Gestion des dossiers
Une gestion de dossiers pensée pour les petits cabinets
Des tableaux Kanban, vos propres étapes, des jalons et la conversion des prospects en un clic. Tout ce qu’il vous faut pour gérer vos dossiers, sans payer le prix d’un logiciel destiné aux grands cabinets.
Voyez-le en action
Ce que montre cette vidéo
- Tous les dossiers sont réunis sur un seul tableau, de la prise en charge à la signature.
- Ploy fait glisser l’achat de Lukas vers « Examen ».
- Elle ajoute la date de signature une seule fois, avec un rappel 3 jours avant.
- Elle s’ajoute à toutes les autres échéances du calendrier du cabinet.
- Elle partage le dossier avec Lukas sur un portail sécurisé.
- Il y envoie le SPA révisé, et non par e-mail.
- Le lendemain matin, l’Accueil affiche ce qui a changé et ce qui arrive à échéance.
- Le temps est imputé au dossier en quelques secondes.
- Les honoraires forfaitaires deviennent une facture, finalisée et envoyée par e-mail à Lukas depuis le dossier.
Tableaux visuels de dossiers
Tableaux Kanban en glisser-déposer avec vos propres étapes. Visualisez l’état de chaque dossier en un coup d’œil.
Étapes de pipeline personnalisées
Définissez vos propres étapes de travail : Réception, Examen, En cours, Clôture, ou toute autre organisation qui reflète le fonctionnement réel de votre cabinet. Faites glisser les dossiers d’une étape à l’autre au fil de leur avancement.
Jalons et échéances
Définissez les dates clés (audiences, délais de dépôt, points d’étape avec les clients) et suivez-les dans chaque dossier. Les échéances s’affichent également dans Google, Outlook ou Apple Calendar.
Conversion prospect-vers-dossier
Capturez les prospects depuis votre fiche d'annuaire, votre site ou en saisie manuelle. Qualifiez-les via votre pipeline, puis convertissez en dossier en un seul clic, toutes les données étant transférées automatiquement.
Vérifications des conflits
Vérifiez l'absence de conflit entre vos nouveaux clients et toutes les personnes liées à vos dossiers avant de les accepter, et consignez les renonciations au dossier.
Modèles de départ
Trois modèles d'étapes pour démarrer. Choisissez-en un lors de la configuration, puis renommez, ajoutez ou réorganisez les étapes pour les adapter à votre façon de travailler.
Contentieux
Pour les litiges, les procès et les procédures judiciaires
Prise en charge, Enquête, Actes de procédure, Communication des pièces, Requêtes, Procès, Appel
Transactionnel
Pour les contrats, les opérations et les transactions commerciales
Prise en charge, Rédaction, Revue, Négociation, Signature, Après clôture
Droit de la famille
Pour le divorce, la garde des enfants et les autres affaires familiales
Prise en charge, Dépôt, Communication des pièces, Médiation, Procès, Jugement
Contacts et entités
Un seul enregistrement par entité, dans tous les dossiers
Suivez les personnes et les entreprises dans des fiches réutilisables, en leur attribuant des rôles dans l’ensemble de vos dossiers. L’IA repère les personnes et les entreprises citées dans vos documents et vous les soumet pour validation avant leur ajout.
- Fiches de contact unifiées sur tous les dossiers
- Extraction d'entités assistée par IA depuis les documents téléversés
- Suivi des rôles : client, partie adverse, témoin, expert
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