Koponan at mga Papel
Sinusuportahan ng Lawzana Flow ang mga multi-user team na may role-based access control. Sinasaklaw ng gabay na ito ang pag-imbita ng mga miyembro ng koponan, pagtatalaga ng mga papel, at pamamahala ng mga pahintulot.
Mga Papel ng User#
Ang bawat miyembro ng koponan ay may isa sa apat na papel, mula sa pinakamarami hanggang sa pinakakaunting access:
| Papel | Mga Pahintulot |
|---|---|
| Owner | Buong access sa lahat, kabilang ang subscription, billing portal, at mga audit log. Isang owner lamang bawat organisasyon. |
| Admin | Pamahalaan ang mga miyembro ng koponan, mga setting ng organisasyon, mga workflow at integration, at ang setting para sa AI overage. Magtala ng mga pagbabayad, tingnan ang mga datos sa pagsingil ng law firm, at pamahalaan ang mga trust account. Hindi maaaring magbago ng plano o paraan ng pagbabayad. |
| Member | Magtrabaho sa mga lead, usapin (matters), dokumento, contact, at draft. Mag-log ng oras at mga gastusin, at maghanda at magpadala ng mga invoice. Hindi maaaring magbago ng mga setting ng buong law firm, magtala ng mga pagbabayad, o mamahala ng koponan. |
| Viewer | Read-only access. Hindi maaaring gumawa o mag-edit ng mga lead, usapin, dokumento, contact, o draft. |
Kung aling mga lead at usapin ang makikita ng mga member at viewer ay nakasalalay sa Record visibility sa Settings → Access: ang mga nakatalaga o ibinahagi lamang sa kanila (ang default), o ang lahat ng nasa law firm. Nakikita ng mga owner at admin ang bawat lead at usapin, maliban sa mga usaping pinaghihigpitan ng isang ethical wall na hindi sila kasama.
Ang pagbabahagi ng lead o usapin sa mga kasamahan o sa kliyente ay nakalaan para sa mga owner, admin, at sa responsableng abogado ng record. Para sa kliyente, nangangahulugan ito ng paggawa ng link sa portal, pagbabahagi ng dokumento sa portal, at pagpapadala ng intake ng kliyente. Sinumang miyembro na maaaring mag-edit ng record ay maaaring huminto sa pagbabahagi ng dokumento.
Pag-imbita ng mga Miyembro ng Koponan#
- Pumunta sa Settings → Members
- I-click ang Invite Member
- Ilagay ang email address ng tao
- Pumili ng papel (Admin, Member, o Viewer)
- I-click ang Send Invitation
Makakatanggap ang inimbitahang tao ng email na may link para sumali sa inyong organisasyon. Kung wala pa silang account sa Lawzana Flow, gagawa sila nito kapag tinanggap nila ang imbitasyon. Nag-e-expire ang mga imbitasyon pagkalipas ng 7 araw; maaari ninyo itong ipadala muli mula sa listahan ng Pending Invitations.
Ilang Tao ang Maaari Ninyong Imbitahan#
Sinasaklaw ng Free plan ang 2 miyembro ng koponan, kasama kayo, at ibinibilang ang mga nakabinbing imbitasyon sa limitasyong iyon. Walang limitasyon sa miyembro ang Essentials at Advanced; ang bawat miyembro ay isang bayad na seat. Ang mga law firm na nakakonekta sa Lawzana Directory ay maaaring makakuha ng karagdagang mga seat sa pamamagitan ng kanilang plano sa Directory.
Pamamahala sa mga Miyembro ng Koponan#
Baguhin ang Papel ng isang Miyembro#
- Pumunta sa Settings → Members
- Hanapin ang miyembro ng koponan
- Buksan ang menu ng More options sa tabi ng kanilang pangalan
- Piliin ang Make Admin, Make Member, o Make Viewer
Alisin ang isang Miyembro ng Koponan#
- Pumunta sa Settings → Members
- Hanapin ang miyembro ng koponan
- I-click ang Remove from Team sa menu ng More options
- Maaari ring pumili ng taong papalit sa kanilang mga lead at usapin
- Kumpirmahin sa pamamagitan ng Remove Member
Agad na mawawalan ng access ang mga inalis na miyembro. Ang kanilang nakaraang aktibidad (mga tala, pag-upload, mga pagbabago) ay mananatili sa system.
