الإعدادات

تتيح لك صفحة الإعدادات ضبط حسابك الشخصي، ومؤسستك، وفريقك، ومسارات العمل، والتكاملات. يفتحها المالكون والمسؤولون من الإعدادات في الشريط الجانبي؛ بينما يفتحها باقي أفراد الفريق من لوحة الأوامر (⌘K ← الإعدادات) أو من أيقونة الترس في صفحة الإشعارات.

إعداداتي#

الملف الشخصي#

• الاسم المعروض والبريد الإلكتروني
• تغيير كلمة المرور، أو تعيين كلمة المرور إذا سجّلت الدخول عبر Google أو Microsoft: انقر على أرسل لي رابطًا عبر البريد الإلكتروني وقم بتعيينها من الرابط الذي نرسله (يظل صالحًا لمدة 60 دقيقة)

الإشعارات#

• إشعارات البريد الإلكتروني: فعّلها أو أوقفها، واختر الإشعارات التي تتلقاها، داخل التطبيق وعبر البريد الإلكتروني (على سبيل المثال عميل محتمل جديد، أو عميل مرتقب جاهز للتحدث، أو لم يجب العميل على أسئلة الاستقبال)
• الملخص الأسبوعي: يتلقى المالكون والمسؤولون ملخصًا لنشاط الأسبوع كل يوم اثنين (يمكن تفعيله أو إيقافه من هنا)؛ ولا يُغني هذا الملخص عن رسائل البريد الإلكتروني الفردية
• رسالة جدول الأعمال اليومي عبر البريد الإلكتروني: رسالة بريد إلكتروني صباحية، تصل في حدود الساعة 7 صباحًا بتوقيتك المحلي في أيام العمل، وتتضمن المواعيد النهائية المتأخرة والقادمة والعملاء المحتملين الذين ما زالوا في انتظار الرد. حدد خيار إرسالها في عطلات نهاية الأسبوع أيضًا لتلقيها يوميًا

إعادة توجيه البريد الإلكتروني#

أنشئ عنوان الاستقبال الخاص بك وأعد توجيه رسائل البريد الإلكتروني للعملاء إليه، تلقائيًا من صندوق الوارد أو رسالة تلو الأخرى. يقوم Flow بحفظ كل رسالة تلقائيًا تحت ملف العميل المناسب. هذا العنوان خاص بك شخصيًا؛ أما الاستفسارات الجديدة للشركة ككل فتصل إلى عنوان الاستفسارات المحدد في مصادر العملاء المحتملين. تحتوي علامة التبويب أيضًا على:

• خطوات الإعداد لكل من Gmail وOutlook
• فترة الاحتفاظ بالبريد الإلكتروني غير المطابق: المدة التي تنتظرها الرسائل غير المطابقة في مراجعة البريد الإلكتروني
• مساعد الاستقبال بالذكاء الاصطناعي الاختياري الذي يرد على العملاء المحتملين الجدد الواردين عبر البريد الإلكتروني ببعض الأسئلة التأهيلية
• توقيع البريد الإلكتروني، ويُضاف إلى نهاية كل بريد إلكتروني تكتبه في Flow
• إرسال نسخة لي من رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها من Flow
• الإرسال من عنوان شركتك (باقتي Essentials وAdvanced): يضيف المالكون والمسؤولون نطاق الشركة وسجلات DNS الخاصة به، لتخرج الرسائل التي ترسلها من Flow من عنوان مثل [email protected]. وتظل ردود العملاء تصل مباشرة إلى Flow

المؤسسة#

عام#

• اسم المؤسسة: الاسم المعروض لشركتك
• المعرف القصير للرابط (URL Slug): المعرف الفريد لعنوان الويب الخاص بشركتك
• منطقة تخزين الملفات: مكان تخزين ملفاتك المرفوعة (الولايات المتحدة، أو أوروبا، أو آسيا والمحيط الهادئ). تكون أوروبا للشركات التي سجلت عبر flow.lawzana.com؛ ويتم تحديدها عند إنشاء مساحة العمل للشركات التي بدأت من دليل Lawzana. ولا يمكن تغيير هذه المنطقة لاحقًا.

