Portal Klien

Portal klien memberikan klien anda akses layan diri yang selamat kepada maklumat perkara guaman mereka. Klien boleh melihat dokumen yang dikongsi, menjejaki pencapaian, dan menghantar mesej kepada pasukan anda — tanpa memerlukan akaun Lawzana Flow.

Cara Ia Berfungsi#

1. Anda mencipta pautan portal untuk sesuatu perkara guaman
2. Klien menerima pautan ajaib (magic link) melalui e-mel — tiada kata laluan atau akaun diperlukan
3. Mereka mengklik pautan tersebut untuk mengakses papan pemuka portal mereka
4. Portal ini hanya memaparkan perkara yang telah anda kongsi secara jelas

Tahap Akses#

Semasa menyediakan akses portal, pilih tahap yang sesuai:

Di bawah Kebenaran Lanjutan, anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan setiap bahagian bagi sesuatu pautan:

• Tunjukkan dokumen yang dikongsi
• Benarkan muat naik dokumen (berfungsi dengan Lihat & Muat Naik atau Akses Penuh)
• Tunjukkan garis masa
• Tunjukkan pencapaian
• Benarkan pemesejan (berfungsi dengan Akses Penuh)
• Tunjukkan pembantu AI

Menyediakan Akses Portal#

1. Buka perkara guaman yang ingin anda kongsi
2. Klik Kongsi dengan Klien pada pengepala perkara
3. Klik Cipta Pautan Portal Baharu
4. Masukkan alamat e-mel klien dan, secara pilihan, nama mereka (butiran klien bagi perkara tersebut akan diisikan secara automatik untuk anda)
5. Pilih tahap akses, dan buka Kebenaran Lanjutan untuk melaraskan suis individu
6. Biarkan pilihan Hantar jemputan e-mel kepada klien diaktifkan, atau matikannya dan salin pautan untuk menghantarnya sendiri
7. Klik Cipta Pautan

Klien akan menerima e-mel berserta pautan ajaib yang selamat. Setiap pautan sah selama 30 hari.

Perkara yang Dilihat oleh Klien#

Tab Dokumen#

• Senarai semua dokumen yang telah anda kongsi daripada perkara guaman tersebut
• Butang Muat Turun bagi setiap dokumen
• Saiz fail dan tarikh dikongsi
• Klien tidak boleh melihat dokumen yang belum anda kongsi secara jelas

Tab Garis Masa#

• Menunjukkan masa perkara guaman tersebut beralih dari satu peringkat ke peringkat seterusnya
• Setiap entri memaparkan tarikh

Tab Pencapaian#

• Tarikh akhir akan datang berserta tarikh genap masa
• Tarikh akhir yang terlewat diserlahkan
• Tarikh akhir yang telah selesai untuk rujukan
• Lencana keutamaan: Rendah, Sederhana, Tinggi, Kritikal

Tab Mesej#

• Klien boleh menghantar mesej kepada pasukan anda
• Setiap mesej ditambahkan pada garis masa perkara dan dihantar kepada peguam yang bertanggungjawab bagi perkara tersebut melalui e-mel dan pemberitahuan (atau sebagai pemberitahuan kepada pemilik dan pentadbir sekiranya tiada sesiapa yang bertanggungjawab)
• Baca dan balas perbualan di bawah Mesej portal klien: pada tab Aktiviti sesuatu perkara, atau pada tab Garis Masa sesuatu prospek. Pemberitahuan mesej klien baharu akan membukanya secara terus
• Apabila anda membalas, setiap klien yang mempunyai pautan portal aktif yang membenarkan mesej akan menerima e-mel berserta pautan untuk membacanya di portal mereka. E-mel tersebut tidak mengandungi mesej anda
• Pelihat boleh membaca perbualan tetapi tidak boleh membalas. Jika tiada klien yang mempunyai pautan yang membenarkan mesej, kongsi portal tersebut terlebih dahulu

Tab Pembantu#

• Sembang AI untuk soalan klien mengenai perkara guaman mereka
• Menggunakan dokumen yang dikongsi bagi perkara tersebut, serta pencapaian dan garis masanya apabila ciri tersebut diaktifkan bagi pautan berkenaan
• Setiap soalan menggunakan 1 kredit AI daripada kumpulan kredit firma anda. Jika kredit anda habis, pembantu akan meminta klien untuk menghubungi anda secara terus.

Berkongsi Dokumen#

Untuk berkongsi dokumen tertentu dengan klien:

1. Buka perkara guaman dan pergi ke tab Dokumen
2. Cari dokumen yang ingin anda kongsi
3. Hidupkan suis dalam lajur Portal Klien (pada telefon pintar, pilih Kongsi ke Portal dalam menu dokumen)
4. Dokumen tersebut akan dipaparkan serta-merta dalam portal klien

Untuk berhenti berkongsi:

1. Matikan suis tersebut (atau pilih Alih keluar daripada Portal)
2. Dokumen tersebut akan dialih keluar daripada paparan klien

Muat Naik Dokumen Klien#

Klien yang pautannya membenarkan muat naik boleh memuat naik dokumen:

• Saiz fail maksimum: 10 MB setiap fail
• Format yang disokong: PDF, DOC, DOCX, TXT, imej, Excel
• Dokumen yang dimuat naik akan ditambahkan pada dokumen perkara guaman, tetapi tidak dikongsi semula dengan klien secara automatik
• Peguam yang bertanggungjawab (atau pemilik dan pentadbir firma sekiranya tiada sesiapa yang bertanggungjawab) akan menerima pemberitahuan, dan muat naik tersebut ditambahkan pada garis masa perkara
• Anda kemudiannya boleh berkongsi dokumen tersebut semula dengan klien, menganalisisnya menggunakan AI, atau memfailkannya ke dalam folder

Akses Berbilang Perkara Guaman#

Klien boleh mempunyai akses portal kepada berbilang perkara guaman di firma anda. Dengan pautan aktif bagi beberapa perkara, klien boleh menggunakan ciri Tukar Perkara untuk beralih antara perkara-perkara tersebut.

Mengurus dan Membatalkan Akses#

Klik Kongsi dengan Klien pada perkara guaman untuk melihat Pautan Portal Aktif miliknya. Bagi setiap pautan, anda boleh:

• Salin pautan atau Buka portal
• Edit kebenaran
• Lanjutkan akses sebanyak 30 hari
• Batalkan akses

Setiap pautan juga memaparkan masa ia tamat tempoh dan masa klien kali terakhir membukanya.

Keselamatan#

• Akses portal menggunakan pengesahsahihan berasaskan token — tiada kata laluan disimpan
• Setiap pautan akses adalah unik dan terikat kepada klien dan perkara guaman tertentu
• Pautan akses tamat tempoh selepas 30 hari melainkan anda melanjutkannya
• Muat naik dan mesej klien, serta jawapan balas anda, direkodkan pada garis masa perkara, dan anda boleh melihat masa setiap pautan kali terakhir digunakan
• Dokumen disampaikan melalui sambungan yang disulitkan