Gestión de casos
Gestión de casos pensada para pequeños bufetes
Tableros Kanban, sus propias etapas, hitos y conversión de prospectos con un solo clic. Todo lo que necesita para gestionar sus asuntos, sin el precio del software para grandes despachos.
Véalo en acción
Qué muestra este vídeo
- Todos los expedientes están en un solo tablero, desde la recepción hasta la firma.
- Ploy arrastra la compra de Lukas a Revisión.
- Añade la fecha de firma una sola vez, con un recordatorio 3 días antes.
- Se suma al resto de plazos en el calendario del despacho.
- Comparte el expediente con Lukas en un portal seguro.
- Envía el SPA revisado allí, no por correo electrónico.
- A la mañana siguiente, Inicio muestra qué ha cambiado y qué vence.
- El tiempo se registra en el expediente en pocos segundos.
- Los honorarios fijos se convierten en una factura, que se finaliza y se envía por correo electrónico a Lukas desde el expediente.
Tableros visuales de casos
Tableros Kanban de arrastrar y soltar con sus propias etapas. Vea el estado de cada asunto de un vistazo.
Etapas de pipeline personalizadas
Defina sus propias etapas del flujo de trabajo: Admisión, Revisión, Activo, Cierre, o lo que mejor se adapte a cómo trabaja realmente su despacho. Arrastre asuntos entre etapas a medida que avancen los casos.
Hitos y plazos
Establezca fechas clave (audiencias judiciales, plazos de presentación, revisiones con clientes) y realice su seguimiento en cada asunto. Los plazos también se muestran en Google, Outlook o Apple Calendar.
Conversión de prospecto a asunto
Capte prospectos desde su perfil de directorio, su sitio web o entrada manual. Cualifíquelos a través del pipeline y conviértalos en asunto con un solo clic: todos los datos se transfieren automáticamente.
Verificaciones de conflictos
Compruebe si hay conflictos entre los nuevos clientes y todas las personas de sus asuntos antes de aceptarlos, y registre las dispensas en el expediente.
Plantillas iniciales
Tres plantillas de etapas para empezar. Elija una al configurar y, después, cambie el nombre de las etapas, añada otras o reordénelas para adaptarlas a su forma de trabajar.
Litigios
Para disputas, demandas y procedimientos judiciales
Recepción, Investigación, Alegaciones, Fase probatoria, Mociones, Juicio, Apelación
Transaccional
Para contratos, acuerdos y transacciones comerciales
Recepción, Redacción, Revisión, Negociación, Firma, Poscierre
Familia
Para divorcios, custodia y otros asuntos de familia
Recepción, Presentación, Fase probatoria, Mediación, Juicio, Sentencia
Contactos y entidades
Un registro por entidad, en todos los asuntos
Registre personas y empresas como fichas reutilizables, con sus funciones en todos sus casos. La IA sugiere las personas y empresas mencionadas en sus documentos, y usted las revisa antes de que se añadan.
- Registros de contacto unificados en todos los asuntos
- Extracción de entidades asistida por IA desde documentos cargados
- Seguimiento de roles: cliente, parte contraria, testigo, perito
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