Tiimi ja roolit
Lawzana Flow tukee usean käyttäjän tiimejä roolipohjaisella käyttöoikeuksien hallinnalla. Tässä oppaassa käsitellään tiimin jäsenten kutsumista, roolien määrittämistä ja käyttöoikeuksien hallintaa.
Käyttäjäroolit#
Jokaisella tiimin jäsenellä on yksi neljästä roolista laajimmasta suppeimpaan käyttöoikeustasoon:
| Rooli | Käyttöoikeudet |
|---|---|
| Owner | Täydet oikeudet kaikkeen, mukaan lukien laskutus, tilauksen hallinta ja peruuttamattomat toimenpiteet (organisaation poistaminen). Vain yksi omistaja organisaatiota kohden. |
| Admin | Tiimin jäsenten, organisaation asetusten, työnkulkujen ja integraatioiden hallinta. Ei pääsyä laskutukseen eikä oikeutta poistaa organisaatiota. |
| Member | Pääsy liideihin, toimeksiantoihin, asiakirjoihin, yhteystietoihin, luonnosteluun ja tekoälytoimintoihin. Ei voi muuttaa asetuksia tai hallita tiimiä. |
| Viewer | Vain luku -oikeus toimeksiantoihin, joihin käyttäjä on määritetty. Ei voi luoda, muokata tai poistaa mitään. |
Tiimin jäsenten kutsuminen#
- Siirry kohtaan Settings → Team
- Napsauta Invite Member
- Anna henkilön sähköpostiosoite
- Valitse rooli (Admin, Member tai Viewer)
- Napsauta Send Invitation
Kutsuttu henkilö saa sähköpostitse linkin organisaatioonne liittymistä varten. Jos hänellä ei ole Lawzana Flow -tiliä, häntä pyydetään luomaan sellainen.
Kokeilujakson kutsut#
14 päivän kokeilujaksonne aikana voitte kutsua enintään 2 ylimääräistä tiimin jäsentä. Nämä käyttäjäpaikat muuttuvat maksullisiksi paikoiksi tilauksenne alkaessa.
Tiimin jäsenten hallinta#
Jäsenen roolin muuttaminen#
- Siirry kohtaan Settings → Team
- Etsi tiimin jäsen
- Napsauta roolien pudotusvalikkoa
- Valitse uusi rooli
Tiimin jäsenen poistaminen#
- Siirry kohtaan Settings → Team
- Etsi tiimin jäsen
- Napsauta pikavalikosta Remove
- Vahvista poisto
Poistetut jäsenet menettävät pääsyn välittömästi. Heidän aiempi toimintansa (muistiinpanot, lataukset, muutokset) säilytetään järjestelmässä.
Tiimit / Ryhmät#
Järjestäkää tiimin jäsenet ryhmiin hallinnan helpottamiseksi:
- Siirry kohtaan Settings → Teams
- Napsauta Create Team
- Nimeä tiimi ja lisää jäsenet
- Määritä tarvittaessa Team Lead
Tiimit ovat hyödyllisiä seuraaviin tarkoituksiin:
- Useiden henkilöiden määrittäminen toimeksiantoihin
- Näkymien suodattaminen tiimin mukaan
- Osastokohtainen organisointi
Omistajuuden siirtäminen#
Organisaation omistajuuden siirtäminen:
- Nykyinen Owner siirtyy kohtaan Settings → Team
- Etsii tiimin jäsenen, josta tulee uusi Owner
- Valitsee Transfer Ownership
- Vahvistaa siirron
Nykyisen Owner-käyttäjän rooli alennetaan Admin-rooliksi. Kerrallaan voi olla vain yksi Owner.
Käyttöoikeuksien lisätiedot#
Eri roolien oikeudet#
| Toiminto | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Määritettyjen toimeksiantojen tarkastelu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liidien luominen/muokkaaminen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Toimeksiantojen luominen/muokkaaminen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Asiakirjojen lataaminen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Tekoälytoimintojen käyttäminen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Luonnosten luominen/muokkaaminen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Yhteystietojen hallinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Tiimin jäsenten kutsuminen | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Asetusten hallinta | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Integraatioiden määrittäminen | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Laskutuksen hallinta | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Organisaation poistaminen | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |