Fallmanagement
Fallmanagement für kleine Kanzleien
Kanban-Boards, eigene Phasen, Meilensteine und Lead-Umwandlung per Klick. Alles, was Sie für die Führung Ihrer Mandate brauchen – ohne den Preis von Software für Großkanzleien.
So sieht es in der Praxis aus
Was dieses Video zeigt
- Alle Mandate auf einem Board – von der Aufnahme bis zur Unterzeichnung.
- Ploy zieht Lukas’ Kauf in die Phase „Prüfung“.
- Sie trägt das Unterzeichnungsdatum einmal ein – mit einer Erinnerung 3 Tage vorher.
- Sie erscheint zusammen mit allen anderen Fristen im Kanzleikalender.
- Sie teilt das Mandat über ein sicheres Portal mit Lukas.
- Er schickt den überarbeiteten SPA dorthin, nicht per E-Mail.
- Am nächsten Morgen zeigt die Startseite, was sich geändert hat und was fällig ist.
- In wenigen Sekunden ist die Zeit für das Mandat erfasst.
- Aus dem Pauschalhonorar wird eine Rechnung – fertiggestellt und direkt aus dem Mandat per E-Mail an Lukas gesendet.
Visuelle Fall-Boards
Kanban-Boards per Drag-and-drop mit Ihren eigenen Phasen. Sehen Sie den Status jedes Mandats auf einen Blick.
Individuelle Pipeline-Phasen
Legen Sie Ihre eigenen Workflow-Phasen fest: Eingang, Prüfung, Aktiv, Abschluss – oder welche Phasen auch immer der tatsächlichen Arbeitsweise Ihrer Kanzlei entsprechen. Verschieben Sie Mandate per Drag-and-drop zwischen den Phasen, während die Fälle voranschreiten.
Meilensteine & Fristen
Legen Sie wichtige Termine (Gerichtstermine, Einreichungsfristen, Mandantenbesprechungen) fest und behalten Sie diese bei jedem Mandat im Blick. Fristen werden auch in Google, Outlook oder Apple Calendar angezeigt.
Lead-zu-Mandat-Umwandlung
Erfassen Sie Leads aus Ihrem Verzeichniseintrag, Ihrer Website oder per manueller Eingabe. Qualifizieren Sie sie über Ihre Pipeline und wandeln Sie sie mit einem Klick in ein Mandat um. Alle Daten werden automatisch übernommen.
Konfliktprüfungen
Prüfen Sie neue Mandanten vor der Mandatsannahme auf Interessenkonflikte mit allen Beteiligten Ihrer Mandate und dokumentieren Sie Verzichtserklärungen in der Akte.
Startvorlagen
Drei Phasenvorlagen als Ausgangspunkt. Wählen Sie bei der Einrichtung eine aus. Anschließend können Sie Phasen umbenennen, hinzufügen oder neu anordnen, damit sie zu Ihrer Arbeitsweise passen.
Prozessrecht
Für Streitigkeiten, Klagen und Gerichtsverfahren
Mandatsaufnahme, Sachverhaltsaufklärung, Schriftsätze, Beweisoffenlegung, Anträge, Gerichtsverhandlung, Berufung
Transaktionsrecht
Für Verträge, Deals und Geschäftstransaktionen
Mandatsaufnahme, Entwurf, Prüfung, Verhandlung, Unterzeichnung, Nachbetreuung
Familienrecht
Für Scheidung, Sorgerecht und andere familienrechtliche Angelegenheiten
Mandatsaufnahme, Einreichung, Beweisaufnahme, Mediation, Hauptverhandlung, Urteil
Kontakte & Beteiligte
Ein Datensatz pro Beteiligtem, über alle Mandate hinweg
Erfassen Sie Personen und Unternehmen als wiederverwendbare Datensätze, denen Sie in all Ihren Mandaten Rollen zuweisen können. Die KI schlägt Personen und Unternehmen vor, die in Ihren Dokumenten genannt werden. Sie prüfen die Vorschläge, bevor die Datensätze hinzugefügt werden.
- Einheitliche Kontaktdatensätze über alle Mandate
- KI-gestützte Beteiligten-Extraktion aus hochgeladenen Dokumenten
- Rollenverfolgung: Mandant, Gegenpartei, Zeuge, Sachverständiger
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