クライアントポータル
クライアントポータルを使用すると、クライアントが自身の案件情報に安全かつセルフサービスでアクセスできるようになります。クライアントは、Lawzana Flowの完全なアカウントを持っていなくても、共有された書類の閲覧、マイルストーンの確認、貴事務所のチームとの連絡を行うことができます。
仕組み#
- 案件のポータルアクセスを有効にします
- クライアント宛てにマジックリンクが記載されたメールが送信されます（パスワードやアカウント登録は不要です）
- クライアントがリンクをクリックすると、ポータルのダッシュボードにアクセスできます
- ポータルには、明示的に共有設定された情報のみが表示されます
アクセスレベル#
ポータルアクセスを設定する際は、適切なレベルを選択してください。
| レベル | 可能な操作 |
|---|---|
| 閲覧（View） | 共有された書類の閲覧およびダウンロード |
| アップロード（Upload） | 閲覧のすべての機能 ＋ 書類のアップロード |
| フル（Full） | アップロードのすべての機能 ＋ メッセージ送信、タイムライン、マイルストーン、AIアシスタント |
ポータルアクセスの設定#
- 共有したい案件を開きます
- 案件設定またはポータルセクションに移動します
- ポータルアクセスを有効にするをクリックします
- クライアントのメールアドレスを入力します
- アクセスレベル（閲覧、アップロード、またはフル）を選択します
- 必要に応じて、アクセスリンクの有効期限を設定します
- 招待を送信をクリックします
クライアントに安全なマジックリンクが記載されたメールが届きます。
クライアント側の表示画面#
「書類」タブ#
- 案件から共有されたすべての書類のリスト
- 各書類のダウンロードボタン
- ファイルサイズおよび共有日
- 明示的に共有されていない書類は、クライアントには表示されません
「タイムライン」タブ（フルアクセスのみ）#
- 案件の進捗を示すアクティビティストリーム
- ステータスの変更、主要なイベント、最新情報
- 各アクションを誰がいつ実行したかの記録
「マイルストーン」タブ（フルアクセスのみ）#
- 期日付きの今後のマイルストーン
- 期限を過ぎたマイルストーンのハイライト表示
- 参考情報としての完了済みマイルストーン
- 優先度バッジ：低、中、高、緊急
「メッセージ」タブ（フルアクセスのみ）#
- クライアントと法律事務所間の双方向コミュニケーション
- 各メッセージのタイムスタンプ
- 既読確認
- クライアントとのすべてのやり取りを一元管理
AIアシスタント（フルアクセスのみ）#
- 共有書類に関する質問ができる限定的なAIチャット
- 案件の共有書類に基づいたコンテキストを保持
書類の共有#
特定の書類をクライアントと共有する手順は以下のとおりです。
- 案件を開き、書類タブに移動します
- 共有したい書類を見つけます
- クライアントと共有をオンに切り替えます
- クライアントのポータルに書類が即座に表示されます
共有を停止する手順は以下のとおりです。
- クライアントと共有をオフに切り替えます
- クライアントの画面から書類が削除されます
クライアントによる書類のアップロード#
アップロードまたはフルアクセス権を持つクライアントは、書類をアップロードできます。
- 最大ファイルサイズ: 1ファイルあたり10 MB
- 対応フォーマット: PDF、DOC、DOCX、TXT、画像、Excel
- クライアントがアップロードした書類には、確認待ちのフラグが付けられます
- アップロードされた書類は、クライアントに共有し直したり、AIで分析したり、案件内に保管したりできます
複数案件へのアクセス#
クライアントは複数の案件へのポータルアクセス権を持つことができます。各案件には個別のポータルビューがあり、クライアントはそれらを切り替えて閲覧できます。
アクセス権の取り消し#
クライアントのポータルアクセス権を取り消す手順は以下のとおりです。
- 案件を開きます
- ポータル設定に移動します
- クライアントのアクセス権を削除するか、有効期限を終了させます
注記
アクセス権の取り消しは即座に反映されます。クライアントのマジックリンクは機能しなくなります。
セキュリティ#
- ポータルアクセスにはトークンベースの認証が使用され、パスワードは保存されません
- 各アクセスリンクは固有であり、特定のクライアントおよび案件に紐付けられています
- アクセスリンクには有効期限を設定できます
- すべてのポータルアクティビティは監査目的でログに記録されます
- 書類は暗号化された接続を介して配信されます