Ayarlar
Ayarlar sayfası; kendi hesabınızı, kuruluşunuzu, ekibinizi, iş akışlarınızı ve entegrasyonlarınızı yapılandırmanızı sağlar. Hesap sahipleri ve yöneticiler bu sayfayı kenar çubuğundaki Ayarlar bölümünden; diğer tüm kullanıcılar ise komut paletinden (⌘K → Ayarlar) veya Bildirimler sayfasındaki dişli simgesinden açabilir.
Ayarlarım#
Profil#
- Görünen Ad ve E-posta
- Şifre Değiştir veya Google ya da Microsoft ile kaydolduysanız Şifre Belirle: Bana bağlantı e-postala seçeneğine tıklayın ve gönderdiğimiz bağlantı üzerinden şifrenizi belirleyin (bağlantı 60 dakika geçerlidir)
Bildirimler#
- E-posta bildirimleri: Bildirimleri açıp kapatın ve uygulama içinden veya e-posta yoluyla hangi bildirimleri alacağınızı seçin (örneğin Yeni müşteri adayı, Görüşmeye hazır potansiyel müvekkil veya Müvekkil ön kabulü yanıtlamadı)
- Haftalık özet: Hesap sahipleri ve yöneticiler pazartesi günleri haftalık etkinliklerin bir özetini alır (buradan açıp kapatabilirsiniz); tekil bildirim e-postalarının yerine geçmez
- Günlük ajanda e-postası: Çalışma günlerinde yerel saatinizle sabah 07:00 civarında gönderilen; vadesi geçmiş ve yaklaşan son tarihleri ve hâlâ yanıt bekleyen müşteri adaylarını içeren bir sabah e-postasıdır. Her gün almak için Hafta sonları da gönder seçeneğini işaretleyin
E-posta Yönlendirme#
Kişisel ön kabul adresinizi oluşturun ve müvekkil e-postalarını gelen kutunuzdan otomatik olarak veya tek tek bu adrese yönlendirin. Flow, her iletiyi doğru müvekkilin altına kaydeder. Bu adres size özeldir; tüm firmaya yönelik yeni başvurular Müşteri adayı kaynakları bölümündeki başvuru adresine gider. Sekme ayrıca şunları içerir:
- Gmail ve Outlook için kurulum adımları
- Eşleşmeyen e-posta saklama süresi: Eşleşmeyen e-postaların E-posta İnceleme bölümünde ne kadar süre bekleyeceği
- E-postayla gelen yeni müşteri adaylarına birkaç niteleme sorusuyla yanıt veren isteğe bağlı bir Yapay Zekâ Ön Kabul Asistanı
- Flow'da yazdığınız her e-postanın sonuna eklenen E-posta imzası
- Flow'dan gönderdiğim e-postaların bir kopyasını bana gönder
- Firmanızın adresinden gönderin (Essentials ve Advanced): Hesap sahipleri ve yöneticiler firmanın alan adını ve DNS kayıtlarını ekler; böylece Flow'dan gönderdiğiniz e-postalar [email protected] gibi bir adresten gelir. Müvekkillerin yanıtları yine Flow'a düşer
Kuruluş#
Genel#
- Kuruluş Adı: Firmanızın görünen adı
- URL Kısa Adı: Firmanızın benzersiz web adresi tanımlayıcısı
- Dosya Depolama Bölgesi: Yüklenen dosyalarınızın nerede depolandığı (Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa veya Asya-Pasifik). flow.lawzana.com üzerinden kaydolan firmalar için Avrupa'dır; Lawzana Rehberi üzerinden başlayan firmalar için ise çalışma alanı oluşturulurken seçilmiştir. Değiştirilemez.
Firma Bilgileri#
- Firma Adresi: Yetkilendirme sözleşmeleri ve antetli kâğıtlar için iş adresiniz
- Birincil Yargı Yetkisi Alanı: Firmanızın ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği ülke (ve eyalet veya bölge)
- Firma antetli kâğıdı (Essentials ve Advanced): Dışa aktardığınız veya gönderdiğiniz taslaklarda yer alan logonuz, firma adınız, iletişim bilgileriniz ve isteğe bağlı bir alt bilgi. Logo yerleşimini, kâğıt boyutunu (A4 veya US Letter) ve Varsayılan olarak antetli kâğıt kullan seçeneğini belirleyin
Faturalama ve tarifeler#
Müvekkillerinizi faturalandırmaya ilişkin varsayılan ayarlar. Herhangi biri zaman kaydı girmeden önce tüm kartları doldurun, ardından en alttaki Faturalama ayarlarını kaydet düğmesine tıklayın. Bunları yalnızca hesap sahipleri ve yöneticiler değiştirebilir.
