账务仪表盘

全所财务状况一览：已工作、已开票和已回款金额，客户尚欠款项，信托账户，以及供会计师使用的导出功能。

注意

账务仪表盘仅供所有者（Owner）和管理员（Admin）使用。在侧边栏的律所部分打开账务。

使用右上角的时间范围选择器可在本月、本季度、本年和所有时间之间切换。时间周期以您自己的日历日为准。

当您的律所以多种币种开票时，将显示币种切换器。每种币种单独统计：不同币种的金额绝不会相加，且 Flow 不会进行货币转换。

提示

在您的律所记录任何工时、费用或发票之前，该页面会显示三个入门步骤，而不是一连串的零：设置开票、在案件中记录工时，以及创建并发送发票。

概览卡片#

卡片	统计内容
未开票（WIP）	截至今天、尚未计入已开具发票的所有计费工时和费用（含加价），无论所选时间范围为何。未设置费率的工时计为零
应收账款	客户尚欠款项：已开具和部分付款发票的余额
已开票（所选期间）	在所选期间内开具的发票总额（含税）。核销的发票计入在内；作废的发票不计入
已回款（所选期间）	在所选期间内收到的款项，按付款日期统计
已工作（计费）	日期在所选期间内的计费工时价值，无论是否已开票
变现率	针对所选期间开具发票上的工时：扣除折扣和抵扣额后实际收取的费用，除以按标准费率计算的价值。95% 意味着给予了 5% 的折扣/让利
回款率	所选期间的已回款金额除以已开票金额。在较早发票获得付款的月份，该数值可能会超过 100%
实际费率	收取的工时费用除以已开票工时：每小时实际产生的收益

当无可衡量数据时（无已开票工时，或在所选期间内未开票），变现率和回款率会显示破折号，而不是误导性的 0% 或 100%。

六个月图表按月对比您开具的发票与收到的款项，让您的现金流趋势一目了然。

未结清余额按逾期天数分组：当前（尚未到期）、1 至 30 天、31 至 60 天、61 至 90 天以及超过 90 天。当超过 90 天区间的金额不为零时，该区间会变为红色。在各个区间下方，列表会显示每张未结清发票的编号、案件、到期日、账龄和余额。

点击未结清发票上的催款，即可向客户发送包含发票链接的付款提醒邮件。Flow 会先显示接收人和余额，随后该行会显示提醒发送的时间。每张发票每 24 小时最多只能发送一次提醒。任何有权编辑案件的人员也可以直接从发票本身发送提醒；请参阅开票。

信托账户部分列出了您在所选币种下的信托账户。在此处可以创建、对账和归档信托账户。请参阅信托会计。

页面底部的两个表格补充了详细信息：

按计时人员：在所选期间内，每位人员的计费工时和非计费工时、计费率（%）以及计费工时价值
按案件：所有时间，无论所选期间为何：每个案件已工作、已开票、已回款和未结清金额；每一行都链接到该案件的“账务”选项卡。列表中显示前 25 个案件；点击显示全部可列出其余案件

点击为会计师导出，选择起始日期和截止日期（默认从屏幕上显示的时间周期开始），然后点击下载 Excel 工作簿，或下载单个 CSV 文件：发票、发票明细行或付款。

导出的数据包含在这些日期之间开具的发票和收到的款项。草稿不包含在内。已作废的发票包含在内并标记为“已作废”（Void），以确保您的发票编号连续无缺失
工作簿包含三个工作表。发票列出了编号、日期、状态、客户、账单联系人、邮箱、税号和国家/地区、案件、币种、小计、折扣、税费、总计、已付金额、核销金额和余额。发票明细行列出了每个明细行的类型、描述、日期、数量、费率和金额。付款列出了每笔付款的日期、金额、币种、付款方式、参考编号和客户
金额保留在每张发票的原币种中，并带有币种列。您的会计师可据此处理任何汇兑差额

注意

如果道德墙（Ethical Wall）屏蔽了某人访问某个案件，则该案件的数据将被排除在该人员在此处看到的所有内容之外，包括导出文件。因此，两位管理员可能会看到不同的总额。如果启用了所有者覆盖（Owner Override），所有者可以看到每个案件的数据。请参阅道德墙。

有关这些数字的来源，请参阅开票和工时记录。