案件管理

案件はLawzana Flowの中核となる機能です。各案件は法的な事件、取引、または受任業務を表します。本ガイドでは、案件の管理に関して必要なすべての手順を説明します。

案件の作成#

最初から作成する#

1. サイドバーの案件に移動します
2. 新規案件をクリックします
3. 詳細情報を入力します：
   • 案件名（必須）：事件名または案件の名称
   • クライアント名（必須）
   • クライアントのメールアドレス（任意）
   • クライアントの電話番号（任意）
   • 取扱分野および案件種別：設定 → 取扱分野で設定された項目から選択します
   • 概要（任意）：簡潔な要約
   • 次の期日（任意）：期日の内容、日付、および任意の時間
4. 案件はデフォルトのステージ（標準テンプレートの最初のステージ）に作成されます

担当弁護士は、作成後に案件ヘッダーの担当者から選択できます。

スプレッドシートから作成する#

オーナーおよび管理者は、案件ページのインポートをクリックして、設定 → データのインポートからスプレッドシート経由で案件を取り込むことができます。インポートされた案件には独自の参照番号が保持され、ヘッダーに参照番号として表示されます。

リードから作成する#

1. リードの詳細ページを開きます
2. 変換をクリックします
3. 案件名、および必要に応じて取扱分野、案件種別、担当者を設定します（クライアント情報は自動的に引き継がれます）

ビュー#

Lawzana Flowには、案件を表示するための3つのビューが用意されています：

ボード#

各列がステージを表す視覚的なパイプラインです。以下の操作が可能です：

• ステージ間で案件をドラッグ＆ドロップする
• 各ステージの案件数を確認する
• 業務量と進捗状況を素早く把握する

リスト#

案件、クライアント、ステージ、次の期日、担当者、最終アクティビティの各列で全案件を表示するテーブル形式のビューです。

カレンダー#

案件の期日を日付順に表示します。リードのリマインダーや面談予定は、サイドバーのカレンダーページに表示されます。今後の期日、提出期限、会議の管理に役立ちます。

案件ステージ#

ステージは、案件の業務プロセスの各段階を表します。初回のステージ構成は、登録時に選択した主な取扱分野に基づいて設定されます。一般民事の事務所では、受付、証拠開示、起草、交渉、完了から開始します。変更する場合は、設定 → 案件ステージ → テンプレートを適用に移動し、以下のいずれかを選択してください（テンプレートを適用すると現在のステージが上書きされます）：

訴訟テンプレート#

企業法務・取引テンプレート#

家事事件テンプレート#

トルコ、フィリピン、タイに拠点を置く法律事務所の場合、テンプレートを適用ウィンドウの国名の下に、各国専用のパイプラインも表示されます。

案件詳細ページ#

任意の案件をクリックすると詳細ページが開きます。ヘッダーにはステージ、担当弁護士、タグ、次の期日が表示され、期日を追加、時間を記録、アップロード、AIに質問、ファクトグリッドのボタンが配置されています。リードから変換された案件の場合、ヘッダーに受託日時が表示され、リードへのリンクが含まれます。ページ内には5つのタブがあります：

概要#

以下の情報が表示される要約ビューです：

• 次の期日（完了にするボタン付き）
• 最近の文書
• 最新のアクティビティとメモ
• 概要
• クライアントの詳細（クライアントの連絡先へのリンク、および請求情報が登録されている場合は請求先情報へのリンク）
• 未請求の時間（オーナーおよび管理者のみ）
• 関連案件

文書#

この案件に添付されたすべてのファイルを管理します：

• ドラッグ＆ドロップまたはファイルブラウザから、複数の文書を一度に、あるいはGoogle DriveやOneDriveからアップロード
• フォルダやサブフォルダを作成してファイルを整理
• 文書を開く（表示＆分析）ことで、要約の生成、重要事実の抽出、文書とのチャット、プレイブックレビューの実行、文書内に記載されている人物や企業の特定を行うか、またはアシスタントで開くを選択
• クライアントポータルと文書を共有
• この案件のドラフトもここに一覧表示
• 対応形式：PDF、Word、Excel、PowerPoint、メールファイル（.eml、.msg）、テキストファイル、画像。全形式の一覧は文書を参照してください。
• 最大サイズ：1ファイルあたり25 MB

期日#

期日、申立期限、会議、その他の重要日程を追跡します：

• 種別、件名、日付、時間（任意）、優先度、場所、リマインダー、メモを指定して期日を追加
• 優先度レベル：低、中、高、緊急
• ステータス：保留中、完了、キャンセル、期限超過
• リマインダー：指定した日数の前に、担当弁護士宛てにリマインダーメールとアプリ内通知が届きます。担当者が割り当てられていない場合（または案件を開く権限がない場合）は、アクセス権を持つオーナーまたは管理者に代わりに送信されます
• 期日の種別は設定 → マイルストーン種別で設定します
• クライアントのポータルリンクでマイルストーンを表示を有効にすると、クライアント側に案件の期日が表示されます

アクティビティ#

案件で発生したすべての履歴が5つのセクションに分かれて表示されます：

• メール：案件から送信されたメールと受信した返信。作成するには新規メールをクリックするか、概要タブのクライアントカードにあるクライアントにメールを送信をクリックします
• クライアントポータルメッセージ：ポータルページ上でクライアントとやり取りしたメッセージ。クライアントにはメッセージ確認用リンク付きのメールが届きます
• タイムラインとメモ：メモ、文書のアップロード、ステージの変更、期日の更新、その他のチームによる操作履歴。リードから変換された案件の場合、リード時の履歴はリードからの履歴の下に表示されます
• 案件関係者：案件に関与している人物や企業（依頼者、相手方、証人、鑑定人、裁判所、調停人、仲裁人、その他）。連絡先から選択して追加します
• 利益相反：この案件で検出された潜在的な利益相反の確認、承認、回避、または受託拒否の対応を行います

関係者の登録とチームのアクセス権限は異なります。案件を閲覧できるチームメンバーを制限するには、ヘッダーのその他の操作メニューにあるアクセスを制限またはアクセス管理を使用してください（詳細は情報遮断壁（倫理的障壁）を参照）。

請求#

案件に関する金銭関連のすべての項目を管理します：

• 時間：作業時間の記録またはタイマーの実行（詳細は時間追跡を参照）
• 経費：請求対象となる立替金の記録（詳細は経費・立替金を参照）
• 請求書：報酬形態の設定、および未請求の時間や経費からの請求書作成（詳細は請求業務を参照）
• 預り金：案件の預り金残高と入出金明細。オーナーおよび管理者に表示されます（詳細は預り金管理を参照）
• 請求詳細：案件の請求書の宛名と請求用メールアドレス（ここでは閲覧のみ可能で、編集はクライアントの連絡先ページで行います）、および案件の通貨（詳細はクライアントアカウントを参照）

AIに質問#

ヘッダーのAIに質問をクリックすると、サイドパネルでAIアシスタントが開きます。案件内の文書、期日、メモ全体について一度に質問でき、複数文書を横断した分析や事件全体に関する調査が可能です。チャット履歴は案件ごとに保存され、ご自身のみに表示されます。

タグと取扱分野#

• 取扱分野：法的な専門分野（企業法務、家事事件、訴訟など）や案件種別ごとに案件を分類します。設定 → 取扱分野で設定します。
• タグ：柔軟に整理するためのカスタムラベルを追加できます。タグは色分けされ、タグによる絞り込みが可能です。タグの作成は設定 → タグで行います。

フィルターと検索#

案件ページでフィルターをクリックすると、以下の操作が行えます：

• ステージ、担当チームメンバー（または未割り当て）、クライアント名、案件名、作成日（以降・以前）、タグによる絞り込み
• 作成日、最終更新日、案件名、クライアント名、次の期日を基準とした昇順・降順の並べ替え
• フィルター条件の保存、ツールバーへの固定、またはデフォルト表示としての設定

全案件を対象とした即座の検索には、コマンドパレット（⌘K / Ctrl+K）をご利用ください。

情報遮断壁（倫理的障壁）#

組織で情報遮断壁を運用している場合、アクセス制限付きの案件には以下が適用されます：

• 案件ヘッダーに制限バッジ（情報遮断壁、機密、またはアクセス制限）が表示されます
• アクセス権のないチームメンバーには、リストや検索結果に案件が表示されず、リンクを開いた場合はアクセス拒否ページが表示されます
• 文書のみのアクセス権が付与されたユーザーには、案件名と文書のみが表示され、「この案件の文書にのみアクセス権があります」という通知が表示されます。閲覧のみのアクセス権が付与されたユーザーは、案件を開くことはできますが変更はできません

詳細は情報遮断壁（倫理的障壁）を参照してください。