Cài đặt

Trang Cài đặt cho phép bạn định cấu hình tổ chức, nhóm, quy trình làm việc và các tích hợp của mình. Bạn có thể truy cập trang này từ thanh bên bằng cách nhấp vào Cài đặt.

Tổ chức#

Chung#

• Tên tổ chức — Tên hiển thị của công ty luật của bạn
• Slug — Mã định danh URL duy nhất của bạn (được sử dụng trong các liên kết cổng thông tin)
• Khu vực dữ liệu — Nơi lưu trữ dữ liệu của bạn (US, EU hoặc APAC). Được thiết lập trong quá trình khởi tạo ban đầu và không thể thay đổi.

Thông tin chi tiết về công ty luật#

• Địa chỉ — Địa chỉ thực tế của công ty bạn (được sử dụng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý và thư từ giao dịch)
• Khu vực tài phán chính — Khu vực tài phán chính mà công ty bạn hành nghề
• Cấu hình hợp đồng dịch vụ pháp lý — Các cài đặt mặc định cho các hợp đồng dịch vụ pháp lý được tạo

Thanh toán#

• Trạng thái gói đăng ký — Đang hoạt động, Đang dùng thử, Quá hạn hoặc Đã hủy
• Trạng thái dùng thử — Số ngày còn lại trong thời gian dùng thử của bạn (nếu có)
• Chi tiết gói dịch vụ — Gói hiện tại, số lượng chỗ ngồi (seat), chi phí
• Quản lý thanh toán — Mở cổng thanh toán Stripe để cập nhật phương thức thanh toán, xem hóa đơn hoặc thay đổi gói dịch vụ của bạn

Mức sử dụng AI#

Theo dõi mức tiêu thụ tín dụng AI của nhóm bạn:

• Hạn ngạch hàng tháng — Tổng số tín dụng khả dụng trong kỳ thanh toán này
• Mức sử dụng hiện tại — Số tín dụng đã sử dụng kèm theo thanh tiến trình
• Ngày đặt lại — Thời điểm tín dụng của bạn được gia hạn mới
• Chi phí cho mỗi thao tác — Số lượng tín dụng mà mỗi hành động AI tiêu tốn (xem Tính năng AI để biết bảng tín dụng chi tiết)

Nhóm#

Thành viên#

• Xem tất cả các thành viên hiện tại trong nhóm cùng với vai trò của họ
• Mời thành viên — Gửi email mời tham gia
• Đổi vai trò — Điều chỉnh quyền hạn của một thành viên
• Xóa — Thu hồi quyền truy cập của một thành viên

Nhóm người dùng#

• Tạo các nhóm/phòng ban trong tổ chức của bạn
• Phân bổ thành viên vào các nhóm
• Chỉ định trưởng nhóm
• Sử dụng các nhóm để phân công vụ việc và lọc dữ liệu

Quy trình làm việc#

Các giai đoạn của vụ việc#

Tùy chỉnh các giai đoạn trong quy trình xử lý vụ việc của bạn:

• Thêm giai đoạn — Tạo một giai đoạn mới với tên và màu sắc riêng
• Sắp xếp lại — Kéo các giai đoạn để thay đổi thứ tự của chúng
• Chỉnh sửa — Đổi tên hoặc thay đổi màu sắc của một giai đoạn
• Xóa — Xóa một giai đoạn (các vụ việc trong giai đoạn đó sẽ cần được chỉ định lại)
• Mẫu — Áp dụng mẫu có sẵn (Tranh tụng, Giao dịch hoặc Luật hôn nhân & gia đình)
• Giai đoạn đóng — Đánh dấu một giai đoạn là giai đoạn "đã đóng" để lưu trữ các vụ việc đã hoàn thành

Các giai đoạn của khách hàng tiềm năng#

Tùy chỉnh các giai đoạn trong quy trình xử lý khách hàng tiềm năng, tương tự như các giai đoạn của vụ việc:

• Có sẵn các mẫu Mặc định, Mở rộng và Đơn giản
• Thêm, chỉnh sửa, sắp xếp lại và xóa các giai đoạn

Loại mốc sự kiện#

Xác định các loại mốc sự kiện khả dụng trong các vụ việc của bạn:

• Mỗi loại đều có Tên, Màu sắc và Biểu tượng tùy chọn
• Ví dụ: Phiên tòa (biểu tượng Gavel), Nộp hồ sơ (biểu tượng FileText), Hạn chót (biểu tượng AlertTriangle), Cuộc họp (biểu tượng UserHandshake)

Lĩnh vực hành nghề#

Quản lý các chuyên môn pháp lý mà công ty bạn đảm nhận:

• Thêm các lĩnh vực hành nghề với các biểu tượng và màu sắc tùy chỉnh
• Các lĩnh vực hành nghề được sử dụng để phân loại vụ việc và chọn playbook AI phù hợp
• Các lĩnh vực mặc định bao gồm: Doanh nghiệp, Luật hôn nhân & gia đình, Di trú, Tranh tụng, Bất động sản, Thuế và nhiều lĩnh vực khác

Thẻ#

Tạo thẻ để sắp xếp ghi chú và hoạt động:

• Mỗi thẻ có một Tên và Màu sắc
• Sử dụng thẻ xuyên suốt các vụ việc, ghi chú và hoạt động

Tự động hóa#

Tạo các quy tắc quy trình làm việc tự động kích hoạt khi có sự kiện phát sinh. Xem Tự động hóa để biết đầy đủ chi tiết.

Tích hợp#

Tiện ích (Widget)#

Định cấu hình biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng tiềm năng có thể nhúng vào trang web của bạn:

• Tạo và quản lý khóa tiện ích của bạn
• Chọn chế độ hiển thị (Nội dòng, Nổi hoặc Dạng nút)
• Tùy chỉnh màu sắc, văn bản và các trường trong biểu mẫu
• Sao chép mã nhúng

Xem Tích hợp để biết đầy đủ chi tiết.

Zapier#

Kết nối Lawzana Flow với hàng trăm ứng dụng thông qua Zapier:

• Tạo khóa API Zapier của bạn
• Sử dụng khóa này trong các quy trình làm việc trên Zapier của bạn
• Các trường hợp sử dụng phổ biến: tự động nhập khách hàng tiềm năng từ biểu mẫu web, hệ thống CRM hoặc email

Danh bạ Lawzana#

Quản lý hồ sơ niêm yết của công ty bạn trên danh bạ pháp lý Lawzana:

• Đồng bộ hóa hồ sơ công ty của bạn
• Nhận khách hàng tiềm năng từ các yêu cầu trên danh bạ
• Quản lý chế độ hiển thị hồ sơ niêm yết của bạn

Tính tuân thủ & Quản trị#

Tường ngăn cách thông tin (Ethical Walls)#

Bật và định cấu hình tính năng phát hiện xung đột lợi ích cũng như hạn chế quyền truy cập. Xem Tường ngăn cách thông tin.

Nhật ký kiểm toán#

Xem toàn bộ lịch sử các thay đổi trong tổ chức của bạn:

• Tìm kiếm theo loại hành động, người dùng hoặc ngày tháng
• Xuất nhật ký phục vụ hồ sơ tuân thủ
• Theo dõi: hành động của người dùng, thay đổi cài đặt, số lần thử truy cập, thao tác tài liệu

Loại tài liệu#

Xác định các phân loại tài liệu tùy chỉnh cho công ty của bạn:

• Tạo các loại như "Hợp đồng dịch vụ pháp lý", "Hồ sơ nộp tòa án", "Thư từ giao dịch", v.v.
• Được sử dụng để sắp xếp và lọc tài liệu

Chuyên nghiệp#

Mặc định cho hợp đồng dịch vụ pháp lý#

Định cấu hình trước các giá trị mặc định cho trình hướng dẫn tạo hợp đồng dịch vụ pháp lý:

• Mức phí thanh toán — Mức phí theo giờ mặc định cho luật sư thành viên (partner), luật sư cộng sự (associate) và trợ lý pháp lý (paralegal)
• Nội dung công bố tiêu chuẩn — Văn bản công bố thông tin áp dụng cho toàn công ty
• Điều khoản mặc định — Các điều khoản thanh toán tiêu chuẩn, chính sách phí tạm ứng (retainer)