Kenalan
Kenalan ialah direktori pusat bagi individu dan syarikat dalam Lawzana Flow. Ia boleh dipautkan kepada kes dan akaun pelanggan.
Jenis Kenalan#
Individu#
Kenalan individu: pelanggan, peguam pihak lawan, saksi, pakar, atau mana-mana individu yang berkaitan dengan amalan guaman anda.
Medan:
| Medan | Diperlukan | Penerangan |
|---|---|---|
| Nama Pertama | Tidak | Nama peribadi / nama pertama |
| Nama Akhir | Ya | Nama keluarga / nama keluarga atau nama bapa |
| Emel | Tidak | Alamat emel |
| Telefon | Tidak | Nombor telefon, lengkap dengan pemilih negara. Nombor yang ditaip tanpa kod negara akan dianggap sebagai nombor dalam negara firma anda |
| Alamat | Tidak | Jalan, bandar, negeri/wilayah, poskod, dan negara |
| Syarikat | Tidak | Memautkan kepada kenalan syarikat |
| Jawatan | Tidak | Jawatan atau peranan pekerjaan |
| Nota | Tidak | Apa-apa maklumat lain mengenai individu tersebut |
Syarikat#
Entiti perniagaan: syarikat pelanggan, pihak lawan, mahkamah, atau organisasi.
Medan:
| Medan | Diperlukan | Penerangan |
|---|---|---|
| Nama Syarikat | Ya | Nama perniagaan |
| Emel | Tidak | Emel am |
| Telefon | Tidak | Nombor telefon utama |
| Alamat | Tidak | Alamat perniagaan |
| Laman Web | Tidak | URL laman web syarikat |
| Nota | Tidak | Apa-apa maklumat lain mengenai syarikat tersebut |
Mencipta Kenalan#
- Pergi ke Kenalan pada bar sisi
- Klik Kenalan Baharu
- Pilih Individu atau Syarikat
- Isi butiran dan klik Cipta Kenalan
Pemilik dan pentadbir juga boleh mengklik Import pada halaman kenalan untuk memasukkan kenalan daripada hamparan, dalam Tetapan → Import data.
Senarai Kenalan#
Senarai kenalan menyediakan:
- Carian: Cari kenalan mengikut nama, emel, telefon, atau syarikat
- Tab penapis: Beralih antara Semua, Individu, Syarikat, dan Akaun Pelanggan
- Kad statistik: Lihat jumlah keseluruhan kenalan, bilangan individu, dan bilangan syarikat secara sepintas lalu
- Menu konteks: Padam kenalan melalui menu tiga titik (pemilik dan pentadbir)
Klik pada mana-mana kenalan untuk membuka halamannya, di mana anda boleh mengeditnya serta melihat maklumat hubungan, nota, dan kes yang disertainya (bersama peranannya dalam setiap kes). Halaman syarikat juga menyenaraikan pekerjanya. Nombor telefon dipaparkan dalam format antarabangsa.
Jika firma anda menggunakan sekatan maklumat dalaman (ethical walls), kenalan yang hanya terlibat dalam kes yang anda tidak boleh akses akan disembunyikan daripada senarai kenalan, carian, dan statistik kiraan anda.
WhatsApp#
Apabila nombor telefon kenalan ialah nombor mudah alih yang disimpan bersama kod negaranya (bermula dengan +), halaman kenalan akan memaparkan pautan WhatsApp yang membuka sembang terus ke nombor tersebut.
Memautkan Kenalan#
Kenalan boleh dikaitkan dengan:
- Kes: Tambah kenalan sebagai peserta dengan peranan tertentu (pelanggan, pihak lawan, saksi, dan lain-lain)
- Akaun Pelanggan: Kenalan yang bertindak sebagai pelanggan dalam sesuatu kes boleh mempunyai butiran pengebilan: halaman kenalannya memaparkan kad Butiran pengebilan dan kad Kadar pengebilan (lihat Akaun Pelanggan)
- Syarikat: Pautkan individu kepada syarikat mereka
- E-tandatangan: Apabila anda menghantar dokumen untuk ditandatangani, fungsi Pilih kenalan akan mengisi nama dan emel penandatangan daripada senarai kenalan anda secara automatik (lihat Penggubalan)
Pengekstrakan Entiti#
Buka dokumen kes dan pergi ke tab Entiti, kemudian klik Ekstrak daripada Dokumen. AI akan menyenaraikan individu dan syarikat yang dinamakan dalam dokumen serta mencadangkan kenalan sedia ada yang mungkin sepadan. Untuk setiap satu, klik Tambah sebagai Kenalan dan pilih Tambah tanpa peranan atau peranan dalam kes tersebut (contohnya, Tambah sebagai Pelanggan), klik Pautkan untuk memadankannya dengan kenalan sedia ada, atau klik Ketepikan.
Kredit AI digunakan: 1 kredit bagi setiap pengekstrakan
Lihat Ciri-ciri AI untuk butiran lanjut.