潜在客户管理
潜在客户代表对您的法律服务表达了意向的潜在委托人。Lawzana Flow 可协助您进行全流程跟踪，从初次接洽直至转化为正式案件。
潜在客户来源#
潜在客户可通过多种渠道进入您的业务流程：
| 来源 | 说明 |
|---|---|
| Lawzana Directory | 来自您在 Lawzana.com 律所主页的咨询 |
| Website Widget | 来自您网站上嵌入式潜在客户表单的提交内容 |
| Zapier | 通过 Zapier 集成自动导入 |
| Manual | 由您的团队成员手动录入 |
| Referral | 由现有客户或联系人推荐 |
| Bar Association | 来自律师协会或法律团体的推荐 |
| Social Media | 通过社交媒体渠道发起的咨询 |
| Networking | 来自商务交流活动建立的联系 |
| Other | 其他任何来源 |
创建潜在客户#
- 前往侧边栏中的 Leads
- 点击 New Lead
- 填写潜在客户详情：
- Name（必填）
- Email（选填）
- Phone（选填）
- Message — 关于此次咨询的任何备注或背景信息
- Lead Source — 从下拉菜单中选择
- Assigned To — 分配负责跟进的团队成员
视图#
列表视图#
默认视图以传统表格形式展示潜在客户。您可以：
- 按最新、最早、姓名 A–Z 或姓名 Z–A 进行排序
- 按阶段、来源或负责团队成员进行筛选
- 按姓名、电子邮件或电话进行搜索
- 点击任意潜在客户以打开其详情页面
看板视图#
切换至看板视图以获得可视化的业务流程。每一列代表一个阶段，您可以：
- 在不同阶段之间拖放潜在客户
- 一目了然地查看各阶段的潜在客户数量
- 快速识别业务流程中的瓶颈
潜在客户阶段#
阶段定义了潜在客户跟进流程中的各个步骤。Lawzana Flow 提供了支持自定义的默认阶段：
| 阶段 | 说明 |
|---|---|
| New | 新接收的潜在客户 |
| Contacted | 已完成初步接洽 |
| Consulted | 已完成法律咨询 |
| Qualified | 已确认为可行意向客户 |
| Proposal Sent | 已发送委托提案/报价 |
| Negotiating | 条款正在协商中 |
| In Progress | 工作已开始开展 |
| Retained | 已成功转化为正式委托客户 |
| Lost | 潜在客户未继续推进 |
提示
在 Settings → Lead Stages 中自定义您的阶段。您可以添加、重命名、重新排序及删除阶段，以契合律所的客户接案流程。
阶段模板#
提供三种预设模板：
- Default — 标准接案流程（9 个阶段）
- Extended — 包含额外评估步骤的更精细化跟踪流程
- Simple — 适用于直接接案的极简流程
潜在客户详情页面#
点击任意潜在客户以查看其详情页面，页面包含：
- 联系信息 — 姓名、电子邮件、电话、留言内容
- 潜在客户来源 — 带有标明渠道的图标
- 创建日期 — 显示为相对时间（例如“3 天前”）
- 阶段 — 当前所处流程位置
- 负责团队成员
- 活动时间线 — 备注、通话记录、电子邮件及状态变更
添加活动#
在详情页面中，您可以记录各项活动，例如：
- 沟通交流备注
- 通话记录
- 电子邮件往来
- 状态变更
将潜在客户转化为案件#
当潜在客户成为正式委托人时：
- 打开潜在客户详情页面
- 点击 Convert to Matter
- 设置案件标题
- 潜在客户的联系信息将自动迁移至新案件中
- 该潜在客户状态将标记为“Retained”
注意
转化潜在客户会创建一个新案件并关联相关联系信息。原始潜在客户记录将予以保留，以供数据报表统计使用。
通知#
在以下情况下，您将收到通知：
- 提交了新的潜在客户（通过组件、Zapier 或名录）
- 有潜在客户分配给您
- 潜在客户进入新阶段
在 Settings → Notifications 中配置您的通知偏好设置。