Gestão de processos
Gestão de processos pensada para pequenas bancas
Quadros Kanban, as suas próprias etapas, marcos e conversão de leads com um só clique. Tudo o que precisa para gerir os seus processos, sem o preço do software para grandes escritórios.
Veja em ação
O que este vídeo mostra
- Todos os processos ficam num único quadro, da recolha de dados à assinatura.
- A Ploy arrasta a compra do Lukas para Revisão.
- Ela adiciona a data de assinatura uma única vez, com um lembrete 3 dias antes.
- Junta-se a todos os outros prazos no calendário do escritório.
- Ela partilha o processo com o Lukas num portal seguro.
- Ele envia o SPA revisto por lá, não por e-mail.
- Na manhã seguinte, o ecrã Início mostra o que mudou e o que está pendente.
- O tempo é registado no processo em poucos segundos.
- Os honorários fixos dão origem a uma fatura, finalizada e enviada por e-mail ao Lukas a partir do processo.
Quadros visuais de processos
Quadros Kanban de arrastar e largar com as suas próprias etapas. Veja o estado de cada processo num relance.
Etapas de pipeline personalizadas
Defina as suas próprias fases de trabalho: Receção, Análise, Em curso, Encerramento, ou outras que correspondam à forma como o seu escritório realmente trabalha. Arraste os processos entre fases à medida que avançam.
Marcos e prazos
Defina datas-chave (audiências em tribunal, prazos de entrega de peças processuais, revisões com clientes) e acompanhe-as em todos os processos. Os prazos também aparecem no Google, Outlook ou Apple Calendar.
Conversão de lead em processo
Capte leads a partir do seu perfil no diretório, do seu site ou por entrada manual. Qualifique-os no pipeline e converta-os em processo com um clique: todos os dados são transferidos automaticamente.
Verificações de conflitos
Verifique se existem conflitos entre os novos clientes e todos os intervenientes nos seus processos antes de os aceitar, e registe as renúncias no respetivo processo.
Modelos iniciais
Três modelos de etapas para começar. Escolha um durante a configuração e, depois, altere os nomes, adicione ou reordene as etapas de acordo com a sua forma de trabalhar.
Contencioso
Para litígios, ações e processos judiciais
Receção, Investigação, Articulados, Instrução, Requerimentos, Julgamento, Recurso
Transacional
Para contratos, negócios e transações comerciais
Receção, Redação, Revisão, Negociação, Assinatura, Pós-fecho
Família
Para divórcios, guarda de menores e outros processos de família
Receção, Propositura da ação, Instrução, Mediação, Julgamento, Sentença
Contactos e entidades
Um registo por entidade, em todos os processos
Registe pessoas e empresas em fichas reutilizáveis, com os respetivos papéis em todos os seus processos. A IA sugere as pessoas e empresas mencionadas nos seus documentos, e cabe-lhe a si revê-las antes de serem adicionadas.
- Registos de contacto unificados em todos os processos
- Extração de entidades com apoio de IA a partir de documentos carregados
- Acompanhamento de papéis: cliente, contraparte, testemunha, perito
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