Administrarea dosarelor
Administrarea dosarelor, creată pentru cabinete mici de avocatură
Panouri Kanban, etape proprii, etape-cheie și conversia lead-urilor cu un singur clic. Tot ce vă trebuie pentru a vă gestiona dosarele, fără prețul unui software pentru marile cabinete.
Vedeți-l în acțiune
Ce arată acest videoclip
- Toate dosarele sunt pe un singur panou, de la preluare până la semnare.
- Ploy glisează achiziția lui Lukas în etapa Revizuire.
- Ea adaugă data semnării o singură dată, cu un memento cu 3 zile înainte.
- Se adaugă la toate celelalte termene din calendarul cabinetului.
- Partajează dosarul cu Lukas printr-un portal securizat.
- Trimite SPA-ul revizuit acolo, nu prin e-mail.
- A doua zi dimineață, pagina Acasă arată ce s-a schimbat și ce trebuie rezolvat.
- Timpul lucrat se înregistrează în dosar în câteva secunde.
- Onorariul fix devine o factură, finalizată și trimisă prin e-mail lui Lukas din dosar.
Tablouri vizuale pentru dosare
Panouri Kanban cu glisare și plasare și etape proprii. Vedeți dintr-o privire stadiul fiecărui dosar.
Etape personalizate
Definiți-vă propriile etape ale fluxului de lucru: Preluare, Analiză, Activ, Închidere sau orice alte etape corespund modului în care lucrează efectiv firma dumneavoastră. Glisați dosarele dintr-o etapă în alta pe măsură ce cazurile avansează.
Etape-cheie și termene
Stabiliți date-cheie (termene de judecată, termene-limită de depunere, întâlniri de evaluare cu clienții) și urmăriți-le în fiecare dosar. Termenele-limită apar și în Google, Outlook sau Apple Calendar.
Din lead în dosar
Preluați lead-uri din profilul dumneavoastră din catalog, de pe site sau introduse manual. Calificați-le prin flux, apoi transformați-le în dosar cu un singur clic, iar toate datele se transferă automat.
Verificări ale conflictelor
Verificați clienții noi în raport cu toate persoanele din dosarele dumneavoastră înainte de a-i prelua și consemnați la dosar acordurile privind conflictele de interese.
Șabloane de pornire
Trei șabloane de etape de la care puteți porni. Alegeți unul la configurare, apoi redenumiți, adăugați sau reordonați etapele în funcție de modul în care lucrați.
Litigii
Pentru litigii, procese și proceduri judiciare
Preluare, Investigare, Acte de procedură, Administrarea probelor, Cereri, Judecată, Apel
Tranzacțional
Pentru contracte, acorduri și tranzacții comerciale
Preluare, Redactare, Revizuire, Negociere, Semnare, Post-finalizare
Dreptul familiei
Pentru divorț, custodie și alte cauze de dreptul familiei
Preluare, Depunerea cererii, Administrarea probelor, Mediere, Judecată, Hotărâre
Contacte și entități
O singură fișă per entitate, în toate dosarele
Urmăriți persoanele și companiile ca înregistrări reutilizabile, cu rolurile lor în toate dosarele dumneavoastră. AI-ul sugerează persoanele și companiile menționate în documente, iar dumneavoastră le verificați înainte de a fi adăugate.
- Fișe de contact unitare, în toate dosarele
- Extragerea entităților din documentele încărcate, cu ajutorul AI
- Urmărirea rolurilor: client, parte adversă, martor, expert
Sunteți gata să simplificați administrarea dosarelor?
Alăturați-vă avocaților individuali și cabinetelor mici care își administrează toate dosarele cu Lawzana Flow.
Plan gratuit · Fără card · Essentials de la $29/utilizator