सेटिंग्स (Settings)

Settings पेज आपको अपने व्यक्तिगत खाते, अपने संगठन, टीम, वर्कफ़्लो और एकीकरणों (integrations) को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है। ओनर (Owners) और एडमिन (Admins) इसे साइडबार में Settings से खोलते हैं; बाकी सभी सदस्य इसे कमांड पैलेट (⌘K → Settings) या Notifications पेज पर गियर आइकन से खोलते हैं।

My Settings#

Profile#

• Display Name और Email
• Change Password, या यदि आपने Google या Microsoft से साइन अप किया है तो Set Password: Email me a link पर क्लिक करें और हमारे द्वारा भेजे गए लिंक से इसे सेट करें (यह लिंक 60 मिनट के लिए मान्य रहता है)

Notifications#

• Email notifications: इन्हें चालू या बंद करें, और चुनें कि आपको ऐप में और ईमेल द्वारा कौन से नोटिफिकेशन प्राप्त हों (उदाहरण के लिए New lead, Prospect ready to talk या Client didn't answer the intake)
• Weekly digest: ओनर और एडमिन को सोमवार के दिन सप्ताह की गतिविधि का सारांश प्राप्त होता है (इसे यहां चालू या बंद करें); यह व्यक्तिगत ईमेल की जगह नहीं लेता है
• Daily agenda email: कार्य दिवसों पर आपके समय के अनुसार सुबह लगभग 7 बजे का एक ईमेल, जिसमें समय-सीमा समाप्त (overdue) व आगामी डेडलाइन और ऐसे लीड्स शामिल होते हैं जो अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसे प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए Also send it on weekends पर टिक करें

Email Forwarding#

अपना निजी इनटेक पता बनाएं और क्लाइंट के ईमेल को उस पर फ़ॉरवर्ड करें—अपने इनबॉक्स से स्वचालित रूप से या एक-एक करके। Flow प्रत्येक संदेश को सही क्लाइंट के अंतर्गत फ़ाइल करता है। यह पता आपका निजी है; पूरी फ़र्म के लिए नई पूछताछ Lead sources में मौजूद पूछताछ पते पर जाती है। इस टैब में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

• Gmail और Outlook के लिए सेटअप चरण
• Unmatched email retention: बेमेल (unmatched) ईमेल कितने समय तक Email Review में प्रतीक्षा करते हैं
• एक वैकल्पिक AI Intake Assistant जो ईमेल से आने वाले नए लीड्स को कुछ योग्यता-निर्धारण प्रश्नों (qualifying questions) के साथ उत्तर देता है
• Email signature, जो Flow में आपके द्वारा लिखे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में जोड़ा जाता है
• Send me a copy of emails I send from Flow
• Send from your firm's address (Essentials और Advanced): ओनर और एडमिन फ़र्म का डोमेन और उसके DNS रिकॉर्ड जोड़ते हैं, ताकि Flow से आपके द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल [email protected] जैसे पते से जाएं। क्लाइंट के उत्तर अभी भी Flow में ही आते हैं

Organization#

General#

• Organization Name: आपकी फ़र्म का प्रदर्शित नाम (display name)
• URL Slug: आपकी फ़र्म का विशिष्ट वेब पता पहचानकर्ता (unique web address identifier)
• File Storage Region: आपकी अपलोड की गई फ़ाइलें कहाँ संग्रहीत की जाती हैं (United States, Europe या Asia Pacific)। flow.lawzana.com पर साइन अप करने वाली फ़र्मों के लिए Europe; Lawzana Directory से शुरुआत करने वाली फ़र्मों के लिए कार्यक्षेत्र (workspace) बनाते समय चुना गया क्षेत्र। इसे बदला नहीं जा सकता।

