案件管理
案件（Matter）はLawzana Flowの中核となる機能です。各案件は訴訟、取引、または受任業務を表します。本ガイドでは、案件の管理に関して必要なすべての手順を説明します。
案件の作成#
新規作成#
- サイドバーの案件に移動します
- 新規案件をクリックします
- 詳細情報を入力します：
- タイトル（必須）— 事件名または案件名
- 説明（任意）— 簡単な概要
- クライアント名（必須）
- クライアントのメールアドレス（任意）
- クライアントの電話番号（任意）
- 取扱分野 — 設定済みの分野から選択
- 担当者 — 担当するチームメンバー
- 案件はパイプラインの最初のステージに作成されます
リードからの変換#
- リードの詳細ページを開きます
- 案件に変換をクリックします
- タイトルを設定します — クライアント情報は自動的に引き継がれます
表示形式#
Lawzana Flowには、案件を表示するための3つのビューが用意されています：
カンバンボード#
各列がステージを表すビジュアルなパイプラインです。以下の操作が可能です：
- ステージ間での案件のドラッグ＆ドロップ
- 各ステージ内の案件数の確認
- 業務量と進行状況の迅速な把握
リストビュー#
タイトル、クライアント、ステージ、取扱分野、担当チームメンバー、日付などの列を含む全案件を表示する従来の表形式ビューです。並べ替えやフィルタリングに対応しています。
カレンダービュー#
主要な日程や期限ごとに案件を表示します。マイルストーンや今後の予定の追跡に便利です。
案件ステージ#
ステージは、案件のワークフローのステップを表します。案件を初めて設定する際は、テンプレートを選択してください：
訴訟テンプレート#
| # | ステージ | カラー |
|---|---|---|
| 1 | 受任（Intake） | 青 |
| 2 | 調査（Investigation） | 紫 |
| 3 | 訴状・答弁（Pleading） | ピンク |
| 4 | 証拠開示（Discovery） | アンバー |
| 5 | 申立（Motions） | ティール |
| 6 | 公判・審理（Trial） | 赤 |
| 7 | 上訴（Appeal） | インディゴ |
| 8 | 完了（Closed） | 緑 |
取引・企業法務テンプレート#
| # | ステージ | カラー |
|---|---|---|
| 1 | 受任（Intake） | 青 |
| 2 | 起草（Drafting） | アンバー |
| 3 | レビュー（Review） | 紫 |
| 4 | 交渉（Negotiation） | シアン |
| 5 | 署名・締結（Signing） | ピンク |
| 6 | クロージング後（Post-Closing） | ティール |
| 7 | 完了（Closed） | 緑 |
家事事件テンプレート#
| # | ステージ | カラー |
|---|---|---|
| 1 | 受任（Intake） | 青 |
| 2 | 申立・提訴（Filing） | 紫 |
| 3 | 証拠開示（Discovery） | アンバー |
| 4 | 調停（Mediation） | ティール |
| 5 | 審判・裁判（Trial） | 赤 |
| 6 | 審判・判決確定（Decree） | ピンク |
| 7 | 完了（Closed） | 緑 |
ヒント
設定 → 案件ステージでステージをカスタマイズできます。ステージの追加、名前の変更、並べ替え、色の変更、削除が可能です。「完了」としてマークされた最後のステージに案件が到達すると、その案件は自動的にアーカイブされます。
案件詳細ページ#
任意の案件をクリックすると詳細ページが開きます。以下の6つのタブがあります：
概要#
以下の情報を表示するサマリービューです：
- 案件タイトル、クライアント、ステージ
- 最近のドキュメント（最新のアップロード）
- 今後のマイルストーン
- よく使うアクションへのクイックリンク
- 取扱分野および担当チームメンバー
ドキュメント#
この案件に添付されたすべてのファイルを管理します：
- ドラッグ＆ドロップまたはファイルブラウザによるドキュメントのアップロード
- カスタムカラーによるフォルダへのファイルの整理
- 各ドキュメントのAI分析ステータスの確認：
- ✓ テキスト抽出済み
- 要約の利用可能 / 保留中
- 事実関係の抽出済み / 保留中
- チャット準備完了
- クライアントポータルとのドキュメント共有
- 対応形式：PDF、DOC、DOCX、TXT、PNG、JPG、JPEG
- 最大サイズ：1ファイルあたり25 MB
タイムライン#
以下を含む、時系列のアクティビティストリームです：
- ドキュメントのアップロードと変更
- ステージの遷移
- メモとコメント
- マイルストーンの更新
- チームメンバーの操作履歴
マイルストーン#
重要な期日、タスク、期限を追跡します：
- タイトル、期日、優先度を設定してマイルストーンを作成
- 優先度レベル：低、中、高、緊急
- ステータス追跡：未着手、進行中、完了、期日超過
- チームメンバーへのマイルストーンの割り当て
- ポータル経由でクライアントとマイルストーンを共有可能
関係者#
この案件へのアクセス権限を持つユーザーを管理します：
- チームメンバーの追加または削除
- 各関係者の役割の確認
- 案件ごとのアクセスレベルの制御
AI#
案件レベルのAI機能を利用できます：
- 案件チャット — この案件内のすべてのドキュメントを対象に一度に質問できます
- AIは案件にアップロードされたすべてのドキュメントのコンテキストを把握しています
- 複数ドキュメントを横断する分析や案件全体に関する質問に役立ちます
タグと取扱分野#
- 取扱分野 — 専門分野（企業法務、家族法、訴訟など）ごとに案件を分類します。「設定」で構成できます。
- タグ — さらに細かく整理するためのカスタムラベルを追加します。タグは色分けされ、検索可能です。
フィルタリングと検索#
案件リストでは、以下の操作が可能です：
- タイトル、クライアント名、説明による検索
- ステージ、取扱分野、担当チームメンバーによる絞り込み
- 作成日、最終更新日、五十音・アルファベット順による並べ替え
- コマンドパレット（⌘K / Ctrl+K）を使用した全案件の即時検索
倫理の壁（情報障壁）#
組織で倫理の壁機能を使用している場合、制限された案件には以下が表示されます：
- 案件タイトルの横にある鍵アイコン
- 案件ヘッダーのアクセス制限バッジ
- 案件の閲覧権限がないチームメンバーにはアクセス拒否メッセージが表示されます
詳細は情報障壁（倫理の壁）をご覧ください。