Kenalan
Kenalan ialah direktori pusat bagi individu dan syarikat dalam Lawzana Flow. Ia boleh dipautkan kepada perkara dan akaun klien.
Jenis Kenalan#
Individu#
Kenalan individu — klien, peguam pihak lawan, saksi, pakar, atau mana-mana individu yang berkaitan dengan amalan guaman anda.
Medan:
| Medan | Diperlukan | Penerangan |
|---|---|---|
| First Name | Tidak | Nama pertama |
| Last Name | Ya | Nama keluarga |
| Tidak | Alamat e-mel | |
| Phone | Tidak | Nombor telefon |
| Address | Tidak | Jalan, bandar, negeri/wilayah, poskod, dan negara |
| Company | Tidak | Memautkan kepada kenalan syarikat |
| Job Title | Tidak | Jawatan atau peranan |
| Notes | Tidak | Maklumat lain mengenai individu tersebut |
Syarikat#
Entiti perniagaan — syarikat klien, pihak lawan, mahkamah, atau organisasi.
Medan:
| Medan | Diperlukan | Penerangan |
|---|---|---|
| Company Name | Ya | Nama perniagaan |
| Tidak | E-mel am | |
| Phone | Tidak | Nombor telefon utama |
| Address | Tidak | Alamat perniagaan |
| Website | Tidak | URL tapak web syarikat |
| Notes | Tidak | Maklumat lain mengenai syarikat tersebut |
Mencipta Kenalan#
- Pergi ke Contacts di bar sisi
- Klik New Contact
- Pilih Person atau Company
- Isi butiran dan klik Create Contact
Senarai Kenalan#
Senarai kenalan menyediakan:
- Carian — Cari kenalan mengikut nama, e-mel, telefon, atau syarikat
- Tab penapis — Beralih antara All, People, Companies, dan Client Accounts
- Kad statistik — Lihat jumlah keseluruhan kenalan, bilangan individu, dan bilangan syarikat secara sepintas lalu
- Menu konteks — Padam kenalan melalui menu tiga titik (pemilik dan pentadbir)
Klik pada kenalan untuk membuka halamannya, di mana anda boleh menyuntingnya dan melihat maklumat kenalan, nota, serta perkara yang disertainya (bersama peranannya dalam setiap perkara). Halaman syarikat juga menyenaraikan pekerjanya.
WhatsApp#
Apabila nombor telefon kenalan ialah nombor mudah alih yang disimpan bersama kod negaranya (bermula dengan +), halaman kenalan akan memaparkan pautan WhatsApp yang membuka sembang dengan nombor tersebut.
Memautkan Kenalan#
Kenalan boleh dikaitkan dengan:
- Perkara — Tambah kenalan sebagai peserta dengan peranan (klien, pihak lawan, saksi, dan banyak lagi)
- Akaun Klien — Kenalan yang merupakan klien dalam sesuatu perkara boleh mempunyai butiran pengebilan: halaman kenalannya memaparkan kad Billing details dan kad Billing rates (lihat Akaun Klien)
- Syarikat — Pautkan individu kepada syarikat mereka
Pengekstrakan Entiti#
Buka dokumen perkara dan pergi ke tab Entities, kemudian klik Extract from Document. AI akan menyenaraikan individu dan syarikat yang dinamakan dalam dokumen tersebut serta mencadangkan kenalan sedia ada yang mungkin sepadan. Bagi setiap satu, klik Add as Contact dan pilih Add without role atau peranan dalam perkara tersebut (contohnya, Add as Client), klik Link untuk memadankannya dengan kenalan sedia ada, atau klik Dismiss untuk menolaknya.
Kredit AI yang digunakan: 1 kredit setiap pengekstrakan
Lihat Ciri AI untuk butiran lanjut.