Portal Klien

Portal klien memberikan klien anda akses layan diri yang selamat kepada maklumat perkara guaman mereka. Klien boleh melihat dokumen yang dikongsi, menjejaki peristiwa penting, dan menghantar mesej kepada pasukan anda, tanpa memerlukan akaun Lawzana Flow.

Cara Ia Berfungsi#

1. Anda mencipta pautan portal untuk sesuatu perkara guaman
2. Klien menerima pautan ajaib melalui e-mel. Tiada kata laluan atau akaun diperlukan
3. Mereka mengklik pautan tersebut untuk mengakses papan pemuka portal mereka
4. Portal hanya memaparkan perkara yang telah anda kongsi secara jelas

Tahap Akses#

Semasa menyediakan akses portal, pilih tahap yang sesuai:

Di bawah Kebenaran Lanjutan, anda boleh menghidupkan atau mematikan setiap bahagian untuk sesuatu pautan:

• Tunjukkan dokumen yang dikongsi
• Benarkan muat naik dokumen (berfungsi dengan Lihat & Muat Naik atau Akses Penuh)
• Tunjukkan garis masa
• Tunjukkan peristiwa penting
• Benarkan pemesejan (berfungsi dengan Akses Penuh)
• Tunjukkan pembantu AI

Menyediakan Akses Portal#

Pemilik, pentadbir dan peguam yang bertanggungjawab bagi perkara guaman tersebut boleh mencipta pautan portal.

1. Buka perkara guaman yang ingin anda kongsi
2. Klik Kongsi dengan Klien pada pengepala perkara guaman
3. Klik Cipta Pautan Portal Baharu
4. Masukkan alamat e-mel klien dan, secara pilihan, nama mereka (butiran klien bagi perkara guaman tersebut akan diisikan untuk anda)
5. Pilih tahap akses, dan buka Kebenaran Lanjutan untuk melaraskan suis individu
6. Biarkan Hantar jemputan e-mel kepada klien dihidupkan, atau matikannya dan salin pautan untuk dihantar sendiri
7. Klik Cipta Pautan

Klien akan menerima e-mel berserta pautan ajaib yang selamat. Setiap pautan sah selama 30 hari.

Perkara yang Dilihat oleh Klien#

Tab Dokumen#

• Senarai semua dokumen yang telah anda kongsi daripada perkara guaman tersebut
• Butang Muat turun untuk setiap dokumen
• Saiz fail dan tarikh dikongsi
• Klien tidak boleh melihat dokumen yang belum anda kongsi secara jelas

Tab Garis Masa#

• Menunjukkan masa perkara guaman beralih dari satu peringkat ke peringkat seterusnya
• Setiap entri menunjukkan tarikh

Tab Peristiwa Penting#

• Tarikh akhir akan datang berserta tarikh tamat tempoh
• Tarikh akhir yang terlewat diserlahkan
• Tarikh akhir yang telah selesai untuk rujukan
• Lencana keutamaan: Rendah, Sederhana, Tinggi, Kritikal

Tab Mesej#

• Klien boleh menghantar mesej kepada pasukan anda
• Setiap mesej ditambahkan pada garis masa perkara guaman dan dihantar kepada peguam yang bertanggungjawab bagi perkara guaman tersebut melalui e-mel dan pemberitahuan (atau sebagai pemberitahuan kepada pemilik dan pentadbir sekiranya tiada sesiapa yang bertanggungjawab)
• Baca dan balas perbualan di bawah Mesej portal klien: pada tab Aktiviti perkara guaman, atau pada tab Aktiviti petunjuk. Notis bagi mesej klien baharu akan membukanya secara terus
• Apabila anda membalas, setiap klien dengan pautan portal aktif yang membenarkan mesej akan menerima e-mel berserta pautan untuk membacanya di dalam portal mereka. E-mel tersebut tidak mengandungi mesej anda
• Pelihat boleh membaca perbualan tetapi tidak boleh membalas. Jika tiada klien yang mempunyai pautan yang membenarkan mesej, kongsi portal terlebih dahulu

Tab Pembantu#

• Sembang AI untuk soalan klien mengenai perkara guaman mereka
• Menggunakan dokumen perkara guaman yang dikongsi, serta peristiwa penting dan garis masanya apabila ciri tersebut dihidupkan untuk pautan itu
• Setiap soalan menggunakan 1 kredit AI daripada kumpulan kredit firma anda. Sekiranya kredit anda habis, pembantu akan meminta klien untuk menghubungi anda secara terus.

Tempah Janji Temu#

Apabila sekurang-kurangnya seorang rakan sekerja membuka tempahan dalam talian, portal akan memaparkan Tempah janji temu, dengan peguam bagi perkara guaman klien dipaparkan terlebih dahulu. Lihat Integrasi.

Berkongsi Dokumen#

Pemilik, pentadbir dan peguam yang bertanggungjawab boleh berkongsi dokumen dengan klien. Sesiapa sahaja yang boleh mengedit perkara guaman tersebut boleh menghentikan perkongsiannya.

