联系人
联系人是 Lawzana Flow 中个人和公司的中央名录。它们可以与潜在客户、案件和客户账户相关联。
联系人类型#
个人#
个人联系人——客户、对方律师、证人、专家或与您的执业相关的任何人。
字段：
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 姓名 | 是 | 全名 |
| 电子邮件 | 否 | 电子邮件地址 |
| 电话 | 否 | 电话号码 |
| 地址 | 否 | 邮寄或办公地址 |
| 公司 | 否 | 关联至公司联系人 |
| 头衔 / 角色 | 否 | 职务头衔或角色 |
公司#
商业实体——客户公司、对立当事人、法院或机构组织。
字段：
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 公司名称 | 是 | 企业名称 |
| 电子邮件 | 否 | 通用电子邮件 |
| 电话 | 否 | 总机电话号码 |
| 地址 | 否 | 企业办公地址 |
| 网站 | 否 | 公司网站 URL |
| 行业 | 否 | 行业分类 |
创建联系人#
- 前往侧边栏中的联系人
- 点击新建联系人
- 选择个人或公司
- 填写详细信息并点击保存
提示
当您创建潜在客户或向案件添加客户时，系统也会自动创建联系人。
联系人列表#
联系人列表提供以下功能：
- 搜索 — 按姓名、电子邮件、电话或公司查找联系人
- 筛选标签页 — 在“全部”、“个人”和“公司”之间切换
- 统计卡片 — 一目了然地查看联系人总数、个人数量和公司数量
- 操作菜单 — 通过三点菜单编辑或删除联系人
关联联系人#
联系人可与以下项关联：
- 潜在客户 — 潜在客户的详细联络信息会关联至联系人名录
- 案件 — 将联系人添加为参与人或相关方
- 客户账户 — 将联系人关联至计费客户账户
- 公司 — 将个人与其所属公司关联
实体提取#
当您对文档运行 AI 分析时，Lawzana Flow 可以自动提取文本中提及的实体（个人和公司），并提供将其添加到联系人名录的选项。
消耗的 AI 额度：每次提取 1 点额度
详情请参阅 AI 功能。