Klientportal

Klientportalen ger era klienter säker självbetjäningsåtkomst till information om sina ärenden. Klienter kan visa delade dokument, följa milstolpar och kommunicera med ert team – utan att behöva ett fullständigt Lawzana Flow-konto.

Så fungerar det#

1. Ni aktiverar portalåtkomst för ett ärende
2. Klienten får en magisk länk via e-post – inget lösenord eller konto behövs
3. De klickar på länken för att komma åt sin portalöversikt
4. Portalen visar endast det ni uttryckligen har delat

Åtkomstnivåer#

Välj lämplig nivå när ni konfigurerar portalåtkomst:

Konfigurera portalåtkomst#

1. Öppna ärendet ni vill dela
2. Gå till ärendeinställningarna eller portalsektionen
3. Klicka på Aktivera portalåtkomst
4. Ange klientens e-postadress
5. Välj en åtkomstnivå (Visa, Ladda upp eller Fullständig)
6. Ange eventuellt ett utgångsdatum för åtkomstlänken
7. Klicka på Skicka inbjudan

Klienten får ett e-postmeddelande med en säker magisk länk.

Vad klienter ser#

Fliken Dokument#

• Lista över alla dokument ni har delat från ärendet
• Ladda ned-knapp för varje dokument
• Filstorlek och delningsdatum
• Klienter kan inte se dokument som ni inte uttryckligen har delat

Fliken Tidslinje (endast fullständig åtkomst)#

• Aktivitetsflöde som visar ärendets framsteg
• Statusändringar, viktiga händelser och uppdateringar
• Vem som utförde varje åtgärd och när

Fliken Milstolpar (endast fullständig åtkomst)#

• Kommande milstolpar med förfallodatum
• Förfallna milstolpar markeras
• Slutförda milstolpar som referens
• Prioritetsbrickor: Låg, Medel, Hög, Kritisk

Fliken Meddelanden (endast fullständig åtkomst)#

• Tvåvägskommunikation mellan klienten och byrån
• Tidsstämplar på varje meddelande
• Läskvitton
• Samlar all klientkommunikation på ett ställe

AI-assistent (endast fullständig åtkomst)#

• Begränsad AI-chatt för att ställa frågor om delade dokument
• Har kontext från ärendets delade dokument

Dela dokument#

Så här delar ni ett specifikt dokument med en klient:

1. Öppna ärendet och gå till fliken Dokument
2. Leta reda på dokumentet ni vill dela
3. Slå på Dela med klient
4. Dokumentet visas omedelbart i klientens portal

Så här slutar ni dela:

1. Slå av Dela med klient
2. Dokumentet tas bort från klientens vy

Klientuppladdningar av dokument#

Klienter med behörigheten Ladda upp eller Fullständig kan ladda upp dokument:

• Maximal filstorlek: 10 MB per fil
• Format som stöds: PDF, DOC, DOCX, TXT, bilder, Excel
• Dokument som laddas upp av klienter flaggas för er granskning
• Ni kan därefter dela dem tillbaka, analysera dem med AI eller arkivera dem i ärendet

Åtkomst till flera ärenden#

En klient kan ha portalåtkomst till flera ärenden. Varje ärende har sin egen portalvy, och klienten kan växla mellan dem.

Återkalla åtkomst#

Så här återkallar ni en klients portalåtkomst:

1. Öppna ärendet
2. Gå till portalinställningarna
3. Ta bort klientens åtkomst eller låt utgångsdatumet passera

Säkerhet#

• Portalåtkomst använder tokenbaserad autentisering – inga lösenord lagras
• Varje åtkomstlänk är unik och kopplad till en specifik klient och ett specifikt ärende
• Åtkomstlänkar kan ha utgångsdatum
• All portalaktivitet loggas för granskningsändamål
• Dokument levereras över krypterade anslutningar