Untuk berkongsi dokumen tertentu dengan klien:

1. Buka perkara guaman dan pergi ke tab Dokumen
2. Cari dokumen yang ingin anda kongsi
3. Hidupkan suis dalam lajur Portal Klien (pada telefon, pilih Kongsi ke Portal dalam menu dokumen)
4. Dokumen akan dipaparkan serta-merta di dalam portal klien

Untuk menghentikan perkongsian:

1. Matikan suis (atau pilih Alih keluar daripada Portal)
2. Dokumen akan dialih keluar daripada paparan klien

Muat Naik Dokumen Klien#

Klien yang pautannya membenarkan muat naik boleh memuat naik dokumen:

• Saiz fail maksimum: 10 MB setiap fail
• Format yang disokong: PDF, DOC, DOCX, TXT, imej, Excel
• Dokumen yang dimuat naik ditambahkan pada dokumen perkara guaman, tetapi tidak dikongsi kembali dengan klien
• Peguam yang bertanggungjawab (atau, sekiranya tiada sesiapa yang bertanggungjawab, pemilik dan pentadbir firma) akan menerima pemberitahuan, dan muat naik tersebut ditambahkan pada garis masa perkara guaman
• Anda kemudiannya boleh berkongsi dokumen tersebut kembali, menganalisisnya dengan AI, atau memfailkannya di dalam folder

Halaman Pengambilan Klien#

Sesuatu petunjuk menerima halaman peribadinya sendiri apabila anda menghantar pengambilan klien (lihat Pengurusan Petunjuk). Klien membukanya daripada pautan di dalam e-mel pengambilan, tanpa sebarang akaun. Ia mengandungi langkah bernombor:

1. Mengenai kes anda: klien mengesahkan butiran hubungan mereka dan menjawab soalan pengambilan anda, kemudian mengklik Hantar pengambilan. Mereka boleh kembali menggunakan Semak atau tukar jawapan
2. Dokumen anda: mereka menambah beberapa fail sekali gus (PDF, Word atau foto, sehingga 10 MB setiap satu). Setiap muat naik ditandakan sebagai Dihantar kepada firma
3. Bersedia untuk berbincang?: mereka mengklik Saya bersedia untuk berbincang dan peguam akan diberitahu. Apabila tempahan dalam talian dibuka, mereka sebaliknya boleh memilih Atau tempah masa
4. Mesej dengan firma: mereka menulis kepada anda, dan anda membalasnya dari tab Aktiviti petunjuk

Soalan dipaparkan dalam bahasa set soalan yang anda pilih dalam Tetapan → Soalan pengambilan. Soalan Lawzana sendiri mengikut bahasa yang dipilih oleh klien.

Dokumen untuk Ditandatangani#

Apabila anda menghantar dokumen untuk tandatangan elektronik (Essentials dan Advanced), setiap penandatangan akan menerima pautan mereka sendiri untuk dokumen tersebut sahaja. Penandatangan:

1. Mengklik Semak dokumen untuk membacanya
2. Sekiranya anda memintanya, mengklik E-melkan kod kepada saya dan memasukkan kod untuk mengesahkan identiti mereka
3. Menggunakan tandatangan yang ditaip atau dilukis (dan, apabila menandatangani bagi pihak syarikat, menanda kotak Saya menandatangani bagi pihak syarikat)
4. Mengklik Tandatangan

Apabila semua pihak telah menandatangani, termasuk tandatangan balas firma anda sekiranya anda memerlukannya, setiap penandatangan akan menerima PDF yang telah ditandatangani melalui e-mel dan boleh mengklik Muat turun PDF. Sekiranya anda mengedit dokumen selepas menghantarnya, permintaan tersebut akan dibatalkan dan anda perlu menghantar versi baharu. Ini merupakan tandatangan elektronik berserta jejak audit.

Akses Berbilang Perkara Guaman#

Seseorang klien boleh mempunyai akses portal kepada berbilang perkara guaman di firma anda. Dengan pautan aktif untuk beberapa perkara guaman, klien boleh menggunakan Tukar Perkara Guaman untuk beralih antara perkara tersebut.

Mengurus dan Membatalkan Akses#

Klik Kongsi dengan Klien pada perkara guaman untuk melihat Pautan Portal Aktif miliknya. Bagi setiap pautan, anda boleh:

• Salin pautan atau Buka portal
• Edit kebenaran
• Lanjutkan akses sebanyak 30 hari
• Batalkan akses

Setiap pautan juga menunjukkan masa ia tamat tempoh dan kali terakhir klien membukanya.

Keselamatan#

• Akses portal menggunakan pengesahan berasaskan token, tanpa kata laluan yang disimpan
• Setiap pautan akses adalah unik dan terikat kepada klien dan perkara guaman tertentu
• Pautan akses tamat tempoh selepas 30 hari melainkan anda melanjutkannya
• Muat naik dan mesej klien, serta balasan anda, direkodkan pada garis masa perkara guaman, dan anda boleh melihat masa setiap pautan kali terakhir digunakan
• Dokumen disediakan melalui sambungan yang disulitkan