Dokumen & Fail

Lawzana Flow menyediakan dua cara untuk mengurus dokumen: dilampirkan pada kes, atau sebagai fail kendiri dalam bahagian Dokumen. Kedua-duanya menyokong analisis berkuasa AI.

Memuat Naik Dokumen#

Ke Kes#

1. Buka kes dan pergi ke tab Dokumen
2. Klik Muat Naik atau seret dan lepas fail ke dalam kawasan tersebut
3. Dokumen akan dikaitkan secara automatik dengan kes tersebut

Jika folder dipilih semasa anda memuat naik, fail akan dimasukkan ke dalam folder tersebut.

Ke Bahagian Dokumen (Kendiri)#

1. Pergi ke Dokumen di bar sisi dan buka tab Fail
2. Klik Muat Naik Fail atau seret dan lepas
3. Fail kendiri tidak terikat kepada mana-mana kes — berguna untuk templat, bahan rujukan atau dokumen seluruh firma. Gunakan Tetapkan kepada Kes kemudian untuk memindahkannya ke dalam kes.

Format yang Disokong#

Had Saiz Fail#

• Muat naik oleh ahli pasukan: Sehingga 25 MB setiap fail
• Muat naik oleh klien (melalui portal): Sehingga 10 MB setiap fail, dalam format PDF, Word, Excel, teks atau imej

Muat Naik Pendua#

Apabila anda memuat naik fail ke kes atau prospek yang telah pun mengandungi fail yang sama persis, Flow akan bertanya sebelum menyimpannya. Pilih:

• Batal — simpan dokumen sedia ada sahaja
• Muat naik salinan — simpan fail sekali lagi sebagai dokumen kedua
• Gantikan sedia ada — kekalkan dokumen sedia ada, bersama foldernya, perkongsian portal dan hasil AI, serta berikannya nama fail yang baharu

Apabila anda memuat naik beberapa fail ke kes secara serentak, fail lain akan disimpan terlebih dahulu dan Flow akan bertanya tentang setiap pendua satu demi satu. Dokumen yang dimuat naik sebelum semakan ini wujud tidak akan dipadankan.

Pengorganisasian Folder#

Susun dokumen anda ke dalam folder untuk navigasi yang mudah:

1. Dalam tab Dokumen, klik Tunjukkan folder
2. Klik ikon folder baharu bersebelahan Folder dan namakan folder tersebut
3. Pindahkan dokumen dengan Pindahkan ke Folder dalam tindakan dokumen
4. Gunakan Subfolder baharu dalam menu folder untuk meletakkan folder di bawah folder lain; anda juga boleh menamakan semula atau memadam folder di situ

Pemprosesan AI#

Apabila anda memuat naik dokumen yang boleh dibaca oleh AI, Lawzana Flow akan membacanya di latar belakang dan mengekstrak fakta pentingnya. AI membaca fail itu sendiri, jadi foto dan halaman yang diimbas berfungsi sama baiknya seperti dokumen ditaip.

Dalam bahagian Dokumen, setiap fail memaparkan statusnya: Menunggu, Teks diekstrak atau Dianalisis.

Analisis AI#

Klik Lihat & Analisis pada dokumen untuk membukanya dengan alatan AI. Lihat Ciri-ciri AI untuk butiran penuh tentang:

• Ringkasan — Gambaran keseluruhan dokumen dengan satu klik
• Fakta — Tarikh, pihak, tuntutan, amaun
• Pembantu AI — Tanya soalan tentang dokumen
• Semakan — Jalankan semakan buku panduan (playbook) untuk mengenal pasti isu dan jurang
• Entiti — Cari individu dan syarikat yang dinamakan dalam dokumen, dan tambahkannya ke kenalan anda atau kes tersebut

Berkongsi Dokumen dengan Klien#

Untuk berkongsi dokumen melalui portal klien:

1. Buka tab Dokumen bagi kes tersebut
2. Hidupkan suis dalam lajur Portal Klien untuk dokumen tersebut (pada telefon, pilih Kongsi ke Portal dalam menu dokumen)
3. Dokumen tersebut akan dapat dilihat dalam paparan portal klien, ditandakan sebagai Dikongsi dalam senarai anda
4. Klien boleh memuat turun dokumen yang dikongsi

Memuat Turun Dokumen#

• Klik ikon muat turun bersebelahan mana-mana dokumen untuk menyimpan salinan
• Dokumen dimuat turun dalam format asalnya
• Klien boleh memuat turun dokumen yang dikongsi daripada portal

Memadam Dokumen#

1. Klik ikon padam bersebelahan dokumen (pada telefon, gunakan menu dokumen)
2. Sahkan pemadaman

Hanya pemilik dan pentadbir boleh memadam dokumen kes dan fail kendiri; pada prospek, sesiapa sahaja kecuali pemerhati boleh memadam dokumen. Fail kendiri juga boleh diarkibkan dan dipulihkan sebagai ganti.