सेटिंग्स
सेटिंग्स (Settings) पेज आपको अपने संगठन, टीम, वर्कफ़्लो और एकीकरणों को कॉन्फ़िगर करने की सुविधा देता है। साइडबार से Settings पर क्लिक करके इसे एक्सेस करें।
नोट
केवल Owners और Admins ही अधिकांश सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। Members और Viewers के पास सेटिंग्स के लिए सीमित या कोई एक्सेस नहीं होता है।
संगठन (Organization)#
सामान्य (General)#
- संगठन का नाम (Organization Name) — आपकी फर्म का प्रदर्शित होने वाला नाम
- स्लग (Slug) — आपका विशिष्ट URL पहचानकर्ता (पोर्टल लिंक में उपयोग किया जाता है)
- डेटा क्षेत्र (Data Region) — आपका डेटा कहाँ संग्रहीत है (US, EU, या APAC)। यह ऑनबोर्डिंग के दौरान निर्धारित किया जाता है और इसे बदला नहीं जा सकता है।
फर्म का विवरण (Firm Details)#
- पता (Address) — आपकी फर्म का भौतिक पता (एंगेजमेंट लेटर और पत्राचार में उपयोग किया जाता है)
- प्राथमिक क्षेत्राधिकार (Primary Jurisdiction) — वह मुख्य क्षेत्राधिकार जिसमें आपकी फर्म प्रैक्टिस करती है
- एंगेजमेंट लेटर कॉन्फ़िगरेशन (Engagement Letter Configuration) — जनरेट किए गए एंगेजमेंट पत्रों के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स
बिलिंग (Billing)#
- सब्सक्रिप्शन की स्थिति (Subscription Status) — Active, Trialing, Past Due, या Canceled
- ट्रायल की स्थिति (Trial Status) — आपके ट्रायल में शेष दिन (यदि लागू हो)
- प्लान का विवरण (Plan Details) — वर्तमान प्लान, सीटों की संख्या, लागत
- बिलिंग प्रबंधित करें (Manage Billing) — भुगतान विधियों को अपडेट करने, इनवॉइस देखने या अपना प्लान बदलने के लिए Stripe बिलिंग पोर्टल खोलता है
AI उपयोग (AI Usage)#
अपनी टीम के AI क्रेडिट की खपत पर नज़र रखें:
- मासिक कोटा (Monthly Quota) — इस बिलिंग अवधि में उपलब्ध कुल क्रेडिट
- वर्तमान उपयोग (Current Usage) — उपयोग किए गए क्रेडिट (प्रोग्रेस बार के साथ)
- रीसेट की तारीख (Reset Date) — आपके क्रेडिट कब रिन्यू होते हैं
- प्रति-ऑपरेशन लागत (Per-Operation Costs) — प्रत्येक AI कार्रवाई में कितने क्रेडिट का उपयोग होता है (क्रेडिट तालिका के लिए AI सुविधाएं देखें)
टीम (Team)#
सदस्य (Members)#
- वर्तमान टीम के सभी सदस्यों को उनकी भूमिकाओं के साथ देखें
- सदस्य को आमंत्रित करें (Invite Member) — एक आमंत्रण ईमेल भेजें
- भूमिका बदलें (Change Role) — किसी सदस्य की अनुमतियों को समायोजित करें
- हटाएं (Remove) — किसी सदस्य का एक्सेस रद्द करें
समूह (Groups)#
- अपने संगठन के भीतर टीमें/विभाग बनाएं
- सदस्यों को समूहों में असाइन करें
- टीम लीड नामित करें
- मैटर असाइनमेंट और फ़िल्टरिंग के लिए समूहों का उपयोग करें
वर्कफ़्लो (Workflow)#
मैटर के चरण (Matter Stages)#
अपनी मैटर पाइपलाइन के चरणों को कस्टमाइज़ करें:
- चरण जोड़ें (Add Stage) — नाम और रंग के साथ एक नया चरण बनाएं
- क्रम बदलें (Reorder) — चरणों का क्रम बदलने के लिए उन्हें खींचें (ड्रैग करें)
- संपादित करें (Edit) — किसी चरण का नाम या उसका रंग बदलें
- हटाएं (Delete) — किसी चरण को हटाएं (उस चरण के मामलों को फिर से असाइन करने की आवश्यकता होगी)
- टेम्प्लेट (Templates) — पहले से बना कोई टेम्प्लेट लागू करें (Litigation, Transactional, या Family Law)
- क्लोज़्ड चरण (Closed Stage) — पूर्ण हो चुके मामलों को संग्रहीत (आर्काइव) करने के लिए किसी चरण को "closed" चरण के रूप में चिह्नित करें
लीड के चरण (Lead Stages)#
मैटर चरणों की ही तरह, अपनी लीड पाइपलाइन के चरणों को कस्टमाइज़ करें:
- Default, Extended, और Simple टेम्प्लेट उपलब्ध हैं
- चरणों को जोड़ें, संपादित करें, उनका क्रम बदलें और हटाएं
माइलस्टोन के प्रकार (Milestone Types)#
अपने मामलों में उपलब्ध माइलस्टोन के प्रकारों को परिभाषित करें:
- प्रत्येक प्रकार में एक Name, Color, और वैकल्पिक Icon होता है
- उदाहरण: Hearing (Gavel आइकन), Filing (FileText आइकन), Deadline (AlertTriangle आइकन), Meeting (UserHandshake आइकन)
प्रैक्टिस क्षेत्र (Practice Areas)#
आपकी फर्म जिन कानूनी क्षेत्रों में कार्य करती है, उन्हें प्रबंधित करें:
- कस्टम आइकन और रंगों के साथ प्रैक्टिस क्षेत्र जोड़ें
- प्रैक्टिस क्षेत्रों का उपयोग मामलों को वर्गीकृत करने और उपयुक्त AI प्लेबुक का चयन करने के लिए किया जाता है
- डिफ़ॉल्ट क्षेत्रों में शामिल हैं: Corporate, Family Law, Immigration, Litigation, Real Estate, Tax, और अन्य
टैग (Tags)#
नोट्स और गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए टैग बनाएं:
- प्रत्येक टैग में एक Name और Color होता है
- मामलों, नोट्स और गतिविधियों में टैग का उपयोग करें
ऑटोमेशन (Automations)#
वर्कफ़्लो नियम बनाएं जो घटनाएं घटित होने पर स्वचालित रूप से ट्रिगर होते हैं। पूरी जानकारी के लिए ऑटोमेशन देखें।
एकीकरण (Integrations)#
विजेट (Widget)#
अपनी वेबसाइट के लिए एम्बेड करने योग्य लीड कैप्चर फ़ॉर्म को कॉन्फ़िगर करें:
- अपनी विजेट कुंजी जनरेट और प्रबंधित करें
- डिस्प्ले मोड चुनें (Inline, Floating, या Button)
- रंग, टेक्स्ट और फ़ॉर्म फ़ील्ड कस्टमाइज़ करें
- एम्बेड कोड कॉपी करें
पूरी जानकारी के लिए एकीकरण देखें।
Zapier#
Zapier के माध्यम से Lawzana Flow को सैकड़ों ऐप्स से कनेक्ट करें:
- अपनी Zapier API कुंजी जनरेट करें
- अपने Zapier वर्कफ़्लो में उस कुंजी का उपयोग करें
- सामान्य उपयोग: वेब फ़ॉर्म, CRM सिस्टम या ईमेल से स्वचालित रूप से लीड आयात करना
Lawzana डायरेक्टरी (Lawzana Directory)#
Lawzana लीगल डायरेक्टरी पर अपनी फर्म की लिस्टिंग प्रबंधित करें:
- अपनी फर्म की प्रोफ़ाइल सिंक करें
- डायरेक्टरी की पूछताछ से लीड प्राप्त करें
- अपनी लिस्टिंग की विजिबिलिटी प्रबंधित करें
अनुपालन और प्रशासन (Compliance & Administration)#
एथिकल वॉल्स (Ethical Walls)#
हितों के टकराव की पहचान (कॉन्फ़्लिक्ट डिटेक्शन) और एक्सेस प्रतिबंधों को सक्षम और कॉन्फ़िगर करें। एथिकल वॉल्स देखें।
ऑडिट लॉग (Audit Logs)#
अपने संगठन में किए गए परिवर्तनों का पूरा इतिहास देखें:
- कार्रवाई के प्रकार, उपयोगकर्ता या तिथि के अनुसार खोजें (Search)
- अनुपालन रिकॉर्ड के लिए लॉग निर्यात करें (Export)
- इन पर नज़र रखता है: उपयोगकर्ता की कार्रवाइयां, सेटिंग में बदलाव, एक्सेस के प्रयास, दस्तावेज़ से जुड़े कार्य
दस्तावेज़ के प्रकार (Document Types)#
अपनी फर्म के लिए दस्तावेज़ों के कस्टम वर्गीकरण परिभाषित करें:
- "Engagement Letter", "Court Filing", "Correspondence" आदि जैसे प्रकार बनाएं
- दस्तावेज़ों को व्यवस्थित और फ़िल्टर करने के लिए उपयोग किया जाता है
पेशेवर (Professional)#
एंगेजमेंट लेटर डिफ़ॉल्ट (Engagement Letter Defaults)#
एंगेजमेंट लेटर विज़ार्ड के लिए पहले से डिफ़ॉल्ट मान कॉन्फ़िगर करें:
- बिलिंग दरें (Billing rates) — पार्टनर्स, एसोसिएट्स और पैरालीगल्स के लिए डिफ़ॉल्ट प्रति घंटा दरें
- मानक प्रकटीकरण (Standard disclosures) — फर्म-व्यापी प्रकटीकरण (डिसक्लोज़र) टेक्स्ट
- डिफ़ॉल्ट शर्तें (Default terms) — मानक भुगतान शर्तें, रिटेनर नीतियां