इस वीडियो में क्या है
- हर मामला इनटेक से लेकर हस्ताक्षर तक एक ही बोर्ड पर रहता है।
- Ploy, Lukas की खरीद को ड्रैग करके समीक्षा में ले जाती हैं।
- वह हस्ताक्षर की तारीख एक बार दर्ज करती हैं, साथ में 3 दिन पहले का रिमाइंडर।
- यह फ़र्म के कैलेंडर पर बाकी सभी समय-सीमाओं के साथ जुड़ जाती है।
- वह एक सुरक्षित पोर्टल में Lukas के साथ मामला साझा करती हैं।
- वह संशोधित SPA वहीं भेजता है, ईमेल से नहीं।
- अगली सुबह, होम पर दिखता है कि क्या बदला है और क्या बाकी है।
- कुछ ही सेकंड में समय मामले में दर्ज हो जाता है।
- तय शुल्क का इनवॉइस बनता है, जिसे अंतिम रूप देकर मामले से ही Lukas को ईमेल कर दिया जाता है।
मामला प्रबंधन (Matter Management)
मामले (Matters) Lawzana Flow का मुख्य आधार हैं। प्रत्येक मामला एक कानूनी केस, लेन-देन या कार्य-सगाई (engagement) का प्रतिनिधित्व करता है। यह मार्गदर्शिका मामलों के प्रबंधन के बारे में वह सब कुछ बताती है जो आपको जानना आवश्यक है।
मामला बनाना#
शुरुआत से (From Scratch)#
- साइडबार में Matters पर जाएं
- New matter पर क्लिक करें
- विवरण भरें:
- Matter Title (अनिवार्य) — केस या मामले का नाम
- Client Name (अनिवार्य)
- Client Email (वैकल्पिक)
- Client Phone (वैकल्पिक)
- Practice Area और Matter Type — Settings → Practice Areas में सेट किए गए विकल्पों में से चुनें
- Description (वैकल्पिक) — एक संक्षिप्त सारांश
- Next deadline (वैकल्पिक) — क्या कार्य देय है, तारीख और एक वैकल्पिक समय
- मामला आपके डिफ़ॉल्ट चरण (अंतर्निहित टेम्प्लेट का पहला चरण) में बन जाता है
इसके बाद मामले के हेडर में Responsible के माध्यम से जिम्मेदार वकील का चयन करें।
किसी लीड से (From a Lead)#
- लीड का विवरण पृष्ठ खोलें
- Convert पर क्लिक करें
- मामले का शीर्षक सेट करें, और वैकल्पिक रूप से कार्यक्षेत्र (practice area), मामले का प्रकार और Assign To चुनें — क्लाइंट का विवरण स्वचालित रूप से आगे ले जाया जाता है
दृश्य (Views)#
Lawzana Flow आपके मामलों को देखने के तीन तरीके प्रदान करता है:
बोर्ड (Board)#
एक विज़ुअल पाइपलाइन जहाँ प्रत्येक कॉलम एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। आप यह कर सकते हैं:
- चरणों के बीच मामलों को ड्रैग और ड्रॉप करें
- प्रत्येक चरण में मामलों की संख्या देखें
- कार्यभार और प्रगति का त्वरित आकलन करें
सूची (List)#
एक तालिका जो Matter, Client, Stage, Next deadline, Responsible, और Last activity के कॉलम के साथ सभी मामलों को दिखाती है।
कैलेंडर (Calendar)#
तारीख के अनुसार आपके मामलों की समय-सीमाएं (deadlines) दिखाता है। लीड रिमाइंडर और अपॉइंटमेंट साइडबार में Calendar पेज पर होते हैं। आगामी अदालती तारीखों, फाइलिंग और बैठकों को ट्रैक करने के लिए उपयोगी है।
मामले के चरण (Matter Stages)#
चरण किसी मामले के वर्कफ़्लो चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चरणों का आपका पहला सेट साइन-अप के समय आपके द्वारा चुने गए मुख्य कार्यक्षेत्र से लिया जाता है। सामान्य प्रैक्टिस फर्म Intake, Discovery, Drafting, Negotiation और Closed से शुरुआत करती हैं। बदलने के लिए, Settings → Matter Stages → Apply Template पर जाएं और इनमें से कोई एक चुनें (टेम्प्लेट लागू करने से आपके वर्तमान चरण बदल जाते हैं):