تفاصيل الشركة#

• عنوان الشركة: عنوان عملك المعتمد لخطابات التكليف والترويسة الرسمية
• الاختصاص القضائي الأساسي: الدولة (والولاية أو المنطقة) التي تمارس فيها شركتك نشاطها بشكل أساسي
• الترويسة الرسمية للشركة (باقتي Essentials وAdvanced): شعارك، واسم الشركة، وتفاصيل الاتصال، وتذييل اختياري على المسودات التي تصدرها أو ترسلها. اختر موضع الشعار وحجم الورق (A4 أو US Letter)، وما إذا كنت ترغب في استخدام الترويسة الرسمية افتراضيًا

الفواتير والأسعار#

الإعدادات الافتراضية لمحاسبة عملائك وفلترتهم. املأ كل بطاقة قبل أن يسجل أي شخص ساعات العمل، ثم انقر على حفظ إعدادات الفواتير في الأسفل. يملك المالكون والمسؤولون وحدهم صلاحية تغييرها.

الأسعار والوقت

• السعر الافتراضي للساعة: يحدد تكلفة الوقت عند عدم وجود سعر أكثر تحديدًا. اتركه فارغًا وسيظهر الوقت تحت حالة يحتاج إلى سعر
• العملة: عملة الفواتير المعتمدة في شركتك. إذا لم تكن محددة، يستخدم Flow عملة الفوترة المحددة في خطابات التكليف، ثم عملة بلد شركتك (من تفاصيل الشركة)، ويعتمد الدولار الأمريكي فقط عند تعذر التحديد. تظهر أسعارك الافتراضية وأسعار الموظفين بهذه العملة. يمكنك تغييرها لاحقًا، ولكن يتم حينئذٍ استبعاد الوقت والمصروفات المسجلة بالعملة القديمة من الفواتير، وتحتفظ أسعارك بقيمها الرقمية بالعملة الجديدة. راجع الفوترة بعملة أخرى
• شروط الدفع (بالأيام، 0 = عند الاستلام): عدد الأيام المتبقية حتى استحقاق الفاتورة. وتُقدم الشروط الخاصة بالعميل دائمًا
• زيادة الفوترة (دقيقة واحدة، أو 6 دقائق، أو 15 دقيقة) والتقريب (تقريب لأعلى، أو لأقرب قيمة، أو بدون تقريب): يتم تقريب الوقت المفوتر فقط؛ مع الاحتفاظ بالوقت الفعلي للعمل دون تغيير
• الوقت الجديد قابل للفوترة افتراضيًا: يحدد ما إذا كان مفتاح قابل للفوترة يبدأ في وضع التفعيل عند إضافة وقت أو حفظ مؤقت. أوقفه إذا كان معظم عملك غير مفوتر؛ مع إمكانية تبديل كل إدخال يدويًا

أسعار الموظفين: سعر واحد بالساعة لكل صاحب دخل/محامٍ. تُترك الخانة فارغة لاستخدام السعر الافتراضي.

الفواتير والضرائب

• معدل الضريبة الافتراضي (%) واسم الضريبة على الفواتير (مثل VAT أو ضريبة القيمة المضافة أو GST): يُطبق على كل مسودة جديدة، مع إمكانية تعديل المعدل لاحقًا. يبدأ الاسم كـ "VAT"، ويتم حفظ الاسم الفارغ كـ "VAT"، لذا اكتب الاسم المعتمد لدى عملائك
• بادئة رقم الفاتورة: تتكون الأرقام من البادئة متبوعة بأربعة أرقام. اضبطها قبل إصدار فاتورتك الأولى، لأن الأرقام الصادرة لا تتغير أبدًا
• اسم المعرف الضريبي الخاص بك والمعرف الضريبي الخاص بك: يُطبع تحت اسم شركتك. في حال تركه فارغًا، يُعرض الاسم كـ "الرقم الضريبي" بلغة العميل
• معدل ضريبة الاستقطاع (%) (بحد أقصى 50) واسم ضريبة الاستقطاع على الفواتير: لعملاء الشركات الذين يخصمون الضريبة من أتعابك. راجع ضريبة الاستقطاع
• تعليمات الدفع: نص حر مثل اسم البنك، ورقم IBAN، والمرجع المطلوب ذكره. يُطبع على كل فاتورة وفي صفحة الفاتورة الخاصة بالعميل. تحتفظ الفاتورة الصادرة بالتعليمات التي صدرت بها

