Tým a role
Lawzana Flow podporuje vícečlenné týmy s řízením přístupu na základě rolí. Tento průvodce popisuje zvání členů týmu, přiřazování rolí a správu oprávnění.
Uživatelské role#
Každý člen týmu má jednu ze čtyř rolí, seřazených od nejvyššího po nejnižší rozsah přístupu:
| Role | Oprávnění |
|---|---|
| Vlastník | Úplný přístup ke všemu, včetně fakturace, správy předplatného a nevratných akcí (smazání organizace). Pro každou organizaci může být pouze jeden vlastník. |
| Správce | Správa členů týmu, nastavení organizace, pracovních postupů a integrací. Nemá přístup k fakturaci a nemůže smazat organizaci. |
| Člen | Přístup k potenciálním klientům, případům, dokumentům, kontaktům, přípravě dokumentů a funkcím AI. Nemůže měnit nastavení ani spravovat tým. |
| Čtenář | Přístup pouze pro čtení k případům, ke kterým byl přiřazen. Nemůže nic vytvářet, upravovat ani mazat. |
Zvání členů týmu#
- Přejděte do Nastavení → Tým
- Klikněte na Pozvat člena
- Zadejte e-mailovou adresu dané osoby
- Vyberte roli (Správce, Člen nebo Čtenář)
- Klikněte na Odeslat pozvánku
Pozvaná osoba obdrží e-mail s odkazem pro připojení k vaší organizaci. Pokud dosud nemá účet v Lawzana Flow, bude vyzvána k jeho vytvoření.
Pozvánky během zkušebního období#
Během 14denního zkušebního období můžete pozvat až 2 další členy týmu. Tato místa se po zahájení vašeho předplatného převedou na placené licence.
Správa členů týmu#
Změna role člena týmu#
- Přejděte do Nastavení → Tým
- Vyhledejte daného člena týmu
- Klikněte na rozbalovací nabídku rolí
- Vyberte novou roli
Odebrání člena týmu#
- Přejděte do Nastavení → Tým
- Vyhledejte daného člena týmu
- Z kontextové nabídky vyberte možnost Odebrat
- Potvrďte odebrání
Odebraní členové okamžitě ztratí přístup. Jejich dosavadní aktivita (poznámky, nahrané soubory, změny) zůstává v systému zachována.
Týmy / Skupiny#
Pro snazší správu můžete členy týmu organizovat do skupin:
- Přejděte do Nastavení → Týmy
- Klikněte na Vytvořit tým
- Pojmenujte tým a přidejte členy
- V případě potřeby určete Vedoucího týmu
Týmy jsou užitečné pro:
- Přiřazování více osob k případům
- Filtrování zobrazení podle týmů
- Organizaci podle oddělení
Převod vlastnictví#
Postup převodu vlastnictví organizace:
- Stávající Vlastník přejde do Nastavení → Tým
- Vyhledejte člena týmu, který se má stát novým Vlastníkem
- Zvolte Převést vlastnictví
- Potvrďte převod
Stávající Vlastník je převeden na roli Správce. V jeden okamžik může existovat pouze jeden Vlastník.
Podrobnosti o oprávněních#
Možnosti jednotlivých rolí#
| Akce | Vlastník | Správce | Člen | Čtenář |
|---|---|---|---|---|
| Zobrazení přiřazených případů | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vytváření/úprava potenciálních klientů | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Vytváření/úprava případů | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Nahrávání dokumentů | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Používání funkcí AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Vytváření/úprava konceptů | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Správa kontaktů | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Zvání členů týmu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Správa nastavení | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Konfigurace integrací | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Správa fakturace | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Smazání organizace | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |