Vyhledávání
Lawzana Flow vám pomůže najít leady, spisy, kontakty i dokumenty spisů z jednoho vyhledávacího pole.
Příkazová paleta (Rychlé vyhledávání)#
Stisknutím ⌘K (Mac) nebo Ctrl+K (Windows/Linux) odkudkoli v aplikaci otevřete příkazovou paletu. Jedná se o nejrychlejší způsob, jak cokoli najít.
Co můžete vyhledávat#
- Leady — podle jména, e-mailu, telefonu nebo zprávy
- Spisy — podle názvu, popisu nebo jména klienta
- Kontakty — podle jména, e-mailu, telefonu nebo společnosti
- Soubory — dokumenty připojené ke spisům, podle názvu souboru nebo názvu spisu
- Akce — přechod na hlavní stránky (Domů, Leady, Spisy, Kontakty, Nastavení, Příprava dokumentů, Soubory, Asistent, Střety zájmů) nebo vytvoření leadu či kontaktu
Jak ji používat#
- Stiskněte ⌘K nebo Ctrl+K
- Začněte psát hledaný výraz
- Výsledky se zobrazují během psaní, seskupené podle typu (Leady, Spisy, Kontakty, Soubory)
- Pomocí šipek ↑ a ↓ procházejte výsledky a kliknutím vybranou položku otevřete
- Stisknutím Enter zobrazíte všechny výsledky na stránce Vyhledávání, nebo zvolte Hloubkové vyhledávání pro prohledání obsahu vašich dokumentů
- Stisknutím Esc paletu zavřete
Fulltextové vyhledávání#
Vyhledávání je navrženo tak, aby tolerovalo drobné chyby:
- Výsledky se zobrazují během psaní, a to i při překlepech
- Tolerance překlepů — vyhledá výsledky i při drobných pravopisných chybách
- Částečná shoda — vyhledá výsledky již podle prvních písmen slova
- Prohledává jména, e-maily, telefonní čísla, názvy souborů a názvy spisů
Stránka Vyhledávání nabízí dva režimy. Standardní vyhledávání nachází leady, spisy, kontakty a dokumenty spisů s filtry pro Vše, Leady, Spisy, Kontakty a Soubory. Hloubkové vyhledávání prohledává obsah a shrnutí dokumentů spisů vytvořená pomocí AI, což umožňuje vyhledávat klauzule, termíny nebo smluvní strany. Soubory, které nejsou přiřazeny ke spisu, lze vyhledávat pomocí vyhledávacího pole v sekci Dokumenty → Soubory.
Vyhledávání v přehledech (seznamech)#
Sekce Leady, Spisy, Kontakty a Soubory mají každá své vlastní vyhledávání:
- Leady (zobrazení seznamu): vyhledávání podle jména, e-mailu nebo telefonu
- Spisy: Filtry → Název spisu vyhledává shodu v názvu spisu nebo jménu klienta
- Kontakty: vyhledávání podle jména, e-mailu, telefonu nebo společnosti
- Soubory: vyhledávání podle názvu souboru
Seznam se filtruje v reálném čase během psaní a vyhledávání se kombinuje s ostatními filtry na dané stránce.
Filtry#
Kombinujte vyhledávání s filtry pro dosažení přesných výsledků:
| Sekce | Dostupné filtry |
|---|---|
| Leady | Fáze, Vyžaduje pozornost |
| Spisy | Fáze, přiřazeno, jméno klienta, název spisu, vytvořeno po / před, štítky |
| Kontakty | Vše, Osoby, Společnosti, Klientské účty |
| Soubory | Aktivní nebo Archivováno |
Uložené filtry#
V sekci Spisy si můžete uložit často používané kombinace filtrů:
- Nastavte filtry v nabídce Filtry
- Otevřete nabídku Uložené a klikněte na Uložit aktuální filtry
- Filtr pojmenujte a volitelně jej připněte na panel nástrojů
- V nabídce Uložené můžete filtry načítat, připínat, odepínat, mazat nebo vybrat možnost Nastavit jako výchozí