Contatti
I contatti costituiscono la rubrica centrale di persone e società in Lawzana Flow. Possono essere collegati a pratiche e account cliente.
Tipi di contatto#
Persone#
Contatti individuali: clienti, controparti legali, testimoni, periti o qualsiasi persona rilevante per la vostra attività professionale.
Campi:
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Nome | No | Nome di battesimo |
| Cognome | Sì | Cognome |
| No | Indirizzo email | |
| Telefono | No | Numero di telefono, con selettore del paese. Un numero inserito senza prefisso internazionale viene interpretato in base al paese del vostro studio |
| Indirizzo | No | Via/piazza, città, provincia/stato, codice postale e paese |
| Società | No | Collega a un contatto aziendale |
| Qualifica | No | Titolo professionale o ruolo |
| Note | No | Qualsiasi altra informazione sulla persona |
Società#
Persone giuridiche o enti commerciali: società clienti, controparti, tribunali o organizzazioni.
Campi:
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Nome della società | Sì | Ragione sociale o denominazione |
| No | Indirizzo email generale | |
| Telefono | No | Numero di telefono principale |
| Indirizzo | No | Indirizzo della sede |
| Sito web | No | URL del sito web aziendale |
| Note | No | Qualsiasi altra informazione sulla società |
Creazione di un contatto#
- Andate su Contatti nella barra laterale
- Cliccate su Nuovo contatto
- Scegliete Persona o Società
- Compilate i dettagli e cliccate su Crea contatto
I proprietari e gli amministratori possono anche cliccare su Importa nella pagina dei contatti per importare i contatti da un foglio di calcolo, in Impostazioni → Importa dati.
Elenco dei contatti#
L'elenco dei contatti offre:
- Ricerca: Trovate i contatti per nome, email, telefono o società
- Schede di filtro: Passate da Tutti, Persone, Società ad Account cliente
- Riquadri di riepilogo statistico: Visualizzate a colpo d'occhio il totale dei contatti, il numero di persone e il numero di società
- Menu contestuale: Eliminate i contatti tramite il menu con i tre puntini (proprietari e amministratori)
Cliccate su un contatto per aprire la relativa pagina, in cui potrete modificarlo e visualizzarne le informazioni di contatto, le note e le pratiche a cui è associato (con il relativo ruolo in ciascuna). La pagina di una società elenca inoltre i suoi dipendenti. I numeri di telefono sono visualizzati in formato internazionale.
Se il vostro studio utilizza barriere deontologiche (ethical walls), un contatto che compare esclusivamente in pratiche a cui non avete accesso risulterà nascosto dal vostro elenco dei contatti, dalle ricerche e dai conteggi.
WhatsApp#
Quando il numero di telefono di un contatto è un numero di cellulare salvato con il relativo prefisso internazionale (a partire da +), la pagina del contatto mostra un link a WhatsApp che consente di aprire una chat con tale numero.
Collegamento dei contatti#
I contatti possono essere associati a:
- Pratiche: Aggiungete i contatti come partecipanti associando un ruolo (cliente, controparte, testimone e altri)
- Account cliente: Un contatto che figura come cliente in una pratica può disporre di dati di fatturazione: la sua pagina mostrerà un riquadro Dati di fatturazione e un riquadro Tariffe di fatturazione (consultate Account cliente)
- Società: Collegate una persona alla relativa società
- Firma elettronica: Quando inviate un documento per la firma, l'opzione Scegli un contatto compila automaticamente nome ed email del firmatario a partire dai vostri contatti (consultate Redazione)
Estrazione di entità#
Aprite un documento di una pratica, accedete alla scheda Entità e cliccate su Estrai dal documento. L'IA elenca le persone e le società menzionate nel documento e suggerisce i contatti esistenti che potrebbero corrispondere. Per ciascuno di essi, cliccate su Aggiungi come contatto e scegliete Aggiungi senza ruolo oppure un ruolo all'interno della pratica (ad esempio, Aggiungi come cliente), cliccate su Collega per associarlo a un contatto esistente, oppure su Ignora.
Crediti IA utilizzati: 1 credito per ciascuna estrazione
Per maggiori dettagli, consultate Funzionalità IA.