Asetukset

Asetukset-sivulla voit määrittää organisaatiosi, tiimisi, työnkulkusi ja integraatiosi. Pääset sivulle sivupalkista napsauttamalla Asetukset.

Organisaatio#

Yleiset#

• Organisaation nimi — Toimistonne näyttönimi
• Polkutunniste (Slug) — Yksilöllinen URL-tunnisteesi (käytetään portaalilinkeissä)
• Tietoalue — Missä tietojasi säilytetään (US, EU tai APAC). Määritetään käyttöönoton yhteydessä, eikä sitä voi muuttaa.

Toimiston tiedot#

• Osoite — Toimistonne käyntiosoite (käytetään toimeksiantosopimuksissa ja kirjeenvaihdossa)
• Ensisijainen lainkäyttöalue — Pääasiallinen lainkäyttöalue, jolla toimistonne harjoittaa toimintaansa
• Toimeksiantosopimuksen asetukset — Luotujen toimeksiantosopimusten oletusasetukset

Laskutus#

• Tilauksen tila — Aktiivinen, Kokeilujakso, Erääntynyt tai Peruutettu
• Kokeilujakson tila — Kokeilujaksosta jäljellä olevat päivät (jos sovellettavissa)
• Tilaustiedot — Nykyinen tilaus, käyttäjäpaikkojen määrä, hinta
• Hallinnoi laskutusta — Avaa Stripe-laskutusportaalin maksutapojen päivittämistä, laskujen tarkastelemista tai tilauksen muuttamista varten

Tekoälyn käyttö#

Seuraa tiimisi tekoälykrediittien kulutusta:

• Kuukausikiintiö — Tällä laskutuskaudella käytettävissä olevat krediitit yhteensä
• Nykyinen käyttö — Käytetyt krediitit edistymispalkin kera
• Nollauspäivä — Milloin krediittisi uusiutuvat
• Toimintokohtaiset kustannukset — Kuinka monta krediittiä kukin tekoälytoiminto käyttää (katso krediittitaulukko kohdasta Tekoälyominaisuudet)

Tiimi#

Jäsenet#

• Tarkastele kaikkia nykyisiä tiimin jäseniä ja heidän roolejaan
• Kutsu jäsen — Lähetä kutsu sähköpostitse
• Muuta roolia — Muokkaa jäsenen käyttöoikeuksia
• Poista — Kumoa jäsenen pääsy

Ryhmät#

• Luo tiimejä/osastoja organisaatioosi
• Määritä jäseniä ryhmiin
• Nimeä tiiminvetäjät
• Käytä ryhmiä toimeksiantojen osoittamiseen ja suodattamiseen

Työnkulku#

Toimeksiannon vaiheet#

Mukauta toimeksiantoputkesi vaiheita:

• Lisää vaihe — Luo uusi vaihe nimellä ja värillä
• Järjestä uudelleen — Muuta vaiheiden järjestystä vetämällä ja pudottamalla
• Muokkaa — Nimeä vaihe uudelleen tai vaihda sen väriä
• Poista — Poista vaihe (kyseisessä vaiheessa olevat toimeksiannot on siirrettävä toiseen vaiheeseen)
• Mallipohjat — Ota käyttöön valmis mallipohja (Litigation, Transactional tai Family Law)
• Päätetty-vaihe — Merkitse vaihe "päätetty"-vaiheeksi päättyneiden toimeksiantojen arkistoimiseksi

Liidien vaiheet#

Mukauta liidiputkesi vaiheita toimeksiantovaiheiden tapaan:

• Käytettävissä Oletus-, Laajennettu- ja Yksinkertainen-mallipohjat
• Lisää, muokkaa, järjestä uudelleen ja poista vaiheita

Virstanpylvästyypit#

Määritä toimeksiannoissa käytettävissä olevat virstanpylvästyypit:

• Jokaisella tyypillä on Nimi, Väri ja valinnainen Kuvake
• Esimerkkejä: Istunto / Hearing (Gavel-kuvake), Asiakirjan jättö / Filing (FileText-kuvake), Määräaika / Deadline (AlertTriangle-kuvake), Tapaaminen / Meeting (UserHandshake-kuvake)

Oikeudenalat#

Hallinnoi toimistosi hoitamia oikeudenaloja:

• Lisää oikeudenaloja mukautetuilla kuvakkeilla ja väreillä
• Oikeudenaloja käytetään toimeksiantojen luokitteluun ja sopivien tekoälytoimintamallien (playbooks) valintaan
• Oletusaloihin kuuluvat muun muassa: Yhtiöoikeus, Perheoikeus, Maahanmuutto-oikeus, Riidanratkaisu, Kiinteistöoikeus ja Vero-oikeus

Tunnisteet#

Luo tunnisteita muistiinpanojen ja toimintojen järjestämiseen:

• Jokaisella tunnisteella on Nimi ja Väri
• Käytä tunnisteita toimeksiannoissa, muistiinpanoissa ja toiminnoissa

Automaatiot#

Luo työnkulkusääntöjä, jotka käynnistyvät automaattisesti tapahtumien yhteydessä. Katso tarkemmat tiedot kohdasta Automaatiot.

Integraatiot#

Widget#

Määritä verkkosivustollesi upotettava liidien keruulomake:

• Luo ja hallinnoi widget-avaintasi
• Valitse näyttötapa (Upotettu / Inline, Kelluva / Floating tai Painike / Button)
• Mukauta värejä, tekstejä ja lomakekenttiä
• Kopioi upotuskoodi

Katso tarkemmat tiedot kohdasta Integraatiot.

Zapier#

Yhdistä Lawzana Flow satoihin sovelluksiin Zapierin kautta:

• Luo Zapier API -avaimesi
• Käytä avainta Zapier-työnkuluissasi
• Yleisiä käyttötapoja: liidien automaattinen tuonti verkkolomakkeilta, CRM-järjestelmistä tai sähköpostista

Lawzana Directory#

Hallinnoi toimistosi profiilia Lawzana-asianajajahakemistossa:

• Synkronoi toimistosi profiili
• Vastaanota liidejä hakemiston kautta tulleista yhteydenotoista
• Hallitse näkyvyyttäsi hakemistossa

Säädöstenmukaisuus ja hallinta#

Kiinanmuurit (Ethical Walls)#

Ota käyttöön ja määritä esteellisyyksien tunnistus ja pääsyrajoitukset. Katso Kiinanmuurit.

Lokitiedot#

Tarkastele organisaatiosi täydellistä muutoshistoriaa:

• Hae toimintotyypin, käyttäjän tai päivämäärän mukaan
• Vie lokeja säädöstenmukaisuusraportointia varten
• Seuraa: käyttäjien toimia, asetusmuutoksia, pääsy-yrityksiä, asiakirjatoimintoja

Asiakirjatyypit#

Määritä toimistollesi mukautetut asiakirjaluokitukset:

• Luo tyyppejä, kuten "Toimeksiantosopimus", "Oikeudenkäyntiasiakirja", "Kirjeenvaihto" jne.
• Käytetään asiakirjojen järjestämiseen ja suodattamiseen

Ammatilliset asetukset#

Toimeksiantosopimuksen oletusasetukset#

Määritä oletusarvot toimeksiantosopimusten ohjatulle luontitoiminnolle:

• Laskutushinnat — Oletustuntihinnat osakkaille, lakimiehille ja avustajille
• Vakiomuotoiset ilmoitukset — Toimistonlaajuiset vastuunrajaus- ja ilmoitustekstit
• Oletusehdot — Vakiomaksuehdot ja ennakkomaksukäytännöt