Tarifeler ve zaman
- Varsayılan saatlik ücret: Daha özel bir tarife bulunmadığında zamanı ücretlendirir. Boş bırakırsanız zaman kayıtlarında Ücret gerekli ifadesi görünür
- Para Birimi: Firmanızın faturalama para birimi. Ayarlanmamışsa Flow sırasıyla Yetkilendirme Sözleşmeleri bölümündeki faturalama para birimini, ardından firmanızın bulunduğu ülkenin para birimini (Firma Bilgilerinden) kullanır; yalnızca tespit edemediğinde ABD dolarını seçer. Varsayılan ücretiniz ve personel ücretleriniz bu para birimindedir. Daha sonra değiştirebilirsiniz; ancak eski para biriminde kaydedilmiş olan zaman ve masraflar faturaların dışında bırakılır ve tarifeleriniz yeni para biriminde aynı tutarları korur. Bkz. Farklı Bir Para Biriminde Faturalama
- Ödeme vadeleri (gün, 0 = teslimde): Bir faturanın vadesine kalan gün sayısı. Müvekkile özel vadeler önceliklidir
- Faturalama aralığı (1 dk, 6 dk veya 15 dk) ve Yuvarlama (Yukarı yuvarla, En yakına veya Yuvarlama yok): Yalnızca faturalandırılan süre yuvarlanır; fiilen çalışılan süre korunur
- Yeni zaman kayıtları varsayılan olarak faturalandırılabilir: Biri zaman eklediğinde veya bir zamanlayıcıyı kaydettiğinde Faturalandırılabilir anahtarının açık başlayıp başlamayacağını belirler. Çalışmalarınızın çoğu faturalandırılmıyorsa bunu kapatın; her kayıt yine de tek tek değiştirilebilir
Personel ücretleri: Ücret tahakkuk ettiren personel başına bir saatlik ücret. Boş bırakıldığında varsayılan ücret kullanılır.
Faturalama ve vergi
- Varsayılan vergi oranı (%) ve Faturalardaki vergi adı (örneğin KDV, TVA veya GST): Oranın sonradan değiştirilebildiği her yeni taslağa uygulanır. Ad başlangıçta "KDV" olarak gelir ve boş bırakılan ad "KDV" olarak kaydedilir; bu nedenle müvekkillerinizin beklediği adı yazın
- Fatura numarası ön eki: Numaralar, ön ek ile dört basamaklı sayının birleşiminden oluşur. İlk faturanızdan önce ayarlayın; çünkü düzenlenen numaralar asla değiştirilemez
- Vergi kimlik numaranızın adı ve Vergi kimlik numaranız: Firmanızın adının altına basılır. Boş bırakılırsa, ad müvekkilin dilinde "Vergi No" olarak görünür
- Tevkifat / Stopaj oranı (%) (en fazla 50) ve Faturalardaki stopaj adı: Ücretinizden vergi kesintisi yapan kurumsal müvekkiller içindir. Bkz. Stopaj Vergisi
- Ödeme talimatları: Banka adınız, IBAN'ınız ve belirtilmesi gereken referans gibi serbest metinler. Her faturada ve müvekkilin fatura sayfasında basılır. Düzenlenmiş bir fatura, düzenlendiği tarihteki talimatları korur
Fatura belgesi: Faturalarınızın nasıl adlandırılacağı ve nelerin basılacağı: Belge başlığı, Alt bilgi, Vergi daireniz, Müvekkilin vergi kimlik adı, Resmi fatura numarası adı ve Filipinler'deki firmalar için KDV kaydı (VAT REG TIN veya NON-VAT REG TIN). Bkz. Ücret Bildirimleri ve Resmi Vergi Faturaları.
Ülke varsayılanları: Türkiye, Filipinler ve Tayland'daki firmalar sekmenin üst kısmında Türkiye varsayılanlarını kullan (veya Filipinler, Tayland) seçeneğini görür. Varsa KDV mükellefiyiz seçeneğini işaretleyin, Uygula'ya tıklayın ve onaylayın. Bu işlem para biriminizi, verginizi, stopajınızı, vergi kimliği etiketlerinizi ve belge ifadelerinizi ayarlar; tarifeleriniz ve düzenlenmiş faturalarınız değişmez. Bkz. Ülke Varsayılanları.
Bu ayarların nasıl kullanıldığına ilişkin ayrıntılar için Faturalama ve Zaman Takibi bölümlerine bakın.