मुकदमा टेम्प्लेट (Litigation Template)#
| # | चरण | रंग |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Investigation | Purple |
| 3 | Pleading | Pink |
| 4 | Discovery | Amber |
| 5 | Motions | Teal |
| 6 | Trial | Red |
| 7 | Appeal | Indigo |
| 8 | Closed | Green |
लेन-देन संबंधी टेम्प्लेट (Transactional Template)#
| # | चरण | रंग |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Drafting | Amber |
| 3 | Review | Purple |
| 4 | Negotiation | Cyan |
| 5 | Signing | Pink |
| 6 | Post-Closing | Teal |
| 7 | Closed | Green |
पारिवारिक कानून टेम्प्लेट (Family Law Template)#
| # | चरण | रंग |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Filing | Purple |
| 3 | Discovery | Amber |
| 4 | Mediation | Teal |
| 5 | Trial | Red |
| 6 | Decree | Pink |
| 7 | Closed | Green |
मामला विवरण पृष्ठ (Matter Detail Page)#
किसी भी मामले का विवरण पृष्ठ खोलने के लिए उस पर क्लिक करें। हेडर में चरण, जिम्मेदार वकील, टैग और अगली समय-सीमा दिखाई देती है, साथ ही Add deadline, Log time, Upload और Ask AI के बटन होते हैं। पृष्ठ में पांच टैब हैं:
Overview#
सारांश दृश्य जिसमें शामिल हैं:
- अगली समय-सीमाएं, Mark as done के साथ
- हाल के दस्तावेज़
- नवीनतम गतिविधि और नोट्स
- विवरण
- क्लाइंट विवरण, क्लाइंट के संपर्क और, यदि उपलब्ध हों, तो उसके बिलिंग विवरण के लिंक के साथ
- अनबिल किया गया समय (मालिकों और व्यवस्थापकों के लिए)
- संबंधित मामले
Documents#
इस मामले से जुड़ी सभी फाइलों का प्रबंधन करें:
- ड्रैग-एंड-ड्रॉप या फ़ाइल ब्राउज़र के माध्यम से दस्तावेज़ अपलोड करें
- फ़ाइलों को फ़ोल्डरों और सब-फ़ोल्डरों में व्यवस्थित करें
- दस्तावेज़ का सारांश तैयार करने, मुख्य तथ्य निकालने, उससे चैट करने, प्लेबुक समीक्षा चलाने, या उसमें नामित व्यक्तियों और कंपनियों को खोजने के लिए उसे खोलें
- क्लाइंट पोर्टल के साथ दस्तावेज़ साझा करें
- इस मामले के ड्राफ़्ट भी यहाँ सूचीबद्ध होते हैं
- समर्थित प्रारूप: PDF, Word, Excel, PowerPoint, ईमेल फ़ाइलें (.eml, .msg), टेक्स्ट फ़ाइलें, और फ़ोटो। पूरी सूची के लिए Documents देखें।
- अधिकतम आकार: 25 MB प्रति फ़ाइल
Deadlines#
अदालत की तारीखों, फाइलिंग की समय-सीमाओं, बैठकों और अन्य महत्वपूर्ण तारीखों को ट्रैक करें:
- प्रकार, शीर्षक, तारीख, वैकल्पिक समय, प्राथमिकता, स्थान, रिमाइंडर और नोट्स के साथ एक समय-सीमा जोड़ें
- प्राथमिकता स्तर: Low, Medium, High, Critical
- स्थिति: Pending, Completed, Cancelled, Overdue
- रिमाइंडर: निर्धारित तारीख से तय किए गए दिनों की संख्या पहले, जिम्मेदार वकील को एक रिमाइंडर ईमेल और ऐप में एक सूचना (notification) प्राप्त होती है। जब कोई जिम्मेदार नहीं होता है (या वे मामला नहीं खोल सकते हैं), तो इसे खोलने में सक्षम मालिक या व्यवस्थापक को यह सूचनाएं मिलती हैं
- समय-सीमा के प्रकार Settings → Milestone Types में सेट किए जाते हैं
- क्लाइंट को मामले की समय-सीमाएं दिखाने के लिए क्लाइंट के पोर्टल लिंक पर Show milestones चालू करें
Activity#
