ניהול תיקים
ניהול תיקים שנבנה למשרדי עורכי דין קטנים
לוחות קנבן, שלבים משלך, אבני דרך והמרת לידים בלחיצה אחת. כל מה שצריך כדי לנהל את התיקים שלך, בלי המחיר של תוכנה למשרדים גדולים.
ראו איך זה עובד
מה מוצג בסרטון
- כל התיקים מרוכזים בלוח אחד, מהקליטה ועד החתימה.
- פלוי גוררת את עסקת הרכישה של לוקאס לשלב הבדיקה.
- היא מוסיפה את תאריך החתימה פעם אחת, עם תזכורת 3 ימים לפניו.
- הוא מצטרף לכל שאר המועדים ביומן המשרד.
- היא משתפת את התיק עם לוקאס בפורטל מאובטח.
- הוא שולח לשם את ה-SPA המתוקן, ולא בדוא״ל.
- למחרת בבוקר, מסך הבית מציג מה השתנה ומה ממתין לטיפול.
- הזמן נרשם בתיק תוך שניות ספורות.
- שכר הטרחה הקבוע הופך לחשבונית, שמופקת ונשלחת בדוא״ל ללוקאס מתוך התיק.
לוחות תיקים ויזואליים
לוחות קנבן עם גרירה ושחרור ושלבים משלכם. צפו בסטטוס של כל תיק במבט אחד.
שלבי צינור מותאמים
הגדירו את שלבי תהליך העבודה שלכם: קליטה, בדיקה, פעיל, סגירה, או כל מה שמתאים לאופן שבו המשרד שלכם עובד בפועל. גררו תיקים בין השלבים ככל שהטיפול בהם מתקדם.
אבני דרך ומועדים
הגדר תאריכי מפתח (דיונים בבית המשפט, מועדי הגשה, פגישות סקירה עם לקוחות) ועקוב אחריהם בכל תיק. המועדים מופיעים גם ב-Google, ב-Outlook או ב-Apple Calendar.
המרה מליד לתיק
קלוט לידים מהרישום שלך באינדקס, מהאתר או מהזנה ידנית. סנן אותם דרך הצינור שלך, ואז המר אותם לתיק בלחיצה אחת, וכל הנתונים עוברים אוטומטית.
בדיקות ניגוד עניינים
בדוק לקוחות חדשים מול כל המעורבים בתיקים שלך לפני שתקבל אותם לטיפול, ותעד את כתבי הוויתור בתיק.
תבניות התחלתיות
שלוש תבניות שלבים להתחלה. בחר אחת בעת ההגדרה, ולאחר מכן שנה את שמות השלבים, הוסף שלבים או שנה את סדרם כך שיתאימו לאופן העבודה שלך.
ליטיגציה
לסכסוכים, תביעות והליכים בבית משפט
קליטה, חקירה, כתבי טענות, גילוי מסמכים, בקשות, משפט, ערעור
עסקאות
עבור חוזים, עסקאות והתקשרויות עסקיות
קליטה, ניסוח, סקירה, משא ומתן, חתימה, לאחר הסגירה
דיני משפחה
לענייני גירושין, משמורת וענייני משפחה נוספים
קליטה, הגשה, גילוי מסמכים, גישור, משפט, פסק דין
אנשי קשר וישויות
רשומה אחת לכל ישות, בכל התיקים
עקוב אחר אנשים וחברות כרשומות לשימוש חוזר, עם תפקידים בכל התיקים שלך. ה-AI מציע את האנשים והחברות המוזכרים במסמכים שלך, ואתה בודק אותם לפני שהם נוספים.
- רשומות אנשי קשר מאוחדות בכל התיקים
- חילוץ ישויות ממסמכים שהועלו בעזרת AI
- מעקב תפקידים: לקוח, צד שכנגד, עד, מומחה
מוכן לפשט את ניהול התיקים?
הצטרף לעורכי דין עצמאיים ולמשרדים קטנים שמנהלים את כל עומס התיקים שלהם עם Lawzana Flow.
מסלול ללא תשלום · בלי כרטיס אשראי · Essentials החל מ-$29 למשתמש