Mga Grupo#
I-organisa ang mga miyembro ng koponan sa mga grupo:
- Pumunta sa Settings → Groups
- I-click ang New Group
- Pangalanan ang grupo at magdagdag ng mga miyembro
- Magtakda ng isang group lead kung naaangkop
Kapaki-pakinabang ang mga grupo para sa:
- Pagbabahagi ng lead o usapin sa maraming tao nang sabay-sabay
- Organisasyong nakabatay sa departamento
Pagsasara ng Inyong Account#
Upang isara ang account ng inyong law firm o ilipat ang pagmamay-ari, makipag-ugnayan sa suporta sa [email protected].
Mga Detalye ng Pahintulot#
Kung Ano ang Magagawa ng Bawat Papel#
| Aksyon | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Tingnan ang mga lead at usaping maaari nilang makita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gumawa/mag-edit ng mga lead | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gumawa/mag-edit ng mga usapin | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mag-upload ng mga dokumento | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gumawa/mag-edit ng mga draft | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Pamahalaan ang mga contact | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Magbura ng mga lead, usapin, dokumento, at contact | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mag-imbita ng mga miyembro ng koponan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Pamahalaan ang mga setting | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Ibahagi ang isang lead o usapin sa mga kasamahan o sa kliyente | ✓ | ✓ | Responsableng abogado lamang | ✗ |
| I-configure ang mga integration (ang website widget key ay para sa Owner lamang) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mga pinagmulan ng lead, ang enquiry address, at ang mga nakatabing email nito | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mga tanong sa intake | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mag-import ng data mula sa isang spreadsheet | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Pamahalaan ang setting para sa AI overage | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Baguhin ang plano, magkansela, o buksan ang billing portal | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tingnan ang mga audit log | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Baguhin ang mga setting ng ethical wall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Mga Pahintulot sa Pagsingil#
Sumusunod ang pagsingil sa isang panuntunan: sinumang nagtatrabaho sa isang usapin ay maaaring mag-log ng oras at maghanda at magpadala ng mga invoice, ngunit ang mga owner at admin lamang ang humahawak ng pera kapag ito ay pormal na, ibig sabihin ay mga pagbabayad, write-off, void, pera ng kliyente, at mga kabuuang datos ng law firm.
| Aksyon | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Tingnan ang oras, mga gastusin, at mga invoice ng isang usapin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mag-log ng oras, magpatakbo ng timer, magdagdag ng mga gastusin; i-edit o burahin ang sarili ninyong mga entry na hindi pa nasisingil | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| I-edit o burahin ang mga gastusin ng isang kasamahan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Itakda ang fee arrangement at pera (currency) ng isang usapin, at ang mga detalye ng Pagsingil at mga rate ng Pagsingil ng isang kliyente | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gumawa, mag-edit, at magbura ng draft na invoice; i-finalize ito; i-email ito | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Magpadala ng paalala sa pagbabayad mula sa invoice | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| I-print o i-save ang isang invoice bilang PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Magtala o magbura ng bayad, write off, void | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Settings → Invoicing & rates | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Billing dashboard at Export para sa accountant | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mga trust account at trust entry | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zapier API key at Allow integrations to read billing data | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Kailangan din ng mga member ng write access sa usapin para sa mga aksyong nakatala para sa kanila. Ang mga viewer, at sinumang binigyan ng read-only na access sa isang usapin, ay makakakita sa oras, mga gastusin, at mga invoice nito nang walang mga button para baguhin ang mga ito. Hindi nakikita ng mga member ang Billing dashboard, ang tab na Trust ng usapin, o ang card ng unbilled time sa Overview ng isang usapin.
Nalalapat ang mga ethical wall bukod pa sa mga papel: ang sinumang pinaghihigpitan sa isang usapin ay hindi maaaring magbukas nito, at ang mga datos nito ay hindi isinasama sa kanilang Billing dashboard at export. Tingnan ang Mga Ethical Wall.