मामला प्रबंधन (Matter Management)
मामले (Matters) Lawzana Flow का मुख्य आधार हैं। प्रत्येक मामला एक कानूनी केस, लेन-देन या अनुबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यह मार्गदर्शिका मामलों के प्रबंधन के बारे में वह सब कुछ बताती है जो आपको जानना आवश्यक है।
मामला बनाना#
शुरुआत से (From Scratch)#
- साइडबार में Matters पर जाएं
- New Matter पर क्लिक करें
- विवरण भरें:
- Title (आवश्यक) — केस या मामले का नाम
- Description (वैकल्पिक) — एक संक्षिप्त सारांश
- Client Name (आवश्यक)
- Client Email (वैकल्पिक)
- Client Phone (वैकल्पिक)
- Practice Area — अपने कॉन्फ़िगर किए गए क्षेत्रों में से चुनें
- Assigned To — जिम्मेदार टीम सदस्य
- मामला आपकी पाइपलाइन के पहले चरण में बन जाता है
लीड से (From a Lead)#
- किसी लीड का विवरण पृष्ठ खोलें
- Convert to Matter पर क्लिक करें
- शीर्षक निर्धारित करें — मुवक्किल का विवरण स्वचालित रूप से आगे ले जाया जाता है
दृश्य (Views)#
Lawzana Flow आपके मामलों को देखने के लिए तीन तरीके प्रदान करता है:
कानबान बोर्ड (Kanban Board)#
एक विज़ुअल पाइपलाइन जहाँ प्रत्येक कॉलम एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। आप:
- मामलों को चरणों के बीच ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं
- प्रत्येक चरण में मामलों की संख्या देख सकते हैं
- कार्यभार और प्रगति का त्वरित आकलन कर सकते हैं
सूची दृश्य (List View)#
शीर्षक, मुवक्किल, चरण, प्रैक्टिस एरिया, सौंपे गए टीम सदस्य और तिथियों के कॉलम के साथ सभी मामलों को प्रदर्शित करने वाली एक पारंपरिक तालिका। यह सॉर्टिंग और फ़िल्टरिंग का समर्थन करती है।
कैलेंडर दृश्य (Calendar View)#
महत्वपूर्ण तिथियों और समय-सीमाओं के अनुसार मामले देखें। मील के पत्थरों और आगामी प्रतिबद्धताओं को ट्रैक करने के लिए उपयोगी।
मामले के चरण (Matter Stages)#
चरण किसी मामले के वर्कफ़्लो चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप पहली बार मामले सेट अप करते हैं, तो एक टेम्पलेट चुनें:
मुकदमेबाजी टेम्पलेट (Litigation Template)#
| # | चरण | रंग |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Investigation | Purple |
| 3 | Pleading | Pink |
| 4 | Discovery | Amber |
| 5 | Motions | Teal |
| 6 | Trial | Red |
| 7 | Appeal | Indigo |
| 8 | Closed | Green |
लेन-देन संबंधी टेम्पलेट (Transactional Template)#
| # | चरण | रंग |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Drafting | Amber |
| 3 | Review | Purple |
| 4 | Negotiation | Cyan |
| 5 | Signing | Pink |
| 6 | Post-Closing | Teal |
| 7 | Closed | Green |
पारिवारिक कानून टेम्पलेट (Family Law Template)#
| # | चरण | रंग |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Filing | Purple |
| 3 | Discovery | Amber |
| 4 | Mediation | Teal |
| 5 | Trial | Red |
| 6 | Decree | Pink |
| 7 | Closed | Green |
मामला विवरण पृष्ठ (Matter Detail Page)#
किसी भी मामले का विवरण पृष्ठ खोलने के लिए उस पर क्लिक करें। इसमें छह टैब हैं:
अवलोकन (Overview)#
सारांश दृश्य जिसमें शामिल हैं:
- मामले का शीर्षक, मुवक्किल और चरण
- हाल के दस्तावेज़ (नवीनतम अपलोड)
- आगामी मील के पत्थर
- सामान्य कार्रवाइयों के त्वरित लिंक
- प्रैक्टिस एरिया और सौंपा गया टीम सदस्य
दस्तावेज़ (Documents)#
इस मामले से जुड़ी सभी फ़ाइलों को प्रबंधित करें:
- ड्रैग-एंड-ड्रॉप या फ़ाइल ब्राउज़र के माध्यम से दस्तावेज़ अपलोड करें
- कस्टम रंगों के साथ फ़ाइलों को फ़ोल्डरों में व्यवस्थित करें
- प्रत्येक दस्तावेज़ के लिए AI विश्लेषण स्थिति देखें:
- ✓ टेक्स्ट निकाला गया
- सारांश उपलब्ध / लंबित
- तथ्य निकाले गए / लंबित
- चैट तैयार
- क्लाइंट पोर्टल के साथ दस्तावेज़ साझा करें
- समर्थित प्रारूप: PDF, DOC, DOCX, TXT, PNG, JPG, JPEG
- अधिकतम आकार: 25 MB प्रति फ़ाइल
समयरेखा (Timeline)#
एक कालानुक्रमिक गतिविधि स्ट्रीम जिसमें शामिल हैं:
- दस्तावेज़ अपलोड और परिवर्तन
- चरण परिवर्तन
- नोट्स और टिप्पणियाँ
- मील के पत्थर के अपडेट
- टीम के सदस्यों की कार्रवाइयाँ
मील के पत्थर (Milestones)#
महत्वपूर्ण तिथियों, कार्यों और समय-सीमाओं को ट्रैक करें:
- शीर्षक, देय तिथि और प्राथमिकता के साथ मील के पत्थर बनाएं
- प्राथमिकता स्तर: Low, Medium, High, Critical
- स्थिति ट्रैकिंग: Not started, In progress, Completed, Overdue
- टीम के सदस्यों को मील के पत्थर सौंपें
- मील के पत्थरों को पोर्टल के माध्यम से मुवक्किलों के साथ साझा किया जा सकता है
प्रतिभागी (Participants)#
प्रबंधित करें कि इस मामले तक किसकी पहुंच है:
- टीम के सदस्यों को जोड़ें या हटाएं
- प्रत्येक प्रतिभागी की भूमिका देखें
- प्रति मामले पहुंच स्तर (access levels) को नियंत्रित करें
AI#
मामला-स्तरीय AI क्षमताओं तक पहुंचें:
- Matter Chat — इस मामले के सभी दस्तावेज़ों के बारे में एक साथ प्रश्न पूछें
- AI के पास मामले में अपलोड किए गए प्रत्येक दस्तावेज़ का संदर्भ होता है
- क्रॉस-दस्तावेज़ विश्लेषण और पूरे केस से जुड़े प्रश्नों के लिए उपयोगी
टैग और प्रैक्टिस एरिया (Tags and Practice Areas)#
- Practice Areas — कानूनी विशेषज्ञता (उदा. कॉर्पोरेट, पारिवारिक कानून, मुकदमेबाजी) के अनुसार मामलों को वर्गीकृत करें। Settings में कॉन्फ़िगर करें।
- Tags — अतिरिक्त संगठन के लिए कस्टम लेबल जोड़ें। टैग रंग-कोडित और खोजने योग्य होते हैं।
फ़िल्टरिंग और खोज (Filtering and Search)#
मामलों की सूची पर, आप:
- शीर्षक, मुवक्किल के नाम या विवरण द्वारा खोज सकते हैं
- चरण, प्रैक्टिस एरिया या सौंपे गए टीम सदस्य द्वारा फ़िल्टर कर सकते हैं
- निर्माण तिथि, अंतिम अपडेट या वर्णमाला के अनुसार सॉर्ट कर सकते हैं
- सभी मामलों में त्वरित खोज के लिए कमांड पैलेट (⌘K / Ctrl+K) का उपयोग कर सकते हैं
एथिकल वॉल्स (Ethical Walls)#
यदि आपका संगठन एथिकल वॉल्स का उपयोग करता है, तो प्रतिबंधित मामलों में निम्नलिखित प्रदर्शित होता है:
- मामले के शीर्षक के बगल में एक लॉक आइकन
- मामले के हेडर पर एक प्रतिबंध बैज
- मामले को देखने के लिए अनधिकृत टीम के सदस्यों को "एक्सेस अस्वीकृत" संदेश दिखाई देता है
विवरण के लिए एथिकल वॉल्स देखें।