مستند الفاتورة: التسمية المعتمدة لفواتيرك والبيانات المطبوعة عليها: عنوان المستند، والتذييل، ومكتب الضرائب التابع له، واسم المعرف الضريبي للعميل، واسم رقم الفاتورة الرسمي، وللشركات في الفلبين، التسجيل في ضريبة القيمة المضافة (VAT REG TIN أو NON-VAT REG TIN). راجع كشوف الأتعاب والفواتير الضريبية الرسمية.

الإعدادات الافتراضية للدولة: ترى الشركات في تركيا والفلبين وتايلاند خيار استخدام الإعدادات الافتراضية لتركيا (أو الفلبين، أو تايلاند) في أعلى علامة التبويب. حدد خيار نحن مسجلون في ضريبة القيمة المضافة إذا كان ذلك ينطبق عليك، وانقر على تطبيق ثم أكّد الاختيار. يؤدي ذلك إلى ضبط العملة، والضرائب، والاستقطاع، وتسميات المعرف الضريبي، وصياغة المستند؛ مع عدم تغيير أسعارك وفواتيرك الصادرة. راجع الإعدادات الافتراضية للدولة.

راجع الفواتير وتتبع الوقت لمعرفة كيفية استخدام هذه الإعدادات.

الاشتراك#

خطتك في Lawzana Flow. هذه هي التكلفة التي تدفعها شركتك مقابل Flow، وليست الفواتير التي ترسلها لعملائك.

• الخطة الحالية: Free، أو Essentials، أو Advanced، مع الحالة (نشط، متأخر السداد، أو ملغى)
• الاستخدام: المقاعد النشطة، والدعوات المعلقة، والتكلفة الشهرية التقديرية
• إدارة الفوترة: تفتح بوابة الفوترة في Stripe لتحديث بطاقتك وتنزيل الفواتير (للمالك فقط)
• إلغاء الاشتراك (للمالك فقط). راجع الفوترة والخطط

تعرض علامة تبويب الاشتراك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي:

• إجراءات الذكاء الاصطناعي المستخدمة هذا الشهر، وما يتبقى منها
• موعد إعادة تعيين حصتك الشهرية
• الإجراءات التي تُحتسب ضمن رصيدك (راجع الفوترة والخطط للاطلاع على جدول الأرصدة)
• الذكاء الاصطناعي للعملاء المحتملين: تفعيل أو إيقاف المعالجة التلقائية بالذكاء الاصطناعي للعملاء المحتملين الجدد
• الاستخدام الإضافي (Overage) (باقتي Essentials وAdvanced): السماح بالاستخدام بما يتجاوز الأرصدة الشهرية، حتى سقف محدد تضعه أنت
• سعة تخزين المستندات المستخدمة مقارنة بالحد الأقصى لخطتك

استيراد البيانات#

يقوم المالكون والمسؤولون بجلب جهات الاتصال، أو القضايا، أو العملاء المحتملين من جدول بيانات (ملف CSV أو Excel، حتى 5 ميغابايت و5,000 صف):

