Echipă și roluri
Lawzana Flow acceptă echipe cu mai mulți utilizatori, bazate pe controlul accesului în funcție de rol. Acest ghid acoperă trimiterea de invitații către membrii echipei, atribuirea rolurilor și gestionarea permisiunilor.
Rolurile utilizatorilor#
Fiecare membru al echipei are unul dintre cele patru roluri, de la cel mai extins până la cel mai restrâns acces:
| Rol | Permisiuni |
|---|---|
| Owner | Acces complet la toate funcțiile, inclusiv facturare, gestionarea abonamentului și acțiuni distructive (ștergerea organizației). Doar un singur proprietar per organizație. |
| Admin | Gestionează membrii echipei, setările organizației, fluxurile de lucru și integrările. Nu poate accesa facturarea și nu poate șterge organizația. |
| Member | Acces la oportunități (leads), dosare, documente, contacte, redactare și funcțiile AI. Nu poate modifica setările și nu poate gestiona echipa. |
| Viewer | Acces exclusiv pentru citire la dosarele la care a fost alocat. Nu poate crea, edita sau șterge nimic. |
Trimiterea de invitații către membrii echipei#
- Mergeți la Settings → Team
- Dați clic pe Invite Member
- Introduceți adresa de e-mail a persoanei respective
- Alegeți un rol (Admin, Member sau Viewer)
- Dați clic pe Send Invitation
Persoana invitată va primi un e-mail cu un link pentru a se alătura organizației dumneavoastră. Dacă nu deține un cont Lawzana Flow, i se va solicita să creeze unul.
Invitații în perioada de probă#
În timpul perioadei de probă de 14 zile, puteți invita până la 2 membri suplimentari în echipă. Aceste locuri se convertesc în locuri plătite în momentul în care începe abonamentul dumneavoastră.
Gestionarea membrilor echipei#
Schimbarea rolului unui membru#
- Mergeți la Settings → Team
- Identificați membrul echipei
- Dați clic pe meniul derulant al rolului
- Selectați noul rol
Eliminarea unui membru al echipei#
- Mergeți la Settings → Team
- Identificați membrul echipei
- Dați clic pe Remove din meniul contextual
- Confirmați eliminarea
Membrii eliminați își pierd accesul imediat. Activitatea lor anterioară (note, fișiere încărcate, modificări) este păstrată în sistem.
Echipe / Grupuri#
Organizați membrii echipei în grupuri pentru o gestionare mai simplă:
- Mergeți la Settings → Teams
- Dați clic pe Create Team
- Denumiți echipa și adăugați membri
- Desemnați un Team Lead dacă este cazul
Echipele sunt utile pentru:
- Alocarea mai multor persoane la dosare
- Filtrarea vizualizărilor în funcție de echipă
- Organizarea pe departamente
Transferul dreptului de proprietate#
Pentru a transfera dreptul de proprietate asupra organizației:
- Proprietarul actual merge la Settings → Team
- Identifică membrul echipei care va deveni noul Owner
- Selectează Transfer Ownership
- Confirmă transferul
Proprietarul actual este retrogradat la rolul de Admin. Poate exista un singur Owner la un moment dat.
Detalii privind permisiunile#
Ce poate face fiecare rol#
| Acțiune | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Vizualizarea dosarelor alocate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crearea/editarea oportunităților (leads) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Crearea/editarea dosarelor | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Încărcarea documentelor | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Utilizarea funcțiilor AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Crearea/editarea ciornelor | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gestionarea contactelor | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Trimiterea de invitații către membrii echipei | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gestionarea setărilor | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Configurarea integrărilor | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gestionarea facturării | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ștergerea organizației | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |