Gestion des dossiers
Une gestion de dossiers pensée pour les petits cabinets
Tableaux Kanban visuels, étapes personnalisées par domaine de pratique, suivi des jalons et conversion des prospects en un clic. Tout ce qu'il faut pour gérer vos dossiers sans la lourdeur d'un logiciel d'entreprise.
Tableaux visuels de dossiers
Tableaux Kanban en glisser-déposer avec étapes personnalisées pour chaque domaine de pratique. Visualisez l'état de chaque dossier en un coup d'œil.
Étapes de pipeline personnalisées
Définissez vos propres étapes pour chaque domaine de pratique. Accueil, Examen, Actif, Clôture, ou ce qui correspond vraiment à votre fonctionnement. Glissez les dossiers entre les étapes à mesure qu'ils avancent.
Jalons et échéances
Définissez les dates clés (audiences, échéances de dépôt, revues client) et suivez l'avancement grâce au suivi intégré des jalons. Ne manquez plus jamais une échéance.
Conversion prospect-vers-dossier
Capturez les prospects depuis votre fiche d'annuaire, votre site ou en saisie manuelle. Qualifiez-les via votre pipeline, puis convertissez en dossier en un seul clic, toutes les données étant transférées automatiquement.
Détection des conflits
Vérification automatique des conflits inter-dossiers sur tous les participants. Détectez les conflits potentiels avant de poursuivre, avec enregistrement des renonciations et piste d'audit complète.
Modèles par domaine de pratique
Flux de travail préconfigurés pour les domaines courants. Personnalisez les étapes, champs par défaut et règles d'automatisation pour chaque type d'activité.
Contentieux
Dépôt, Investigation, Conclusions, Préparation procès, Résolution
Droit des sociétés
Due diligence, Rédaction, Revue, Signature, Clôture
Immobilier
Recherche de titre, Contrat, Inspection, Financement, Signature
Droit du travail
Accueil, Enquête, Négociation, Conformité, Résolution
Immigration
Éligibilité, Demande, Pièces justificatives, Dépôt, Approbation
Droit de la famille
Consultation, Dépôt, Investigation, Médiation, Décision finale
Contacts et entités
Un seul enregistrement par entité, dans tous les dossiers
Suivez personnes et sociétés comme des enregistrements réutilisables avec rôles dans tous vos dossiers. L'extraction d'entités assistée par IA depuis les documents crée et relie les enregistrements automatiquement.
- Fiches de contact unifiées sur tous les dossiers
- Extraction d'entités assistée par IA depuis les documents téléversés
- Suivi des rôles : client, partie adverse, témoin, expert
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