1. اختر ما تريد استيراده، ثم حدد ملفك. نزّل نموذجًا إذا كنت بحاجة إليه
2. مطابقة الأعمدة: تحقق من كيفية حفظ كل عمود في Flow
3. التحقق قبل الاستيراد: تعرّف على ما ستتم إضافته أو تحديثه أو تجاوزه، واختر الإجراء المطلوب عند وجود سجل مسبقًا. لا يتم حفظ أي شيء في هذه المرحلة
4. انقر على زر الاستيراد، على سبيل المثال استيراد 40 صفًا

يمكنك التراجع عن هذا الاستيراد لمدة 7 أيام. يؤدي التراجع إلى إزالة ما أضافه الاستيراد والاحتفاظ بالسجلات التي عدلها شخص ما منذ ذلك الحين. لا تُرسل أسئلة الاستقبال التلقائية مطلقًا للعملاء المحتملين المستوردين.

الفريق#

الأعضاء#

• عرض جميع أعضاء الفريق الحاليين مع أدوارهم
• دعوة عضو: إرسال بريد إلكتروني للدعوة
• تغيير دور العضو عبر تعيين كمسؤول، أو تعيين كعضو، أو تعيين كمشاهد
• إزالة من الفريق: إلغاء وصول العضو، مع إمكانية إعادة تعيين عملائه المحتملين وقضاياه اختياريًا
• إعادة إرسال الدعوات المعلقة أو إلغاؤها

المجموعات#

• إنشاء مجموعات داخل مؤسستك
• إضافة أعضاء إلى المجموعات
• تحديد مسؤول المجموعة
• مشاركة العملاء المحتملين والقضايا مع مجموعة كاملة في وقت واحد

الوصول#

• رؤية السجلات: اختر ما إذا كان الأعضاء والمشاهدون يرون كل عميل محتمل وقضية، أم فقط تلك المخصصة لهم أو المشتركة معهم. يرى المالكون والمسؤولون كل شيء دائمًا.
• الجدران الأخلاقية: تقييد القضايا وحصرها على الأشخاص الممنوحين حق الوصول فقط. يملك المالك وحده صلاحية تغيير إعدادات الجدار الأخلاقي؛ بينما يراها المسؤولون في وضع القراءة فقط. راجع الجدران الأخلاقية.

مسار العمل#

مراحل القضايا#

خصص المراحل في مسار قضاياك:

• إضافة مرحلة: إنشاء مرحلة جديدة باسم ولون محددين
• إعادة الترتيب: سحب المراحل لتغيير ترتيبها
• تعديل: إعادة تسمية المرحلة أو تغيير لونها
• حذف: إزالة مرحلة (لا يمكن حذف مرحلة لا تزال تحتوي على قضايا؛ انقلها أولاً)
• القوالب: تطبيق قالب مُعد مسبقًا (التقاضي، أو المعاملات، أو قانون الأسرة)
• مرحلة الإغلاق/الإكمال: تحديد المرحلة التي تنتقل إليها القضايا المنتهية

مراحل العملاء المحتملين#

خصص مراحل مسار عملائك المحتملين، على غرار مراحل القضايا:

• تتوفر قوالب: الافتراضي، والمسار الموسع، والبسيط
• إضافة المراحل، وتعديلها، وإعادة ترتيبها، وحذفها
• تحديد مرحلتي ناجح وخاسر

تحتوي علامة التبويب أيضًا على بطاقة استقبال العملاء مع خيار بدء استقبال العملاء تلقائيًا، وهو نفس المفتاح الموجود في مصادر العملاء المحتملين.

أنواع المحطات الرئيسية#

حدد أنواع المحطات الرئيسية المتاحة في قضاياك:

• يحتوي كل نوع على اسم، ولون، وأيقونة، ووصف اختياري، وتذكير افتراضي (عدد الأيام السابقة)
• تبدأ الشركات الجديدة بأنواع مثل موعد المحكمة، والموعد النهائي لتقديم المستندات، والتقادم المسقط، واجتماع العميل

الأتمتة#

أنشئ قواعد لمسار العمل تُنفذ تلقائيًا عند وقوع أحداث معينة. راجع الأتمتة للحصول على التفاصيل الكاملة.

