Paramètres

La page Paramètres vous permet de configurer votre organisation, votre équipe, vos flux de travail et vos intégrations. Vous pouvez y accéder depuis la barre latérale en cliquant sur Paramètres.

Organisation#

Général#

• Nom de l'organisation — Le nom d'affichage de votre cabinet
• Slug — Votre identifiant URL unique (utilisé dans les liens du portail)
• Région des données — L'emplacement où vos données sont stockées (US, EU ou APAC). Défini lors de l'intégration et non modifiable.

Informations sur le cabinet#

• Adresse — L'adresse physique de votre cabinet (utilisée dans les conventions d'honoraires et la correspondance)
• Juridiction principale — La juridiction principale dans laquelle votre cabinet exerce
• Configuration des conventions d'honoraires — Paramètres par défaut pour les conventions d'honoraires générées

Facturation#

• Statut de l'abonnement — Actif, Période d'essai, En souffrance ou Résilié
• Statut de la période d'essai — Jours restants de votre période d'essai (le cas échéant)
• Détails de l'offre — Offre actuelle, nombre d'utilisateurs, coût
• Gérer la facturation — Ouvre le portail de facturation Stripe pour mettre à jour les moyens de paiement, consulter les factures ou modifier votre abonnement

Utilisation de l'IA#

Suivez la consommation de crédits IA de votre équipe :

• Quota mensuel — Total des crédits disponibles pour cette période de facturation
• Consommation actuelle — Crédits utilisés avec une barre de progression
• Date de réinitialisation — Date de renouvellement de vos crédits
• Coût par opération — Nombre de crédits utilisés par chaque action d'IA (voir Fonctionnalités d'IA pour le tableau des crédits)

Équipe#

Membres#

• Consultez l'ensemble des membres actuels de l'équipe et leurs rôles
• Inviter un membre — Envoyer un e-mail d'invitation
• Modifier le rôle — Ajuster les autorisations d'un membre
• Supprimer — Révoquer l'accès d'un membre

Groupes#

• Créez des équipes/départements au sein de votre organisation
• Assignez des membres à des groupes
• Désignez des responsables d'équipe
• Utilisez les groupes pour l'attribution des dossiers et le filtrage

Flux de travail#

Étapes de dossiers#

Personnalisez les étapes du pipeline de vos dossiers :

• Ajouter une étape — Créer une nouvelle étape avec un nom et une couleur
• Réorganiser — Glisser-déposer les étapes pour modifier leur ordre
• Modifier — Renommer ou changer la couleur d'une étape
• Supprimer — Supprimer une étape (les dossiers situés dans cette étape devront être réassignés)
• Modèles — Appliquer un modèle prédéfini (Contentieux, Droit des affaires ou Droit de la famille)
• Étape de clôture — Désigner une étape comme étape « fermée » pour archiver les dossiers finalisés

Étapes de prospects#

Personnalisez les étapes de votre pipeline de prospects, de manière similaire aux étapes de dossiers :

• Modèles disponibles : Par défaut, Étendu et Simple
• Ajoutez, modifiez, réorganisez et supprimez des étapes

Types de jalons#

Définissez les types de jalons disponibles au sein de vos dossiers :

• Chaque type comprend un Nom, une Couleur et une Icône optionnelle
• Exemples : Audience (icône Gavel), Dépôt de conclusions (icône FileText), Date limite (icône AlertTriangle), Rendez-vous (icône UserHandshake)

Domaines d'expertise#

Gérez les spécialités juridiques prises en charge par votre cabinet :

• Ajoutez des domaines d'expertise avec des icônes et des couleurs personnalisées
• Les domaines d'expertise sont utilisés pour catégoriser les dossiers et sélectionner les playbooks d'IA adaptés
• Les domaines par défaut comprennent : Droit des affaires, Droit de la famille, Droit de l'immigration, Contentieux, Droit immobilier, Droit fiscal, et plus encore

Étiquettes#

Créez des étiquettes pour organiser les notes et les activités :

• Chaque étiquette comprend un Nom et une Couleur
• Utilisez les étiquettes sur l'ensemble de vos dossiers, notes et activités

Automatisations#

Créez des règles de flux de travail qui s'exécutent automatiquement lorsque des événements se produisent. Pour plus de détails, consultez Automatisations.

Intégrations#

Widget#

Configurez le formulaire de capture de prospects intégrable sur votre site web :

• Générez et gérez la clé de votre widget
• Choisissez le mode d'affichage (Intégré, Flottant ou Bouton)
• Personnalisez les couleurs, le texte et les champs du formulaire
• Copiez le code d'intégration

Pour plus de détails, consultez Intégrations.

Zapier#

Connectez Lawzana Flow à des centaines d'applications grâce à Zapier :

• Générez votre clé d'API Zapier
• Utilisez la clé dans vos flux de travail Zapier
• Cas d'usage fréquents : importation automatique de prospects depuis des formulaires web, des systèmes de CRM ou des e-mails

Annuaire Lawzana#

Gérez la fiche de votre cabinet sur l'annuaire juridique Lawzana :

• Synchronisez le profil de votre cabinet
• Recevez des prospects issus des demandes de l'annuaire
• Gérez la visibilité de votre fiche

Conformité et administration#

Murailles de Chine#

Activez et configurez la détection des conflits d'intérêts et les restrictions d'accès. Consultez Murailles de Chine.

Journaux d'audit#

Consultez l'historique complet des modifications effectuées au sein de votre organisation :

• Rechercher par type d'action, utilisateur ou date
• Exporter les journaux pour vos exigences de conformité
• Éléments suivis : actions des utilisateurs, modifications des paramètres, tentatives d'accès, opérations relatives aux documents

Types de documents#

Définissez des classifications de documents personnalisées pour votre cabinet :

• Créez des types tels que « Convention d'honoraires », « Acte de procédure », « Correspondance », etc.
• Utilisés pour organiser et filtrer les documents

Professionnel#

Paramètres par défaut des conventions d'honoraires#

Préconfigurez des valeurs par défaut pour l'assistant de création de conventions d'honoraires :

• Taux de facturation — Taux horaires par défaut pour les associés, collaborateurs et juristes/paralégaux
• Mentions obligatoires standards — Texte d'information et mentions légales applicables à l'ensemble du cabinet
• Conditions par défaut — Conditions de paiement standards, politiques relatives aux provisions