潜在客户管理

潜在客户代表对您的法律服务表示出兴趣的潜在委托人。Lawzana Flow 协助您从初次接触到最终转化为正式案件进行全程跟踪。

潜在客户来源#

潜在客户可通过多种渠道进入您的业务管道：

请参阅集成以设置各个渠道。

创建潜在客户#

1. 前往侧边栏中的 Leads
2. 点击 New Lead
3. 填写潜在客户详情：
   • Full Name（必填）
   • Email（选填）
   • Phone（选填）
   • Source — 从下拉菜单中选择
   • Practice Area（选填）
   • Assign To — 分配给您自己、团队成员或保持未分配
   • Notes — 关于该咨询的任何背景信息
4. 点击 Create Lead

视图#

在页面顶部可在 Board 与 List 之间切换。Flow 会记住您上次使用的视图。

列表视图（List View）#

列表以表格形式显示潜在客户。您可以：

• 按分类优先级（默认）、最新、最早、姓名 A–Z 或姓名 Z–A 进行排序
• 按阶段进行筛选，或点击 Needs attention 仅查看高优先级、未读或停滞的潜在客户
• 按姓名、电子邮箱或电话进行搜索
• 点击任何潜在客户以打开其详情页面

看板视图（Board View）#

看板为默认视图。每一列代表一个阶段，您可以：

• 在不同阶段之间拖放潜在客户
• 一目了然地查看各阶段的潜在客户数量
• 快速识别业务管道中的瓶颈环节

潜在客户阶段#

阶段定义了潜在客户业务管道中的各个步骤。新律所默认从以下五个阶段开始：

阶段模板#

在 Settings → Lead Stages 中点击 Apply Template，可切换至以下三种模板之一：

• Default（5 个阶段）：New → Contacted → Consulted → Retained → Lost
• Extended Pipeline（7 个阶段）：New → Contacted → Qualified → Proposal Sent → Negotiating → Retained → Lost
• Simple（4 个阶段）：New → In Progress → Retained → Lost

潜在客户详情页#

点击任何潜在客户即可查看其详情页面。该页面包含三个标签页：Overview、Timeline 和 Documents，并展示：

• 联系信息 — 姓名、电子邮箱、电话、留言内容
• 潜在客户来源 — 附带指示渠道的图标
• 创建日期 — 显示为相对时间（例如“3 天前”）
• 阶段 — 当前在业务管道中的位置
• 负责团队成员
• 活动时间线 — 备注、通话记录、电子邮件和提醒事项

添加活动#

在 Timeline 标签页中，您可以：

• Add Note 记录沟通内容
• Log call 登记通话
• Compose Email 给潜在客户撰写邮件或回复邮件
• Add reminder 添加提醒（见下文）

提醒事项#

您可以为您有权处理的任何潜在客户添加提醒：可通过潜在客户详情顶部的 ⋯ 菜单、Overview 上的 Reminders 框，或 Timeline 上备注框旁的 Add reminder 进行添加。选择日期，并可选择指定时间和提醒对象。除非您指定他人，否则提醒默认发送给该潜在客户的主办律师。

未完成的提醒事项会显示在：

• 该潜在客户的 Reminders 框中，带有 Done 按钮以及用于延期（推迟到明天、下周或自选日期）或编辑的菜单，
• Home 页面的 Reminders 下：逾期、今天和未来 7 天（默认为“我的”，或全所范围），
• Calendar 页面上，位于截止日期旁，
• 提醒对象的每日待办邮件中。未处理的提醒将一直保留在该邮件中，直至被标记为完成。

在到期当天（如果您设置了时间，则在指定时间），提醒对象还将在应用内收到通知。观察员（Viewer）可以查看提醒，但无法添加或完成提醒。

来自 Lawzana 名录的潜在客户#

从 Lawzana 名录接入的潜在客户（认领的客户或直接发来的咨询），一经送达即会根据委托人姓名对照您的现有案件自动进行利益冲突排查；排查结果将直接显示在该潜在客户页面上。在律所人员处理之前，页面会展示前序三步指引：Log your call、Add a reminder 和 Convert to matter。

潜在客户中的 AI 功能#

文档与核心事实#

潜在客户关联的文档享有与正式案件文档相同的核心事实提取能力（日期、姓名与当事人、主张诉求、地点、金额，均附有信息出处）。

• 您团队上传的文档将自动被解析读取。
• 潜在客户通过门户提交的文档将在其完成登记问卷（intake）后被读取。
• 潜在客户 Documents 标签页中各文档上的徽章可点击打开其提取出的事实。

系统同样支持读取照片与扫描件（JPEG、PNG、WebP）；暂不支持 HEIC 格式。消耗 AI 额度：每份文档 1 个额度。

AI 简报#

潜在客户 Overview 中的 AI brief 是一份简明摘要，并整合了从登记问卷回答及文档中提取的核心事实。每项事实均注明出处，例如“Lease.pdf · 第 3 页”或“登记问卷回答 · 发生了什么事？”。

简报在登记问卷填写完成以及文档读取完毕后自动生成。您也可以随时点击 Generate brief 或 Regenerate。摘要会使用该潜在客户负责人所用的语言撰写（若无负责人则使用律所所有者的语言，否则为英语）；各项事实则保持原撰写语言不变。

消耗 AI 额度：每份简报 1 个额度

自动 AI 的使用上限#

为合理控制额度消耗，Lawzana Flow 对单个潜在客户自动运行 AI 的上限为最多 5 份文档和 3 份简报。系统绝不会对已流失、已转化或存在明确利益冲突的潜在客户自动运行 AI，且绝不会动用您每月最后 20% 的 AI 额度。按需手动生成功能始终可用，但观察员（Viewer）仅拥有只读权限。

所有者和管理员可在 Settings → Subscription → Lead AI（Run lead AI automatically）中关闭潜在客户自动 AI 功能。关闭后，仅在有人发起请求时才会读取文档并生成简报。

Ask AI#

点击潜在客户顶部的 Ask AI，即可针对该潜在客户展开对话问答。AI 将综合登记问卷回答、AI 初步筛查记录、备注、邮件、门户消息以及最近的 10 份文档给出解答，并以标签形式展示引用来源。问答记录将保存在该潜在客户名下并与团队共享。观察员（Viewer）可查看历史记录，但无法提问。

消耗 AI 额度：每条消息 2 个额度

将潜在客户转化为案件#

当潜在客户成为正式委托人时：

1. 打开潜在客户详情页
2. 点击 Convert
3. 设定 Matter Title，并可选择设置业务领域、案件类型及指定承办人
4. 点击 Create Matter。潜在客户的联系信息将自动转入新案件中
5. 该潜在客户的状态被标记为“Retained”

处于“流失”阶段的潜在客户无法进行转化。若 Flow 检测出明确的利益冲突，您仍可在填写原因后强制转化，该原因将记录在潜在客户的时间线上。

您的 AI 处理成果将无缝继承：

• 文档核心事实将直接迁移，不产生二次扣费。正在读取中的文档将在转入案件后继续完成。
• 文档将被建立索引以供深度搜索（Deep Search）使用，仅索引一次。
• AI 简报将转化为案件下的一条备注，便于该案件的 Ask AI 读取了解。
• 潜在客户的 Ask AI 对话记录将保留在原潜在客户页面中。

事实网格（Fact Grid）和策略指引审查（playbook review）仅适用于正式案件；转化完成后，简报卡片将提供跳转链接。

通知#

当通过网站挂件、API、联系页面、Zapier 或 Lawzana 名录接入新潜在客户时，指定负责人将收到应用内及邮件通知。未分配负责人的潜在客户将通知律所的所有者和管理员。当委托人预约会议时，被预约的律师将改为收到预约通知。建立新名录关联时触发的潜在客户以及随之导入的历史潜在客户不会发送通知，避免大量消息刷屏您的收件箱。

您的每日待办邮件（于您所在时区上午 7:00 发出）会将过去 24 小时内来自 Lawzana 名录的潜在客户置于顶端（如“今天致电 Maria”），随后列出今日到期或已逾期的提醒、截止日期以及仍在等待回复的潜在客户。

如需配置通知偏好（包括每日待办邮件），请前往 Settings → Notifications。