Koponan at mga Tungkulin
Sinusuportahan ng Lawzana Flow ang mga multi-user na koponan gamit ang role-based access control. Sinasaklaw ng gabay na ito ang pag-imbita ng mga miyembro ng koponan, pagtatalaga ng mga tungkulin, at pamamahala ng mga permiso.
Mga Tungkulin ng User#
Ang bawat miyembro ng koponan ay may isa sa apat na tungkulin, mula sa may pinakamarami hanggang sa may pinakakaunting access:
| Tungkulin | Mga Permiso |
|---|---|
| Owner | Buong access sa lahat ng bagay, kabilang ang subscription, billing portal, at mga audit log. Isang may-ari (owner) lamang bawat organisasyon. |
| Admin | Pamahalaan ang mga miyembro ng koponan, mga setting ng organisasyon, mga workflow at integration, at ang setting para sa AI overage. Magtala ng mga pagbabayad, tingnan ang mga datos ng pagsingil ng law firm, at pamahalaan ang mga trust account. Hindi maaaring baguhin ang plano o paraan ng pagbabayad. |
| Member | Magtrabaho sa mga lead, matter, dokumento, contact, at draft. Mag-log ng oras at mga gastusin, at maghanda at magpadala ng mga invoice. Hindi maaaring magbago ng mga setting para sa buong firm, magtala ng mga pagbabayad, o mamahala ng koponan. |
| Viewer | Read-only na access. Hindi maaaring gumawa o mag-edit ng mga lead, matter, dokumento, contact, o draft. |
Ang mga lead at matter na makikita ng mga member at viewer ay nakadepende sa Record visibility sa Settings → Access: ang mga nakatalaga o ibinahagi lamang sa kanila (ang default), o ang lahat ng nasa firm. Nakikita ng mga owner at admin ang bawat lead at matter, maliban sa mga matter na pinaghihigpitan ng isang ethical wall kung saan hindi sila kasama.
Pag-imbita ng mga Miyembro ng Koponan#
- Pumunta sa Settings → Members
- I-click ang Invite Member
- Ilagay ang email address ng indibidwal
- Pumili ng tungkulin (Admin, Member, o Viewer)
- I-click ang Send Invitation
Makakatanggap ang inimbitahang tao ng email na may link para sumali sa iyong organisasyon. Kung wala pa silang Lawzana Flow account, gagawa sila nito kapag tinanggap nila ang imbitasyon. Nag-e-expire ang mga imbitasyon pagkalipas ng 7 araw; maaari mo itong ipadala muli mula sa listahan ng Pending Invitations.
Ilang Tao ang Maaari Mong Imbitahan#
Sinasaklaw ng Free plan ang 2 miyembro ng koponan, kasama ang iyong sarili, at ang mga nakabinbing imbitasyon ay ibinibilang sa limitasyong iyon. Ang Essentials at Advanced ay walang limitasyon sa miyembro; ang bawat miyembro ay isang bayad na seat. Ang mga firm na nakakonekta sa Lawzana Directory ay maaaring makakuha ng karagdagang mga seat sa pamamagitan ng kanilang Directory plan.
Pamamahala ng mga Miyembro ng Koponan#
Baguhin ang Tungkulin ng Isang Miyembro#
- Pumunta sa Settings → Members
- Hanapin ang miyembro ng koponan
- Buksan ang menu ng More options sa tabi ng kanilang pangalan
- Piliin ang Make Admin, Make Member, o Make Viewer
Alisin ang Isang Miyembro ng Koponan#
- Pumunta sa Settings → Members
- Hanapin ang miyembro ng koponan
- I-click ang Remove from Team sa menu ng More options
- Opsyonal na pumili ng taong papalit sa kanilang mga lead at matter
- Kumpirmahin sa pamamagitan ng Remove Member
Mawawalan kaagad ng access ang mga inalis na miyembro. Ang kanilang mga nakaraang aktibidad (mga tala, pag-upload, mga pagbabago) ay mananatili sa system.
Mga Grupo#
Isaayos ang mga miyembro ng koponan sa mga grupo:
- Pumunta sa Settings → Groups
- I-click ang New Group
- Pangalanan ang grupo at magdagdag ng mga miyembro
- Magtakda ng isang group lead kung naaangkop
Kapaki-pakinabang ang mga grupo para sa:
- Pagbabahagi ng isang lead o matter sa maraming tao nang sabay-sabay
- Organisasyong nakabatay sa departamento
Pagsasara ng Iyong Account#
Upang isara ang account ng iyong firm o ilipat ang pagmamay-ari, makipag-ugnayan sa support sa [email protected].
Mga Detalye ng Permiso#
Ano ang Maaaring Gawin ng Bawat Tungkulin#
| Aksyon | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Tingnan ang mga lead at matter na maaari nilang makita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gumawa/mag-edit ng mga lead | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gumawa/mag-edit ng mga matter | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mag-upload ng mga dokumento | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gumawa/mag-edit ng mga draft | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Pamahalaan ang mga contact | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Magbura ng mga lead, matter, dokumento, at contact | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mag-imbita ng mga miyembro ng koponan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Pamahalaan ang mga setting | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| I-configure ang mga integration (ang website widget key ay para sa Owner lamang) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Pamahalaan ang setting ng AI overage | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Baguhin ang plano, magkansela, o buksan ang billing portal | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tingnan ang mga audit log | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Mga Permiso sa Pagsingil (Billing)#
Sumusunod ang pagsingil sa isang panuntunan: kahit sino na nagtatrabaho sa isang matter ay maaaring mag-log ng oras at maghanda at magpadala ng mga invoice, ngunit ang mga owner at admin lamang ang humahawak ng pera kapag ito ay pumasok na—ibig sabihin ay mga pagbabayad, write-off, void, pera ng kliyente, at mga kabuuang datos ng firm.
| Aksyon | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Tingnan ang oras, mga gastusin, at mga invoice ng isang matter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mag-log ng oras, magpatakbo ng timer, magdagdag ng mga gastusin; i-edit o burahin ang sarili mong mga unbilled entry | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| I-edit o burahin ang mga gastusin ng isang kasamahan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Itakda ang fee arrangement at pera ng isang matter, at ang mga Billing detail at Billing rate ng isang kliyente | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gumawa, mag-edit, at magbura ng draft invoice; i-finalize ito; i-email ito | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Magpadala ng paalala sa pagbabayad mula sa invoice | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| I-print o i-save ang isang invoice bilang PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Magtala o magbura ng pagbabayad, write off, void | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Settings → Invoicing & rates | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Billing dashboard at Export for accountant | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mga trust account at mga trust entry | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zapier API key at Allow integrations to read billing data | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Kailangan din ng mga Member ng write access sa matter para sa mga aksyong nakatalaga sa kanila. Ang mga Viewer, at sinumang binigyan lamang ng read-only na access sa isang matter, ay makakakita ng oras, mga gastusin, at mga invoice nito nang walang mga button para baguhin ang mga ito. Hindi nakikita ng mga Member ang Billing dashboard, ang tab na Trust ng matter, o ang unbilled time card sa Overview ng isang matter.
Nalalapat ang mga ethical wall bukod pa sa mga tungkulin: ang isang taong hinarangan mula sa isang matter ay hindi maaaring magbukas nito, at ang mga datos nito ay hindi isasama sa kanilang Billing dashboard at export. Tingnan ang Ethical Walls.