Settings

सेटिंग्स पेज आपको अपना खाता, अपना संगठन, टीम, वर्कफ़्लो और एकीकरण कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है। स्वामी (Owners) और एडमिन (Admins) इसे साइडबार में Settings से खोलते हैं; बाकी सभी इसे कमांड पैलेट (⌘K → Settings) से या सूचनाएँ (Notifications) पेज पर गियर आइकन से खोलते हैं।

नोट

टीम का प्रत्येक सदस्य अपनी स्वयं की प्रोफ़ाइल (Profile), सूचनाएँ (Notifications) और ईमेल अग्रेषण (Email Forwarding) का प्रबंधन कर सकता है। केवल स्वामी और एडमिन ही फ़र्म-स्तरीय सेटिंग्स बदल सकते हैं, और कुछ टैब (Access, Automations, Document Types, Engagement Letters, Zapier, Lawzana Directory) केवल उन्हें ही दिखाए जाते हैं। ऑडिट लॉग (Audit Logs) केवल स्वामी को दिखाए जाते हैं।

My Settings#

Profile#

Display Name और Email
Change Password, या Set Password यदि आपने Google या Microsoft के साथ साइन अप किया है

Notifications#

Email notifications: इन्हें चालू या बंद करें, और चुनें कि आपको कौन सी सूचनाएँ प्राप्त होंगी
Weekly digest: स्वामियों और एडमिन को सोमवार को सप्ताह की गतिविधियों का सारांश मिलता है (इसे यहाँ चालू या बंद करें); यह व्यक्तिगत ईमेल की जगह नहीं लेता है
Daily agenda email: सुबह का एक ईमेल जिसमें अतिदेय और आगामी समय-सीमाएं (deadlines) तथा ऐसे लीड शामिल होते हैं जो अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं

Email Forwarding#

अपना निजी इनटेक पता बनाएं और क्लाइंट ईमेल को अपने इनबॉक्स से स्वचालित रूप से या एक-एक करके इस पर अग्रेषित करें। Flow प्रत्येक संदेश को सही क्लाइंट के अंतर्गत दर्ज करता है। इस टैब में Gmail और Outlook के लिए सेटअप चरण शामिल हैं, और एक वैकल्पिक AI Intake Assistant भी है जो ईमेल से आने वाले नए लीड को कुछ बुनियादी योग्यता-जांच वाले प्रश्नों के साथ उत्तर देता है।

Organization#

General#

Organization Name: आपकी फ़र्म का प्रदर्शित नाम (डिस्प्ले नेम)
URL Slug: आपकी फ़र्म का विशिष्ट वेब पता पहचानकर्ता (यूनिक वेब एड्रेस आइडेंटिफ़ायर)
File Storage Region: जहाँ आपकी अपलोड की गई फ़ाइलें संग्रहीत की जाती हैं (United States, Europe या Asia Pacific)। flow.lawzana.com पर साइन अप करने वाली फ़र्मों के लिए Europe; Lawzana Directory से शुरू करने वाली फ़र्मों के लिए वर्कस्पेस बनाते समय चुना गया क्षेत्र। इसे बदला नहीं जा सकता।

Firm Details#

Firm Address: एंगेजमेंट लेटर और लेटरहेड के लिए आपका व्यावसायिक पता
Primary Jurisdiction: वह देश (और राज्य या क्षेत्र) जहाँ आपकी फ़र्म मुख्य रूप से अभ्यास करती है

Invoicing & rates#

आपके क्लाइंट्स को बिल भेजने के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। किसी के द्वारा समय दर्ज करने से पहले प्रत्येक कार्ड को भरें, फिर नीचे Save invoicing settings पर क्लिक करें। केवल स्वामी और एडमिन ही इन्हें बदल सकते हैं।

