Nhóm & Vai trò
Lawzana Flow hỗ trợ làm việc nhóm nhiều người dùng với cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò. Hướng dẫn này bao gồm việc mời thành viên nhóm, phân vai trò và quản lý quyền hạn.
Vai trò người dùng#
Mỗi thành viên trong nhóm sẽ có một trong bốn vai trò sau, theo thứ tự từ mức quyền hạn cao nhất đến thấp nhất:
| Vai trò | Quyền hạn |
|---|---|
| Chủ sở hữu (Owner) | Toàn quyền truy cập mọi tính năng, bao gồm thanh toán, quản lý gói đăng ký và các thao tác có tính hủy bỏ (xóa tổ chức). Chỉ có duy nhất một chủ sở hữu cho mỗi tổ chức. |
| Quản trị viên (Admin) | Quản lý thành viên nhóm, cài đặt tổ chức, quy trình làm việc (workflows), tích hợp. Không thể truy cập mục thanh toán hoặc xóa tổ chức. |
| Thành viên (Member) | Truy cập khách hàng tiềm năng, vụ việc, tài liệu, danh bạ, soạn thảo và các tính năng AI. Không thể thay đổi cài đặt hoặc quản lý nhóm. |
| Người xem (Viewer) | Quyền chỉ xem các vụ việc được phân công. Không thể tạo, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào. |
Mời thành viên nhóm#
- Đi đến Cài đặt → Nhóm
- Nhấp vào Mời thành viên
- Nhập địa chỉ email của người cần mời
- Chọn một vai trò (Admin, Member, hoặc Viewer)
- Nhấp vào Gửi lời mời
Người được mời sẽ nhận được một email kèm liên kết để tham gia vào tổ chức của quý vị. Nếu họ chưa có tài khoản Lawzana Flow, họ sẽ được hướng dẫn tạo tài khoản mới.
Lời mời trong thời gian dùng thử#
Trong thời gian dùng thử 14 ngày, quý vị có thể mời tối đa 2 thành viên nhóm bổ sung. Các vị trí này sẽ chuyển thành vị trí trả phí khi gói đăng ký của quý vị bắt đầu.
Quản lý thành viên nhóm#
Thay đổi vai trò của thành viên#
- Đi đến Cài đặt → Nhóm
- Tìm thành viên nhóm tương ứng
- Nhấp vào menu thả xuống của vai trò
- Chọn vai trò mới
Xóa thành viên nhóm#
- Đi đến Cài đặt → Nhóm
- Tìm thành viên nhóm tương ứng
- Nhấp vào Xóa từ menu ngữ cảnh
- Xác nhận việc xóa
Thành viên bị xóa sẽ mất quyền truy cập ngay lập tức. Hoạt động trước đây của họ (ghi chú, tệp tải lên, thay đổi) vẫn được lưu giữ trong hệ thống.
Đội ngũ / Nhóm (Teams / Groups)#
Tổ chức các thành viên nhóm thành các đội ngũ để quản lý dễ dàng hơn:
- Đi đến Cài đặt → Đội ngũ
- Nhấp vào Tạo đội ngũ
- Đặt tên cho đội ngũ và thêm thành viên
- Chỉ định một Trưởng nhóm (Team Lead) nếu cần
Các đội ngũ rất hữu ích cho việc:
- Phân công nhiều người vào các vụ việc
- Lọc chế độ xem theo đội ngũ
- Tổ chức theo phòng ban
Chuyển quyền sở hữu#
Để chuyển quyền sở hữu của tổ chức:
- Chủ sở hữu hiện tại đi đến Cài đặt → Nhóm
- Tìm thành viên nhóm sẽ trở thành Chủ sở hữu mới
- Chọn Chuyển quyền sở hữu
- Xác nhận chuyển giao
Chủ sở hữu hiện tại sẽ được chuyển thành Quản trị viên (Admin). Mỗi thời điểm chỉ có thể có duy nhất một Chủ sở hữu.
Chi tiết quyền hạn#
Các tác vụ theo từng vai trò#
| Thao tác | Chủ sở hữu | Quản trị viên | Thành viên | Người xem |
|---|---|---|---|---|
| Xem các vụ việc được chỉ định | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tạo/chỉnh sửa khách hàng tiềm năng | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Tạo/chỉnh sửa vụ việc | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Tải tài liệu lên | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sử dụng các tính năng AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Tạo/chỉnh sửa bản thảo | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Quản lý danh bạ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mời thành viên nhóm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Quản lý cài đặt | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Cấu hình tích hợp | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Quản lý thanh toán | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Xóa tổ chức | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |