Správa případů
Správa případů vytvořená pro malé advokátní kanceláře
Kanbanové nástěnky, vlastní fáze, milníky a převod poptávky na případ jedním kliknutím. Vše, co potřebujete ke správě případů, bez vysoké ceny softwaru pro velké advokátní kanceláře.
Podívejte se, jak to funguje
Co video ukazuje
- Všechny případy máte na jedné nástěnce, od příjmu poptávky až po podpis.
- Ploy přetáhne Lukasovu koupi do sloupce Kontrola.
- Datum podpisu zadá jen jednou, s připomenutím 3 dny předem.
- Přidá se ke všem ostatním lhůtám v kalendáři kanceláře.
- Sdílí případ s Lukasem na zabezpečeném portálu.
- Upravenou SPA posílá tam, ne e-mailem.
- Druhý den ráno stránka Domů ukáže, co se změnilo a co je potřeba vyřídit.
- Čas k případu vykážete během několika sekund.
- Paušální odměna se převede na fakturu, která se dokončí a odešle Lukasovi e-mailem přímo z případu.
Vizuální nástěnky případů
Kanbanové nástěnky s vlastními fázemi, na kterých přesouváte karty přetažením. Stav každé věci uvidíte na první pohled.
Vlastní fáze pipeline
Nastavte si vlastní fáze pracovního postupu: Příjem, Posouzení, Aktivní, Uzavírání nebo jakékoli jiné, které odpovídají tomu, jak vaše kancelář skutečně pracuje. S postupem případů je přetahujte mezi fázemi.
Milníky a lhůty
Nastavte si klíčové termíny (soudní jednání, lhůty pro podání, kontrolní schůzky s klienty) a sledujte je u každého případu. Lhůty se zobrazují také v kalendářích Google, Outlook nebo Apple Calendar.
Převod poptávky na případ
Získávejte poptávky ze svého profilu v katalogu, z webu nebo je zadávejte ručně. Kvalifikujte je ve své pipeline a poté je jedním kliknutím převeďte na případ, přičemž všechna data se přenesou automaticky.
Kontroly střetu zájmů
Před přijetím nových klientů prověřte možný střet zájmů se všemi osobami ve svých případech a udělené souhlasy se střetem zájmů zaznamenejte do spisu.
Výchozí šablony
Tři šablony fází, se kterými můžete začít. Při nastavení si jednu vyberte a poté fáze přejmenujte, přidejte nebo změňte jejich pořadí podle toho, jak pracujete.
Soudní spory
Pro spory, žaloby a soudní řízení
Příjem případu, Šetření, Podání, Dokazování, Procesní návrhy, Soudní jednání, Odvolání
Transakční
Pro smlouvy, dohody a obchodní transakce
Příjem, Tvorba dokumentů, Revize, Vyjednávání, Podpis, Po uzavření
Rodinné právo
Pro rozvody, svěření dětí do péče a další rodinněprávní záležitosti
Příjem případu, Podání, Dokazování, Mediace, Soudní jednání, Rozsudek
Kontakty a subjekty
Jeden záznam na subjekt napříč všemi případy
Evidujte osoby a společnosti jako opakovaně použitelné záznamy s rolemi napříč všemi svými případy. AI navrhne osoby a společnosti uvedené ve vašich dokumentech a vy je před přidáním zkontrolujete.
- Jednotné kontaktní záznamy napříč všemi případy
- Extrakce subjektů z nahraných dokumentů s pomocí AI
- Sledování rolí: klient, protistrana, svědek, znalec
Chcete zjednodušit správu případů?
Přidejte se k samostatným právníkům a malým kancelářím, které spravují celou svou agendu v Lawzana Flow.
Tarif zdarma · Bez zadání karty · Essentials od $29/uživatele