Firm Details#

• Firm Address: एंगेजमेंट लेटर्स और लेटरहेड के लिए आपका व्यावसायिक पता
• Primary Jurisdiction: वह देश (और राज्य या क्षेत्र) जहाँ आपकी फ़र्म मुख्य रूप से प्रैक्टिस करती है
• Firm letterhead (Essentials और Advanced): आपके द्वारा निर्यात (export) या भेजे जाने वाले ड्राफ़्ट पर आपका लोगो, फ़र्म का नाम, संपर्क विवरण और एक वैकल्पिक फ़ुटर। लोगो का स्थान और कागज़ का आकार (A4 या US Letter) चुनें, और यह भी चुनें कि क्या Use letterhead by default रखना है

Invoicing & rates#

आपके क्लाइंट्स को बिल भेजने के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। किसी के द्वारा समय दर्ज (log time) करने से पहले प्रत्येक कार्ड भरें, फिर नीचे Save invoicing settings पर क्लिक करें। केवल ओनर और एडमिन ही इन्हें बदल सकते हैं।

Rates & time

• Default hourly rate: जब कोई अधिक विशिष्ट दर मौजूद न हो, तब समय की कीमत तय करता है। इसे खाली छोड़ दें और समय Needs rate दिखाता है
• Currency: आपकी फ़र्म की बिलिंग मुद्रा। यदि यह सेट नहीं है, तो Flow Engagement Letters से बिलिंग मुद्रा का उपयोग करता है, फिर आपकी फ़र्म के देश की मुद्रा ( Firm Details से), और केवल तभी अमेरिकी डॉलर का उपयोग करता है जब वह इसका निर्धारण न कर सके। आपकी डिफ़ॉल्ट और स्टाफ़ दरें इसी मुद्रा में होती हैं। आप इसे बाद में बदल सकते हैं, लेकिन पुरानी मुद्रा में पहले से दर्ज किए गए समय और खर्चों को इनवॉइस से बाहर रखा जाता है, और आपकी दरें नई मुद्रा में अपनी राशियां बनाए रखती हैं। देखें Billing in Another Currency
• Payment terms (days, 0 = on receipt): इनवॉइस देय होने तक के दिन। क्लाइंट की अपनी शर्तें मान्य होती हैं
• Billing increment (1 min, 6 min या 15 min) और Rounding (Round up, Nearest या No rounding): केवल बिल किए गए समय को राउंड किया जाता है; काम किया गया वास्तविक समय सुरक्षित रहता है
• New time billable by default: जब कोई समय जोड़ता है या टाइमर सहेजता है तो क्या Billable स्विच चालू स्थिति में शुरू होता है। यदि आपका अधिकांश काम बिल करने योग्य नहीं है तो इसे बंद कर दें; प्रत्येक प्रविष्टि को अभी भी अलग से बदला जा सकता है

Staff rates: प्रति शुल्क अर्जक (fee earner) एक प्रति घंटा दर। खाली रहने पर डिफ़ॉल्ट दर का उपयोग होता है।

Invoicing & tax

• Default tax rate (%) और Tax name on invoices (उदाहरण के लिए VAT, TVA या GST): प्रत्येक नए ड्राफ़्ट पर लागू होता है, जहाँ दर को अभी भी बदला जा सकता है। नाम "VAT" के रूप में शुरू होता है, और एक रिक्त नाम "VAT" के रूप में सहेजा जाता है, इसलिए वह नाम टाइप करें जिसकी आपके क्लाइंट अपेक्षा करते हैं
• Invoice number prefix: संख्याएं उपसर्ग (prefix) और चार अंकों से मिलकर बनती हैं। इसे अपने पहले इनवॉइस से पहले सेट करें, क्योंकि जारी किए गए नंबर कभी नहीं बदलते हैं
• Name of your tax ID और Your tax ID: आपकी फ़र्म के नाम के नीचे मुद्रित होता है। खाली छोड़ दिए जाने पर, क्लाइंट की भाषा में नाम "Tax ID" पढ़ा जाता है
• Withholding tax rate (%) (अधिकतम 50) और Withholding name on invoices: उन कंपनी क्लाइंट्स के लिए जो आपकी फीस से टैक्स काटते हैं। देखें Withholding Tax
• Payment instructions: मुफ़्त पाठ (free text) जैसे कि आपके बैंक का नाम, IBAN और उद्धृत करने के लिए संदर्भ (reference)। प्रत्येक इनवॉइस पर और क्लाइंट के इनवॉइस पेज पर मुद्रित होता है। जारी किया गया इनवॉइस उन्हीं निर्देशों को रखता है जिनके साथ वह जारी किया गया था

Invoice document: आपके इनवॉइस क्या कहलाते हैं और वे क्या प्रिंट करते हैं: Document title, Footer, Your tax office, Name of the client's tax ID, Name of the official invoice number और फ़िलीपीन फ़र्मों के लिए, VAT registration (VAT REG TIN या NON-VAT REG TIN)। देखें Fee Statements and Official Tax Invoices।

Country defaults: तुर्की, फ़िलीपींस और थाईलैंड की फ़र्में टैब के शीर्ष पर Use Turkey defaults (या Philippines, Thailand) देखती हैं। यदि यह लागू होता है तो We are VAT-registered पर टिक करें, Apply पर क्लिक करें और पुष्टि करें। यह आपकी मुद्रा, कर, विदहोल्डिंग, टैक्स आईडी लेबल और दस्तावेज़ के शब्दों को सेट करता है; आपकी दरें और जारी किए गए इनवॉइस नहीं बदलते हैं। देखें Country Defaults।

इन सेटिंग्स का उपयोग कैसे किया जाता है, इसके लिए देखें Invoicing और Time Tracking।

Subscription#

आपका Lawzana Flow प्लान। यह वह राशि है जो आपकी फ़र्म Flow के लिए भुगतान करती है, न कि वह इनवॉइस जो आप अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं।

• Current Plan: Free, Essentials या Advanced, स्थिति (Active, Past Due या Canceled) के साथ
• Usage: सक्रिय सीटें, लंबित आमंत्रण और अनुमानित मासिक लागत
• Manage Billing: अपने कार्ड को अपडेट करने और इनवॉइस डाउनलोड करने के लिए Stripe बिलिंग पोर्टल खोलता है (केवल Owner)
• Cancel subscription (केवल Owner)। देखें Billing & Plans

Subscription टैब AI Usage भी दिखाता है:

• इस महीने उपयोग किए गए AI Actions Used, और जो शेष हैं
• आपका कोटा कब रीसेट होता है
• वे कार्य जो आपके क्रेडिट में गिने जाते हैं (क्रेडिट तालिका के लिए देखें Billing & Plans)
• Lead AI: नए लीड्स पर स्वचालित AI को चालू या बंद करें
• Overage (Essentials और Advanced): आपके द्वारा निर्धारित सीमा तक, मासिक क्रेडिट से अधिक उपयोग की अनुमति दें
• आपके प्लान की सीमा के विरुद्ध उपयोग किया गया Document storage

Import data#

ओनर और एडमिन स्प्रेडशीट (CSV या Excel, 5 MB और 5,000 पंक्तियों तक) से संपर्क, मैटर्स या लीड लाते हैं:

1. चुनें कि क्या आयात करना है, फिर अपनी फ़ाइल चुनें। यदि आवश्यक हो तो Download a template करें
2. Match your columns: जांचें कि प्रत्येक कॉलम Flow में कैसे सहेजा गया है
3. Check before importing: देखें कि क्या जोड़ा जाएगा, अपडेट किया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा, और चुनें कि जब कोई रिकॉर्ड पहले से मौजूद हो तो क्या करना है। अभी तक कुछ भी सहेजा नहीं गया है
4. आयात बटन पर क्लिक करें, उदाहरण के लिए Import 40 rows

आप 7 दिनों के लिए Undo this import कर सकते हैं। Undo आयात द्वारा जोड़ी गई चीज़ों को हटा देता है और उन रिकॉर्ड्स को बनाए रखता है जिन्हें किसी ने उसके बाद से बदल दिया है। आयात किए गए लीड्स को कभी भी स्वचालित इनटेक नहीं भेजा जाता है।

Team#

Members#

• सभी वर्तमान टीम सदस्यों को उनकी भूमिकाओं के साथ देखें
• Invite Member: एक आमंत्रण ईमेल भेजें
• Make Admin, Make Member या Make Viewer के साथ सदस्य की भूमिका बदलें
• Remove from Team: किसी सदस्य की पहुंच रद्द करें, और वैकल्पिक रूप से उनके लीड्स और मैटर्स को फिर से सौंपें
• लंबित आमंत्रणों को पुनः भेजें या रद्द करें

Groups#

• अपने संगठन के भीतर समूह बनाएं
• समूहों में सदस्यों को जोड़ें
• एक group lead चिह्नित करें
• एक ही बार में पूरे समूह के साथ लीड्स और मैटर्स साझा करें

Access#

• Record visibility: चुनें कि सदस्य और दर्शक प्रत्येक लीड और मैटर को देखें, या केवल उन लोगों को देखें जो उन्हें सौंपे गए हैं या उनके साथ साझा किए गए हैं। ओनर और एडमिन हमेशा सब कुछ देखते हैं।
• Ethical Walls: मैटर्स को केवल उन लोगों तक सीमित करें जिन्हें पहुंच प्रदान की गई है। केवल ओनर ही ethical wall सेटिंग्स बदल सकते हैं; एडमिन उन्हें केवल पढ़ने के लिए (read-only) देखते हैं। देखें Ethical Walls।

Workflow#

Matter Stages#

अपनी मैटर पाइपलाइन में चरणों को कस्टमाइज़ करें:

• Add Stage: नाम और रंग के साथ एक नया चरण बनाएं
• Reorder: चरणों का क्रम बदलने के लिए उन्हें खींचें (drag करें)
• Edit: किसी चरण का नाम बदलें या उसका रंग बदलें
• Delete: किसी चरण को हटाएं (जिस चरण में अभी भी मैटर्स हैं उसे हटाया नहीं जा सकता; पहले उन्हें स्थानांतरित करें)
• Templates: पहले से निर्मित टेम्पलेट लागू करें (Litigation, Transactional या Family Law)
• Closed/Completed stage: उस चरण को चिह्नित करें जहाँ समाप्त हो चुके मैटर्स जाते हैं

Lead Stages#

मैटर चरणों के समान, अपने लीड पाइपलाइन चरणों को कस्टमाइज़ करें:

• Default, Extended Pipeline और Simple टेम्पलेट उपलब्ध हैं
• चरणों को जोड़ें, संपादित करें, पुनर्व्यवस्थित करें और हटाएं
• Won और Lost चरणों को चिह्नित करें

टैब में Start the client intake automatically के साथ Client intake कार्ड भी है, वही स्विच जो Lead sources में है।

Milestone Types#

अपने मैटर्स में उपलब्ध माइलस्टोन के प्रकार परिभाषित करें:

• प्रत्येक प्रकार में एक Name, Color, Icon, एक वैकल्पिक Description और एक Default Reminder (दिन पहले) होता है
• नई फ़र्में Court Date, Filing Deadline, Statute of Limitations और Client Meeting जैसे प्रकारों से शुरुआत करती हैं

Automations#

घटनाएं घटित होने पर स्वचालित रूप से सक्रिय होने वाले वर्कफ़्लो नियम बनाएं। पूरी जानकारी के लिए देखें Automations।

Content#

Practice Areas#

आपकी फ़र्म द्वारा संभाली जाने वाली कानूनी विशिष्टताओं (legal specialties) का प्रबंधन करें:

