チームと役割
Lawzana Flowは、役割ベースのアクセス制御を備えた複数ユーザーでのチーム利用に対応しています。このガイドでは、チームメンバーの招待、役割の割り当て、および権限の管理について説明します。
ユーザーの役割#
各チームメンバーには、アクセス権限のレベルに応じて以下の4つの役割のいずれかが割り当てられます。
| 役割 | 権限 |
|---|---|
| 所有者（Owner） | サブスクリプション、請求ポータル、監査ログを含むすべての機能への完全なアクセス権。組織ごとに1人のみ設定可能です。 |
| 管理者（Admin） | チームメンバー、組織設定、ワークフロー、連携機能、AI超過利用設定の管理。支払いの記録、法律事務所の請求データの閲覧、信託口座の管理が可能。プランの変更や支払い方法の変更はできません。 |
| メンバー（Member） | 見込み顧客（リード）、案件（マター）、ドキュメント、連絡先、下書きの操作。作業時間や経費の記録、請求書の作成および送信が可能。事務所全体の設定変更、支払いの記録、チーム管理はできません。 |
| 閲覧者（Viewer） | 読み取り専用のアクセス権。リード、案件、ドキュメント、連絡先、下書きの新規作成や編集はできません。 |
メンバーおよび閲覧者が閲覧できるリードや案件は、設定 → アクセスにあるレコードの公開範囲の設定によって異なります。自分に割り当てられているか共有されているもののみ（デフォルト）、または事務所内のすべてのレコードのいずれかとなります。所有者および管理者は、自身が含まれていない倫理的障壁（エシカル・ウォール）によって制限されている案件を除き、すべてのリードと案件を閲覧できます。
チームメンバーの招待#
- 設定 → メンバーに移動します
- メンバーを招待をクリックします
- 招待する方のメールアドレスを入力します
- 役割（管理者、メンバー、または閲覧者）を選択します
- 招待を送信をクリックします
招待された方には、組織に参加するためのリンクが記載されたメールが届きます。Lawzana Flowアカウントをお持ちでない場合は、招待を承諾する際にアカウントを作成します。招待の有効期限は7日間です。保留中の招待リストから再送信できます。
招待可能な人数#
Freeプランではご自身を含めて2名のチームメンバーが対象となり、保留中の招待もこの上限にカウントされます。EssentialsプランおよびAdvancedプランにはメンバー数の制限はなく、メンバーごとに有料シートが適用されます。Lawzana Directoryに連携している法律事務所は、Directoryプランを通じて追加シートをご利用いただける場合があります。
チームメンバーの管理#
メンバーの役割の変更#
- 設定 → メンバーに移動します
- 対象のチームメンバーを見つけます
- 名前の横にあるその他のオプションメニューを開きます
- 管理者に変更、メンバーに変更、または閲覧者に変更を選択します
チームメンバーの削除#
- 設定 → メンバーに移動します
- 対象のチームメンバーを見つけます
- その他のオプションメニューでチームから削除をクリックします
- 必要に応じて、リードや案件を引き継ぐ担当者を選択します
- メンバーを削除で確定します
削除されたメンバーのアクセス権は即座に無効化されます。そのメンバーの過去のアクティビティ（メモ、アップロード、変更履歴）はシステム内に保持されます。
グループ#
チームメンバーをグループに編成できます。
- 設定 → グループに移動します
- 新規グループをクリックします
- グループ名を入力し、メンバーを追加します
- 必要に応じてグループリーダーを指定します
グループは以下のような場面で役立ちます。
- リードや案件を複数のメンバーと一度に共有する
- 部門や担当分野ごとにメンバーを整理する
アカウントの解約#
事務所のアカウントの解約や所有権の移行をご希望の場合は、[email protected] までお問い合わせください。
権限の詳細#
各役割で実行可能な操作#
| 操作 | 所有者 | 管理者 | メンバー | 閲覧者 |
|---|---|---|---|---|
| 閲覧可能なリードおよび案件の表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| リードの作成／編集 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 案件の作成／編集 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| ドキュメントのアップロード | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 下書きの作成／編集 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 連絡先の管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| リード、案件、ドキュメント、連絡先の削除 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| チームメンバーの招待 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 設定の管理 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 外部連携の設定（Webサイトウィジェットのキーは所有者のみ） | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| AI超過利用設定の管理 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| プランの変更、解約、または請求ポータルを開く | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 監査ログの閲覧 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
請求に関する権限#
請求に関する権限はひとつの原則に基づいています。案件に携わるメンバーであれば作業時間の記録や請求書の作成・送信を行えますが、実際の金銭の取り扱い（支払い、償却、無効化、預り金、事務所の売上データなど）を行えるのは所有者と管理者のみです。
| 操作 | 所有者 | 管理者 | メンバー | 閲覧者 |
|---|---|---|---|---|
| 案件の作業時間、経費、請求書の閲覧 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 時間の記録、タイマーの実行、経費の追加。自身の未請求エントリーの編集や削除 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 同僚の経費の編集や削除 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 案件の報酬形態と通貨、およびクライアントの請求情報と請求レートの設定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 請求書の下書き作成、編集、削除、確定、メール送信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 請求書からの支払いリマインダーの送信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 請求書の印刷またはPDFとしての保存 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支払いの記録・削除、償却、無効化 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 設定 → 請求とレート | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 請求ダッシュボードおよび会計用データのエクスポート | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 信託口座および信託エントリー | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zapier APIキーおよび連携による請求データの読み取りを許可 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
メンバーが上記の操作を実行するには、該当する案件への書き込み権限も必要です。閲覧者、および案件が読み取り専用で共有されているユーザーは、時間、経費、請求書を閲覧できますが、変更するためのボタンは表示されません。メンバーには、請求ダッシュボード、案件の信託タブ、案件の概要にある未請求時間カードは表示されません。
倫理的障壁（エシカル・ウォール）は役割に関わらず最優先で適用されます。案件から除外されているメンバーはその案件を開くことができず、請求ダッシュボードやエクスポートデータからもその数値は除外されます。詳細は倫理的障壁をご覧ください。