Rates & time

Default hourly rate: जब कोई अधिक विशिष्ट दर मौजूद न हो, तो समय का मूल्य तय करता है। इसे खाली छोड़ने पर समय के साथ Needs rate दिखाई देता है
Currency: आपकी फ़र्म की बिलिंग मुद्रा (करेंसी)। यदि यह सेट नहीं है, तो Flow पहले Engagement Letters से बिलिंग मुद्रा का उपयोग करता है, फिर आपकी फ़र्म के देश की मुद्रा का (Firm Details से), और केवल तभी US डॉलर का उपयोग करता है जब वह इसका पता नहीं लगा पाता है। आपकी डिफ़ॉल्ट और स्टाफ़ दरें इसी मुद्रा में होती हैं। आप इसे बाद में बदल सकते हैं, लेकिन पुरानी मुद्रा में पहले से दर्ज किए गए समय और खर्चों को इनवॉइस से बाहर कर दिया जाता है, और आपकी दरें नई मुद्रा में अपनी राशियाँ बनाए रखती हैं। देखें अन्य मुद्रा में बिलिंग
Payment terms (days, 0 = on receipt): इनवॉइस देय होने के दिन। क्लाइंट की अपनी शर्तें मान्य होती हैं
Billing increment (1 min, 6 min या 15 min) और Rounding (Round up, Nearest या No rounding): केवल बिल किया गया समय राउंड किया जाता है; काम किया गया वास्तविक समय सुरक्षित रहता है
New time billable by default: क्या किसी के द्वारा समय जोड़ने या टाइमर सहेजने पर Billable स्विच पहले से चालू रहेगा। यदि आपके अधिकांश कार्य का बिल नहीं भेजा जाता है, तो इसे बंद कर दें; प्रत्येक प्रविष्टि को अभी भी अलग से बदला जा सकता है

Staff rates: प्रति शुल्क अर्जक (fee earner) एक प्रति घंटा दर। खाली छोड़ने पर डिफ़ॉल्ट दर का उपयोग किया जाता है।

Invoicing & tax

Default tax rate (%) और Tax name on invoices (उदाहरण के लिए VAT, TVA या GST): प्रत्येक नए ड्राफ़्ट पर लागू होता है, जहाँ दर को अभी भी बदला जा सकता है। नाम "VAT" के रूप में शुरू होता है, और एक रिक्त नाम "VAT" के रूप में सहेजा जाता है, इसलिए वह नाम टाइप करें जिसकी आपके क्लाइंट्स अपेक्षा करते हैं
Invoice number prefix: संख्याएँ उपसर्ग (प्रीफ़िक्स) और चार अंकों की होती हैं। अपने पहले इनवॉइस से पहले इसे सेट करें, क्योंकि जारी किए गए नंबर कभी नहीं बदलते हैं
Name of your tax ID और Your tax ID: आपकी फ़र्म के नाम के नीचे मुद्रित होता है। खाली छोड़ने पर, नाम क्लाइंट की भाषा में "Tax ID" के रूप में पढ़ा जाता है
Payment instructions: मुक्त पाठ (फ़्री टेक्स्ट) जैसे कि आपके बैंक का नाम, IBAN और उद्धृत करने के लिए संदर्भ। प्रत्येक इनवॉइस पर और क्लाइंट के इनवॉइस पेज पर मुद्रित होता है। जारी किए गए इनवॉइस में वे निर्देश बने रहते हैं जिनके साथ वह जारी किया गया था

सेटिंग्स, इनवॉयसिंग और दरें: दरें और समय कार्ड, स्टाफ़ दरें कार्ड, और भुगतान निर्देशों के साथ इनवॉयसिंग और टैक्स कार्ड — Settings → Invoicing & rates. एक फ़ॉर्म, नीचे दिए गए बटन से सहेजा गया।

सुझाव

यदि दरें निर्धारित होने से पहले समय दर्ज किया गया था, तो इस फ़ॉर्म को सहेजने से उन प्रविष्टियों को एक दर मिल जाती है। पुष्टिकरण में बताया जाता है कि कितनी प्रविष्टियों को दर मिली।

इन सेटिंग्स का उपयोग कैसे किया जाता है, इसके लिए इनवॉयसिंग और समय ट्रैकिंग देखें।

Subscription#

आपका Lawzana Flow प्लान। यह वह राशि है जो आपकी फ़र्म Flow के लिए भुगतान करती है, न कि वह इनवॉइस जो आप अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं।