• कस्टम आइकन और रंगों के साथ प्रैक्टिस क्षेत्र और प्रत्येक के भीतर मैटर प्रकार जोड़ें
• मैटर्स को वर्गीकृत करने के लिए प्रैक्टिस क्षेत्रों और मैटर प्रकारों का उपयोग किया जाता है
• प्रत्येक प्रैक्टिस क्षेत्र यह नामित कर सकता है कि Who gets new Directory leads
• डिफ़ॉल्ट क्षेत्रों में शामिल हैं: Litigation, Corporate, Real Estate, Family Law, Employment, Intellectual Property, Criminal और Immigration

Intake questions#

क्लाइंट अपने इनटेक पेज पर किन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उन्हें चुनें—प्रति प्रैक्टिस क्षेत्र एक सेट और बिना प्रैक्टिस क्षेत्र वाले लीड्स के लिए एक सेट (ओनर और एडमिन)। Lawzana के प्रश्नों से शुरुआत करें और Customize पर क्लिक करें। प्रत्येक प्रश्न में एक उत्तर प्रकार होता है (छोटा उत्तर, लंबा उत्तर, विकल्प या तिथि), इसे Required किया जा सकता है, और Checked for conflicts किया जा सकता है। पेज देखने के लिए Preview as client का उपयोग करें, और वापस जाने के लिए Restore Lawzana's questions का उपयोग करें। देखें Lead Management।

Tags#

अपने मैटर्स को व्यवस्थित और फ़िल्टर करने के लिए टैग बनाएं:

• प्रत्येक टैग में एक Name, एक Color और एक वैकल्पिक Description होता है
• किसी टैग को हटाने से वह सभी मैटर्स से हट जाता है

Document Types#

दस्तावेज़ प्रकारों को कॉन्फ़िगर करें जिनका उपयोग AI तब करता है जब वह दस्तावेज़ के प्रकार का पता लगाता है और प्लेबुक से मिलान करता है:

• प्रत्येक प्रकार में एक Key, Display Name, Category और वैकल्पिक Description होता है
• Reset to Defaults अंतर्निहित सूची को पुनर्स्थापित करता है

Engagement Letters#

एंगेजमेंट लेटर विज़ार्ड के लिए डिफ़ॉल्ट मान पूर्व-कॉन्फ़िगर करें:

• Disclosure Defaults: AI Technology, Data Security और Conflict of Interest प्रकटीकरण के लिए डिफ़ॉल्ट पाठ, और क्या प्रत्येक डिफ़ॉल्ट रूप से शामिल है
• Billing Defaults: मुद्रा, शुल्क संरचना, पार्टनर्स, एसोसिएट्स और पैरालीगल के लिए प्रति घंटा दरें, रिटेनर राशि और भुगतान की शर्तें। यदि Invoicing & rates में कोई मुद्रा नहीं है, तो इस मुद्रा का उपयोग बिलिंग के लिए किया जाता है

Integrations#

Lead sources#

वे सभी स्थान जहाँ से आपकी पूछताछ आती है, एक ही पेज में (ओनर और एडमिन):

• Client intake स्विच, Start the client intake automatically
• Where your enquiries come from: प्रत्येक चैनल, क्या यह सेट है, इसका अंतिम लीड और पिछले 30 दिनों में इसके लीड
• Your enquiry address, इसकी फ़ॉरवर्डिंग स्थिति के साथ, प्रत्येक ईमेल या वेबसाइट प्लेटफ़ॉर्म के लिए सेटअप चरण, और Email these steps to my web person
• Set aside: आपके पूछताछ पते पर कितने ईमेल Email Review में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं

देखें Integrations।

Contact page#

एक सरल वेब पेज बनाएं जहां क्लाइंट आपकी फ़र्म से संपर्क कर सकें। प्रत्येक संदेश Leads में आता है। देखें Integrations।

Website Widget#

अपनी वेबसाइट के लिए एम्बेड करने योग्य लीड कैप्चर फ़ॉर्म को कॉन्फ़िगर करें:

• अपनी विजेट कुंजी जनरेट व प्रबंधित करें और कस्टमाइज़र खोलें (केवल Owner)
• विजेट मोड चुनें (Inline, Button या Floating)
• रंग, पाठ और फ़ॉर्म फ़ील्ड कस्टमाइज़ करें
• एम्बेड कोड कॉपी करें

पूरी जानकारी के लिए देखें Integrations।

Calendar feed#

एक निजी कैलेंडर लिंक बनाएं और Google Calendar, Outlook या Apple Calendar से इसकी सदस्यता लें। यह उन मैटर्स की समय-सीमा दिखाता है जिन्हें आप देख सकते हैं, आपके लीड फ़ॉलो-अप रिमाइंडर और आपकी बुक की गई नियुक्तियां। यह फ़ीड एकतरफ़ा है: आपके कैलेंडर में किए गए परिवर्तन वापस Flow में नहीं आते हैं।

Booking#

क्लाइंट्स को आपके साथ ऑनलाइन मीटिंग बुक करने की अनुमति दें। प्रत्येक सहकर्मी अपना बुकिंग नाम, समय क्षेत्र, बुकिंग प्रकार और साप्ताहिक घंटे निर्धारित करता है; ओनर और एडमिन किसी सहकर्मी की बुकिंग बंद कर सकते हैं। व्यूअर्स को नहीं दिखाया जाता।

पूरी जानकारी के लिए देखें Integrations।

API Integration#

अपने विजेट कुंजी का उपयोग करके, REST API के माध्यम से अपने स्वयं के फ़ॉर्म या टूल से लीड सबमिट करें। यह टैब एंडपॉइंट, अनुरोध फ़ील्ड, कोड उदाहरण और एक परीक्षण फ़ॉर्म दिखाता है।

Zapier#

Zapier के माध्यम से Lawzana Flow को अन्य ऐप्स से कनेक्ट करें (ओनर और एडमिन):

• Generate API Key, फिर इसे तुरंत कॉपी करें: पूरी कुंजी केवल एक बार दिखाई जाती है
• सेटअप चरणों में दिए गए लिंक से Zapier में Lawzana Flow ऐप खोलें और आमंत्रण स्वीकार करें: ऐप अभी केवल आमंत्रण द्वारा उपलब्ध है, इसलिए जब तक आप ऐसा नहीं करते, Zapier की खोज इसे नहीं ढूंढ पाएगी
• वेब फ़ॉर्म, ईमेल या अन्य टूल से लीड बनाने के लिए अपने Zaps में कुंजी का उपयोग करें
• Allow integrations to read billing data: डिफ़ॉल्ट रूप से बंद। इस कुंजी के साथ बिलिंग ट्रिगर्स (इनवॉइस जारी, भुगतान दर्ज, इनवॉइस का पूर्ण भुगतान, इनवॉइस रद्द) को आपके जारी किए गए इनवॉइस और भुगतान पढ़ने की अनुमति देने के लिए इसे चालू करें। देखें Integrations

Lawzana Directory#

अपना Lawzana Directory खाता कनेक्ट करें ताकि डायरेक्टरी संदेश और क्लेम किए गए लीड्स Flow में लीड के रूप में आएं:

• पेयरिंग टोकन के साथ कनेक्ट करें, और किसी भी समय डिस्कनेक्ट करें
• अपना Directory प्लान और इसमें शामिल Flow आवंटन देखें

नए Directory लीड्स के लिए स्वचालित इनटेक Lead sources में चालू किया जाता है।

Security#

Audit Logs#

ओनर संगठन में कार्यों के इतिहास की समीक्षा कर सकता है:

• कार्रवाई, रिकॉर्ड प्रकार, उपयोगकर्ता या तिथि के आधार पर Search और फ़िल्टर करें
• अपने रिकॉर्ड के लिए Export CSV करें
• साइन-इन, लीड्स, मैटर्स, संपर्कों और दस्तावेज़ों में परिवर्तन, दस्तावेज़ दृश्य और डाउनलोड, और टीम सदस्य परिवर्तनों को ट्रैक करता है। देखें Security & Privacy।