הגדרות

דף ההגדרות מאפשר לכם להגדיר את הארגון, הצוות, תהליכי העבודה והאינטגרציות שלכם. הגישו אליו מסרגל הצד על ידי לחיצה על Settings.

הערה

רק בעלים (Owners) ומנהלים (Admins) יכולים לגשת למרבית ההגדרות. לחברים (Members) ולצופים (Viewers) יש גישה מוגבלת או שאין להם גישה כלל להגדרות.

ארגון#

כללי#

Organization Name — שם התצוגה של משרדכם
Slug — המזהה הייחודי שלכם בכתובת ה-URL (משמש בקישורי הפורטל)
Data Region — המיקום שבו הנתונים שלכם מאוחסנים (US, EU, או APAC). מוגדר במהלך תהליך ההצטרפות (onboarding) ואינו ניתן לשינוי.

פרטי המשרד#

Address — הכתובת הפיזית של משרדכם (משמשת בהסכמי שכר טרחה ובהתכתבויות)
Primary Jurisdiction — תחום השיפוט העיקרי שבו משרדכם פועל
Engagement Letter Configuration — הגדרות ברירת מחדל עבור הסכמי שכר טרחה המופקים במערכת

חיוב#

Subscription Status — פעיל (Active), תקופת ניסיון (Trialing), באיחור תשלום (Past Due), או מבוטל (Canceled)
Trial Status — הימים שנותרו בתקופת הניסיון שלכם (אם רלוונטי)
Plan Details — התוכנית הנוכחית, מספר המושבים (seats), עלות
Manage Billing — פותח את פורטל החיוב של Stripe לצורך עדכון אמצעי תשלום, צפייה בחשבוניות או שינוי התוכנית שלכם

שימוש ב-AI#

עקבו אחר צריכת קרדיטי ה-AI של הצוות שלכם:

Monthly Quota — סך הקרדיטים הזמינים לתקופת חיוב זו
Current Usage — קרדיטים שנוצלו, בליווי מד התקדמות
Reset Date — המועד שבו הקרדיטים שלכם מתחדשים
Per-Operation Costs — כמות הקרדיטים שכל פעולת AI צורכת (ראו תכונות AI לטבלת הקרדיטים)

צוות#

חברים#

צפייה בכל חברי הצוות הנוכחיים יחד עם תפקידיהם
Invite Member — שליחת הזמנה בדוא"ל
Change Role — עדכון ההרשאות של חבר צוות
Remove — שלילת גישה של חבר צוות

קבוצות#

יצירת צוותים/מחלקות בתוך הארגון שלכם
שיוך חברים לקבוצות
הגדרת ראשי צוותים
שימוש בקבוצות לצורך הקצאת תיקים וסינונם

תהליך עבודה#

שלבי תיק#

התאימו אישית את השלבים בציר ניהול התיקים (pipeline) שלכם:

Add Stage — יצירת שלב חדש עם שם וצבע
Reorder — גרירת שלבים כדי לשנות את סדרם
Edit — שינוי שם השלב או הצבע שלו
Delete — הסרת שלב (תיקים הנמצאים בשלב זה יצטרכו להיות מוקצים מחדש)
Templates — החלת תבנית מובנית מראש (ליטיגציה, עסקאות או דיני משפחה)
Closed Stage — סימון שלב כשלב "סגור" כדי להעביר לארכיון תיקים שהושלמו

שלבי ליד#

התאימו אישית את שלבי ציר ניהול הלידים שלכם, בדומה לשלבי התיקים:

תבניות ברירת מחדל (Default), מורחבת (Extended), ופשוטה (Simple) זמינות לשימוש
הוספה, עריכה, שינוי סדר ומחיקה של שלבים

סוגי אבני דרך#

הגדירו את סוגי אבני הדרך הזמינים בתיקים שלכם:

לכל סוג יש Name, Color, וסמל רשות (Icon)
דוגמאות: דיון (סמל Gavel), הגשה (סמל FileText), מועד אחרון (סמל AlertTriangle), פגישה (סמל UserHandshake)

תחומי עיסוק#

נהלו את ההתמחויות המשפטיות שבהן משרדכם עוסק:

הוספת תחומי עיסוק בליווי סמלים וצבעים מותאמים אישית
תחומי עיסוק משמשים לסיווג תיקים ולבחירת ספרי ההפעלה (playbooks) המתאימים של ה-AI
תחומי ברירת המחדל כוללים: תאגידים, דיני משפחה, הגירה, ליטיגציה, מקרקעין, מיסים ועוד

תגיות#

צרו תגיות לארגון הערות ופעילויות:

לכל תגית יש Name ו-Color
השתמשו בתגיות בתיקים, בהערות ובפעילויות

אוטומציות#

צרו כללי תהליכי עבודה המופעלים אוטומטית בעת התרחשות אירועים מסוימים. ראו אוטומציות לפרטים המלאים.

אינטגרציות#

וידג'ט#

הגדירו את טופס לכידת הלידים שניתן להטמיע באתר האינטרנט שלכם:

הפקה וניהול של מפתח הווידג'ט שלכם
בחירת מצב התצוגה (מוטמע בתוך הדף - Inline, צף - Floating, או כפתור - Button)
התאמה אישית של צבעים, טקסט ושדות הטופס
העתקת קוד ההטמעה

ראו אינטגרציות לפרטים המלאים.

Zapier#

חברו את Lawzana Flow למאות אפליקציות באמצעות Zapier:

הפקת מפתח ה-API שלכם עבור Zapier
שימוש במפתח בתהליכי העבודה (workflows) שלכם ב-Zapier
שימושים נפוצים: ייבוא אוטומטי של לידים מטופסי אינטרנט, ממערכות CRM או מדוא"ל

Lawzana Directory#

נהלו את רישום משרדכם באינדקס המשפטי של Lawzana:

סנכרון פרופיל המשרד שלכם
קבלת לידים מפניות באינדקס
ניהול נראות הרישום שלכם

ציות לחוק וניהול מערכת#

חומות אתיות#

הפעילו והגדירו זיהוי ניגודי עניינים והגבלות גישה. ראו חומות אתיות.

יומני ביקורת#

צפו בהיסטוריה מלאה של השינויים בארגונכם:

חיפוש לפי סוג פעולה, משתמש או תאריך
ייצוא יומנים לצורכי תיעוד וציות לנהלים
מעקב אחר: פעולות משתמשים, שינויי הגדרות, ניסיונות גישה ופעולות במסמכים

סוגי מסמכים#

הגדירו סיווגי מסמכים מותאמים אישית עבור משרדכם:

יצירת סוגים כגון "הסכם שכר טרחה", "כתבי בי-דין", "התכתבות" וכדומה
משמשים לארגון ולסינון מסמכים

מקצועי#

הגדרות ברירת מחדל להסכמי שכר טרחה#

הגדירו מראש ערכי ברירת מחדל עבור אשף הסכמי שכר הטרחה:

תעריפי חיוב — תעריפים שעתיים כברירת מחדל עבור שותפים, עורכי דין שכירים ומתמחים/עוזרים משפטיים
גילויי נאות סטנדרטיים — נוסח גילוי נאות כלל-משרדי
תנאי ברירת מחדל — תנאי תשלום סטנדרטיים, מדיניות מקדמות (ריטיינר)