के लीड्स और संदेश इसके साथ आ जाते हैं; यदि आप अधिक डेटा चाहते हैं तो Import older leads too चुनें।
- उसके बाद: एक बार आपकी फर्म कनेक्ट हो जाने पर, Open in Flow सीधे लीड की फ़ाइल पर ले जाता है।
इस प्रक्रिया में कोई सेटअप विज़ार्ड नहीं होता है। सशुल्क Directory प्लान आपके वर्कस्पेस में अतिरिक्त Flow सीट्स और AI क्रेडिट्स भी जोड़ता है (देखें Billing & Plans)।
फ़ाइल संग्रहण क्षेत्र (File Storage Region)#
| Region | Location |
|---|---|
| United States | Iowa, United States |
| Europe | Belgium |
| Asia Pacific | Singapore |
जो फर्में सीधे flow.lawzana.com पर साइन अप करती हैं, वे अपनी फ़ाइलें यूरोप क्षेत्र में संग्रहीत करती हैं। आप अपना क्षेत्र Settings → General में File Storage Region के अंतर्गत देख सकते हैं।
Home#
Home आपका शुरुआती पृष्ठ है। जब आप सेटअप कर रहे होते हैं तो यह Get set up चेकलिस्ट दिखाता है। हर दिन यह Needs attention, Deadlines & hearings, उत्तर की प्रतीक्षा कर रहीं लीड्स (Waiting for a reply), Matter updates, My week और आपकी लीड के Reminders दिखाता है, जिसमें मैटर जोड़ने, समय लॉग करने, समय-सीमा जोड़ने या फ़ाइल अपलोड करने के त्वरित बटन होते हैं।
नेविगेशन#
बायां साइडबार आपको प्रत्येक अनुभाग तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है:
| Section | What It Does |
|---|---|
| Home | आपकी सेटअप चेकलिस्ट और आज किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है |
| Leads | संभावित क्लाइंट्स और पूछताछ |
| Matters | आपके सक्रिय केस और मैटर्स |
| Calendar | समय-सीमाएं (deadlines) और लीड अनुस्मारक |
| Contacts | व्यक्ति और कंपनियां |
| Documents | आपकी Files, Drafts & templates, और Prompts & playbooks |
| Assistant | फ़ुल-स्क्रीन AI सहायक चैट |
| Email Review | फ़ॉरवर्ड किए गए ईमेल जो आपके द्वारा फ़ाइल किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं (केवल तभी दिखाया जाता है जब कोई मौजूद हो) |
| Billing | बिना बिल वाला कार्य, बकाया इनवॉइस, भुगतान, ट्रस्ट खाते और आपके एकाउंटेंट के लिए निर्यात (केवल स्वामी और व्यवस्थापक) |
| Conflicts | हितों के टकराव की जांच (Conflict checks) (स्वामी और व्यवस्थापक; अन्य केवल तभी देखते हैं जब कोई टकराव लंबित हो) |
| Notifications | हालिया अलर्ट और अपडेट |
| Help | सहायता और दस्तावेज़ |
| Settings | फर्म कॉन्फ़िगरेशन (केवल स्वामी और व्यवस्थापक) |
आपका पहला मैटर#
- साइडबार में Leads पर जाएं
- New Lead पर क्लिक करें और संभावित क्लाइंट का विवरण दर्ज करें
- जब लीड क्लाइंट में परिवर्तित हो जाए, तो लीड के पृष्ठ पर Convert पर क्लिक करें
- मैटर के लिए एक शीर्षक निर्धारित करें और Create Matter पर क्लिक करें
या सीधे एक मैटर बनाएं:
- साइडबार में Matters पर जाएं
- New matter पर क्लिक करें
- शीर्षक और क्लाइंट का नाम भरें, और वैकल्पिक रूप से प्रैक्टिस एरिया और अगली समय-सीमा दर्ज करें
- मैटर आपकी पाइपलाइन के डिफ़ॉल्ट चरण में बन जाता है
अपना पहला दस्तावेज़ अपलोड करना#
- कोई मैटर खोलें और Documents टैब पर जाएं
- Upload पर क्लिक करें या फ़ाइलों को खींचकर छोड़ें (drag and drop)
- समर्थित फ़ॉर्मेट: PDF, Word, Excel, PowerPoint, ईमेल फ़ाइलें (.eml, .msg), टेक्स्ट फ़ाइलें और तस्वीरें
- अधिकतम फ़ाइल आकार: 25 MB
- अपलोड होने के बाद, Lawzana Flow समर्थित दस्तावेज़ों को पढ़ता है और उनके मुख्य तथ्यों (तिथियां, नाम, राशियां, दावे) को निकालता है
इसके बाद आप निम्न कार्य कर सकते हैं:
- एक क्लिक से Generate Summary करें
- प्रत्येक के स्रोत के साथ key facts की समीक्षा करें
- सामग्री के बारे में प्रश्न पूछने के लिए Chat with the document का उपयोग करें
आगे क्या है?#
- Lead Management: अपनी लीड पाइपलाइन को प्रबंधित करना सीखें
- Matter Management: कानबन बोर्ड के साथ केस व्यवस्थित करें
- AI Features: AI-संचालित दस्तावेज़ विश्लेषण का पता लगाएं
- Team & Roles: अपनी टीम को सही अनुमतियों के साथ सेट अप करें
- Invoicing: किसी मैटर से अपने क्लाइंट्स को बिल भेजें
- Settings: अपनी फर्म के वर्कफ़्लो को कॉन्फ़िगर करें