मामले का कालानुक्रमिक रिकॉर्ड, तीन वर्गों में:
- टाइमलाइन और नोट्स — नोट्स, दस्तावेज़ अपलोड, चरण परिवर्तन, समय-सीमा अपडेट और टीम की अन्य कार्रवाइयां
- Matter Participants — मामले में शामिल लोग और कंपनियां (क्लाइंट, विरोधी पक्ष, गवाह, विशेषज्ञ, अदालत, मध्यस्थ, पंच, या अन्य), जिन्हें आपके संपर्कों से चुना जाता है
- Conflicts — इस मामले के लिए पाए गए संभावित विरोध (conflicts), जिन्हें क्लियर, वेव (waive) या अस्वीकार करना हो
प्रतिभागी (Participants) टीम एक्सेस के समान नहीं हैं। टीम के कौन से सदस्य किसी मामले को देख सकते हैं इसे सीमित करने के लिए, हेडर के More actions मेनू में Restrict access या Manage access का उपयोग करें (देखें Ethical Walls)।
Billing#
मामले से संबंधित पैसे से जुड़ी सभी चीज़ें:
- Time: समय लॉग करें या टाइमर चलाएं (देखें Time Tracking)
- Expenses: बिल करने योग्य संवितरण (disbursements) रिकॉर्ड करें (देखें Expenses & Disbursements)
- Invoices: शुल्क व्यवस्था निर्धारित करें और अनबिल किए गए समय और खर्चों से चालान बनाएं (देखें Invoicing)
- Trust: मामले का ट्रस्ट बैलेंस और प्रविष्टियां, जो मालिकों और व्यवस्थापकों को दिखाई देती हैं (देखें Trust Accounting)
- Billing details: मामले के चालान किसके नाम से जारी किए जाते हैं और बिलिंग ईमेल (यहाँ दिखाया गया है, क्लाइंट के संपर्क पृष्ठ पर संपादित किया गया है), और मामले की मुद्रा (देखें Client Accounts)
Ask AI#
साइड पैनल में AI सहायक खोलने के लिए हेडर में Ask AI पर क्लिक करें। मामले के दस्तावेज़ों, समय-सीमाओं और नोट्स के बारे में एक साथ प्रश्न पूछें — क्रॉस-दस्तावेज़ विश्लेषण और केस-स्तरीय प्रश्नों के लिए उपयोगी।
टैग और कार्यक्षेत्र (Tags and Practice Areas)#
- Practice Areas — कानूनी विशेषज्ञता (जैसे, Corporate, Family Law, Litigation) और मामले के प्रकार के अनुसार मामलों को वर्गीकृत करें। Settings → Practice Areas में कॉन्फ़िगर करें।
- Tags — अतिरिक्त संगठन के लिए कस्टम लेबल जोड़ें। टैग रंग-कोडित होते हैं और आप उनके आधार पर फ़िल्टर कर सकते हैं। Settings → Tags में टैग बनाएं।
फ़िल्टरिंग और खोज (Filtering and Search)#
मामलों के पृष्ठ पर, निम्नलिखित के लिए Filters पर क्लिक करें:
- चरण, सौंपे गए टीम के सदस्य (या अनअसाइन किए गए), क्लाइंट का नाम, मामले का शीर्षक, निर्माण तिथि (के बाद या पहले), और टैग के आधार पर फ़िल्टर करें
- निर्माण तिथि, अंतिम अपडेट, शीर्षक, क्लाइंट का नाम, या अगली समय-सीमा के अनुसार आरोही (ascending) या अवरोही (descending) क्रम में सॉर्ट करें
- फ़िल्टर संयोजन को सहेजें, इसे टूलबार पर पिन करें, या इसे अपने डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करें
सभी मामलों में त्वरित खोज के लिए कमांड पैलेट (⌘K / Ctrl+K) का उपयोग करें।
एथिकल वॉल्स (Ethical Walls)#
यदि आपका संगठन एथिकल वॉल्स का उपयोग करता है, तो प्रतिबंधित मामले प्रदर्शित करते हैं:
- मामले के हेडर पर एक प्रतिबंध बैज (Ethical Wall, Confidential, या Limited Access)
- एक्सेस के बिना टीम के सदस्यों को सूचियों या खोज में मामला दिखाई नहीं देता है, और इसका लिंक खोलने पर Access Denied पृष्ठ दिखाई देता है
विवरण के लिए Ethical Walls देखें।