Current Plan: Free, Essentials या Advanced, स्थिति के साथ (Active, Past Due या Canceled)
Usage: सक्रिय सीटें, लंबित आमंत्रण और अनुमानित मासिक लागत
Manage Billing: अपने कार्ड को अपडेट करने और इनवॉइस डाउनलोड करने के लिए Stripe बिलिंग पोर्टल खोलता है (केवल स्वामी के लिए)
Cancel subscription (केवल स्वामी के लिए)। देखें बिलिंग और प्लान

Subscription टैब AI Usage भी दिखाता है:

इस महीने AI Actions Used, और कितना शेष है
आपका कोटा कब रीसेट होता है
वे कार्रवाइयां जो आपके क्रेडिट में गिनी जाती हैं (क्रेडिट तालिका के लिए बिलिंग और प्लान देखें)
Lead AI: नए लीड पर स्वचालित AI को चालू या बंद करें
Overage (Essentials और Advanced): आपके द्वारा निर्धारित सीमा तक मासिक क्रेडिट से अधिक उपयोग की अनुमति दें
आपके प्लान की सीमा के विरुद्ध उपयोग किया गया Document storage

Team#

Members#

उनकी भूमिकाओं के साथ सभी वर्तमान टीम सदस्यों को देखें
Invite Member: एक आमंत्रण ईमेल भेजें
Make Admin, Make Member या Make Viewer के साथ किसी सदस्य की भूमिका बदलें
Remove from Team: किसी सदस्य की पहुँच रद्द करें, और वैकल्पिक रूप से उनके लीड और मामलों को फिर से असाइन करें
लंबित आमंत्रणों को पुनः भेजें या रद्द करें

Groups#

अपने संगठन के भीतर समूह (Groups) बनाएं
समूहों में सदस्यों को जोड़ें
एक group lead चिह्नित करें
एक ही बार में पूरे समूह के साथ लीड और मामले साझा करें

Access#

Record visibility: चुनें कि सदस्य और दर्शक प्रत्येक लीड और मामले को देख सकते हैं, या केवल उन्हें जो उन्हें सौंपे गए हैं या उनके साथ साझा किए गए हैं। स्वामी और एडमिन हमेशा सब कुछ देखते हैं।
Ethical Walls: मामलों को केवल उन लोगों तक सीमित रखें जिन्हें पहुँच प्रदान की गई है। देखें एथिकल वॉल्स।

Workflow#

Matter Stages#

अपनी मामला पाइपलाइन (matter pipeline) के चरणों को अनुकूलित करें:

Add Stage: नाम और रंग के साथ एक नया चरण बनाएं
Reorder: उनका क्रम बदलने के लिए चरणों को खींचें (ड्रैग करें)
Edit: किसी चरण का नाम बदलें या उसका रंग बदलें
Delete: किसी चरण को हटाएँ (जिस चरण में अभी भी मामले हैं उसे हटाया नहीं जा सकता; पहले उन्हें स्थानांतरित करें)
Templates: पहले से निर्मित टेम्प्लेट लागू करें (Litigation, Transactional या Family Law)
Closed/Completed stage: उस चरण को चिह्नित करें जहाँ समाप्त हो चुके मामले जाते हैं

Lead Stages#

मामला चरणों के समान, अपने लीड पाइपलाइन चरणों को अनुकूलित करें:

Default, Extended Pipeline और Simple टेम्प्लेट उपलब्ध हैं
चरणों को जोड़ें, संपादित करें, पुनर्व्यवस्थित करें और हटाएं
Won और Lost चरणों को चिह्नित करें

Milestone Types#

अपने मामलों में उपलब्ध माइलस्टोन के प्रकारों को परिभाषित करें:

प्रत्येक प्रकार में एक Name, Color, Icon, एक वैकल्पिक Description और एक Default Reminder (दिनों पहले) होता है
नई फ़र्म Court Date, Filing Deadline, Statute of Limitations और Client Meeting जैसे प्रकारों के साथ शुरुआत करती हैं

Automations#

इवेंट होने पर स्वचालित रूप से सक्रिय होने वाले वर्कफ़्लो नियम बनाएं। पूरी जानकारी के लिए ऑटोमेशन देखें।

