Contatti
I contatti costituiscono la rubrica centralizzata di persone e aziende in Lawzana Flow. Possono essere collegati a lead, pratiche e account cliente.
Tipi di contatto#
Persone#
Contatti individuali: clienti, legali di controparte, testimoni, periti o qualsiasi persona rilevante per la vostra attività professionale.
Campi:
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Nome | Sì | Nome e cognome |
| No | Indirizzo email | |
| Telefono | No | Numero di telefono |
| Indirizzo | No | Indirizzo postale o dell'ufficio |
| Azienda | No | Si collega al contatto di un'azienda |
| Titolo / Ruolo | No | Qualifica professionale o ruolo |
Aziende#
Persone giuridiche o enti commerciali: aziende clienti, controparti, tribunali o organizzazioni.
Campi:
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Nome azienda | Sì | Ragione sociale o denominazione |
| No | Email generale | |
| Telefono | No | Numero di telefono principale |
| Indirizzo | No | Sede legale o operativa |
| Sito web | No | URL del sito web aziendale |
| Settore | No | Settore di attività |
Creare un contatto#
- Andare su Contatti nella barra laterale
- Fare clic su Nuovo contatto
- Scegliere Persona o Azienda
- Compilare i dettagli e fare clic su Salva
Elenco dei contatti#
L'elenco dei contatti offre:
- Ricerca — Permette di trovare i contatti per nome, email, telefono o azienda
- Schede di filtro — Consentono di passare da Tutti, Persone e Aziende
- Schede statistiche — Mostrano a colpo d'occhio il totale dei contatti, il numero di persone e il numero di aziende
- Menu contestuale — Permette di modificare o eliminare i contatti tramite il menu con i tre puntini
Collegamento dei contatti#
I contatti possono essere associati a:
- Lead — I dati di contatto di un lead si collegano alla rubrica dei contatti
- Pratiche — Aggiungere contatti come partecipanti o parti correlate
- Account cliente — Collegare un contatto a un account cliente per la fatturazione
- Aziende — Collegare una persona alla propria azienda
Estrazione di entità#
Quando si esegue un'analisi IA su un documento, Lawzana Flow può estrarre automaticamente le entità (persone e aziende) menzionate nel testo e proporre di aggiungerle alla rubrica dei contatti.
Crediti IA utilizzati: 1 credito per ciascuna estrazione
Consultare Funzionalità IA per maggiori dettagli.