Kenalan
Kenalan ialah direktori pusat bagi individu dan syarikat dalam Lawzana Flow. Ia boleh dipautkan kepada prospek, perkara kes, dan akaun pelanggan.
Jenis Kenalan#
Individu#
Kenalan individu — pelanggan, peguam pihak lawan, saksi, pakar, atau mana-mana individu yang relevan dengan amalan guaman anda.
Medan:
| Medan | Diperlukan | Penerangan |
|---|---|---|
| Nama | Ya | Nama penuh |
| E-mel | Tidak | Alamat e-mel |
| Telefon | Tidak | Nombor telefon |
| Alamat | Tidak | Alamat surat-menyurat atau pejabat |
| Syarikat | Tidak | Pautan ke kenalan syarikat |
| Jawatan / Peranan | Tidak | Jawatan kerja atau peranan |
Syarikat#
Entiti perniagaan — syarikat pelanggan, pihak lawan, mahkamah, atau organisasi.
Medan:
| Medan | Diperlukan | Penerangan |
|---|---|---|
| Nama Syarikat | Ya | Nama perniagaan |
| E-mel | Tidak | E-mel umum |
| Telefon | Tidak | Nombor telefon utama |
| Alamat | Tidak | Alamat perniagaan |
| Laman Web | Tidak | URL laman web syarikat |
| Industri | Tidak | Klasifikasi industri |
Mencipta Kenalan#
- Pergi ke Kenalan di bar sisi
- Klik Kenalan Baharu
- Pilih Individu atau Syarikat
- Isi butiran dan klik Simpan
Petua
Kenalan juga dicipta secara automatik apabila anda mencipta prospek atau menambah pelanggan pada sesuatu perkara kes.
Senarai Kenalan#
Senarai kenalan menyediakan:
- Carian — Cari kenalan mengikut nama, e-mel, telefon, atau syarikat
- Tab penapis — Beralih antara Semua, Individu, dan Syarikat
- Kad statistik — Lihat jumlah kenalan, bilangan individu, dan bilangan syarikat secara sepintas lalu
- Menu konteks — Edit atau padam kenalan melalui menu tiga titik
Memautkan Kenalan#
Kenalan boleh dikaitkan dengan:
- Prospek — Butiran kenalan prospek dipautkan ke direktori kenalan
- Perkara Kes — Tambah kenalan sebagai peserta atau pihak berkaitan
- Akaun Pelanggan — Pautkan kenalan ke akaun pelanggan pengebilan
- Syarikat — Pautkan individu ke syarikat mereka
Pengekstrakan Entiti#
Apabila anda menjalankan analisis AI pada dokumen, Lawzana Flow boleh mengekstrak entiti (individu dan syarikat) yang disebut dalam teks secara automatik dan menawarkan untuk menambahkannya ke direktori kenalan anda.
Kredit AI digunakan: 1 kredit setiap pengekstrakan
Lihat Ciri-ciri AI untuk butiran lanjut.