Matters · 1:51
期限、クライアントポータル、時間記録、請求書
Lawzana Flowで案件を管理：案件ボード、事務所カレンダー上のリマインダー付き期限、安全なクライアントポータル、作業時間の記録、案件画面からメールで送信する定額報酬の請求書。
書き起こし
- 相談受付から署名まで、すべての案件を1つのボードで管理できます。
- PloyがLukasの購入案件を「レビュー」にドラッグします。
- 署名日を一度入力し、3日前のリマインダーを設定します。
- 事務所カレンダー上で、他のすべての期限と一緒に表示されます。
- 安全なポータルでLukasと案件を共有します。
- Lukasは修正版のSPAを、メールではなくそこに送ります。
- 翌朝、ホームに変更点と期限が近い項目が表示されます。
- 数秒で作業時間を案件に記録できます。
- 定額報酬が請求書になり、案件画面から確定してLukasにメールで送信されます。