Abonelik#
Lawzana Flow planınız. Bu, müvekkillerinize gönderdiğiniz faturalar değil, firmanızın Flow için ödediği tutardır.
- Mevcut Plan: Durumuyla birlikte (Aktif, Gecikmiş veya İptal Edildi) Free, Essentials veya Advanced
- Kullanım: Aktif kullanıcı lisansları, bekleyen davetler ve tahmini aylık maliyet
- Faturalamayı Yönet: Kartınızı güncellemek ve faturaları indirmek için Stripe faturalama portalını açar (Yalnızca Hesap Sahibi)
- Aboneliği iptal et (Yalnızca Hesap Sahibi). Bkz. Faturalama ve Planlar
Abonelik sekmesi ayrıca Yapay Zekâ Kullanımı bilgilerini de gösterir:
- Bu ay Kullanılan Yapay Zekâ Eylemleri ve kalan miktar
- Kotanızın ne zaman sıfırlanacağı
- Kredilerinize dahil edilen eylemler (kredi tablosu için bkz. Faturalama ve Planlar)
- Müşteri Adayı Yapay Zekâsı: Yeni müşteri adaylarında otomatik yapay zekâyı açın veya kapatın
- Kullanım Aşımı (Essentials ve Advanced): Belirlediğiniz bir üst sınıra kadar, aylık kredilerin ötesinde kullanıma izin verin
- Planınızın limitine göre kullanılan Belge depolama alanı
Verileri içe aktar#
Hesap sahipleri ve yöneticiler kişileri, dosyaları veya müşteri adaylarını bir elektronik tablodan (CSV veya Excel, en fazla 5 MB ve 5.000 satır) aktarabilir:
- Neyi içe aktaracağınızı, ardından dosyanızı seçin. İhtiyacınız varsa Bir şablon indirin
- Sütunlarınızı eşleştirin: Her sütunun Flow'a nasıl kaydedileceğini kontrol edin
- İçe aktarmadan önce kontrol edin: Nelerin ekleneceğini, güncelleneceğini veya atlanacağını görün ve bir kayıt zaten mevcut olduğunda ne yapılacağını seçin. Henüz hiçbir şey kaydedilmez
- İçe aktarma düğmesine tıklayın, örneğin 40 satırı içe aktar
Bu işlemi 7 gün boyunca Bu içe aktarmayı geri al seçeneğiyle geri alabilirsiniz. Geri alma işlemi, içe aktarmanın eklediklerini kaldırır ve o zamandan beri birinin değiştirdiği kayıtları korur. İçe aktarılan müşteri adaylarına asla otomatik ön kabul formu gönderilmez.
Ekip#
Üyeler#
- Rolleriyle birlikte mevcut tüm ekip üyelerini görüntüleyin
- Üye Davet Et: Bir davet e-postası gönderin
- Yönetici Yap, Üye Yap veya Görüntüleyici Yap seçenekleriyle bir üyenin rolünü değiştirin
- Ekipten Çıkar: Bir üyenin erişimini iptal edin ve isteğe bağlı olarak müşteri adaylarını ve dosyalarını yeniden atayın
- Bekleyen davetleri yeniden gönderin veya iptal edin
Gruplar#
- Kuruluşunuz içinde gruplar oluşturun
- Gruplara üye ekleyin
- Bir grup lideri belirleyin
- Müşteri adaylarını ve dosyaları tek seferde tüm grupla paylaşın
Erişim#
- Kayıt görünürlüğü: Üyelerin ve görüntüleyicilerin her müşteri adayını ve dosyayı mı, yoksa yalnızca kendilerine atanan veya paylaşılanları mı göreceğini seçin. Hesap sahipleri ve yöneticiler her zaman her şeyi görür.
- Etik Duvarlar: Dosyaları yalnızca erişim izni verilen kişilerle sınırlandırın. Etik duvar ayarlarını yalnızca Hesap Sahibi değiştirebilir; yöneticiler bunları salt okunur olarak görür. Bkz. Etik Duvarlar.
