Setări

Pagina Setări vă permite să vă configurați organizația, echipa, fluxurile de lucru și integrările. O puteți accesa din bara laterală făcând clic pe Setări.

Organizație#

General#

• Numele organizației — Numele afișat al societății dumneavoastră
• Slug — Identificatorul URL unic (utilizat în linkurile către portal)
• Regiunea datelor — Locul în care sunt stocate datele dumneavoastră (SUA, UE sau APAC). Se stabilește în timpul procesului de onboarding și nu poate fi modificat.

Detalii despre societate#

• Adresă — Adresa fizică a societății dumneavoastră (utilizată în scrisorile de asistență juridică și în corespondență)
• Jurisdicție principală — Jurisdicția principală în care profesează societatea dumneavoastră
• Configurarea scrisorilor de asistență juridică — Setările implicite pentru scrisorile de asistență juridică (engagement letters) generate

Facturare#

• Starea abonamentului — Activ, În perioada de probă, Restant sau Anulat
• Starea perioadei de probă — Zilele rămase din perioada de probă (dacă este cazul)
• Detalii despre plan — Planul actual, numărul de licențe (seats), costul
• Gestionare facturare — Deschide portalul de facturare Stripe pentru a actualiza metodele de plată, a vizualiza facturile sau a vă schimba planul

Utilizare AI#

Monitorizați consumul de credite AI al echipei dumneavoastră:

• Cota lunară — Totalul creditelor disponibile în această perioadă de facturare
• Utilizare curentă — Creditele utilizate, afișate cu o bară de progres
• Data de resetare — Data la care se reînnoiesc creditele dumneavoastră
• Costuri per operațiune — Câte credite consumă fiecare acțiune AI (consultați Funcționalități AI pentru tabelul creditelor)

Echipă#

Membri#

• Vizualizați toți membrii actuali ai echipei împreună cu rolurile acestora
• Invită un membru — Trimiteți un e-mail de invitație
• Schimbă rolul — Modificați permisiunile unui membru
• Elimină — Revocați accesul unui membru

Grupuri#

• Creați echipe/departamente în cadrul organizației dumneavoastră
• Atribuiți membri în grupuri
• Desemnați coordonatori de echipă (team leads)
• Utilizați grupurile pentru alocarea și filtrarea dosarelor

Flux de lucru#

Etapele dosarului#

Personalizați etapele din fluxul de lucru al dosarelor dumneavoastră:

• Adaugă o etapă — Creați o etapă nouă, atribuindu-i un nume și o culoare
• Reordonează — Glisați etapele pentru a le schimba ordinea
• Editează — Redenumiți sau schimbați culoarea unei etape
• Șterge — Eliminați o etapă (dosarele din acea etapă vor trebui realocate)
• Șabloane — Aplicați un șablon predefinit (Litigii, Tranzacțional sau Dreptul familiei)
• Etapă închisă — Marcați o etapă drept etapă „închisă” pentru a arhiva dosarele finalizate

Etapele potențialilor clienți#

Personalizați etapele din fluxul potențialilor clienți (leads), în mod similar cu etapele dosarelor:

• Sunt disponibile șabloanele Implicit, Extins și Simplu
• Adăugați, editați, reordonați și ștergeți etape

Tipuri de etape de referință#

Definiți tipurile de etape de referință (milestones) disponibile în dosarele dumneavoastră:

• Fiecare tip are un Nume, o Culoare și o Pictogramă opțională
• Exemple: Înfățișare (pictograma Gavel), Înregistrare act (pictograma FileText), Termen-limită (pictograma AlertTriangle), Întâlnire (pictograma UserHandshake)

Domenii de practică#

Gestionați specializările juridice pe care le acoperă societatea dumneavoastră:

• Adăugați domenii de practică cu pictograme și culori personalizate
• Domeniile de practică sunt utilizate pentru clasificarea dosarelor și selectarea playbook-urilor AI adecvate
• Domeniile implicite includ: Drept societar, Dreptul familiei, Imigrare, Litigii, Drept imobiliar, Fiscalitate și altele

Etichete#

Creați etichete pentru organizarea notițelor și a activităților:

• Fiecare etichetă are un Nume și o Culoare
• Utilizați etichetele pentru dosare, notițe și activități

Automatizări#

Creați reguli de flux de lucru care se declanșează automat la apariția anumitor evenimente. Consultați Automatizări pentru detalii complete.

Integrări#

Widget#

Configurați formularul integrabil de captare a potențialilor clienți pentru site-ul dumneavoastră web:

• Generați și gestionați cheia de widget
• Alegeți modul de afișare (Inline, Plutitor sau Buton)
• Personalizați culorile, textul și câmpurile formularului
• Copiați codul de încorporare

Consultați Integrări pentru detalii complete.

Zapier#

Conectați Lawzana Flow la sute de aplicații prin Zapier:

• Generați cheia API Zapier
• Utilizați cheia în fluxurile dumneavoastră Zapier
• Utilizări frecvente: importul automat al potențialilor clienți din formulare web, sisteme CRM sau e-mail

Directorul Lawzana#

Gestionați prezența societății dumneavoastră în directorul juridic Lawzana:

• Sincronizați profilul societății
• Primiți potențiali clienți din solicitările trimise prin director
• Gestionați vizibilitatea profilului dumneavoastră

Conformitate și administrare#

Bariere etice#

Activați și configurați detectarea conflictelor de interese și restricțiile de acces. Consultați Bariere etice.

Jurnale de audit#

Vizualizați istoricul complet al modificărilor din cadrul organizației dumneavoastră:

• Căutați după tipul acțiunii, utilizator sau dată
• Exportați jurnalele pentru evidențele de conformitate
• Monitorizează: acțiunile utilizatorilor, modificările de setări, încercările de acces, operațiunile asupra documentelor

Tipuri de documente#

Definiți clasificări personalizate ale documentelor pentru societatea dumneavoastră:

• Creați tipuri precum „Scrisoare de asistență juridică”, „Act de procedură”, „Corespondență” etc.
• Utilizate pentru organizarea și filtrarea documentelor

Profesional#

Valori implicite pentru scrisorile de asistență juridică#

Preconfigurați valorile implicite pentru asistentul de generare a scrisorilor de asistență juridică:

• Tarife orare — Tarifele orare implicite pentru parteneri, avocați colaboratori și asistenți juridici
• Formulări standard de declinare a răspunderii/informare — Textul standard de informare la nivel de societate
• Termeni impliciți — Termeni standard de plată, politici privind onorariile plătite în avans (retainer)