المحتوى#

مجالات الممارسة#

أدر التخصصات القانونية التي تتولاها شركتك:

• أضف مجالات الممارسة، وأنواع القضايا داخل كل مجال، مع أيقونات وألوان مخصصة
• تُستخدم مجالات الممارسة وأنواع القضايا لتصنيف القضايا
• يمكن لكل مجال ممارسة تحديد من يتلقى عملاء الدليل المحتملين الجدد
• تشمل المجالات الافتراضية: التقاضي، والشركات، والعقارات، وقانون الأسرة، والعمل، والملكية الفكرية، والجنائي، والهجرة

أسئلة الاستقبال#

اختر الأسئلة التي يجيب عليها العملاء في صفحة الاستقبال الخاصة بهم، بمعدل مجموعة واحدة لكل مجال ممارسة بالإضافة إلى مجموعة واحدة للعملاء المحتملين الذين ليس لديهم مجال ممارسة محدد (للمالكين والمسؤولين). ابدأ من أسئلة Lawzana وانقر على تخصيص. يحتوي كل سؤال على نوع إجابة (إجابة قصيرة، أو إجابة طويلة، أو خيارات، أو تاريخ)، ويمكن تعيينه كـ مطلوب، ويمكن تفعيل فحص تعارض المصالح عليه. استخدم معاينة كعميل لمشاهدة الصفحة، واستعادة أسئلة Lawzana للرجوع إلى الوضع السابق. راجع إدارة العملاء المحتملين.

الوسوم#

أنشئ وسومًا لتنظيم قضاياك وتصفيتها:

• يحتوي كل وسم على اسم، ولون، ووصف اختياري
• يؤدي حذف الوسم إلى إزالته من جميع القضايا

أنواع المستندات#

اضبط أنواع المستندات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي عند اكتشاف نوع المستند ومطابقة أدلة الإجراءات:

• يحتوي كل نوع على مفتاح، واسم معروض، وفئة، ووصف اختياري
• يُعيد خيار إعادة التعيين إلى الإعدادات الافتراضية استعادة القائمة المدمجة في النظام

خطابات التكليف#

اضبط مسبقًا القيم الافتراضية لمعالج خطابات التكليف:

• الإفصاحات الافتراضية: النص الافتراضي لإفصاحات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأمان البيانات، وتعارض المصالح، وما إذا كان كل منها مُدرجًا افتراضيًا
• إعدادات الفوترة الافتراضية: العملة، وهيكل الأتعاب، والأسعار بالساعة للشركاء والمحامين المشاركين والمساعدين القانونيين، ومبلغ الدفعة المقدمة، وشروط الدفع. إذا لم تكن هناك عملة محددة في الفواتير والأسعار، تُستخدم هذه العملة للفوترة

التكاملات#

مصادر العملاء المحتملين#

كل الأماكن التي تأتي منها استفساراتك، في صفحة واحدة (للمالكين والمسؤولين):

• مفتاح استقبال العملاء، بدء استقبال العملاء تلقائيًا
• مصادر استفساراتك: كل قناة، وما إذا كانت مضبوطة، وآخر عميل محتمل منها، وعملاؤها المحتملون في آخر 30 يومًا
• عنوان الاستفسارات الخاص بك، مع حالة إعادة التوجيه الخاصة به، وخطوات الإعداد لكل منصة بريد إلكتروني أو موقع ويب، وخيار إرسال هذه الخطوات عبر البريد الإلكتروني إلى مسؤول الويب لدي
• مُجنّب جانباً: عدد الرسائل الواردة إلى عنوان الاستفسارات الخاص بك والتي تنتظرك في مراجعة البريد الإلكتروني

راجع التكاملات.

صفحة الاتصال#

أنشئ صفحة ويب بسيطة يمكن للعملاء من خلالها الاتصال بشركتك. تصل كل رسالة مباشرة إلى قسم العملاء المحتملين. راجع التكاملات.