İş Akışı#
Dosya Aşamaları#
Dosya hattınızdaki aşamaları özelleştirin:
- Aşama Ekle: Bir ad ve renkle yeni bir aşama oluşturun
- Yeniden Sırala: Sıralarını değiştirmek için aşamaları sürükleyin
- Düzenle: Bir aşamayı yeniden adlandırın veya rengini değiştirin
- Sil: Bir aşamayı kaldırın (içinde hâlâ dosya bulunan bir aşama silinemez; önce dosyaları taşıyın)
- Şablonlar: Önceden tanımlanmış bir şablon uygulayın (Dava, İşlem/Sözleşme veya Aile Hukuku)
- Kapatıldı/Tamamlandı aşaması: Tamamlanan dosyaların gideceği aşamayı işaretleyin
Müşteri Adayı Aşamaları#
Müşteri adayı hattı aşamalarınızı dosya aşamalarına benzer şekilde özelleştirin:
- Varsayılan, Genişletilmiş Hat ve Basit şablonlar mevcuttur
- Aşamaları ekleyin, düzenleyin, yeniden sıralayın ve silin
- Kazanıldı ve Kaybedildi aşamalarını işaretleyin
Sekmede ayrıca, Müşteri adayı kaynakları bölümündekiyle aynı anahtar olan Müvekkil ön kabulünü otomatik olarak başlat seçeneğini içeren Müvekkil ön kabulü kartı bulunur.
Kilometre Taşı Türleri#
Dosyalarınızda kullanılabilecek kilometre taşı türlerini tanımlayın:
- Her türün bir Adı, Rengi, Simgesi, isteğe bağlı bir Açıklaması ve Varsayılan Hatırlatıcısı (kaç gün önce olduğu) bulunur
- Yeni firmalar; Duruşma Günü, Dava/Başvuru Son Tarihi, Zamanaşımı Süresi ve Müvekkil Görüşmesi gibi türlerle başlar
Otomasyonlar#
Olaylar gerçekleştiğinde otomatik olarak tetiklenen iş akışı kuralları oluşturun. Tüm ayrıntılar için Otomasyonlar bölümüne bakın.
İçerik#
Uzmanlık Alanları#
Firmanızın ilgilendiği hukuki uzmanlık alanlarını yönetin:
- Özel simgeler ve renklerle uzmanlık alanları ve her birinin altına dosya türleri ekleyin
- Uzmanlık alanları ve dosya türleri, dosyaları kategorize etmek için kullanılır
- Her uzmanlık alanı Yeni Rehber müşteri adaylarını kimin alacağını belirleyebilir
- Varsayılan alanlar şunları içerir: Dava, Şirketler Hukuku, Gayrimenkul, Aile Hukuku, İş Hukuku, Fikri Mülkiyet, Ceza ve Göçmenlik
Ön kabul soruları#
Müvekkillerin ön kabul sayfalarında yanıtlayacağı soruları belirleyin; her uzmanlık alanı için bir set ve uzmanlık alanı olmayan müşteri adayları için bir ek set bulunur (hesap sahipleri ve yöneticiler). Lawzana'nın sorularından başlayın ve Özelleştir'e tıklayın. Her sorunun bir yanıt türü vardır (kısa yanıt, uzun yanıt, çoktan seçmeli veya tarih), Zorunlu kılınabilir ve Çıkar çatışması kontrolüne tabi tutulabilir. Sayfayı görmek için Müvekkil olarak önizle seçeneğini, geri dönmek için Lawzana'nın sorularına sıfırla seçeneğini kullanın. Bkz. Müşteri Adayı Yönetimi.
Etiketler#
Dosyalarınızı düzenlemek ve filtrelemek için etiketler oluşturun:
- Her etiketin bir Adı, bir Rengi ve isteğe bağlı bir Açıklaması vardır
- Bir etiketi silmek, onu tüm dosyalardan kaldırır
Belge Türleri#
Yapay zekânın bir belgenin türünü tespit ederken ve kılavuzlarla eşleştirirken kullandığı belge türlerini yapılandırın:
- Her türün bir Anahtarı, Görünen Adı, Kategorisi ve isteğe bağlı Açıklaması vardır
- Varsayılanlara Sıfırla, yerleşik listeyi geri yükler
Yetkilendirme Sözleşmeleri#
Yetkilendirme sözleşmesi sihirbazı için varsayılan değerleri önceden yapılandırın:
- Aydınlatma Varsayılanları: Yapay Zekâ Teknolojisi, Veri Güvenliği ve Çıkar Çatışması aydınlatma metinleri için varsayılan metin ve her birinin varsayılan olarak dahil edilip edilmeyeceği
- Faturalama Varsayılanları: Para birimi, ücret yapısı, ortaklar, kıdemli avukatlar ve stajyerler/paralegallar için saatlik ücretler, avans tutarı ve ödeme vadeleri. Faturalama ve tarifeler bölümünde para birimi yoksa faturalama için bu para birimi kullanılır
Entegrasyonlar#
Müşteri adayı kaynakları#
Başvurularınızın geldiği her yer tek bir sayfada (hesap sahipleri ve yöneticiler):
- Müvekkil ön kabulü anahtarı, Müvekkil ön kabulünü otomatik olarak başlat
- Başvurularınızın geldiği kaynaklar: Her kanal, kurulu olup olmadığı, son müşteri adayı ve son 30 gündeki müşteri adayları
- Yönlendirme durumu, her e-posta veya web sitesi platformu için kurulum adımları ve Bu adımları web sorumluma e-postala seçeneğiyle Başvuru adresiniz
- Ayrılanlar: Başvuru adresinize gelen ve E-posta İnceleme bölümünde sizi bekleyen e-posta sayısı
Bkz. Entegrasyonlar.
