实际运作一览
视频内容
- 从接案到签署，所有案件都集中在一个看板上。
- Ploy 将 Lukas 的购房事项拖到“审核”栏。
- 她只需录入一次签署日期，并设置提前3天提醒。
- 它会与其他所有截止日期一同显示在律所日历上。
- 她通过安全门户与 Lukas 共享该案件。
- 他将修订后的 SPA 发到那里，而不是通过电子邮件发送。
- 第二天早上，首页会显示最新变动和到期事项。
- 只需几秒钟，即可将工时记入案件。
- 固定费用生成发票，直接在案件中定稿并通过电子邮件发送给 Lukas。
可视化案件看板
支持拖放操作的看板，阶段由您自定义。所有案件的状态一目了然。
自定义流水线阶段
自定义您的工作流程阶段：接案、审核、办理中、结案，或任何符合贵所实际工作方式的阶段。随着案件推进，在各阶段之间拖动案件。
里程碑与期限
设置关键日期（庭审、文件提交截止日、客户复核），并在每个案件中进行跟踪。截止日期还会显示在 Google、Outlook 或 Apple Calendar 中。
从潜在客户到案件的转换
从您的目录页、网站或手动录入获取潜在客户。在流水线中完成资格化，然后一键转换为案件，所有数据自动结转。
利益冲突核查
在接受新客户之前，将其与您所有案件中的相关人员进行利益冲突核查，并在案卷中记录豁免情况。
起始模板
提供三种阶段模板供您起步。设置时任选其一，然后根据您的工作方式重命名、添加阶段或调整阶段顺序。
诉讼
适用于争议、诉讼及法庭程序
接案、调查、诉答、证据开示、动议、庭审、上诉
非诉业务
适用于合同、交易及商业往来
接案、起草、审查、谈判、签署、交割后
家事法
适用于离婚、抚养权及其他家事案件
接案、立案、证据开示、调解、庭审、判决
联系人与实体
每个实体一条记录，覆盖所有案件
将个人和公司作为可复用的记录进行跟踪，并在您的所有案件中为其指定角色。AI 会推荐您文档中提及的个人和公司，经您审核后才会添加。
- 跨所有案件的统一联系人记录
- 从上传文档进行AI辅助的实体提取
- 角色跟踪：客户、对方当事人、证人、专家
实体：Greenfield Properties Ltd
公司
出现在
案件号 A-203：商业租赁审阅
出租方
案件号 A-189：房产纠纷
被告
关键联系人
James Obi（董事） · Sarah Kim（法律顾问）
无限案件
不按案件收费，无上限
自定义工作流程
为您的律所量身定制阶段
内置计费功能
工时、发票与信托账户
免费即可开始
最多2个席位，无需信用卡