설정

설정 페이지에서는 조직, 팀, 워크플로 및 연동을 구성할 수 있습니다. 사이드바에서 설정을 클릭하여 접근하십시오.

조직#

일반#

• 조직 이름 — 법률 사무소의 표시 이름
• 슬러그(Slug) — 고유 URL 식별자(포털 링크에 사용됨)
• 데이터 리전 — 데이터가 저장되는 위치(미국, EU 또는 아시아 태평양). 온보딩 중에 설정되며 변경할 수 없습니다.

법률 사무소 세부 정보#

• 주소 — 법률 사무소의 실제 주소(위임계약서 및 서신에 사용됨)
• 기본 관할 구역 — 법률 사무소가 주로 업무를 수행하는 관할 구역
• 위임계약서 구성 — 생성되는 위임계약서의 기본 설정

청구#

• 구독 상태 — 활성(Active), 체험 중(Trialing), 결제 연체(Past Due) 또는 취소됨(Canceled)
• 체험판 상태 — 체험판 잔여 일수(해당하는 경우)
• 플랜 세부 정보 — 현재 플랜, 시트 수, 요금
• 청구 관리 — Stripe 청구 포털을 열어 결제 수단을 업데이트하고, 청구서를 확인하거나, 플랜을 변경할 수 있습니다.

AI 사용량#

팀의 AI 크레딧 소비 현황을 모니터링합니다:

• 월간 할당량 — 이번 청구 기간에 사용 가능한 총 크레딧
• 현재 사용량 — 진행률 표시줄로 표시되는 사용된 크레딧
• 갱신일 — 크레딧이 갱신되는 날짜
• 작업별 비용 — 각 AI 작업에서 사용하는 크레딧 수(크레딧 표는 AI 기능 참조)

팀#

멤버#

• 현재 모든 팀 멤버와 각자의 역할 확인
• 멤버 초대 — 초대 이메일 발송
• 역할 변경 — 멤버의 권한 조정
• 제거 — 멤버의 접근 권한 취소

그룹#

• 조직 내에 팀/부서 생성
• 멤버를 그룹에 배정
• 팀장 지정
• 사건 배정 및 필터링에 그룹 활용

워크플로#

사건 단계#

사건 파이프라인의 단계를 맞춤 설정합니다:

• 단계 추가 — 이름과 색상을 지정하여 새 단계 생성
• 순서 변경 — 단계를 드래그하여 순서 변경
• 수정 — 단계 이름 바꾸기 또는 색상 변경
• 삭제 — 단계 제거(해당 단계에 있는 사건은 재배정해야 함)
• 템플릿 — 사전 제작된 템플릿 적용(소송, 거래 또는 가사 사건)
• 종결 단계 — 완료된 사건을 보관할 "종결" 단계로 지정

리드 단계#

사건 단계와 마찬가지로 리드 파이프라인 단계를 맞춤 설정합니다:

• 기본형(Default), 확장형(Extended), 단순형(Simple) 템플릿 제공
• 단계 추가, 수정, 순서 변경 및 삭제

마일스톤 유형#

사건에서 사용할 마일스톤 유형을 정의합니다:

• 각 유형에는 이름, 색상 및 선택 사항인 아이콘이 지정됩니다.
• 예시: 심리기일(Gavel 아이콘), 서면 제출(FileText 아이콘), 기한(AlertTriangle 아이콘), 미팅(UserHandshake 아이콘)

전문 분야#

법률 사무소에서 다루는 법률 전문 분야를 관리합니다:

• 사용자 지정 아이콘 및 색상으로 전문 분야 추가
• 전문 분야는 사건 분류 및 적절한 AI 플레이북 선택에 사용됩니다.
• 기본 분야: 기업 법무, 가사, 이민, 소송, 부동산, 세무 등

태그#

메모와 활동을 정리하기 위한 태그를 생성합니다:

• 각 태그에는 이름과 색상이 지정됩니다.
• 사건, 메모 및 활동 전반에서 태그 활용

자동화#

이벤트가 발생할 때 자동으로 실행되는 워크플로 규칙을 생성합니다. 자세한 내용은 자동화를 참조하십시오.

연동#

위젯#

웹사이트에 삽입할 리드 수집 양식을 구성합니다:

• 위젯 키 생성 및 관리
• 표시 모드 선택(인라인, 플로팅 또는 버튼)
• 색상, 텍스트 및 양식 필드 맞춤 설정
• 삽입 코드 복사

자세한 내용은 연동을 참조하십시오.

Zapier#

Zapier를 통해 Lawzana Flow를 수백 개의 앱과 연결합니다:

• Zapier API 키 생성
• Zapier 워크플로에서 해당 키 사용
• 주요 활용 사례: 웹 양식, CRM 시스템 또는 이메일에서 자동으로 리드 가져오기

Lawzana 디렉터리#

Lawzana 법률 디렉터리에 표시되는 법률 사무소 정보를 관리합니다:

• 법률 사무소 프로필 동기화
• 디렉터리 문의를 통한 리드 수신
• 프로필 노출 상태 관리

규정 준수 및 관리#

차이니즈 월(Ethical Walls)#

이해상충 감지 및 접근 제한을 활성화하고 구성합니다. 자세한 내용은 차이니즈 월을 참조하십시오.

감사 로그#

조직 내 모든 변경 기록을 확인합니다:

• 작업 유형, 사용자 또는 날짜별로 검색
• 규정 준수 기록 보관을 위한 로그 내보내기
• 추적 항목: 사용자 작업, 설정 변경, 접근 시도, 문서 작업

문서 유형#

법률 사무소에 맞는 맞춤 문서 분류 체계를 정의합니다:

• "위임계약서", "법원 제출 서면", "서신" 등의 유형 생성
• 문서 정리 및 필터링에 사용

전문 기능#

위임계약서 기본값#

위임계약서 마법사에 적용할 기본값을 미리 구성합니다:

• 청구 요율 — 파트너, 어소시에이트 및 패러리걸(법률사무원)의 기본 시간당 요율
• 표준 고지사항 — 법률 사무소 공통 고지 문구
• 기본 조건 — 표준 지불 조건, 착수금(Retainer) 정책