أداة موقع الويب (Widget)#

اضبط نموذج جذب العملاء المحتملين القابل للتضمين في موقعك الإلكتروني:

• إنشاء مفتاح الأداة وإدارته وفتح أداة التخصيص (للمالك فقط)
• اختيار وضع الأداة (مضمنة Inline، أو زر Button، أو عائمة Floating)
• تخصيص الألوان والنصوص وحقول النموذج
• نسخ رمز التضمين

راجع التكاملات للحصول على التفاصيل الكاملة.

موجز التقويم#

أنشئ رابط تقويم خاص واشترك فيه من Google Calendar أو Outlook أو Apple Calendar. يعرض المواعيد النهائية للقضايا التي يمكنك رؤيتها، وتذكيرات متابعة العملاء المحتملين، ومواعيدك المحجوزة. يعمل هذا الموجز في اتجاه واحد: لا تنعكس التغييرات التي تجريها في تقويمك الخارجي على Flow.

الحجز#

اسمح للعملاء بحجز موعد معك عبر الإنترنت. يحدد كل زميل اسم الحجز الخاص به، والمنطقة الزمنية، وأنواع الحجز، وساعات العمل الأسبوعية؛ ويمكن للمالكين والمسؤولين إيقاف ميزة الحجز لأي زميل. لا تظهر هذه الميزة للمشاهدين.

راجع التكاملات للحصول على التفاصيل الكاملة.

التكامل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)#

أرسل العملاء المحتملين من نماذجك أو أدواتك الخاصة عبر REST API، باستخدام مفتاح الأداة الخاص بك. تعرض علامة التبويب نقطة النهاية (Endpoint)، وحقول الطلب، وأمثلة التعليمات البرمجية، ونموذج اختبار.

Zapier#

اربط Lawzana Flow بالتطبيقات الأخرى عبر Zapier (للمالكين والمسؤولين):

• إنشاء مفتاح API، ثم انسخه على الفور: يُعرض المفتاح الكامل مرة واحدة فقط
• افتح تطبيق Lawzana Flow في Zapier من الرابط الموجود في خطوات الإعداد واقبل الدعوة: التطبيق متاح عبر الدعوات فقط في الوقت الحالي، لذا لن يعثر عليه بحث Zapier حتى تقوم بذلك
• استخدم المفتاح في مسارات Zap الخاصة بك لإنشاء عملاء محتملين من نماذج الويب أو البريد الإلكتروني أو الأدوات الأخرى
• السماح للتكاملات بقراءة بيانات الفوترة: معطل افتراضيًا. فعّله للسماح لمحفزات الفوترة (إصدار فاتورة، تسجيل دفعة، سداد فاتورة بالكامل، إلغاء فاتورة) بقراءة فواتيرك الصادرة ومدفوعاتك باستخدام هذا المفتاح. راجع التكاملات

دليل Lawzana#

اربط حسابك في دليل Lawzana لتصل رسائل الدليل والعملاء المحتملون المطالب بهم إلى Flow كعملاء محتملين:

• الربط باستخدام رمز إقران، وإمكانية إلغاء الربط في أي وقت
• الاطلاع على خطتك في الدليل وحصة Flow المتضمنة فيها

يتم تفعيل الاستقبال التلقائي للعملاء المحتملين الجدد من الدليل في مصادر العملاء المحتملين.

الأمان#

سجلات التدقيق#

يمكن للمالك مراجعة سجل الإجراءات المنجزة في المؤسسة:

• البحث والتصفية حسب الإجراء، أو نوع السجل، أو المستخدم، أو التاريخ
• تصدير ملف CSV لسجلاتك
• تتبع تسجيلات الدخول، والتغييرات التي تطرأ على العملاء المحتملين، والقضايا، وجهات الاتصال، والمستندات، بالإضافة إلى مشاهدات المستندات وتنزيلاتها، وتغييرات أعضاء الفريق. راجع الأمان والخصوصية.