Content#

Practice Areas#

आपकी फ़र्म द्वारा संभाले जाने वाले कानूनी विशेषज्ञता क्षेत्रों का प्रबंधन करें:

कस्टम आइकन और रंगों के साथ प्रैक्टिस क्षेत्र, और प्रत्येक के भीतर मामले के प्रकार जोड़ें
प्रैक्टिस क्षेत्रों और मामले के प्रकारों का उपयोग मामलों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है
प्रत्येक प्रैक्टिस क्षेत्र यह निर्दिष्ट कर सकता है कि Who gets new Directory leads
डिफ़ॉल्ट क्षेत्रों में शामिल हैं: Litigation, Corporate, Real Estate, Family Law, Employment, Intellectual Property, Criminal और Immigration

Tags#

अपने मामलों को व्यवस्थित और फ़िल्टर करने के लिए टैग बनाएं:

प्रत्येक टैग में एक Name, एक Color और एक वैकल्पिक Description होता है
टैग हटाने से वह सभी मामलों से हट जाता है

Document Types#

दस्तावेज़ प्रकारों को कॉन्फ़िगर करें जिनका उपयोग AI तब करता है जब वह किसी दस्तावेज़ के प्रकार का पता लगाता है और प्लेबुक से मिलान करता है:

प्रत्येक प्रकार में एक Key, Display Name, Category और वैकल्पिक Description होता है
Reset to Defaults इन-बिल्ट सूची को पुनर्स्थापित करता है

Engagement Letters#

एंगेजमेंट लेटर विज़ार्ड के लिए डिफ़ॉल्ट मानों को पहले से कॉन्फ़िगर करें:

Disclosure Defaults: AI Technology, Data Security और Conflict of Interest प्रकटीकरण के लिए डिफ़ॉल्ट पाठ, और क्या प्रत्येक को डिफ़ॉल्ट रूप से शामिल किया गया है
Billing Defaults: मुद्रा, शुल्क संरचना, भागीदारों (partners), सहयोगियों (associates) और पैरालीगल के लिए प्रति घंटा दरें, रिटेनर राशि और भुगतान की शर्तें। यदि Invoicing & rates में कोई मुद्रा नहीं है, तो इस मुद्रा का उपयोग बिलिंग के लिए किया जाता है

Integrations#

Contact page#

एक सरल वेब पेज बनाएं जहाँ क्लाइंट आपकी फ़र्म से संपर्क कर सकें। प्रत्येक संदेश Leads में आता है। देखें एकीकरण।

अपनी वेबसाइट के लिए एम्बेड करने योग्य लीड कैप्चर फ़ॉर्म कॉन्फ़िगर करें:

अपनी विजेट कुंजी जनरेट करें और प्रबंधित करें तथा कस्टमाइज़र खोलें (केवल स्वामी के लिए)
विजेट मोड चुनें (Inline, Button या Floating)
रंग, पाठ और फ़ॉर्म फ़ील्ड अनुकूलित करें
एम्बेड कोड कॉपी करें

पूरी जानकारी के लिए एकीकरण देखें।

Calendar feed#

एक निजी कैलेंडर लिंक बनाएं और Google Calendar, Outlook या Apple Calendar से इसकी सदस्यता लें। यह उन मामलों की समय-सीमाएं दिखाता है जिन्हें आप देख सकते हैं, आपके लीड फ़ॉलो-अप रिमाइंडर और आपके बुक किए गए अपॉइंटमेंट दिखाता है। फ़ीड एकतरफ़ा है: आपके कैलेंडर में किए गए परिवर्तन Flow में वापस नहीं आते हैं।

Booking#

क्लाइंट्स को आपके साथ ऑनलाइन मीटिंग बुक करने की अनुमति दें। प्रत्येक सहकर्मी अपना बुकिंग नाम, समय क्षेत्र (टाइम ज़ोन), बुकिंग प्रकार और साप्ताहिक घंटे निर्धारित करता है; स्वामी और एडमिन किसी सहकर्मी की बुकिंग को बंद कर सकते हैं। दर्शकों को नहीं दिखाया जाता है।