חיפוש
Lawzana Flow מסייעת לכם למצוא לידים, תיקים, אנשי קשר ומסמכי תיקים מתוך תיבת חיפוש אחת.
לוח פקודות (חיפוש מהיר)#
לחצו על ⌘K (ב-Mac) או Ctrl+K (ב-Windows/Linux) מכל מקום באפליקציה כדי לפתוח את לוח הפקודות (command palette). זוהי הדרך המהירה ביותר למצוא פריטים.
מה ניתן לחפש#
- לידים — לפי שם, דוא"ל, טלפון או הודעה
- תיקים — לפי כותרת, תיאור או שם לקוח
- אנשי קשר — לפי שם, דוא"ל, טלפון או חברה
- קבצים — מסמכים המצורפים לתיקים, לפי שם הקובץ או כותרת התיק
- פעולות — מעבר מהיר לעמודים הראשיים (Home, Leads, Matters, Contacts, Settings, Drafting, Files, Assistant, Conflicts), או יצירת ליד או איש קשר חדש
כיצד להשתמש#
- לחצו על ⌘K או Ctrl+K
- התחילו להקליד את מונח החיפוש שלכם
- התוצאות מופיעות תוך כדי הקלדה, כשהן מקובצות לפי סוג (לידים, תיקים, אנשי קשר, קבצים)
- השתמשו במקשי החצים ↑ ו-↓ כדי לנווט בין התוצאות, ולחצו על תוצאה כדי לפתוח אותה
- לחצו על Enter כדי לראות את כל התוצאות בעמוד ה-Search, או בחרו ב-Deep Search כדי לחפש בתוך תוכן המסמכים שלכם
- לחצו על Esc כדי לסגור
חיפוש טקסט מלא#
החיפוש מתוכנן כך שהוא מתמודד בסלחנות עם שגיאות קטנות:
- התוצאות מופיעות תוך כדי הקלדה, גם עם שגיאות כתיב
- סובלנות לשגיאות הקלדה (Typo tolerance) — איתור תוצאות גם עם שגיאות כתיב קלות
- התאמה חלקית — איתור תוצאות כבר מהאותיות הראשונות של המילה
- חיפוש חוצה שמות, כתובות דוא"ל, מספרי טלפון, שמות קבצים וכותרות תיקים
לעמוד ה-Search ישנם שני מצבים. Standard Search מוצא לידים, תיקים, אנשי קשר ומסמכי תיקים, עם מסננים עבור All, Leads, Matters, Contacts ו-Files. מצב Deep Search מחפש בתוך התוכן וסיכומי ה-AI של מסמכי התיק, כדי לאתר סעיפים, תנאים או צדדים להסכם. חיפוש קבצים שאינם מצורפים לתיק מתבצע מתוך תיבת החיפוש ב-Documents ← Files.
חיפוש מתוך תצוגות רשימה#
ללידים, תיקים, אנשי קשר וקבצים יש חיפוש ייעודי משלהם:
- Leads (תצוגת רשימה): חיפוש לפי שם, דוא"ל או טלפון
- Matters: האפשרות Filters ← Matter Title מבצעת התאמה לפי כותרת התיק או שם הלקוח
- Contacts: חיפוש לפי שם, דוא"ל, טלפון או חברה
- Files: חיפוש לפי שם הקובץ
הרשימה מסתננת בזמן אמת תוך כדי הקלדה, ומשתלבת עם יתר המסננים באותו עמוד.
מסננים#
שלבו חיפוש עם מסננים לקבלת תוצאות מדויקות:
| מדור | מסננים זמינים |
|---|---|
| Leads | שלב (Stage), Needs attention |
| Matters | שלב (Stage), משויך אל, שם לקוח, כותרת התיק, נוצר אחרי / לפני, תגיות |
| Contacts | הכל (All), אנשים (People), חברות (Companies), חשבונות לקוח (Client Accounts) |
| Files | פעיל (Active) או בארכיון (Archived) |
מסננים שמורים#
ב-Matters, שמרו את שילובי המסננים שבהם אתם משתמשים לעיתים קרובות:
- הגדירו את המסננים שלכם תחת Filters
- פתחו את Saved ולחצו על Save current filters
- תנו שם למסנן, ובמידת הצורך הצמידו אותו לסרגל הכלים
- טענו, הצמידו, בטלו הצמדה, מחקו או בצעו Set default מתוך תפריט Saved