Instellingen

Op de pagina Instellingen kunt u uw organisatie, team, workflows en integraties configureren. U opent deze vanuit de zijbalk door op Instellingen te klikken.

Organisatie#

Algemeen#

• Organisatienaam — De weergavenaam van uw kantoor
• Slug — Uw unieke URL-identificatie (gebruikt in portaallinks)
• Gegevensregio — Waar uw gegevens worden opgeslagen (VS, EU of APAC). Bepaald tijdens de onboarding en kan niet worden gewijzigd.

Kantoorgegevens#

• Adres — Het fysieke adres van uw kantoor (gebruikt in opdrachtbevestigingen en correspondentie)
• Primaire jurisdictie — Het belangrijkste rechtsgebied/rechtsgebied waarin uw kantoor werkzaam is
• Configuratie opdrachtbevestigingen — Standaardinstellingen voor gegenereerde opdrachtbevestigingen

Facturatie#

• Abonnementsstatus — Actief, Proefperiode, Achterstallig of Geannuleerd
• Status proefperiode — Resterende dagen van uw proefperiode (indien van toepassing)
• Pakketdetails — Huidig pakket, aantal seats, kosten
• Facturatie beheren — Opent het Stripe-facturatieportaal om betaalmethoden bij te werken, facturen in te zien of uw pakket te wijzigen

AI-verbruik#

Houd het verbruik van de AI-credits van uw team bij:

• Maandelijks tegoed — Totaal aantal beschikbare credits in deze facturatieperiode
• Huidig verbruik — Verbruikte credits met een voortgangsbalk
• Verlengdatum — Wanneer uw credits worden vernieuwd
• Kosten per bewerking — Hoeveel credits elke AI-actie verbruikt (zie AI-functionaliteiten voor de credittabel)

Team#

Leden#

• Bekijk alle huidige teamleden met hun rollen
• Lid uitnodigen — Verstuur een uitnodigingsmail
• Rol wijzigen — De rechten van een lid aanpassen
• Verwijderen — De toegang van een lid intrekken

Groepen#

• Maak teams/afdelingen aan binnen uw organisatie
• Wijs leden toe aan groepen
• Wijs teamleiders aan
• Gebruik groepen voor zaaktoewijzing en filtering

Workflow#

Zaakfasen#

Pas de fasen in uw zaakpijplijn aan:

• Fase toevoegen — Maak een nieuwe fase aan met een naam en kleur
• Volgorde wijzigen — Sleep fasen om hun volgorde te veranderen
• Bewerken — Wijzig de naam of kleur van een fase
• Verwijderen — Verwijder een fase (zaken in die fase moeten opnieuw worden toegewezen)
• Sjablonen — Pas een vooraf gedefinieerd sjabloon toe (Procespraktijk, Transactiepraktijk of Familierecht)
• Afgesloten fase — Markeer een fase als de "afgesloten" fase om voltooide zaken te archiveren

Leadfasen#

Pas de fasen van uw leadpijplijn aan, vergelijkbaar met zaakfasen:

• Sjablonen Standaard, Uitgebreid en Eenvoudig beschikbaar
• Fasen toevoegen, bewerken, volgorde wijzigen en verwijderen

Mijlpaaltypen#

Definieer de typen mijlpalen die beschikbaar zijn in uw zaken:

• Elk type heeft een Naam, Kleur en optioneel een Icoon
• Voorbeelden: Zitting (Gavel-icoon), Indiening (FileText-icoon), Deadline (AlertTriangle-icoon), Bespreking (UserHandshake-icoon)

Rechtsgebieden#

Beheer de juridische expertises die uw kantoor behandelt:

• Voeg rechtsgebieden toe met aangepaste iconen en kleuren
• Rechtsgebieden worden gebruikt voor het categoriseren van zaken en het selecteren van de juiste AI-playbooks
• Standaardgebieden zijn onder meer: Ondernemingsrecht, Familierecht, Immigratierecht, Procesrecht, Vastgoedrecht, Belastingrecht en meer

Tags#

Maak tags aan voor het ordenen van notities en activiteiten:

• Elke tag heeft een Naam en Kleur
• Gebruik tags voor zaken, notities en activiteiten

Automatiseringen#

Stel workflowregels in die automatisch worden geactiveerd wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden. Zie Automatiseringen voor alle details.

Integraties#

Widget#

Configureer het insluitbare formulier voor leadregistratie voor uw website:

• Genereer en beheer uw widgetsleutel
• Kies de weergavemodus (Inline, Zwevend of Knop)
• Pas kleuren, tekst en formuliervelden aan
• Kopieer de insluitcode

Zie Integraties voor alle details.

Zapier#

Verbind Lawzana Flow met honderden apps via Zapier:

• Genereer uw Zapier-API-sleutel
• Gebruik de sleutel in uw Zapier-workflows
• Veelvoorkomende toepassingen: leads automatisch importeren vanuit webformulieren, CRM-systemen of e-mail

Lawzana-gids#

Beheer de vermelding van uw kantoor in de juridische gids van Lawzana:

• Synchroniseer uw kantoorprofiel
• Ontvang leads vanuit aanvragen in de gids
• Beheer de zichtbaarheid van uw vermelding

Compliance & Beheer#

Chinese Walls#

Activeer en configureer belangenconflictcontrole en toegangsbeperkingen. Zie Chinese Walls.

Auditlogs#

Bekijk een volledig overzicht van wijzigingen in uw organisatie:

• Zoeken op type actie, gebruiker of datum
• Exporteren van logs voor compliancedossiers
• Registreert: gebruikersacties, instellingswijzigingen, toegangspogingen, documentbewerkingen

Documenttypen#

Definieer aangepaste documentclassificaties voor uw kantoor:

• Maak typen aan zoals "Opdrachtbevestiging", "Processtuk", "Correspondentie", etc.
• Wordt gebruikt voor het ordenen en filteren van documenten

Professional#

Standaardwaarden opdrachtbevestiging#

Configureer vooraf standaardwaarden voor de wizard voor opdrachtbevestigingen:

• Uurtarieven — Standaard uurtarieven voor partners, medewerkers en paralegals
• Standaardmededelingen — Kantoorbrede mededelingsteksten
• Standaardvoorwaarden — Standaard betalingsvoorwaarden, voorschotbeleid