Διαχείριση υποθέσεων
Διαχείριση υποθέσεων σχεδιασμένη για μικρά δικηγορικά γραφεία
Πίνακες Kanban, τα δικά σας στάδια, ορόσημα και μετατροπή leads σε υποθέσεις με ένα κλικ. Όλα όσα χρειάζεστε για να διαχειρίζεστε τις υποθέσεις σας, χωρίς το κόστος λογισμικού για μεγάλα δικηγορικά γραφεία.
Δείτε το σε δράση
Τι δείχνει αυτό το βίντεο
- Κάθε υπόθεση βρίσκεται σε έναν πίνακα, από την υποδοχή έως την υπογραφή.
- Η Ploy σύρει την αγορά του Lukas στο στάδιο «Έλεγχος».
- Προσθέτει την ημερομηνία υπογραφής μία φορά, με υπενθύμιση 3 ημέρες νωρίτερα.
- Προστίθεται στις υπόλοιπες προθεσμίες στο ημερολόγιο του δικηγορικού γραφείου.
- Μοιράζεται την υπόθεση με τον Lukas μέσω μιας ασφαλούς πύλης.
- Στέλνει εκεί το αναθεωρημένο SPA, όχι με email.
- Το επόμενο πρωί, η Αρχική δείχνει τι άλλαξε και τι εκκρεμεί.
- Ο χρόνος καταχωρίζεται στην υπόθεση σε λίγα δευτερόλεπτα.
- Η κατ' αποκοπή αμοιβή μετατρέπεται σε τιμολόγιο, το οποίο οριστικοποιείται και αποστέλλεται με email στον Lukas μέσα από την υπόθεση.
Οπτικοί πίνακες υποθέσεων
Πίνακες Kanban με μεταφορά και απόθεση και τα δικά σας στάδια. Δείτε με μια ματιά την κατάσταση κάθε υπόθεσης.
Προσαρμοσμένα στάδια pipeline
Ορίστε τα δικά σας στάδια ροής εργασίας: Υποδοχή, Αξιολόγηση, Ενεργή, Ολοκλήρωση ή όποια άλλα ανταποκρίνονται στον τρόπο που λειτουργεί στην πράξη το γραφείο σας. Σύρετε τις υποθέσεις από στάδιο σε στάδιο καθώς εξελίσσονται.
Ορόσημα & προθεσμίες
Ορίστε σημαντικές ημερομηνίες (δικασίμους, προθεσμίες κατάθεσης, συναντήσεις με πελάτες) και παρακολουθήστε τις σε κάθε υπόθεση. Οι προθεσμίες εμφανίζονται επίσης στο Google, το Outlook ή το Apple Calendar.
Μετατροπή lead σε υπόθεση
Συλλέξτε leads από την καταχώρισή σας στον κατάλογο, τον ιστότοπο ή με χειροκίνητη εισαγωγή. Αξιολογήστε τα μέσα από το pipeline σας και μετατρέψτε τα σε υπόθεση με ένα κλικ· όλα τα δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα.
Έλεγχοι συγκρούσεων
Ελέγξτε τους νέους πελάτες σε σχέση με όλα τα πρόσωπα των υποθέσεών σας πριν τους αναλάβετε και καταγράψτε τις δηλώσεις συναίνεσης στον φάκελο.
Αρχικά πρότυπα
Τρία πρότυπα σταδίων για να ξεκινήσετε. Επιλέξτε ένα κατά τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, μετονομάστε, προσθέστε ή αλλάξτε τη σειρά των σταδίων ώστε να ταιριάζουν στον τρόπο που εργάζεστε.
Δικαστικό
Για διαφορές, αγωγές και δικαστικές διαδικασίες
Υποδοχή, Διερεύνηση, Δικόγραφα, Αποδεικτική διαδικασία, Αιτήσεις, Δίκη, Έφεση
Συναλλακτικό
Για συμβάσεις, συμφωνίες και επιχειρηματικές συναλλαγές
Ανάληψη, Σύνταξη, Έλεγχος, Διαπραγμάτευση, Υπογραφή, Μετά την ολοκλήρωση
Οικογενειακό δίκαιο
Για διαζύγιο, επιμέλεια και άλλες οικογενειακές υποθέσεις
Υποδοχή, Κατάθεση, Αποδεικτική διαδικασία, Διαμεσολάβηση, Δίκη, Απόφαση
Επαφές & συμβαλλόμενοι
Μία εγγραφή ανά συμβαλλόμενο, σε όλες τις υποθέσεις
Παρακολουθήστε πρόσωπα και εταιρείες ως επαναχρησιμοποιήσιμες εγγραφές με ρόλους σε όλες τις υποθέσεις σας. Το AI προτείνει τα πρόσωπα και τις εταιρείες που αναφέρονται στα έγγραφά σας και εσείς τα ελέγχετε πριν προστεθούν.
- Ενοποιημένες εγγραφές επαφών σε όλες τις υποθέσεις
- Εξαγωγή συμβαλλομένων από έγγραφα με τη βοήθεια του AI
- Παρακολούθηση ρόλων: πελάτης, αντίδικος, μάρτυρας, εμπειρογνώμονας
Έτοιμοι να απλοποιήσετε τη διαχείριση υποθέσεων;
Ενταχθείτε στους μεμονωμένους δικηγόρους και τα μικρά γραφεία που διαχειρίζονται όλο τον φόρτο υποθέσεων με Lawzana Flow.
Δωρεάν πρόγραμμα · Χωρίς κάρτα · Essentials από $29/θέση