İletişim sayfası#
Müvekkillerin firmanızla iletişime geçebileceği basit bir web sayfası oluşturun. Her ileti Müşteri Adayları bölümüne düşer. Bkz. Entegrasyonlar.
Web Sitesi Bileşeni#
Web siteniz için gömülebilir müşteri adayı yakalama formunu yapılandırın:
- Bileşen anahtarınızı oluşturup yönetin ve özelleştiriciyi açın (Yalnızca Hesap Sahibi)
- Bileşen modunu seçin (Satır içi, Düğme veya Kayan)
- Renkleri, metinleri ve form alanlarını özelleştirin
- Gömme kodunu kopyalayın
Tüm ayrıntılar için Entegrasyonlar bölümüne bakın.
Takvim akışı#
Gizli bir takvim bağlantısı oluşturun ve buna Google Calendar, Outlook veya Apple Calendar üzerinden abone olun. Görebildiğiniz dosyalardaki son tarihleri, müşteri adayı takip hatırlatıcılarınızı ve planlanan randevularınızı gösterir. Akış tek yönlüdür: Takviminizde yapılan değişiklikler Flow'a geri yansımaz.
Randevu Alma#
Müvekkillerin sizinle çevrim içi toplantı ayarlamasına olanak tanıyın. Her çalışma arkadaşı kendi randevu adını, saat dilimini, randevu türlerini ve haftalık çalışma saatlerini belirler; hesap sahipleri ve yöneticiler bir çalışma arkadaşının randevu alma özelliğini kapatabilir. Görüntüleyicilere gösterilmez.
Tüm ayrıntılar için Entegrasyonlar bölümüne bakın.
API Entegrasyonu#
Bileşen anahtarınızı kullanarak REST API aracılığıyla kendi formlarınızdan veya araçlarınızdan müşteri adayları iletin. Bu sekme uç noktayı, istek alanlarını, kod örneklerini ve bir test formunu gösterir.
Zapier#
Lawzana Flow'u Zapier aracılığıyla diğer uygulamalara bağlayın (hesap sahipleri ve yöneticiler):
- API Anahtarı Oluşturun ve hemen kopyalayın: Anahtarın tamamı yalnızca bir kez gösterilir
- Kurulum adımlarındaki bağlantıdan Zapier'deki Lawzana Flow uygulamasını açın ve daveti kabul edin: Uygulama şimdilik yalnızca davetlilere açıktır, bu nedenle siz bunu yapana kadar Zapier aramasında görünmez
- Web formlarından, e-postalardan veya diğer araçlardan müşteri adayları oluşturmak için Zaps içinde bu anahtarı kullanın
- Entegrasyonların faturalama verilerini okumasına izin ver: Varsayılan olarak kapalıdır. Faturalama tetikleyicilerinin (fatura düzenlendi, ödeme kaydedildi, fatura tamamen ödendi, fatura iptal edildi) bu anahtarla düzenlenen faturalarınızı ve ödemelerinizi okumasına izin vermek için bunu açın. Bkz. Entegrasyonlar
Lawzana Rehberi#
Rehber mesajlarının ve talep edilen müşteri adaylarının Flow'a müşteri adayı olarak gelmesi için Lawzana Rehberi hesabınızı bağlayın:
- Bir eşleştirme belirteci ile bağlanın ve istediğiniz zaman bağlantıyı kesin
- Rehber planınızı ve içerdiği Flow kullanım hakkını görün
Yeni Rehber müşteri adayları için otomatik ön kabul, Müşteri adayı kaynakları bölümünden açılır.
Güvenlik#
Denetim Günlükleri#
Hesap Sahibi, kuruluştaki eylemlerin geçmişini inceleyebilir:
- Eyleme, kayıt türüne, kullanıcıya veya tarihe göre Arayın ve filtreleyin
- Kayıtlarınız için CSV olarak dışa aktarın
- Girişleri, müşteri adayları, dosyalar, kişiler ve belgelerdeki değişiklikleri, belge görüntülemelerini ve indirmelerini ve ekip üyesi değişikliklerini izler. Bkz. Güvenlik ve Gizlilik.