案件管理
小規模法律事務所のために構築された案件管理
視覚的なKanbanボード、実務領域ごとのカスタム段階、マイルストーン追跡、ワンクリックのリード変換。エンタープライズソフトウェアの過剰な負担なしに、案件管理に必要なすべて。
視覚的な案件ボード
実務領域ごとにカスタム段階を備えたドラッグ＆ドロップのKanbanボード。すべての案件のステータスを一目で把握できます。
カスタムパイプライン段階
実務領域ごとに独自のワークフロー段階を定義。受付、レビュー、進行中、終了 — あるいは事務所の実際の働き方に合うもの。案件の進行に応じて段階間でドラッグできます。
マイルストーンと期限
裁判期日、提出期限、依頼者レビューなどの重要日を設定し、組み込みのマイルストーン追跡で進捗を確認。期限を逃しません。
リードから案件への変換
ディレクトリ掲載、ウェブサイト、手動入力からリードを取り込み、パイプラインを通じて適格性を判断し、ワンクリックで案件に変換 — すべてのデータが自動的に引き継がれます。
利益相反検出
すべての参加者にわたる案件横断的な自動利益相反チェック。進行前に潜在的な利益相反を検出し、放棄ログと完全な監査証跡を提供します。
実務領域テンプレート
一般的な実務領域向けの事前設定済みワークフロー。業務種別ごとに段階、デフォルトフィールド、自動化ルールをカスタマイズできます。
訴訟
提訴、ディスカバリー、申立、公判準備、解決
会社
デューデリジェンス、ドラフティング、レビュー、締結、クロージング
不動産
権原調査、契約、検査、融資、クロージング
労働
受付、調査、交渉、コンプライアンス、解決
入国管理
適格性、申請、補助書類、提出、承認
家族法
相談、提訴、ディスカバリー、調停、終局命令
連絡先と関係者
関係者ごとに1つのレコード、すべての案件にわたって
人物や企業を、すべての案件でロールを持つ再利用可能なレコードとして追跡。AI支援による文書からの関係者抽出が、レコードを自動的に作成・リンクします。
- すべての案件にわたる統一された連絡先レコード
- アップロード文書からのAI支援関係者抽出
- ロール追跡：依頼者、相手方、証人、専門家
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