Contatti
I contatti costituiscono la rubrica centralizzata di persone e aziende in Lawzana Flow. Possono essere collegati alle pratiche e agli account cliente.
Tipi di contatto#
Persone#
Contatti individuali: clienti, controparti legali, testimoni, periti o qualsiasi persona rilevante per la propria attività.
Campi:
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| First Name (Nome) | No | Nome proprio |
| Last Name (Cognome) | Sì | Cognome |
| No | Indirizzo email | |
| Phone (Telefono) | No | Numero di telefono |
| Address (Indirizzo) | No | Via, città, provincia, codice postale e paese |
| Company (Azienda) | No | Collega a un contatto aziendale |
| Job Title (Titolo di lavoro) | No | Titolo di lavoro o ruolo |
| Notes (Note) | No | Qualsiasi altra informazione sulla persona |
Aziende#
Persone giuridiche o enti commerciali: aziende clienti, controparti, tribunali o organizzazioni.
Campi:
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Company Name (Nome azienda) | Sì | Ragione sociale o denominazione |
| No | Email generale | |
| Phone (Telefono) | No | Numero di telefono principale |
| Address (Indirizzo) | No | Sede legale o operativa |
| Website (Sito web) | No | URL del sito web aziendale |
| Notes (Note) | No | Qualsiasi altra informazione sull'azienda |
Creazione di un contatto#
- Accedere a Contacts (Contatti) nella barra laterale
- Cliccare su New Contact (Nuovo contatto)
- Scegliere Person (Persona) o Company (Azienda)
- Compilare i dettagli e cliccare su Create Contact (Crea contatto)
Elenco dei contatti#
L'elenco dei contatti offre:
- Ricerca — Permette di trovare i contatti per nome, email, telefono o azienda
- Schede di filtro — Consentono di passare tra Tutti, Persone, Aziende e Account cliente
- Schede statistiche — Mostrano a colpo d'occhio il totale dei contatti, il numero di persone e il numero di aziende
- Menu contestuale — Permette di eliminare i contatti tramite il menu con tre puntini (riservato a titolari e amministratori)
Cliccare su un contatto per aprire la relativa scheda, dove è possibile modificarne i dati e visualizzare le informazioni di contatto, le note e le pratiche di cui fa parte (con il relativo ruolo in ciascuna di esse). La scheda di un'azienda elenca anche i suoi dipendenti.
WhatsApp#
Quando il numero di telefono di un contatto è un cellulare registrato con il prefisso internazionale (che inizia con +), la pagina del contatto mostra un link a WhatsApp che consente di avviare una chat direttamente con quel numero.
Collegamento dei contatti#
I contatti possono essere associati a:
- Pratiche — Aggiungere i contatti come partecipanti assegnando loro un ruolo (cliente, controparte, testimone e altri)
- Account cliente — Un contatto che riveste il ruolo di cliente in una pratica può avere dettagli di fatturazione: la sua pagina mostrerà una scheda Billing details (Dettagli di fatturazione) e una scheda Billing rates (Tariffe di fatturazione) (vedere Account cliente)
- Aziende — Collegare una persona alla propria azienda di appartenenza
Estrazione delle entità#
Aprire un documento di una pratica, accedere alla scheda Entities (Entità) e cliccare su Extract from Document (Estrai dal documento). L'IA elencherà le persone e le aziende menzionate nel documento, suggerendo eventuali contatti già esistenti corrispondenti. Per ciascuna voce individuata, è possibile cliccare su Add as Contact (Aggiungi come contatto) e scegliere Add without role (Aggiungi senza ruolo) o un ruolo all'interno della pratica (ad esempio, Add as Client / Aggiungi come cliente), cliccare su Link (Collega) per associarla a un contatto esistente, oppure selezionare Dismiss (Ignora).
Crediti IA utilizzati: 1 credito per ciascuna estrazione
Per maggiori dettagli, consultare Funzionalità IA.