Tým a role
Lawzana Flow podporuje týmy s více uživateli a řízením přístupu na základě rolí. Tato příručka popisuje zvání členů týmu, přiřazování rolí a správu oprávnění.
Uživatelské role#
Každý člen týmu má jednu ze čtyř rolí, seřazených od nejvyššího po nejnižší rozsah přístupu:
| Role | Oprávnění |
|---|---|
| Vlastník | Úplný přístup ke všemu, včetně předplatného, fakturačního portálu a protokolů auditu. Pouze jeden vlastník na organizaci. |
| Správce | Správa členů týmu, nastavení organizace, pracovních postupů a integrací a nastavení přečerpání limitů AI. Zaznamenávání plateb, zobrazení finančních údajů kanceláře a správa svěřenských účtů (advokátních úschov). Nemůže měnit tarif ani platební metodu. |
| Člen | Práce na leadech, případech, dokumentech, kontaktech a konceptech. Zaznamenávání času a výdajů, příprava a odesílání faktur. Nemůže měnit nastavení celé kanceláře, zaznamenávat platby ani spravovat tým. |
| Čtenář | Přístup pouze pro čtení. Nemůže vytvářet ani upravovat leady, případy, dokumenty, kontakty ani koncepty. |
To, které leady a případy členové a čtenáři vidí, závisí na nastavení Viditelnost záznamů v sekci Nastavení → Přístup: buď pouze ty, které jsou jim přiřazeny nebo s nimi sdíleny (výchozí stav), nebo vše v rámci kanceláře. Vlastníci a správci vidí každý lead i případ, s výjimkou případů omezených etickou zdí, do které nejsou zahrnuti.
Zvání členů týmu#
- Přejděte do Nastavení → Členové
- Klikněte na Pozvat člena
- Zadejte e-mailovou adresu dané osoby
- Zvolte roli (Správce, Člen nebo Čtenář)
- Klikněte na Odeslat pozvánku
Pozvaná osoba obdrží e-mail s odkazem pro připojení k vaší organizaci. Pokud ještě nemá účet Lawzana Flow, vytvoří si jej při přijetí pozvánky. Platnost pozvánek vyprší po 7 dnech; můžete je znovu odeslat ze seznamu Nevyřízené pozvánky.
Kolik lidí můžete pozvat#
Bezplatný tarif (Free) zahrnuje 2 členy týmu včetně vás, přičemž nevyřízené pozvánky se do tohoto limitu započítávají. Tarify Essentials a Advanced nemají limit počtu členů; každý člen představuje placené uživatelské místo. Kanceláře propojené s Lawzana Directory mohou získat další místa v rámci svého tarifu Directory.
Správa členů týmu#
Změna role člena#
- Přejděte do Nastavení → Členové
- Vyhledejte člena týmu
- Otevřete nabídku Další možnosti vedle jeho jména
- Zvolte Změnit na Správce, Změnit na Člen nebo Změnit na Čtenář
Odebrání člena týmu#
- Přejděte do Nastavení → Členové
- Vyhledejte člena týmu
- V nabídce Další možnosti klikněte na Odebrat z týmu
- Volitelně vyberte osobu, která převezme jeho leady a případy
- Potvrďte kliknutím na Odebrat člena
Odebraní členové ztratí přístup okamžitě. Jejich dosavadní aktivita (poznámky, nahrané soubory, změny) zůstane v systému zachována.
Skupiny#
Uspořádejte členy týmu do skupin:
- Přejděte do Nastavení → Skupiny
- Klikněte na Nová skupina
- Pojmenujte skupinu a přidejte členy
- V případě potřeby označte vedoucího skupiny
Skupiny jsou užitečné pro:
- Sdílení leadu nebo případu s více lidmi najednou
- Organizaci podle oddělení
Zrušení účtu#
Chcete-li zrušit účet své kanceláře nebo převést vlastnictví, kontaktujte podporu na adrese [email protected].
Podrobnosti o oprávněních#
Co může každá role dělat#
| Akce | Vlastník | Správce | Člen | Čtenář |
|---|---|---|---|---|
| Zobrazit přístupné leady a případy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vytvářet/upravovat leady | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Vytvářet/upravovat případy | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Nahrávat dokumenty | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Vytvářet/upravovat koncepty | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Spravovat kontakty | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mazat leady, případy, dokumenty a kontakty | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Pozvat členy týmu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Spravovat nastavení | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Konfigurovat integrace (klíč k widgetu na webu má pouze Vlastník) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Spravovat nastavení přečerpání limitů AI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Změnit tarif, zrušit předplatné nebo otevřít fakturační portál | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Zobrazit protokoly auditu | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Fakturační oprávnění#
Fakturace se řídí jedním pravidlem: kdokoli, kdo na případu pracuje, může zaznamenávat čas a připravovat i odesílat faktury, ale se skutečnými penězi – tedy platbami, odpisy, stornováním, klientskými prostředky a finančními výsledky kanceláře – nakládají pouze vlastníci a správci.
| Akce | Vlastník | Správce | Člen | Čtenář |
|---|---|---|---|---|
| Zobrazit čas, výdaje a faktury případu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaznamenat čas, spustit stopky, přidat výdaje; upravit nebo smazat vlastní nevyfakturované položky | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Upravit nebo smazat výdaje kolegy | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nastavit strukturu odměny a měnu případu a fakturační údaje a sazby klienta | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Vytvořit, upravit a smazat koncept faktury; finalizovat jej; odeslat e-mailem | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Odeslat upomínku k platbě z faktury | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Vytisknout nebo uložit fakturu jako PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaevidovat nebo smazat platbu, provést odpis, stornovat | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nastavení → Fakturace a sazby | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Fakturační přehled a Export pro účetní | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Svěřenské účty (úschovy) a záznamy úschov | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| API klíč Zapier a Povolit integracím číst fakturační údaje | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Pro akce určené pro Členy musí mít člen k danému případu také práva k zápisu. Čtenáři a kdokoli, s kým je případ sdílen pouze pro čtení, vidí jeho čas, výdaje a faktury bez tlačítek pro jejich úpravu. Členové nevidí Fakturační přehled, záložku případu Úschovy ani kartu nevyfakturovaného času v přehledu případu.
Etické zdi platí nad rámec rolí: osoba, které je přístup k případu omezen, jej nemůže otevřít a jeho údaje jsou vynechány z jejího Fakturačního přehledu i exportu. Viz Etické zdi.