この動画の内容
- 相談受付から署名まで、すべての案件を1つのボードで管理できます。
- PloyがLukasの購入案件を「レビュー」にドラッグします。
- 署名日を一度入力し、3日前のリマインダーを設定します。
- 事務所カレンダー上で、他のすべての期限と一緒に表示されます。
- 安全なポータルでLukasと案件を共有します。
- Lukasは修正版のSPAを、メールではなくそこに送ります。
- 翌朝、ホームに変更点と期限が近い項目が表示されます。
- 数秒で作業時間を案件に記録できます。
- 定額報酬が請求書になり、案件画面から確定してLukasにメールで送信されます。
案件管理
案件（Matter）は Lawzana Flow の中核となる要素です。各案件は訴訟、取引、または個別の受任業務を表します。本ガイドでは、案件管理に関するすべての機能と操作手順について説明します。
案件の作成#
新規作成する場合#
- サイドバーの 案件 に移動します
- 新規案件 をクリックします
- 詳細情報を入力します：
- 案件名（必須） — 事件名や案件の名称
- クライアント名（必須）
- クライアントのメールアドレス（任意）
- クライアントの電話番号（任意）
- 業務分野 および 案件タイプ — 設定 → 業務分野 であらかじめ設定された項目から選択します
- 説明（任意） — 案件の簡単な概要
- 次の期限（任意） — 期限の内容、日付、および任意の時間
- 案件はデフォルトのステージ（組み込みテンプレートの最初のステージ）で作成されます
案件の担当弁護士は、作成後に案件ヘッダーの 担当者 から指定します。
リードから変換する場合#
- リードの詳細ページを開きます
- 変換 をクリックします
- 案件名を設定し、必要に応じて業務分野、案件タイプ、担当者 を指定します（クライアント情報は自動的に引き継がれます）
ビュー（表示形式）#
Lawzana Flow では、案件を3つのビューで確認できます：
ボード#
各列がステージを表す視覚的なパイプライン表示です。以下の操作が可能です：
- ステージ間で案件を ドラッグ＆ドロップ 移動
- 各ステージの案件数を確認
- 業務量や進捗状況を素早く把握
リスト#
すべての案件を表形式で表示します。案件名、クライアント、ステージ、次の期限、担当者、最終アクティビティの列が用意されています。
カレンダー#
案件の期限を日付ごとに表示します。リードのリマインダーや面談の予定は、サイドバーの カレンダー ページに表示されます。裁判期日、書類提出期限、会議などのスケジュール管理に役立ちます。
案件ステージ#
ステージは、案件の業務プロセスの各ステップを表します。初回のステージ構成は、アカウント登録時に選択した主な業務分野に応じて自動設定されます。一般民事の事務所では、受付（Intake）、証拠開示（Discovery）、起案（Drafting）、交渉（Negotiation）、完了（Closed）から開始されます。ステージを変更するには、設定 → 案件ステージ → テンプレートを適用 に移動し、以下のテンプレートから選択します（テンプレートを適用すると、現在のステージ構成が上書きされます）：
訴訟テンプレート#
| # | ステージ | カラー |
|---|---|---|
| 1 | Intake（受付） | Blue |
| 2 | Investigation（調査） | Purple |
| 3 | Pleading（訴答） | Pink |
| 4 | Discovery（証拠開示） | Amber |
| 5 | Motions（申立） | Teal |
| 6 | Trial（公判・審理） | Red |
| 7 | Appeal（上訴） | Indigo |
| 8 | Closed（完了） | Green |
取引・企業法務テンプレート#
| # | ステージ | カラー |
|---|---|---|
| 1 | Intake（受付） | Blue |
| 2 | Drafting（起案） | Amber |
| 3 | Review（レビュー） | Purple |
| 4 | Negotiation（交渉） | Cyan |
| 5 | Signing（締結） | Pink |
| 6 | Post-Closing（クロージング後業務） | Teal |
| 7 | Closed（完了） | Green |
家事事件テンプレート#
| # | ステージ | カラー |
|---|---|---|
| 1 | Intake（受付） | Blue |
| 2 | Filing（申立・提訴） | Purple |
| 3 | Discovery（調査・開示） | Amber |
| 4 | Mediation（調停） | Teal |
| 5 | Trial（審判・訴訟） | Red |
| 6 | Decree（審判確定・判決） | Pink |
| 7 | Closed（完了） | Green |
案件詳細ページ#
いずれかの案件をクリックすると、その詳細ページが開きます。ヘッダーにはステージ、担当弁護士、タグ、次の期限が表示され、期限を追加、時間を記録、アップロード、AIに質問 の各ボタンが配置されています。ページ内には5つのタブがあります：
概要#
以下の情報が一覧表示されるサマリー画面です：
- 直近の期限（完了にする ボタン付き）
- 最近の書類
- 最新のアクティビティとメモ
- 説明
- クライアントの詳細（クライアントの連絡先情報へのリンク、および設定されている場合は請求先情報へのリンク）
- 未請求の時間（オーナーおよび管理者のみ）
- 関連案件
書類#
案件に添付されているすべてのファイルを管理します：
- ドラッグ＆ドロップまたはファイルブラウザから書類を アップロード
- フォルダやサブフォルダを作成してファイルを 整理
- 書類を 開いて、要約の生成、重要事実の抽出、書類とのチャット、プレイブックレビューの実行、記載されている人物や企業の特定を実施
- クライアントポータルに書類を 共有
- 本案件の下書き文書（ドラフト）もここに一覧表示
- 対応形式: PDF、Word、Excel、PowerPoint、メールファイル（.eml、.msg）、テキストファイル、画像。全形式の一覧は 書類 をご覧ください。
- 最大ファイルサイズ: 1ファイルあたり 25 MB
期限#
裁判期日、提出期限、会議などの重要な日程を追跡・管理します：
- 種別、タイトル、日付、時間（任意）、優先度、場所、リマインダー、メモを指定して期限を追加
- 優先度: 低（Low）、中（Medium）、高（High）、緊急（Critical）
- ステータス: 未完了（Pending）、完了（Completed）、キャンセル（Cancelled）、期限超過（Overdue）
- リマインダー: 指定した日数前になると、担当弁護士にリマインダーメールおよびアプリ内通知が届きます。担当者が未設定の場合（または担当者に案件へのアクセス権がない場合）は、アクセス権を持つオーナーまたは管理者に通知が届きます
- 期限の種別は 設定 → マイルストーン種別 で設定します
- クライアントポータルのリンクで マイルストーンを表示 を有効にすると、クライアント側に案件の期限が表示されます
アクティビティ#
案件に関する時系列の記録であり、3つのセクションに分かれています：
- タイムラインとメモ — メモ、書類のアップロード、ステージ変更、期限の更新、その他のチームによる操作履歴
- 案件関係者 — 案件に関与する個人および企業（クライアント、相手方、証人、鑑定人・専門家、裁判所、調停人、仲裁人、その他）。連絡先から選択して追加します
- 利益相反 — 本案件に関して検出された潜在的な利益相反。確認、権利放棄（ウェイバー）、または受任辞退の処理を行います
関係者の指定は、チームメンバーのアクセス権限とは異なります。特定のメンバーに案件の閲覧を制限したい場合は、ヘッダーの その他の操作 メニューにある アクセスを制限 または アクセス権を管理 を使用してください（詳細は 情報隔壁（チャイニーズウォール） をご覧ください）。
請求#
案件に関連するすべてのお金の管理を行います：
- 時間: 作業時間の記録やタイマーの実行（詳細は タイムトラッキング を参照）
- 経費: 請求対象となる立替金の記録（詳細は 経費・立替金 を参照）
- 請求書: 報酬体系を設定し、未請求の時間や経費から請求書を作成（詳細は 請求管理 を参照）
- 預り金: 案件の預り金残高と入出金履歴。オーナーおよび管理者のみ閲覧可能（詳細は 預り金会計 を参照）
- 請求先情報: 請求書の宛先および請求用メールアドレス（ここでは表示のみ、編集はクライアントの連絡先ページで実施）、ならびに案件の通貨設定（詳細は クライアントアカウント を参照）
AIに質問#
ヘッダーの AIに質問 をクリックすると、サイドパネルでAIアシスタントが開きます。案件内の書類、期限、メモ全体を横断して同時に質問できるため、複数書類にまたがる分析や案件全体の調査に役立ちます。
タグと業務分野#
- 業務分野 — 専門法分野（例：企業法務、家事事件、訴訟など）や案件タイプごとに案件を分類します。設定 → 業務分野 で設定します。
- タグ — より柔軟な整理のためにカスタムラベルを追加します。タグは色分けされ、タグによる絞り込みが可能です。タグの作成は 設定 → タグ で行います。
絞り込みと検索#
案件ページで フィルター をクリックすると、以下の操作が可能です：
- ステージ、担当メンバー（または未割り当て）、クライアント名、案件名、作成日（指定日以降/以前）、タグによる 絞り込み
- 作成日、最終更新日、タイトル、クライアント名、次の期限による昇順・降順の 並べ替え
- 絞り込み条件の組み合わせを 保存、ツールバーに固定、またはデフォルトビューとして設定
案件全体の即座な検索には、コマンドパレット（⌘K / Ctrl+K）をご活用ください。
情報隔壁（チャイニーズウォール）#
組織で情報隔壁を設定している場合、アクセスが制限された案件には以下が適用されます：
- 案件ヘッダーに 制限バッジ が表示されます（Ethical Wall、Confidential、または Limited Access）
- アクセス権のないチームメンバーには、一覧画面や検索結果にその案件が表示されず、直接リンクを開いても アクセス拒否 ページが表示されます
詳細は 情報隔壁（チャイニーズウォール） をご覧ください。