Gestão de processos
Gestão de processos pensada para pequenas bancas
Quadros Kanban visuais, etapas personalizadas por área de prática, acompanhamento de marcos e conversão de leads com um clique. Tudo o que precisa para gerir processos sem a sobrecarga do software corporativo.
Quadros visuais de processos
Quadros Kanban com arrastar e largar e etapas personalizadas para cada área de prática. Veja o estado de cada processo num relance.
Etapas de pipeline personalizadas
Defina as suas próprias etapas para cada área de prática. Receção, Análise, Ativo, Encerramento — ou aquilo que corresponde mesmo ao seu modo de trabalhar. Arraste os processos entre etapas à medida que avançam.
Marcos e prazos
Defina datas-chave — audiências, prazos de submissão, revisões com o cliente — e acompanhe o progresso com o acompanhamento integrado de marcos. Nunca mais falhe um prazo.
Conversão de lead em processo
Capte leads a partir do seu perfil no diretório, do seu site ou por entrada manual. Qualifique-os no pipeline e converta-os em processo com um clique — todos os dados são transferidos automaticamente.
Deteção de conflitos
Verificação automática de conflitos entre processos sobre todos os participantes. Detete conflitos potenciais antes de avançar, com registo de renúncias e trilho de auditoria completo.
Modelos por área de prática
Fluxos de trabalho pré-configurados para áreas comuns. Personalize etapas, campos predefinidos e regras de automação para cada tipo de trabalho.
Contencioso
Petição, Instrução, Articulados, Preparação de julgamento, Resolução
Societário
Due diligence, Redação, Análise, Execução, Encerramento
Imobiliário
Pesquisa registral, Contrato, Vistoria, Financiamento, Escritura
Trabalho
Receção, Investigação, Negociação, Conformidade, Resolução
Imigração
Elegibilidade, Pedido, Documentos comprovativos, Submissão, Aprovação
Família
Consulta, Petição, Instrução, Mediação, Decisão final
Contactos e entidades
Um registo por entidade, em todos os processos
Acompanhe pessoas e empresas como registos reutilizáveis com papéis em todos os seus casos. A extração de entidades com apoio de IA a partir de documentos cria e liga registos automaticamente.
- Registos de contacto unificados em todos os processos
- Extração de entidades com apoio de IA a partir de documentos carregados
- Acompanhamento de papéis: cliente, contraparte, testemunha, perito
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