案件管理
小規模法律事務所のために構築された案件管理
カンバンボード、自由に設定できるステージ、マイルストーン、ワンクリックでのリードの案件化。大手法律事務所向けソフトウェアのような高額な費用をかけずに、案件管理に必要な機能をすべて利用できます。
実際の画面で確認
この動画の内容
- 相談受付から署名まで、すべての案件を1つのボードで管理できます。
- PloyがLukasの購入案件を「レビュー」にドラッグします。
- 署名日を一度入力し、3日前のリマインダーを設定します。
- 事務所カレンダー上で、他のすべての期限と一緒に表示されます。
- 安全なポータルでLukasと案件を共有します。
- Lukasは修正版のSPAを、メールではなくそこに送ります。
- 翌朝、ホームに変更点と期限が近い項目が表示されます。
- 数秒で作業時間を案件に記録できます。
- 定額報酬が請求書になり、案件画面から確定してLukasにメールで送信されます。
視覚的な案件ボード
独自のステージを設定できる、ドラッグ＆ドロップ式のカンバンボード。すべての案件のステータスを一目で把握できます。
カスタムパイプライン段階
貴事務所の実際の業務に合わせて、受付、レビュー、対応中、終結など、独自のワークフローステージを定義できます。案件の進捗に応じて、ステージ間で案件をドラッグして移動できます。
マイルストーンと期限
重要な日付（裁判期日、提出期限、依頼者とのレビューなど）を設定し、すべての案件で管理できます。期限はGoogle、Outlook、Apple Calendarにも表示されます。
リードから案件への変換
ディレクトリ掲載、ウェブサイト、手動入力からリードを取り込み、パイプラインを通じて適格性を判断し、ワンクリックで案件に変換。すべてのデータが自動的に引き継がれます。
利益相反チェック
新規依頼者を受任する前に、すべての案件の関係者と照合し、利益相反に関する同意を案件ファイルに記録します。
スターターテンプレート
はじめに使える3種類のステージテンプレートをご用意しています。セットアップ時に1つ選び、業務の進め方に合わせてステージの名前を変更したり、追加・並べ替えたりできます。
訴訟
紛争、訴訟、裁判手続き向け
相談受付、調査、訴答、証拠開示、申立て、審理、上訴
取引法務
契約、ディール、商取引向け
受付、ドラフティング、レビュー、交渉、署名、クロージング後
家族法
離婚、親権、その他の家事案件向け
受付、申立て、証拠開示、調停、審理、判決
連絡先と関係者
関係者ごとに1つのレコード、すべての案件にわたって
すべての案件にわたり、個人や企業を役割付きの再利用可能なレコードとして管理できます。AIが文書に記載された個人や企業を提案し、追加前に内容を確認できます。
- すべての案件にわたる統一された連絡先レコード
- アップロード文書からのAI支援関係者抽出
- ロール追跡：依頼者、相手方、証人、専門家
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